Новости рынка

Доллар США не демонстрирует существенных изменений к евро и умеренно дешевеет в паре с японской иеной.

Рост числа новых заражений коронавирусом в Европе и отсутствие прогресса в принятии властями США нового пакета стимулирующих мер для поддержки экономики способствуют росту спроса на активы “тихой гавани”. С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 МСК пятницы зафиксировано 38 млн 854 тыс. 432 случая заражения коронавирусом. Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру пятницы до 1 млн 97 тыс. 359 человек.

Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, в последние дни объявили о введении новых ограничительных мер в попытке замедлить распространение COVID-19 на фоне роста числа заражений.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса.

Фунт стерлингов дешевеет. В центре внимания трейдеров остается будущее торговой сделки между Великобританией и Европейским союзом. Главный переговорщик британской стороны по Brexit Дэвид Фрост сказал, что разочарован позицией ЕС относительно переговоров с Лондоном о будущих отношениях сторон.

“Разочарован выводами Европейского совета о переговорах Соединенного Королевства и ЕС. Удивлен тем, что ЕС более не привержен “интенсивной” работе над достижением будущего партнерства, что было согласовано 3 октября (с главой Еврокомиссии Урсулой) фон дер Ляйен”, – написал он в четверг в Twitter. Также он выразил недоумение по поводу высказываний, что для достижения будущего соглашения Великобритании и ЕС все инициативы должны исходить от британской стороны.

По состоянию на 9:12 мск евро торгуется на уровне $1,1705 по сравнению с $1,1708 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость доллара относительно иены снизилась на 0,18%, до 105,26 иены со 105,45 иены, курс евро опустился на 0,19%, до 123,22 иены по сравнению со 123,45 иены в четверг.

Курс фунта стерлингов к доллару подешевел на 0,16%, до $1,2888 по сравнению с $1,2909, к евро – на 0,11%, до 1,1010 евро по сравнению с 1,1022 евро по итогам предыдущих торгов.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,05%. Более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,01%.

Основные индексы Уолл-стрит завершили торги четверга снижением после публикации экономических данных, которые усилили опасения о восстановлении экономики, а также на фоне ослабления надежд на дополнительные бюджетные стимулы перед выборами.

Число обращений за пособиями по безработице в США за минувшую неделю увеличилось до 898.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 825.000.

Индекс делового климата ФРБ Нью-Йорка в октябре снизился до 10,50 пункта с 17,00 пункта месяцем ранее.

“В начале осени будет трудно добиться положительных сдвигов в безработице из-за отсутствия стимулов”, – сказал Кристофер К. Грисанти из MAI Capital Management.

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что готов согласиться на то, чтобы размер помощи экономике в борьбе с пандемией COVID-19 был больше $1,8 триллиона – суммы, которую Белый дом предлагал ранее в переговорах с демократами в Конгрессе.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,07% до 28.494,2 пункта, S&P 500 – на 0,15% до 3.483,34 пункта, Nasdaq Composite – на 0,47% до 11.713,87 пункта.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира. По мере того как возникают признаки ослабления мирового спроса на нефть, растет давление на предложение: его необходимо сокращать для поддержки цен, пишут аналитики CBA.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что “вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса”.

МЭА сохранило прогноз спроса на 2020 год на уровне 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году. “Наш прогноз на 2021 год также в значительной степени не изменился и составляет 97,2 млн б/с, что означает прирост на 5,5 млн б/с по сравнению с 2020 годом”, – отмечает агентство.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго накануне. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 2,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 2,9 млн баррелей.

Тем временем, запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов – на 7,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения соответственно на 1,8 млн баррелей и 2,5 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в пятницу составляет $42,76 за баррель, что на $0,40 (0,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,16 (0,37%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,60 за баррель, что на $0,36 (0,88%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,08 (0,2%).

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.911,80 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,15%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.885,00 долл. и сопротивление — на 1.939,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,05% и торгуется на отметке 93,815 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,90%, достигнув отметки 24,442 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,04%, дойдя до уровня 3,0865 долл. за фунт.

Фондовый рынок США завершил снижением третьи торги подряд на фоне продолжающегося ослабления надежд на новый пакет стимулирующих мер и опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом, в особенности в Европе.

“Рыночная волатильность сохранится в ближайшие недели, поскольку инвесторы сталкиваются с неопределенностью относительно ряда аспектов: сроков доступности вакцины, размера и сроков принятия дополнительных мер стимулирования и итогов выборов”, – пишет директор по инвестициям подразделения управления благосостоянием UBS Марк Хефеле, которого цитирует CNBC.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что он и президент США Дональд Трамп привержены согласованию нового пакета стимулов и продолжат попытки, несмотря на то, что это будет трудно сделать до президентских выборов.

