Новости рынка

Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.910,15 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,23%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.892,50 долл. и сопротивление — на 1.929,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,10% и торгуется на отметке 92,953 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре вырос на 0,66%, достигнув отметки 24,582 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,17%, дойдя до уровня 3,0852 долл. за фунт.

Китайские акции в минусе из-за потребительского сектора

Китайские акции завершили торги понедельника снижением из-за падения потребительского сектора после того, как крупнейший в стране производитель алкогольных напитков Kweichow Moutai отчитался о более слабом, чем ожидалось, росте квартальной прибыли.

Индекс Shanghai Composite снизился на 0,82% до 3.251,12 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 опустился на 0,58% до 4.691,24 пункта.

Субиндекс финансового сектора снизился на 2,11%, сектор потребительских товаров – на 1,35%, индекс недвижимости – на 0,53%​, а сектор здравоохранения вырос на 0,7%.

Снижение возглавили акции Jinhui Liquor Co, FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co и Everbright Securities Co потерявшие 9,99%, 9,97% и 9,94% соответственно.

Акции Kweichow Moutai Co упали на 6,7% после того, как компания отчиталась о росте чистой прибыли на 6,9% до 11,2 миллиарда юаней ($1,67 миллиарда) в третьем квартале, не дотянув до прогноза аналитиков.

В фокусе инвесторов на этой неделе – пленум ЦК Компартии Китая, на котором руководство страны обсудит план экономического развития страны на 2021-2025 годы.

Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,54% до 24.918,78​ пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises вырос на 0,4% до 10.125,59 пункта.

Японские акции закрылись в минусе в преддверии отчетов компаний

Японские акции завершили сессию понедельника на отрицательной территории, так как инвесторы были осторожны в преддверии череды отчетов компаний, в то время как резкий рост числа случаев коронавируса в мире также оказал влияние на настроения.

Индекс Nikkei снизился на 0,09% до 23.494,34, более широкий индекс Topix – на 0,39% до 1.618,98.

Почти две трети из 33 субиндексов Токийской биржи были в минусе. При этом сектор услуг, брокерские компании и другие финансовые акции возглавили снижение.

Бумаги производителя комплектующих для электроники Murata Manufacturing подорожали на 2,12% после того, как компания улучшила прогноз прибыли за полгода.

Нефть падает из-за опасений о спросе

Цены на нефть снизились более чем на 2% в понедельник, так как резкий рост числа случаев заражения COVID-19 в США и Европе вызвал тревоги о спросе.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,2% до $40,85 за баррель к 09:39 МСК, на WTI – на 2,28% до $38,94 за баррель.

Соединенные Штаты сообщили о рекордном количестве новых случаев заражения COVID-19 за пятницу и субботу, в то время как во Франции в воскресенье был установлен суточный рекорд – число новых случаев превысило 50.000.

Национальная нефтяная корпорация Ливии в пятницу сообщила, что добыча в стране через четыре недели достигнет 1 миллиона баррелей в сутки – более быстрое увеличение, чем прогнозировали многие аналитики.

“Недавний резкий рост числа случаев COVID-19 и дальнейшие ограничения на передвижение в некоторых частях Европы давят на настроения, вызывая беспокойство по поводу того, что все это значит для спроса”, – пишут аналитики ING Economics.

“Не помогает и тот факт, что Ливия, похоже, возвращает поставки на рынок быстрее, чем ожидалось”.

Топ-5 недели: неожиданная победа Трампа ударит по рублю

В разгар сезона отчетности предстоящая неделя принесет массу результатов, в том числе крупнейших компаний в сфере высоких технологий. Но отчеты о доходах может омрачить то, что начался последний этап в ожесточенной гонке за кресло президента США с этой недели, а споры между Белым домом, республиканцами и демократами по поводу еще одного пакета финансовых стимулов затягиваются. Также будет представлен первые данные по ВВП США и еврозоны за третий квартал. Как ожидается, они укажут на беспрецедентное восстановление темпов роста, а также подчеркнут, в каком направлении шло восстановление в преддверии второй волны и новых широко распространенных ограничений, которые вызвали неопределенность в отношении экономических перспектив. Вот что нужно знать в начале недели.

1. Доходы и еще раз доходы

Почти 170 компаний должны отчитаться перед инвесторами, и за все время нынешняя неделя станет самой загруженной в сезоне отчетности. Предстоит выступить таким компаниям, как Beyond Meat, Boeing, Caterpillar, Honeywell, Merck и Pinterest, которые планируют сообщить о своих результатах.

