Новости рынка

Цены на нефть снижаются после завершения заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче “долгов” в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки.

JMMC подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращённых ранее объемов производства нефти. Комитет ОПЕК+ рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче “долгов” для скорейшей балансировки рынка и “предотвращения неоправданной задержки в этом процессе”.

Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, пишет Dow Jones.

Эксперты, однако, не исключают, что страны ОПЕК+ примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября-начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке, в частности, со стороны Ливии, пишет Bloomberg.

“ОПЕК+ может отложить повышение добычи на три месяца, до апреля 2021 года, поскольку спрос на нефть сейчас ослабляется”, – отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. После завершения заседания JMMC, ключевым для нефтяного рынка будет то, смогут ли американские власти договориться о новых стимулирующих мерах, говорит Ли.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 мск во вторник составляет $42,29 за баррель, что на $0,33 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,31 (0,7%), до $42,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,57 за баррель, что на $0,26 (0,64%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на $0,05 (0,1%) – до $40,83 за баррель. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник теряют в цене $0,29 (0,71%), торгуясь на уровне $40,77.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.903,90 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,41%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.892,70 долл. и сопротивление — на 1.923,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,03% и торгуется на отметке 93,398 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,51%, достигнув отметки 24,573 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,02%, дойдя до уровня 3,0842 долл. за фунт.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США не демонстрирует существенных изменений в паре с евро и иеной.

По состоянию на 9: мск евро стоил $1,1710 по сравнению с $1,1718 на закрытие предыдущих торгов.

Стоимость доллара относительно иены составила на то же время 105,41 иены против 105,40 иены.

За евро к 9: мск давали 123,44 иены по сравнению со 123,48 иены в пятницу.

Опубликованные сегодня статданные показали замедление темпов снижения экспорта Японии. Согласно официальным данным, объем экспорта в сентябре упал на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 6,06 трлн иен ($57,5 млрд). В августе было отмечено падение на 14,8%. Эксперты в среднем ожидали менее существенного снижения экспорта в сентябре – на 2,4%, сообщает Trading Economics.

Объем японского импорта в сентябре уменьшился на 17,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до 5,38 трлн иен при ожидавшемся аналитиками падении на 21,4%. В августе импорт снизился на 20,8%.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,03%. Более широкий WSJ Dollar Index снижается на 0,04%.

Инвесторы оценивают новости о пакете новых экономических стимулов в США. В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.

Курс фунта стерлингов к 9:30 мск стоил $1,2936 по сравнению с $1,2915 по итогам предыдущих торгов и 1,1046 евро против 1,1023 евро.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов.

Курс юаня в паре с долларом к 9:32 мск составил 6,7012 юаня/$1 по сравнению с 6,6976 юаня/$1 на закрытие предыдущих торгов.

Объем ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составил 5,2%.

Во 2-м квартале китайская экономика выросла на 3,2% в годовом выражении, в 1-м – снизилась на рекордные 6,8%.

Помимо этого, статданные за сентябрь, опубликованные в понедельник, показали увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае, а также снижение безработицы.

Между тем Народный банк Китая (НБК) в понедельник предоставил банкам 50 млрд юаней за счет операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Цены на нефть снижаются в понедельник после сообщений о том, что экономический рост Китая в третьем квартале оказался не таким высоким, как ожидалось. Это подчеркивает опасения, что рост числа случаев заражения коронавирусом во всем мире влияет на спрос в Китае.

Валовой внутренний продукт Китая в июле-сентябре вырос на 4,9% в годовом исчислении, опередив рост во втором квартале, составивший 3,2%, показали официальные данные Рейтер в понедельник. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали роста на 5,2%.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,3% до $42,8 за баррель к 09:34 МСК, на WTI – сбавили 0,29% до $40,76 за баррель.

“Скорее всего, мы увидим, что цены будут снижаться до конца дня”, – сказал Хоуи Ли, экономист Oversea-Chinese Banking Corp.

Ли добавил, что в фокусе внимания инвесторов – заседание Совместного министерского комитета по мониторингу ОПЕК+, которое состоится позже в понедельник.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром в целом выросли, при этом квартальные данные, опубликованные Китаем, показали рост, а также оптимизм по поводу последнего пакета мер стимулирования США.

ВВП второй по величине экономики мира вырос на 4,9% в годовом исчислении за третий квартал, при этом промышленное производство страны увеличилось на 6,9% в годовом исчислении, а розничные продажи стали больше в сентябре на 3,3% в годовом исчислении. Уровень безработицы составил 5,4% по сравнению с 5,6% в предыдущем квартале. Хотя рост ВВП был больше, чем показатель 3,2% в предыдущем квартале, он оказался меньше 5,2%, прогнозируемых Investing.com.

