Новости рынка

Доллар в четверг торговался практически без изменений против большинства основных валют, в то время как инвесторы следили за развитием переговоров о стимулах в США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют стабилизировался на уровне 92,674​ к 09:32 МСК.

Доллар снизился в среду до семинедельного минимума после того, как президент США Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси усилили надежды на то, что соглашение о стимулах вскоре будет достигнуто. Это вызвало рост спроса на более рисковые активы.

“В течение некоторого времени, когда переговоры о стимулировании зашли в тупик, акции падали, а доллары покупали из-за бегства от риска. Но с такими оптимистичными заголовками, как эти, рынок склонен переходить к рисковым настроениям и продавать доллары”, – сказал Дайсуке Каракама из Mizuho Bank.

Несмотря на “воодушевляющий” отскок после первоначального удара по экономике США, нанесенного пандемией COVID-19, ее восстановление идет неравномерно и неуверенно и потребует дальнейшей поддержки, чтобы стать широким и устойчивым, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лейл Брейнард.

Аналитики сказали, что на доллар также оказал давление рост таких валют, как фунт стерлингов, который накануне подскочил до шестинедельного максимума после сообщений о возобновлении торговых переговоров ЕС и Британии.

“Мы по-прежнему считаем, что в интересах как ЕС, так и Великобритании заключить сделку. Перебои в торговле могут повлиять на Европу… и ускорение роста (числа случаев) COVID-19 в Европе, в том числе внутри Соединенного Королевства, может увеличить потребность в сделке, чтобы предотвратить дальнейшее экономическое воздействие на обе стороны”, – пишут аналитики Maybank в записке.

Евро снизился на 0,05% до $1,1855​. “Осси” подешевел на 0,18% до $0,7104​. Новозеландский доллар поднялся на 0,15% до $0,6662​.

Японская иена подешевела на 0,06%​ в паре с долларом до 104,62 иены.

Юань на материковом рынке снизился на 0,18% до​ 6,6623 за доллар, на офшорном рынке – на 0,14% до 6,652.

Курс доллара США в четверг незначительно повышается в паре с евро, иеной и фунтом. Накануне значение индикатора ICE опускалось до минимальных с начала сентября 92,47 пункта. Как отмечает Trading Economics, спросу на более рисковые валюты способствовал оптимизм по поводу нового пакета экономических стимулов в США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в среду провели очередные переговоры по новому пакету мер поддержки экономики США. По словам пресс-секретаря Пелоси Дрю Хэмилла, эти обсуждения приблизили стороны к подготовке законопроекта о стимулах. В то же время, республиканцы в среду выразили обеспокоенность по поводу объема обсуждаемого пакета стимулов, который составляет около $1,9 трлн, пишет Bloomberg.

Фунт слабо дешевеет. Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил в среду, что время для перехода к отрицательным процентным ставкам еще не пришло, сообщает газета The Daily Telegraph.

По состоянию на 9:35 мск евро снизился на 0,04% – до $1,1856 по сравнению с $1,1861 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость доллара относительно иены подросла на 0,03% – до 104,62 иены со 104,59 иены. Курс евро стабилен на уровне 124,04 иены.

Курс фунта стерлингов к доллару снизился на 0,05% – до $1,3143 по сравнению с $1,3149 по итогам предыдущих торгов. Британская нацвалюта торгуется около 1,1085 евро по сравнению с 1,1088 евро в среду.

Доллар вырос к юаню на 0,17% – до 6,6626 юаня/$1 с 6,6510 юаня/$1 на закрытие предыдущих торгов. Накануне курс китайской нацвалюты достиг максимальной отметки за 27 месяцев.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,11%. Более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,06%.

Цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с – до минимальных с 12 июня 8,29 млн б/с.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, которого цитирует S&P Global Platts, данные о сокращении потребления бензина стали “самыми обескураживающими” для нефтяных цен на фоне “всех опасений по поводу того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение”.

В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.

Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в четверг составляет $41,53 за баррель, что на $0,20 (0,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,43 (3,3%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась $0,23 (0,57%) и составляет $39,80 за баррель. Накануне они подешевели на $1,67 (4%).