Крупнейшие технологические компании также должны отчитаться: Microsoft — во вторник, а Apple, Facebook, Alphabet, Amazon и Twitter — сразу после окончания торгов в четверг.

Все больше компаний снова предлагают прогнозы прибыли в этом квартале, которые показывают инвесторам, что они способны адаптироваться к неопределенности в отношении глобальной пандемии, которая может продолжиться и в следующем году.

2. Финишная прямая

Осталось чуть больше недели до президентских выборов 3 ноября в США, и трейдеры на рынке будут внимательно следить за долговечностью сделки Байдена.

Признаки того, что кандидат от Демократической партии Джо Байден, который в последние недели увеличил свое преимущество над президентом Дональдом Трампом в опросах, приближается к сильному финишу, могут поддержать экологически чистую энергетику, цикличные акции и акции компаний, занимающихся производством конопли.

Но возвращение Трампа по результатам опросов может повысить акции традиционных энергетических и технологических компаний, которые, как ожидается, столкнутся с более высокими корпоративными налогами, если Байден победит Трампа, а демократы займут Сенат США.

По словам аналитиков, неожиданная победа Трампа может нанести удар по таким валютам, как мексиканский песо и российский рубль, и одновременно поднять упавший доллар США.

Неопределенные или оспариваемые выборы, скорее всего, приведут к продолжительному периоду рыночной волатильности.

3. Сага о стимулах

Продолжающиеся дебаты о том, смогут ли Белый дом, республиканцы и демократы наконец прийти к соглашению по еще одному пакету помощи для борьбы с коронавирусом, останутся ключевым фактором на рынке на этой неделе.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в пятницу, что можно провести еще один раунд налогово-бюджетных стимулов до выборов, но действовать при этом должен и сам президент Трамп.

Но лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл, главный республиканец в Конгрессе, не хочет вносить крупный законопроект в Сенат перед выборами, отчасти из-за опасений по поводу уровня государственного долга, а отчасти из-за ощущения, что Белый дом уступает требованиям демократов.

Есть веские аргументы в пользу дополнительных бюджетных стимулов для ускорения экономического подъема, поскольку пособия по безработице сокращаются, а число заболеваний вирусом, от которого на сегодняшний день погибло более 224 тыс. американцев, снова растет.

4. Рост в США в третьем квартале
Ключевым выпуском экономических данных станет в четверг предварительная оценка ВВП США за третий квартал. Прогнозы призывают к рекордному росту на 31,9% после исторического падения на 31,4% во втором квартале, когда эпидемия коронавируса разрушила экономику.

Но из-за того, что меры по стимулированию практически не действуют, а количество случаев заражения вирусом растет, пока начинается первая полноценная зима на фоне пандемии, перспективы и без того неравномерного экономического восстановления ухудшаются.

За еженедельным отчетом в четверг о первичных заявках на пособие по безработице также будут внимательно следить на фоне признаков того, что восстановление на рынке труда пытается набрать обороты.

5. ВВП еврозоны и заседание ЕЦБ
В пятницу в еврозоне будут опубликованы данные о темпах роста за третий квартал с ожидаемым сильным восстановлением после повсеместного карантина. Но данные PMI в пятницу показали, что экономическая активность в блоке в начале четвертого квартала снова снизилась, когда по континенту прокатилась вторая волна коронавируса, что усилило ожидания двойной рецессии.

Как ожидается, отдельные отчеты покажут, что инфляция в октябре осталась в отрицательной зоне, а в сентябре имел место рост безработицы.

На заседании Европейского центрального банка в четверг, политики, вероятно, обсудят вопрос о том, означает ли перспектива двойной рецессии, что в ближайшее время потребуются дополнительные стимулы.

Доллар дорожает к большинству валют

Доллар США укрепляется в понедельник относительно большинства основных мировых валют.

Спрос на доллар, как и другие активы “тихой гавани”, поднимается в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в США и Европе при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов.

В центре внимания рынка на этой неделе – заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью CNN в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. “Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и, поэтому идем на уступки”, – заявила Пелоси.

Тем временем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно “меняет правила игры”. “Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры”, – сказал он.

По состоянию на 9:19 мск евро к доллару опустился на 0,21% – до $1,1835 по сравнению с $1,1860 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась на 0,15% – до 104,87 иены против 104,71 иены накануне. Евро к иене снизился на 0,06% – до 124,11 иены против 124,19 иены в пятницу.

Курс фунта стерлингов к доллару снизился на 0,10% и составляет $1,3026 по сравнению с $1,3039 по итогам предыдущих торгов.