«Показатели ВВП оказались немного ниже ожиданий, но ежемесячные данные показывают, что для чрезмерного пессимизма нет причин. Экономика Китая продолжает восстанавливаться благодаря восстановлению экспорта. Потребительские расходы также движутся в верном направлении, но мы не можем сказать, что они полностью избавились от бремени, вызванного коронавирусом. Проблема в том, что рынок труда и заработная плата остаются немного слабыми, и это сдерживает потребление. Китаю необходимо постоянно проводить больше политических мер для поддержки внутреннего спроса», — сказал агентству Reuters главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Есикие Шимамине.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,24% к 23:04 по восточному времени (03:04 по Гринвичу), в то время как Shenzhen Component снизился на 0,07%, потеряв некоторые ранее достигнутые результаты.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,88%.

Японский Nikkei 225 подскочил на 1,06%. Чуть ранее сегодня Япония также опубликовала данные, которые показали, что ее экспорт в сентябре упал на 4,9% в годовом исчислении, что является минимальной маржей за семь месяцев. Импорт упал на 17,2% в годовом исчислении, а торговый баланс составил 675 млрд иен.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,90%

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,99%. Резервный банк Австралии опубликует протокол своего последнего заседания во вторник.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на данных об ускорении темпов роста экономики Китая.

Объем ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составил 5,2%.

Во 2-м квартале китайская экономика выросла на 3,2% в годовом выражении, в первом – снизилась на рекордные 6,8%.

Помимо этого, статданные за сентябрь, опубликованные в понедельник, показали увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае, а также снижение безработицы.

Инвесторы также оценивают новости о пакете новых экономических стимулов в США. В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:32 мск поднялся на 1,22%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в сентябре составило 674,98 млрд иен ($6,4 млрд) по сравнению с дефицитом в 129,07 млрд иен годом ранее, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Профицит баланса внешней торговли Японии был зафиксирован третий месяц подряд и стал максимальным с февраля текущего года.

Аналитики с среднем прогнозировали сентябрьский профицит на уровне 989,8 млрд иен, пишет Trading Economics.

Объем экспорта Японии сократился на 4,9% в годовом выражении и составил 6,06 трлн иен. Импорт упал на 17,2% – до 5,38 трлн иен.

Котировки владельца розничных магазинов J.Front Retailing Co. подскочили на 6,1%, машиностроительной группы IHI Corp. – на 5,2%, производителя электронных компонентов Alps Alpine Co. – на 5,3%.

Акции Fujifilm Holdings Corp. дешевеют на 1%, Canon Inc. – на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:37 мск снизился на 0,58%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,62%.

В лидерах роста на торгах в Гонконге оказались акции банка Industrial & Commercial Bank of China, которые прибавляют в цене 3,4%. Бумаги производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. подорожали на 2,7%, AAC Technologies Holdings Inc. – на 3,3%.

Лидерами снижения выступают акции производителя электроники Xiaomi Corp., цена которых опускается на 2,4%. Котировки фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group Ltd. снижаются на 1,3%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. – на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:52 мск поднялся на 0,24%. Индикатор может продемонстрировать рост после снижения по итогам четырех торговых сессий подряд.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросла на 0,5%. Акции автопроизводителей Kia Motors Corp. и Hyundai Motor Co. подешевели соответственно на 0,6%, и 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил торги ростом на 0,85%.

Капитализация Cimic Group выросла на 8,2%. Компания в понедельник объявила о заключении соглашения с Elliott Advisors о продаже 50% в горнодобывающей Thiess, стоимость которой была оценена в $4,3 млрд австралийских долларов ($3,04 млрд).

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) увеличилась на 0,7% и 0,1% соответственно.

По итогам торгов в пятницу фондовые индексы стран Западной Европы повысились благодаря воодушевляющей отчетности LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (PA:LVMH) и Daimler AG (DE:DAIGn), а также сообщению о вакцине от коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,26% и составил 367,48 пункта. Рост показателя стал максимальным за примерно три недели.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,49%, германский DAX – на 1,62%, французский CAC 40 – на 2,03%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,7% и 0,48% соответственно.

Акции компаний, специализирующихся на производстве одежды, показали одну из лучших динамик в пятницу благодаря росту бумаг LVMH на 7,3%. Крупнейший мировой производитель товаров класса “люкс” отметил существенное улучшение тенденций в некоторых сегментах бизнеса в третьем квартале 2020 года по сравнению с 1-м полугодием, когда его показатели резко ухудшились из-за карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Эти новости также подтолкнули вверх котировки других представителей отрасли. Акции Hermes International прибавили в цене 2,3%, Burberry (LON:BRBY) – 3,2%, Kering (PA:PRTP) – 4%.

Кроме того, подорожали бумаги автопроизводителей, чему способствует рост акций Daimler на 5,5%. Германский автомобилестроительный концерн сообщил, что его предварительные финансовые результаты за 3-й квартал 2020 года превзошли ожидания рынка и что компания оптимистично оценивает свои перспективы на оставшуюся часть этого года.