Шведская компания Ericsson в среду сообщила о превысившей ожидания ежеквартальной основной прибыли, чему способствовала более высокая рентабельность бизнеса, добавив, что она теперь “более уверена” в достижении целей, намеченных на 2020 год.

Скорректированная операционная прибыль за третий квартал выросла до 9,0 миллиардов шведских крон ($1 миллиарда) по сравнению с 6,5 миллиарда год назад, превысив средний прогноз в 6,98 миллиарда крон по оценке Refinitiv.

Общая выручка выросла на 1% до 57,5 миллиарда крон.

Валовая маржа группы в третьем квартале, без учета расходов на реструктуризацию, выросла до 43,2% с 37,8% в аналогичном периоде прошлого года.

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) во вторник отчиталась о максимальном за четыре года квартальном снижении количества новых подписчиков на фоне роста конкуренции между стриминговыми сервисами, смягчения ограничительных мер и возвращения прямых спортивных трансляций на телеэкраны.

За квартал, завершившийся 30 сентября, компания привлекла 2,2 миллиона платных подписок по всему миру – меньше своего прогноза и оценок Уолл-стрит, ожидавшей показателя в 3,4 миллиона. (График: https://tmsnrt.rs/3jhdq7e)

Прибыль на акцию также оказалась ниже ожиданий и составила $1,74. Консенсусный прогноз предполагал $2,14 на акцию, показали данные IBES от Refinitiv.

Акции Netflix во вторник упали почти на 6%.

“Число подписчиков на внутреннем рынке осталось почти без изменений, что подчеркивает насыщенность рынка США для Netflix”, – сказал Росс Бенес, аналитик eMarketer. По его словам, с замедлением темпов роста числа абонентов внутри страны увеличение доходов, скорее всего, будет происходить за счет повышения цен.

Общее количество подписчиков Netflix в мире к концу третьего квартала составило 195,2 миллиона.

Компания также сообщила, что планирует в этом году завершить съемки более 150 фильмов, а в каждом квартале 2021 года выпускать больше оригинальных программ по сравнению с 2020 годом.

Выручка Netflix выросла на 22,7% до $6,44 миллиарда в третьем квартале, превысив прогноз в $6,38 миллиарда.

Чистая прибыль за квартал выросла до $790 миллионов, или $1,74 на акцию, с $665,2 миллиона, или $1,47 на акцию, в тот же период прошлого года.

В среду утром индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом выросли, и их рост можно рассматривать как оптимизм в отношении последних стимулирующих мер, принятых Конгрессом США, но их рост был ограничен колебаниями технологического сектора.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,48% к 23:14 по восточному времени (03:14 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI вырос на 0,22%; при этом данные, опубликованные утром в тот же день, показали, что индекс цен производителей (PPI) в Южной Корее вырос на 0,4% в годовом исчислении и на 0,1% в месячном исчислении: оба показателя ниже августовских значений.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,52%. Город смягчил меры социального дистанцирования, дав разрешение на проведение местных экскурсий до 30 человек и свадебных церемоний, рассчитанных не более чем на 50 гостей. Разрешения вступят в силу с пятницы.

Фондовый индекс Австралии ASX 200 вырос на 0,10%. Данные, опубликованные утром в тот же день, показали рост ведущего индекса Westpac/Melbourne Institute (MI) на 0,2%, что является предварительным показателем розничных продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Однако его рост оказался меньше последнего значения 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,44%, а Shenzhen Component упал на 1,19%.

«Это будет довольно неоднозначный день… люди обдумывают возможность принятия законопроекта о стимулах, а рынок очень осторожен в этом вопросе», — сказал в интервью Reuters старший экономист CommSec Райан Фелсман.

Индексы в США и Азии выросли после того, как президент Дональд Трамп заявил во вторник, что готов принять пакет еще большего размера: «Я хочу увеличить его даже больше, чем предлагают демократы».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также выразила надежду на то, что стимулирующие меры будут приняты до президентских выборов 3 ноября, сказав: «Я надеюсь на это. Таков план». Соглашение должно быть достигнуто на следующей неделе. Пелоси продолжит переговоры с министром финансов Стивеном Мнучиным сегодня.

