Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,09% и составил 370,62 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,58%, французский CAC 40 – на 0,12%. В то же время значение германского DAX увеличилось на 0,07%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 0,25% и 0,6% соответственно.

В центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторов встревожили новости о приостановке испытаний двух препаратов в США из соображений безопасности.

Инвесторы также оценивают перспективы для мировой экономики. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку динамики мировой экономики в 2020 году: ее снижение будет менее существенным в текущем году – 4,4% вместо ожидавшихся в июне 4,9%. Такая оценка приводится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent), опубликованном МВФ во вторник.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что темпы роста промышленного производства в еврозоне значительно замедлились в августе. Объем промышленного производства в августе вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В июле показатель увеличился на 5%, а не на 4,1%, как сообщалось ранее. Относительно августа 2019 года промпроизводство упало на 7,2%. Годовое снижение показателя в июле было пересмотрено до 7,1% с 7,7%. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в августе в помесячном выражении на 0,8% и снижения в годовом на 7,2%, сообщает Trading Economics.

Пять ведущих исследовательских института Германии ухудшили свои прогнозы динамики ВВП страны на фоне усиливающихся опасений по поводу роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как следует из обнародованного в среду доклада, в 2020 году ожидается падение ВВП Германии на 5,4%, тогда как апрельский прогноз предусматривал сокращение на 4,2%. В 2021 году ожидается рост на 4,7% вместо прогнозировавшихся ранее 5,8%.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции Atlantia, которые подскочили в цене на 9,2%. Как сообщают СМИ, итальянская компания ведет переговоры с госбанком Cassa Depositi e Prestiti (CDP) о продаже оператора дорог Autostrade per l’Italia, отвечавшего за обслуживание моста Моранди в Генуе, обрушение которого в августе 2018 года привело к гибели 43 человек.

Цена бумаг Just Eat Takeaway выросла на 6,5%. Компания, специализирующаяся на доставке еды, отчиталась о росте заказов на 46% в годовом выражении в третьем квартале на фоне сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Котировки акций нидерландской ASML Holding опустились на 1%, хотя крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов сообщил о большем, чем ожидалось, росте чистой прибыли в третьем квартале и подтвердил прогноз на 2020 год, отметив, что у него не было каких-либо серьезных сбоев в работе из-за пандемии коронавируса.

Акции TomTom подешевели на 2,8%. Нидерландский производитель систем навигации отчитался об увеличении чистого убытка в третьем квартале и предупредил о существенном падении годовой выручки.

Обещание Федеральной резервной системы США удерживать процентные ставки вблизи нуля в течение, возможно, нескольких лет, на данный момент “целесообразно”, хотя могут потребоваться дополнительные действия в процессе восстановления, сказала во вторник глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

“У нас сейчас экономика и политика в хорошем положении, – сказала Дейли журналистам. – Я считаю, что мы в хорошем положении, чтобы пережить этот шторм, в котором мы находимся, и еще предстоит понять, понадобится ли больше… Я продолжу наблюдать за данными и посмотрю, понадобятся ли корректировки”.

ФРС снизила процентные ставки почти до нуля в условиях пандемии коронавируса и начала закачивать триллионы долларов в финансовые рынки – чрезвычайные меры, которые помогли подогреть рост цен на акции даже в условиях, когда реальная экономика еще не восстановилась. Миллионы американцев до сих пор остаются без работы.

Дейли сказала во вторник на онлайн-мероприятии, организованном Калифорнийским университетом, что такая ситуация “кажется несправедливой (и) еще одним примером победы Уолл-стрит и проигрыша Мэйн-стрит”.

Но сохранение процентных ставок на текущем близком к нулю уровне до тех пор, пока экономика не вернется к полной занятости, как обещала ФРС, со временем создаст больше рабочих мест и поможет уменьшить неравенство, сказала Дейли.

Доллар стабилизировался в среду к большинству мировых валют, удерживая набранное накануне преимущество, так как новые вопросы о вакцине от коронавируса и отсутствие соглашения о новых стимулах в США повысили спрос на более безопасные активы.