Продажи автомобилей в Европейском союзе в сентябре 2020 года увеличились на 3,1% в годовом выражении, продемонстрировав рост впервые с начала года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) составило в прошлом месяце 933,987 тыс. по сравнению с 906,197 тыс. годом ранее.

Четыре крупнейших рынка региона, однако, показали смешанные результаты. В Испании и Франции было зафиксировано снижение продаж на 13,5% и 3% соответственно, тогда как в Италии и Германии наблюдался рост на 9,5% и 8,4%.

Акции Volvo AB прибавили в цене 3,3%. Шведский концерн, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, отчитался о превысившей ожидания чистой прибыли в 3-м квартале благодаря восстановлению спроса на грузовое и строительное оборудование.

Котировки Thyssenkrupp AG подскочили на 10,8%. Liberty Steel Group, входящая в GFG Alliance, сделала предварительное необязательное предложение о покупке сталелитейного подразделения Thyssenkrupp.

В пятницу оптимизм инвесторов поддержало сообщение компании Pfizer (NYSE:PFE), которая намерена к концу ноября подать заявку на разрешение использования вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает с германской BioNTech.

Инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Европе и влияния пандемии на экономику. На этой неделе Великобритания и Франция были вынуждены вернуть ограничительные меры, снятые после первой волны COVID-19. Также об ужесточении ограничений было объявлено в Нидерландах, Испании, Португалии и Чехии.

В центре внимания трейдеров оставалось будущее торговой сделки между Великобританией и Европейским союзом. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в пятницу заявил, что торговые переговоры Великобритании и ЕС об их будущих отношениях после Brexit фактически окончены. “С нашей стороны торговые переговоры завершены. В сущности, ЕС окончил их, и лишь если ЕС фундаментальным образом изменит свою позицию, имеет смысл разговаривать”, – приводят западные СМИ слова представителя, сказанные журналистам.

Главный переговорщик британской стороны по Brexit Дэвид Фрост сказал накануне, что разочарован позицией ЕС относительно переговоров с Лондоном о будущих отношениях сторон. Ранее в четверг Европейский совет выразил обеспокоенность в связи с тем, что на переговорах с Великобританией нет прогресса по ключевым для достижения торгового соглашения вопросам.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в сентябре 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Это максимальные темпы снижения с апреля 2016 года. Показатель совпал с предварительной оценкой. Аналитики не ожидали его пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics.

Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в пятницу.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 112,11 пункта (0,39%) и составил 28606,31 пункта. Standard & Poor’s 500 поднялся на 0,47 пункта (0,01%) – до 3483,81 пункта. Nasdaq Composite потерял 42,32 пункта (0,36%) и составил 11671,56 пункта.

При этом индикатор Dow Jones поднялся после снижения по итогам трех предыдущих дней. Рост индикатора поддержали позитивные статданные.

Акции Pfizer (NYSE:PFE) в пятницу подорожали на 3,8%. Фармкомпания сообщила, что намерена до конца ноября подать заявку на разрешение использования вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает с германской BioNTech.

Котировки Boeing Co (NYSE:BA). подскочили на 1,9%. Глава Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) заявил в интервью Bloomberg, что регулятор может разрешить полеты Boeing 737 MAX в регионе уже в этом году.

Цена бумаг Hertz Global Holdings Inc. выросла на 142,7% после того, как объявившая о банкротстве компания сообщила, что получит финансирование по схеме DIP (должник, находящийся во владении) в размере $1,65 млрд.

Котировки Schlumberger Ltd (NYSE:SLB). снизились на 8,8%. Нефтесервисная компания отчиталась о превысившем прогнозы падении выручки в 3-м квартале.

Розничные продажи в США в сентябре подскочили на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В августе розничные продажи увеличились на 0,6%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 81,2 пункта с 80,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали меньшего повышения показателя – до 80,5 пункта, сообщает Trading Economics.

В то же время объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Снижение было отмечено впервые за 5 месяцев. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторов продолжает беспокоить скачок заболеваемости коронавирусом в некоторых странах, включая США. Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране впервые более чем за два месяца превысило 60 тыс. в сутки, пишет The Wall Street Journal. По данным университета Джона Хопкинса, в четверг в США было зарегистрировано более 63 тыс. новых случаев, а общее количество зараженных с начала пандемии приблизилось к 8 млн. В ряде штатов, включая Огайо, Висконсин, Мичиган и Индиану, было выявлено рекордное количество новых случаев.

Трейдеры также продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки американской экономики. Белый дом согласился на предложенный демократами план финансирования тестирования на коронавирус. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит размер предложенного его администрацией пакета с $1,8 трлн. Однако глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел отметил, что не выдвинет пакет большего объема на голосование, пишет MarketWatch. По его словам, республиканцы считают лучшим вариантом предложенный ими ранее пакет адресной поддержки объемом $500 млрд.