Однако некоторые инвесторы были более осторожны в отношении перспектив сделки, поскольку республиканцы не согласны с размером этих мер, а Федеральная резервная система призывает к дополнительной финансовой поддержке помимо беспрецедентной денежной помощи. ФРС опубликует свой экономический обзор, или «Бежевую книгу», сегодня позднее.

«Рынок акций находится под определенным давлением из-за ограниченного прогресса переговоров о стимулах…; вероятность заключения сделки невелика, многое говорит нам о битве между надеждой и реальностью в экономике, все еще находящейся в сильном шоке, но восстанавливающейся», — сообщил старший макростратег компании Nordea Investment Funds SA Себастьян Гали.

Инвесторы следят и за технологическим сектором после того, как Министерство юстиции США во вторник подало в суд против компании Google, принадлежащей Alphabet (NASDAQ:GOOGL), по поводу предполагаемого злоупотребления монополией в онлайн-поиске, и этот иск стал самой значительной антимонопольной тяжбой против американской компании за более чем 20 лет.

Между тем, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что неожиданно ранний рост числа случаев заболеваний COVID-19 представляет собой «явный риск» для экономической перспективы Европы, ибо в регионе наблюдается увеличение количества новых случаев инфицирования.

Бренд Apple (NASDAQ:AAPL) за прошедший год подорожал на 38%, почти до $323 млрд. Таким образом он остается наиболее дорогим в мире на протяжении восьми лет подряд, свидетельствует данные ежегодного исследования Interbrand Corp. за 2020 год.

На вторую позицию с третьей вышел бренд Amazon (NASDAQ:AMZN), стоимость которого выросла на 60% (до $200,7 млрд.

На третью строчку c четвертой поднялся Microsoft (NASDAQ:MSFT) (рост на 53%, до $166 млрд).

При этом бренд Google (NASDAQ:GOOGL) вышел из топ-3, опустившись со второй на четвертую позицию (его стоимость сократилась на 1% – до $165,4 млрд).

Список остальных компаний в топ-10 не изменился, поменялись местами только компании на пятой и шестой позициях: Samsung (KS:005930) (рост на 2%, до $62,3 млрд), Coca-Cola (падение на 10%, до $56,9 млрд), Toyota (T:7203) (сокращение на 8%, до $51,6 млрд), Mercedes-Benz (снижение на 3%, до $49,3 млрд), McDonald’s (уменьшение на 6%, до $42,8 млрд), Disney (NYSE:DIS) (сокращение на 8%, до $40,8 млрд).

На первую десятку пришлась половина общей стоимости брендов топ-100.

Новыми участниками рейтинга в этом году стали Instagram (NASDAQ:FB) (19-е место, $26,1 млрд), YouTube (30-е место, $17,3 млрд) и Zoom (сотое место, $4,48 млрд).

Наиболее существенный подъем в рейтинге продемонстрировали Spotify (до 70-й позиции с 92-й в прошлом году, рост на 52% – до $8,4 млрд) и Netflix (NASDAQ:NFLX) (до 41-й позиции с 65-й, повышение на 41% – до $12,67 млрд). При этом отмечается также, что Instagram ворвался в рейтинг сразу на очень высокую позицию.

В список вернулся бренд Tesla (NASDAQ:TSLA) (40-я строчка, $12,8 млрд), который отсутствовал в нем последние два года.

Самая высокая стоимость бренда среди представителей финансовой отрасли у J.P. Morgan (22-я строчка, рост на 6% – до $20,22 млрд) и American Express (NYSE:AXP) (23-е место, снижение на 10% – до $19,5 млрд).

Последний представитель нефтегазовой отрасли Shell, который в прошлом году занимал 97-ю строчку, покинул рейтинг.