Давление на настроение инвесторов оказали тревоги по поводу роста количества новых заражений коронавирусом. “Инвесторы больше не могут игнорировать резкий рост новых случаев COVID-19 и введение новых ограничений в Европе, это было лишь вопросом времени”, – пишет рыночный аналитик Axi Милан Куткович.

Во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса COVID-19 превысило 30 тыс., сообщает Французское агентство общественного здравоохранения. В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса.

Инвесторы также продолжили следить за публикацией финансовых результатов компаний за минувший квартал и оценивать состояние экономики.

Опубликованные в четверг статданные указали на неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 53 тыс., до 898 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 825 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 19,8 пункта (0,07%) и составил 28494,20 пункта.

Standard & Poor’s 500 опустился на 5,33 пункта (0,15%) – до 3483,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 54,86 пункта (0,47%) и составил 11713,87 пункта.

В четверг подешевели акции крупных технологических компаний. Цена бумаг Facebook Inc (NASDAQ:FB). снизилась на 1,9%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – на 0,8%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 0,5%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – также на 0,5%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 0,4%.

Бумаги United Airlines Holdings Inc. потеряли в цене 3,8%. Американская холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, получила чистый убыток в третьем квартале, при этом скорректированный показатель оказался больше, чем ожидали аналитики.

В то же время бумаги нефтекомпаний Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). и Chevron Corp (NYSE:CVX). прибавили 0,9% и 0,8% соответственно.

Акции Tiffany & Co.подорожали 2,2%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями ожидает роста операционной и чистой прибыли и снижения выручки в четвертом квартале 2020 финансового года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Котировки акций Morgan Stanley (NYSE:MS) выросли на 1,3%. Один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2020 года, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились по итогам торгов в четверг на фоне ослабления надежд на согласование нового пакета стимулирующих мер в США до ноябрьских президентских выборов и признаков ускорения второй волны пандемии коронавируса в Европе.

Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, в последние дни объявили о введении новых ограничительных мер в попытке замедлить распространение COVID-19 на фоне роста числа заражений. В Германии за последние сутки выявили рекордно высокое число заражений за все время с начала пандемии коронавируса – 6 тыс. 638 случаев, свидетельствуют данные Института Роберта Коха. Предыдущий рекорд в 6 тыс. 294 случая был зафиксирован в конце марта.

Опасения вокруг пандемии заставляют инвесторов покупать государственные облигации, считающиеся относительно безопасным активом, что приводит к снижению их доходности, отмечает газета Financial Times.

Негативное влияние на рынки также оказывают сомнения относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране. Министр финансов США Стивен Мнучин после очередного раунда переговоров со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что согласовать новый пакет стимулирования американской экономики до выборов, которые состоятся 3 ноября, будет очень сложно. При этом обе стороны выражают готовность искать компромиссное решение, однако надежды инвесторов на заключение договоренности до выборов угасают.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре 2020 года остались на уровне того же периода прошлого года. Относительно августа цены опустились на 0,6%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,08% и составил 362,91 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,73%, германский DAX – на 2,49%, французский CAC 40 – на 2,11%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,77% и 1,44% соответственно.

Серьезные потери в четверг понесли акции авиакомпаний и операторов гостиничных сетей. Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) уменьшилась на 3,2%, International Airlines Group SA – на 2,5%, Air France-KLM – на 1,9%. Бумаги Whitbread (LON:WTB) PLC подешевели на 3%, Accor SA (PA:ACCP) – на 5,3%, InterContinental Hotels Group PLC – на 3,1%.

Акции ирландской Ryanair Holdings Plc подешевели на 4,3%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер в ноябре-марте будет выполнять лишь 40% рейсов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее из-за снижения количества бронирований.

Котировки акций Roche Holding AG снизились на 3,5%. Швейцарская фармацевтическая компания зафиксировала падение продаж в январе-сентябре, однако подтвердила свой прогноз на 2020 год. Кроме того, Roche объявила о планах дальнейшего повышения дивидендов.

Акции Publicis Groupe (PA:PUBP) SA потеряли в цене 2,5%. Французский рекламный холдинг, один из крупнейших в мире, отчитался о меньшем, чем ожидалось, падении органической выручки в третьем квартале, но предупредил, что результаты четвертого квартала могут оказаться хуже, чем в третьем.

Рыночная стоимость Marston’s PLC упала на 1,4%. Владелец одной из крупнейших в Великобритании сетей пабов сообщил о падении продаж на 30% по итогам финансового года, завершившегося 3 октября, и предупредил, что может сократить 2 тыс. 150 рабочих мест на фоне новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Капитализация British American Tobacco (LON:BATS) PLC уменьшилась на 2%. Табачная компания объявила в четверг о назначении Люка Жобена новым председателем совета директоров. Он сменит на этом посту Ричарда Берроуза после завершения ежегодного собрания акционеров в апреле следующего года.

В четверг утром индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном упали, между тем как в США стимулирование для борьбы с COVID-19 представляется все более маловероятным до выборов на фоне быстрого распространения коронавируса, особенно в Европе. Усиление напряженности между США и Китаем также негативно сказывается на уверенности инвесторов.