Евро к доллару практически не изменился после падения на 0,6% накануне и к 09:44 МСК торговался на уровне $1,1742​.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,03% до 93,558​.

Японская иена подорожала на 0,01% по отношению к доллару до 105,46 иены, фунт стерлингов снизился на 0,22% до $1,2906​.

Евро и британский фунт, скорее всего, продолжат снижение, говорят аналитики, поскольку повторное введение ограничительных мер в ЕС и Великобритании для борьбы со второй волной коронавируса беспокоит инвесторов.

Колебания на валютном рынке, скорее всего, будет сдержанными в преддверии президентских выборов в США. При этом аналитики говорят, что настроение рынка склоняется к более рискованным ставкам, что может поддержать доллар в ближайшие дни.

“Многие факторы указывают на рост курса доллара, – сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег Mizuho Securities. – Стимулы в США могут появиться только после выборов. Народный банк Китая останавливает рост юаня. Нет причин покупать евро, и есть много “длинных” позиций в евро, которые надо закрыть”.

Австралийский доллар подорожал на 0,07% до $0,7165​, “киви” подрос на 0,08% до $0,6653​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,1% до 6,7386 за доллар, на офшорном рынке – прибавил 0,04% до 6,7317.

Цены на нефть снижаются в среду на фоне опасений, что спрос на топливо продолжит сокращаться из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе и в Соединенных Штатах, который может воспрепятствовать восстановлению экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,57% до $42,21 за баррель к 09:21 МСК, на WTI – сбавили 0,62% до $39,95 за баррель.

Накануне ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть на 2021 год до 6,54 миллиона баррелей в сутки с ранее ожидавшихся 6,62 миллиона баррелей в сутки.

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, главы двух крупнейших мировых экспортеров нефти, в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на рынках энергоносителей, сообщил Кремль во вторник.

“Цены на нефть в Азии стабильны, поскольку ралли доллара приостановилось, и поскольку Россия и Саудовская Аравия выступают единым фронтом в том, чтобы заставить нефтедобывающие страны ОПЕК+ выполнять обещания о сокращении объемов производства”, – сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

“Цены на нефть выглядят очень уязвимыми, так как коронавирус продолжает распространяться по Европе, как лесной пожар, и наметилась тенденция к росту в США”, – добавил Мойя.

Тем временем министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи сказал во вторник, что ОПЕК+ планирует с января приступить к смягчению ограничений на добычу нефти в соответствии с договоренностями.

Кроме того, добыча нефти в Мексиканском заливе восстанавливается после урагана “Дельта”. Во вторник была приостановлена работа 44% добывающих мощностей в заливе против 69% в понедельник.

Сегодня в ходе торгов азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются на фоне начавшегося в США сезона корпоративной отчетности и отсутствия признаков прогресса в переговорах о пакете стимулирующих мер для поддержки американской экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 мск опустился на 0,53%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng – на 0,1%.

Выступая с речью на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины создания специальной экономической зоны Шэньчжэнь, председатель КНР Си Цзиньпин, подчеркнул важность защиты “законных прав и интересов предпринимателей, прав собственности, а также прав интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством”, пишет CNBC. Это, по его словам, должно “стимулировать предпринимателей к созданию и развитию своего бизнеса”.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings растут в ходе торгов в Гонконге на 2,1%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings – на 1,8%.

Цена бумаг нефтяных компаний PetroChina Co. и China Petroleum & Chemical Corp. снизилась на 3,1% и 2,6% соответственно. Капитализация банка HSBC Holdings (LON:HSBA) уменьшилась на 2,9%.

Рыночная стоимость китайского застройщика China Evergrande Group упала на 17,3%, после того как компания сообщила, что объем средств, привлеченных компаний в ходе размещения акций, составил 4,3 млрд гонконгских доллара ($555 млн), что меньше прогнозировавшихся $1,1 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:58 мск повысился на 0,27%.

