Новости рынка

Цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составила $42,83 за баррель, что на $0,33 (0,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,54 (1,3%), до $43,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $41,42 за баррель, что на $0,28 (0,67%) ниже уровня предыдущей сессии. Накануне декабрьский контракт прибавил в цене $0,64 (1,6%) и достиг $41,7 за баррель. Ноябрьский фьючерс на WTI, срок действия которого истек во вторник, завершил торги ростом на $0,63 (1,5%).

API вчера сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов – на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина – на 1,6 млн баррелей, дистиллятов – на 3 млн баррелей. Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране сегодня в 17:30 мск.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза – до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.

Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.

“Если рост добычи в Ливии и темпы восстановления спроса в мире станут проблемой для нефтяных цен, недавние вмешательства ОПЕК говорят о высокой вероятности ответных действий”, – считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.921,60 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,32%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.892,70 долл. и сопротивление — на 1.924,45 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,18% и торгуется на отметке 92,888 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,81%, достигнув отметки 25,183 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 0,74%, дойдя до уровня 3,1660 долл. за фунт.

В начале европейских торгов во вторник доллар подрос, а трейдеры настороженно следят за продолжающимися политическими дискуссиями по поводу потенциального нового пакета стимулирующих мер в США.

В 02:55 по восточному времени (06:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, вырос менее чем на 0,1% до 93,445. EUR/USD вырос на 0,1% до 1,1768, а USD/JPY вырос на 0,1% до 105,53.

В последнее время доллар торговался в узком диапазоне, и трейдеры с большой осторожностью наблюдают за продолжающимися дебатами между американскими законодателями по поводу необходимости и размера дополнительных стимулов.

Данные о начале жилищного строительства в США за сентябрь выйдут позднее в ходе сессии, но помимо переговоров о стимулах в ближайшее время основное внимание будет уделено вторым президентским дебатам в четверг, в которых многие видят последний шанс президента Дональда Трампа сдвинуть дело с мертвой точки в гонке за Белый дом.

GBP/USD торговался в основном без изменений на уровне 1,2946, и фунт по-прежнему поддерживает то, что ЕС, похоже, протягивает Британии руку дружбы, заявив, что он все еще привержен активизации с ней переговоров по Brexit.

«Поскольку на этой неделе мы вступаем в еще одну важную фазу для Brexit и фунта стерлингов, мы подозреваем, что позиционирование на рынке по фунту стерлингов не слишком сильно изменилось в сторону коротких позиций после резких комментариев и угрозы отказа от сделки на прошлой неделе», — заявили аналитики ING. в исследовательской заметке.

USD/CNY торгуется выше на 0,1% до 6,6839, близ двухлетнего минимума — курса в 6,6695 по отношению к доллару, достигнутому в понедельник и самого слабого уровня с июля 2018 года.

В понедельник Китай сообщил, что его ВВП вырос на 4,9% в период с июля по сентябрь по сравнению с годом ранее, что ниже среднего прогноза в 5,2%, но значительно лучше, чем рост, наблюдаемый в Европе или США.

ING повысил прогноз ВВП Китая с 0,7% до 1,7% на весь 2020 год и с 3,5% до 7,0% на 2021 год, сославшись на более сильное, чем ожидалось, восстановление внутренней экономики страны.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись снижением в понедельник, так как попытки законодателей в Вашингтоне достичь соглашения о мерах стимулирования экономики на фоне пандемии до сих пор не увенчались успехом.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала в воскресенье, что для принятия законопроекта до президентских выборов соглашение должно быть достигнуто ко вторнику.

Инвесторы также обеспокоены ростом числа случаев коронавируса в некоторых штатах США и тем, что президент Дональд Трамп может отказаться принять результаты выборов.

“Отсутствие новостей о стимулирующих мерах вызывает беспокойство, усугубляемое ухудшением тенденций заражения коронавирусом и неопределенностью в преддверии выборов”, – сказала Мона Махаджан, инвестиционный стратег Allianz (DE:ALVG) Global Investors в Нью-Йорке.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,44% до 28.195,42 пункта, S&P 500 – на 1,63%, до 3.426,92 пункта, а Nasdaq Composite – на 1,65% до 11.478,88 пункта.

Чистая прибыль американской International Business Machines Corp. ( IBM (NYSE:IBM)) в третьем квартале 2020 года подросла на 2% и составила $1,7 млрд, или $1,89 в расчете на акцию, по сравнению с $1,67 млрд, или $1,87 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,58 на акцию.

Как сообщается в пресс-релизе компании, квартальная выручка IBM уменьшилась на 2,6%, до $17,56 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в третьем квартале на уровне $2,08 на акцию, скорректированную прибыль – $2,58 на акцию, выручку – $17,54 млрд. Выручка немного превысила прогнозы благодаря росту “облачного” бизнеса.