Совокупная стоимость брендов топ-100 оценивается сейчас в $2 трлн 336,491 млрд, что на 9% превышает показатель за 2019 год, отмечается в сообщении Interbrand. Средние темпы роста стоимости отдельных брендов по всему списку составили 14%, при этом технологические компании и площадки продемонстрировали подъем в среднем на 20%.

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы. Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 21 год.

Всего порядка 30 компаний, которые были в первом рейтинге, есть в нем и сейчас, включая Disney, Nike (NYSE:NKE) и Gucci. При этом свыше 100 брендов покинули список за эти годы, в том числе Nokia и MTV. В десятке лидеров все эти годы по-прежнему остаются только Coca-Cola (SPB: KO) и Microsoft (SPB: MSFT).

В 2001 году при первой публикации рейтинга общая стоимость брендов из топ-100 составляла $988 млрд. То есть за это время показатель увеличился в 2,4 раза.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается в паре с евро и иеной, в то время как юань подорожал к доллару до максимума за более чем 2 года.

По состоянию на 9:41 мск евро стоил $1,1861 по сравнению с $1,1822 на закрытие предыдущих торгов.

Стоимость доллара относительно иены снизилась на то же время до 105,22 иены со 105,50 иены.

За евро к 9:41 мск давали 124,80 иены по сравнению со 124,72 иены во вторник.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,18%. Более широкий WSJ Dollar Index снижается на 0,28%.

Инвесторы продолжают следить за новостями о пакете новых экономических стимулов в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник заявила о прогрессе в переговорах с Белым домом. “Надеюсь, к концу дня мы будем знать, где мы находимся, – сказала она в интервью Bloomberg TV. – Но я настроена оптимистично”.

Курс фунта стерлингов к доллару к 9:41 мск составил $1,2997 по сравнению с $1,2948 по итогам предыдущих торгов и 1,0958 евро по сравнению с 1,0952 евро.

Потребительские цены в Великобритании в сентябре 2020 года выросли на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с августовскими 0,2%.

Аналитики в среднем также ожидали роста цен на 0,5% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Курс юаня вырос до 6,6461 юаня/$1 по сравнению с 6,6767 юаня/$1 на закрытие предыдущих торгов. Китайская нацвалюта подорожала до 27-месячного максимума в паре с долларом, отмечает Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК) сегодня повысил справочный курс юаня до максимальных с июля 2018 года 6,6781 юаня/$1.

Основные индексы Уолл-стрит закончили торги вторника ростом на фоне оптимизма по поводу того, что американские законодатели близки к заключению соглашения о помощи экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Белый дом и демократы в Конгрессе приблизились к соглашению о помощи экономике в борьбе с пандемией: президент Дональд Трамп сказал во вторник, что готов принять законопроект о крупном объеме стимулов, несмотря на оппозицию со стороны его собственной Республиканской партии.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала во вторник, что надеется, что соглашение будет достигнуто к концу этой недели.

Индекс Dow Jones вырос на 0,4% до 28.308,79 пункта, S&P 500 – на 0,47%, до 3.443,12 пункта, а Nasdaq Composite – на 0,33% до 11.516,49 пункта.

Возглавили подъем финансовый, промышленный и потребительский секторы.

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) во вторник отчиталась о максимальном за четыре года снижении числа подписок абонентов за квартал на фоне роста конкуренции в стриминговых сервисах и смягчении ограничительных мер. Акции Netflix упали почти на 6% после закрытия торгов.

Тем временем, Министерство юстиции США и 11 штатов подали во вторник антимонопольный иск к Google, принадлежащей Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, за предполагаемое нарушение закона в виде использования своего положения на рынке для подавления конкурентов. Тем не менее, акции Alphabet Inc выросли во вторник на 1,4%.

“Это все равно, что запирать дверь после того, как лошадь убежала”, – сказал Ник Камплинг из Mirabaud Securities.

“Google уже стал монополистом, инвестировал миллиарды в инфраструктуру, AI, технологии, программное обеспечение, инженерию и таланты. Вы не можете просто так взять и отменить десятилетие значительного прогресса или создать по щелчку пальцев нового крупного альтернативного игрока или технологическую экосистему”.