Австралийский доллар снизился на 0,35% к доллару США и торгуется на уровне $0,7114

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в понедельник 0,2%. Более широкий WSJ Dollar Index также увеличился на 0,2% в ходе торгов.

Доллар в плюсе на фоне опасений о вирусе и переговорах о стимулах в США

Доллар получил поддержку в понедельник на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в Европе и США и отсутствия прогресса в переговорах о новых мерах помощи экономике.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,18% до 92,939​ к 09:58 МСК.

Евро снизился на 0,21% до $1,1834​.

“Австралиец” подешевел на 0,31% до $0,7113.​

Японская иена снизилась на 0,21%​ до 104,91 иены.

Фунт стерлингов стабилизировался у отметки $1,3023 благодаря надеждам на торговую сделку в рамках Brexit​.

Соединенные Штаты сообщили о рекордном количестве новых случаев заражения COVID-19 за пятницу и субботу, в то время как во Франции в воскресенье был установлен суточный рекорд – число новых случаев превысило 50.000.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала в воскресенье, что в понедельник ожидает ответа Белого дома по поводу новых мер помощи экономике США.

“Сочетания слабеющих надежд на бюджетную сделку до выборов и новостей о COVID и потенциально более жестких локдаунах достаточно, чтобы отъесть кусок от фондового рынка”, – сказал Рэй Аттрилл, глава валютной стратегии в National Australia Bank.

Юань на материковом рынке снизился на 0,01% до​ 6,6851 за доллар.

Председатель КНР Си Цзиньпин и члены Центрального комитета встретятся 26-29 октября за закрытыми дверями, чтобы выработать план на новую пятилетку.

В фокусе инвесторов на этой неделе заседания ЕЦБ, ЦБ Японии и Канады.

Трейдеры готовятся к бурным событиям на этой неделе

Индексы на Уолл-стрит в минувшую пятницу закрылись нестабильно; при этом индекс Dow Jones слегка снизился, завершая разочаровывающую неделю.

Dow упал на 28 пунктов, или 0,1%, до 28,335 пунктов. S&P 500 вырос на 0,3% до 3,465 пунктов, а Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,4% до 11,548 пунктов.

За неделю Dow и S&P 500 потеряли 0,9% и 0,5%, соответственно, после трехнедельной успешной серии. Тем временем Nasdaq упал на 1,1%,снизившись впервые за пять недель.

С учетом неопределенности, связанной с продолжающимися переговорами о стимулировании в Вашингтоне, политическими событиями в преддверии назревающих 3 ноября выборов, большого количества громких отчетов о доходах, а также ключевых экономических данных, эта неделя на Уолл-стрит, как ожидается, будет насыщенной.

Alphabet, материнская компания Google, опубликует свои квартальные результаты в понедельник, а Microsoft — во вторник. Apple, Amazon и Facebook должны сообщить о своих результатах в четверг.

Эта неделя также станет важной в экономическом календаре из-за четверга, когда США опубликуют первый взгляд на ВВП за третий квартал.

После шокирующего спада на 31,4% во втором квартале после карантина, введенного из-за коронавируса, ожидается, что экономика восстановится, а в третьем квартале даже ожидается ее рост на 31,9%.

Intel сообщила о снижении маржи, акции упали на 10%

Intel Corp (NASDAQ:INTC) в четверг сообщила, что в третьем квартале маржа упала, так как потребители покупали более дешевые ноутбуки, а пострадавшие от пандемии предприятия и правительства сократили расходы на центры обработки данных. Акции ведущего производителя микропроцессоров для персональных компьютеров и дата-центров упали на 10%.

Пандемия придала импульс бизнесу Intel, поскольку множество людей работали и учились из дома. Продажи подразделения персональных компьютеров составили $9,8 миллиарда. Аналитики ожидали показателя в $9,09 миллиарда, по данным FactSet.

Однако большой объем проданных микропроцессоров пришелся на менее прибыльные чипы Intel, что привело к снижению операционной маржи подразделения ПК до 36% в третьем квартале по сравнению с 44% годом ранее.

Выручка подразделения дата-центров упала на 7% до $5,9 миллиарда, что ниже оценки аналитиков в $6,21 миллиарда, приведенной компанией FactSet. Маржа операционной прибыли этого бизнеса Intel снизилась до 32% с 49% в аналогичном периоде прошлого года.

Без учета особых статей баланса Intel заработала $1,11 на акцию, как и ожидали аналитики, согласно данным IBES от Refinitiv.

Компания сообщила, что ожидает в четвертом квартале выручки в размере около $17,4 миллиарда при прогнозе аналитиков в $17,36 миллиарда.