Ранее в этом месяце IBM объявила о планах выделения в самостоятельную компанию операций в сфере управления IT-инфраструктурой. Тогда же она опубликовала предварительную отчетность за третий квартал.

IBM все больше фокусируется на операциях в сфере гибридных облачных технологий, которые быстро растут. В минувшем квартале общая выручка от облачных сервисов, разбросанных по разным подразделениям компании, подскочила на 19%, до $6 млрд, отмечают в IBM.

Выручка подразделения облачных и когнитивных технологий (включает облачные платформы и платформы обработки данных, когнитивные приложения и платформы обработки транзакций, а также показатели Red Hat) в третьем квартале выросла на 7% и достигла $5,55 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали выручку этого бизнеса на уровне $5,48 млрд.

“Хорошие показатели нашего облачного бизнеса, в первую очередь, Red Hat, подчеркивают все более активное использование клиентами нашей открытой платформы гибридного облака, – заявил главный исполнительный директор IBM Арвинд Кришна. – Отделение бизнеса в сфере управляемой IT-инфраструктуры создаст самостоятельную компанию с ведущими рыночными позициями, а также позволит IBM сузить фокус, сосредоточившись на платформе гибридного облака и возможностях в сфере искусственного интеллекта”.

Выручка подразделения глобальных технологических услуг в третьем квартале уменьшилась на 4%, до $6,5 млрд (консенсус-прогноз – $6,25 млрд). В сфере IT-консалтинга выручка снизилась на 5%, до $4 млрд (консенсус-прогноз – $3,9 млрд), в сегменте, отвечающем за производство аппаратного и программного обеспечения, – сократилась на 15%, до $1,3 млрд (консенсус-прогноз – $1,55 млрд).

Акции IBM по итогам дополнительных торгов в понедельник подешевели на 2,9% после публикации компанией отчетности. С начала текущего года ее капитализация сократилась на 6,4%, тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился за этот период на 1%.

Во вторник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом упали, реагируя на плохие показатели американского рынка накануне с приближением там президентских выборов 3 ноября и окончанием времени, выделенного для принятия последних стимулирующих мер.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,45% к 22:58 по восточному времени (02:58 по Гринвичу), а Shenzhen Component вырос на 0,13%, продолжая реагировать на смешанные квартальные данные в понедельник. Данные показали меньший, чем ожидалось, рост ВВП Китая – 4,9% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на предстоящие проблемы для в общем-то сильного восстановления китайской экономики.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,07%.

Японский Nikkei 225 упал на 0,56%, а южнокорейский KOSPI снизился на 0,77%.

Индекс Австралии ASX 200 упал на 0,58%, пока протокол октябрьского заседания Резервного банка Австралии (РБА) и комментарии помощника директора Криса Кента усиливают ожидания того, что РБА вскоре введет дальнейшие меры монетарного смягчения.

А в США сделанное в понедельник заявление главой Палаты представителей Нэнси Пелоси на переговорах с министром финансов Стивеном Мнучиным о мерах стимулирования о том, что разногласия между ними сужаются, повысило надежды на заключение сделки перед президентскими выборами.

Несмотря на оптимизм Пелоси, по-прежнему имеется скептицизм в отношении того, поступятся ли демократы своими приоритетами в отношении местных органов власти, рабочих, школ и системы здравоохранения.

До того момента, когда американцы отправятся на выборы, остается всего две недели, и инвесторы настроятся на финальные дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом в четверг.

Рост числа случаев заболеваний COVID-19 на среднем Западе, включая Висконсин и другие штаты, — это одна из проблем, с которой сталкивается Трамп, готовящийся к переизбранию.

Между тем, согласно данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражений COVID-19 в мире также продолжает неуклонно расти, превысив 40 млн человек по состоянию на 20 октября.

Швейцарский банк UBS во вторник отчитался о 99-процентном скачке прибыли за третий квартал на фоне высокой активности на мировых рынках, которая помогла кредитору достичь высоких показателей в инвестиционном банкинге, а также неожиданного роста прибыли бизнеса управления капиталом.

Чистая прибыль крупнейшего в мире управляющего активами за третий квартал выросла до $2,1 миллиарда, превысив прогнозы 22 аналитиков, ожидавших показателя в $1,557 миллиарда.

Доналоговая прибыль инвестиционно-банковского подразделения выросла на 268% в июле-сентябре благодаря подъему торговли и работе на рынках акционерного капитала, что более чем компенсировало ухудшение показателей консультационного бизнеса.

Прибыль бизнеса управления активами выросла в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.