Объем промпроизводства в Японии в августе вырос на 1% по сравнению с июлем, в котором он увеличился на рекордные 8,7% к предыдущему месяцу, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности

Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на рост на 1,7%. Это самые слабые темпы роста промпроизводства после отмеченного в мае падения на фоне пандемии COVID-19.

В годовом выражении промпроизводство в августе сократилось на 13,8% после падения на 15,5% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на сокращение промпроизводства на 13,3% относительно того же месяца 2019 года.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растут на 1,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 1,2%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. дешевеют на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:18 мск снизился на 0,96%

Банк Кореи сегодня, как и ожидали большинство аналитиков, сохранил ставку семидневного РЕПО на рекордно низком уровне – 0,5% годовых. С начала года она была уменьшена на 75 базисных пунктов.

Представители руководства ЦБ сообщили, что экономика продолжила восстанавливаться, пусть и медленными темпами, при этом сокращение экспорта замедлилось благодаря некоторому росту частного потребления. Однако неопределенность экономических перспектив, по оценкам регулятора, остается высокой. Банк Кореи по-прежнему ожидает падения реального ВВП страны в 2020 году на 1,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 0,5%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. – на 1,2%. Акции автопроизводителей Kia Motors Corp. и Hyundai Motor Co. подешевели на 2,4%, и 0,6% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:56 мск потерял 0,27%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) уменьшилась на 0,8% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок уменьшаются на торгах в среду на фоне тревог по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире. Рост числа заражений коронавирусом сейчас отчетливо наблюдается во многих крупных экономиках, говорят эксперты AxiCorp.

“Вопрос заключается в том, как контролировать его распространение и отразятся ли более масштабные ограничения на экономической активности и мобильности”, – говорит главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК.

Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с. Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск в среду составляет $42,27 за баррель, что на $0,18 (0,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,73 (1,8%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась также на $0,18 (0,45%) – до $40,02 за баррель. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,77 (1,95%).

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник, внимание инвесторов направлено на начавшийся сезон корпоративной отчетности в США. Вчера были опубликованы финансовые результаты JPMorgan Chase & Co., BlackRock и Johnson & Johnson. Все они превзошли ожидания аналитиков.

В то же время настроения инвесторов омрачили новости о том, что Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за заболевания неясной этиологии у одного из участников исследования.

Трейдеры также оценивали статданные из Китая. Экспорт Китая в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% относительного того же месяца прошлого года – до $239,7 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 10%, сообщает Trading Economics. Объем китайского импорта подскочил на 13,2% – до $202,7 млрд по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя – на 0,3%.

Снижение потребительских цен в Германии, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в сентябре ускорилось до 0,4% в годовом выражении после снижения на 0,1% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены также опустились на 0,4%. Показатели совпали с предварительными данными.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре упал до 56,1 пункта с 77,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали значительно меньшего снижения – до 73 пунктов.

Количество сокращений рабочих мест в Великобритании в июне-августе подскочило на 114 тыс. по сравнению с предыдущими тремя месяцами, это максимальный подъем с 1995 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении показатель вырос на 113 тыс., рост стал максимальным с апреля-июня 2009 года, количество сокращений достигло пика с мая-июля 2009 года.

Уровень безработицы в стране в июне-августе вырос до 4,5% с 4,1% за предыдущие три месяца. Это максимальное значение с марта-мая 2017 года. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 4,3%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,55% и составил 370,96 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,53%, германский DAX – на 0,91%, французский CAC 40 – на 0,64%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,81% и 1,09% соответственно.

Котировки акций германской биотехнологической компании Morphosys AG упали на 5,4% на фоне выпуска конвертируемых облигаций.

Акции Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc подешевели на 6% после выпуска облигаций.

Цена бумаг британской энергетической компании SSE Plc (LON:SSE) выросла на 1,7%. Компания решила выйти из совместного предприятия Wheelabrator Technologies Inc. по производству энергии из мусора. SSE продаст свою долю за $1,3 млрд фонду под управлением First Sentier Investors.

Бумаги Nestle SA подорожали на 0,1% после того, как швейцарская компания увеличила свою долю в биофармацевтической Aimmune Therapeutics Inc. до 84%.