В 23:05 по восточному времени (03:05 по Гринвичу) Shanghai Composite упал на 0,08%, а Shenzhen Component (SZSE) снизился на 0,14%.

Китайские данные, опубликованные ранее в четверг, показали, что индекс потребительских цен в стране вырос в сентябре на 1,7% по сравнению с годом ранее, что меньше прогнозируемых 1,8% и августовского роста на 2,4%. Индекс цен производителей упал на 2,1% в годовом исчислении, что превышает прогнозируемое снижение — 1,8% и падение на 2% в августе.

Японский Nikkei 225 упал на 0,69%, а южнокорейский KOSPI упал на 0,83%.

Фондовый индекс Гонконга Hang Seng снизился на 1,15%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,78% на фоне заявления директора Резервного банка Австралии (RBA) Филиппа Лоу о возможном снижении ставок и покупке облигаций в качестве потенциальных инструментов политической поддержки.

Плохие перспективы достижения соглашения о мерах по борьбе с COVID-19 в США преследовали американский рынок на последней сессии, и эти негативные настроения перекинулись на ранние торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры между спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучином в настоящее время находятся в тупике до начала президентских выборов.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал следующее: «Часы не остановятся … Я бы сказал, что на данный момент добиться чего-то до выборов и выполнить это будет сложно, учитывая, что мы находимся на этом уровне детализации, но мы постараемся продолжить работу над этими вопросами».

«Это продолжающаяся драма… последнее, что я слышал, это то, что до выборов ничего не будет сделано. Вот почему я думаю, что на рынке будет распродажа», — сказал в интервью Bloomberg Пол Нолти, портфельный менеджер Kingsview Investment Management.

По всему европейскому региону возобновляется пандемия COVID-19, и крупные страны начинают вводить более строгие меры для ее сдерживания. Германия, Франция, Великобритания и другие страны — в процессе введения таких мер, как закрытие школ, ограниченный карантин и прочие, направленные на сокращение распространения инфекции. Вследствие этого ожидания восстановления экономики резко сокращаются, что ведет к дальнейшему разочарованию инвесторов.

Доллар укрепился в четверг на фоне роста числа случаев коронавируса и отсутствия соглашения о стимулах в США, в то время как “австралиец” упал до недельного минимума после того, как глава центрального банка намекнул на возможное снижение ставки или покупку облигаций.

Франция ввела комендантский час из-за резкого роста числа заражений, и есть опасения, что новая волна локдаунов может затормозить глобальное восстановление.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,08% до 93,456​ к 09:34 МСК.

Австралийский доллар потерял 0,57% до $0,7121​ после того, как глава Резервного банка Австралии Филип Лоу упомянул о покупке облигаций и небольшом снижении ставки в качестве одного из вариантов мер для поддержки восстановления.

Японская иена подешевела на 0,12% по отношению к доллару до 105,28 иены.

Прогресса в переговорах о дополнительных мерах бюджетного стимулирования в США по-прежнему нет.

“Сделать что-то до выборов и выполнить это было бы сложно”, – сказал в среду министр финансов США Стивен Мнучин, добавив, что он и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси все еще “далеки друг от друга” в отношении выделения новых бюджетных средств на борьбу с последствиями коронавируса.

Задержка стимулов поддерживает доллар в течение нескольких недель, оказывая давление на настроения инвесторов и повышая спрос на более безопасные активы.

Евро сбавил 0,01% до $1,1745​, фунт стерлингов снизился на 0,08% до $1,3001​.

Евросоюз и Великобритания, как ожидается, продлят переговоры о Brexit после истечения крайнего срока в среду. Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе в четверг будут оказывать давление на Великобританию с целью получения уступок.

“Учитывая растущие опасения по поводу COVID 19 в холодную и влажную европейскую зиму, последнее, что нужно обеим сторонам, но в большей степени Великобритании, это переход к тарифам ВТО, – сказал Крис Уэстон из Pepperstone. – Перспектива заключения соглашения о свободной торговле, таким образом, кажется высокой”.

Цены на нефть слабо снижаются в четверг после скачка на 2% накануне, хотя данные указали на снижение запасов в США на минувшей неделе.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил о снижении запасов нефти и продуктов нефтепереработки в США на прошлой неделе. Запасы нефти сократились на 5,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 2,8 миллиона баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,25% до $43,21 за баррель к 09:17 МСК, на WTI – сбавили 0,27% до $40,93 за баррель.

До этого нефть дорожала две сессии кряду, несмотря на ускорившийся рост числа заражений коронавирусом в Европе, который может ударить по спросу на топливо.

“Рынки энергоносителей определенно движутся в собственном ритме”, – сказал старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти, добавив, что волатильность цен на нефть в последнее время могла привлечь спекулянтов.