Новости рынка

Чистая прибыль Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) в третьем квартале составила 309 млн евро против чистого убытка в 832 млн евро за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе крупнейшего германского банка. Прибыль получена, в том числе благодаря хорошим результатам инвестиционного бизнеса.

Выручка увеличилась на 13% – до 5,938 млрд евро, по сравнению с 5,262 млрд евро. В том числе выручка инвестиционного банка взлетела на 43%, включая рост на 47% доходов от работы с инструментами с фиксированной доходностью и валютами.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку банка на уровне 5,62 млрд евро, чистую прибыль – 12 млн евро, сообщает MarketWatch.

Deutsche Bank в третьем квартале выделил на возможные потери по безнадежным кредитам 273 млн евро, что выше показателя за тот же период годом ранее, но меньше объема второго квартала этого года.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец сентября составлял 13,3% по сравнению с 13,4% годом ранее.

Штат банка за год сократился до 86,98 тыс. человек с 89,96 тыс. человек.

Рыночная стоимость Deutsche Bank с начала этого года выросла на 14,4%, в то время как германский фондовый индекс DAX снизился почти на 9% за этот период.

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

По данным API, запасы нефти выросли на 4,6 миллиона баррелей до примерно 495,2 миллиона за неделю, завершившуюся 23 октября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 миллиона баррелей.

Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 136.000 баррелей, показали данные API.

Курс евро в среду снижается в паре с долларом США и иеной, трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут оглашены в четверг.

Опасения, что Европа погружается в цикл слабого экономического роста, отрицательных ставов и дефляции, будут в центре обсуждений ЕЦБ на этой неделе, хотя от регулятора не ожидается немедленных действий, пишет Financial Times.

В пятницу трейдеры также ожидают публикации предварительных данных об изменении потребительских цен в еврозоне в октябре и ВВП в третьем квартале. Как отмечает FT, данные могут показать рост экономики региона на уровне около 10% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после рецессии в первом полугодии.

Однако новый скачок заболеваемости коронавирусом и ответные ограничительные меры, включая введение комендантского часа во Франции, Италии и Испании, представляют угрозу повторной рецессии. Ожидается, что на фоне ухудшающихся прогнозов глава ЕЦБ Кристин Лагард сигнализирует о готовности принять новые стимулы в декабре.

Иена повышается. Банк Японии также проведет заседание на этой неделе, итоги которого будут известны в четверг. Эксперты не ожидают от него изменения основных параметров денежно-кредитной политики на предстоящем заседании.

Надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Австралийский доллар дорожает. Потребительские цены в Австралии в третьем квартале выросли на 0,7% в годовом выражении после снижения на 0,3% в апреле-июне. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics. В квартальном выражении цены в июле-сентябре выросли 1,6% после падения на 1,9% в предыдущем квартале.

По состоянию на 9:04 мск евро снизился на 0,12% – до $1,1782 по сравнению с $1,1796 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость европейской валюты в паре с иеной опустилась на 0,28%, до 122,81 иены против 123,16 иены накануне, курс доллара – на 0,18%, до 104,23 иены по сравнению со 104,42 иены на закрытие рынка во вторник.

Курс австралийского доллара к доллару США к этому времени вырос на 0,34% и составляет $0,7153 против $0,7129 накануне.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,16%. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,01%.

Доллар снизился к основным валютам во вторник, поскольку хорошие азиатские экономические данные компенсировали опасения о второй волне коронавируса в Европе и США.

Прибыль китайских промышленных компаний в сентябре выросла пятый месяц кряду, а экономика Южной Кореи вернулась к росту в третьем квартале, показали официальные данные.

Это оказало поддержку китайскому юаню, а также южнокорейской воне, которая приблизилась к семимесячному пику.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,2% до 92,904 к 9.31 МСК.

“Торговые показатели в Азии улучшаются. Большинство стран теперь сообщают о положительном росте экспорта в годовом выражении. Пока это помогает компенсировать беспокойство вокруг вспышек COVID в Европе”, – сказал Кун Го из ANZ.

“В Азии динамику лучше остальных показывают именно ориентированные на экспорт валюты”.

Юань вырос на 0,2% до 6,6980 за доллар на материковом рынке и на 0,1% до 6,6905 – на офшорном рынке.

Иена подорожала на 0,1% к доллару до 104,76.

Евро вырос на 0,2% до $1,1831.

Цены на нефть выросли во вторник после резкого падения в понедельник, вызванного тревогами о спросе на фоне резкого увеличения числа случаев коронавируса в США и Европе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,06% до $40,89 за баррель к 09:30 МСК, на WTI – на 1,01% до $38,95 за баррель. В понедельник цены упали более чем на 3%.

Настроения инвесторов ухудшились на фоне отсутствия прогресса в переговорах о помощи экономике США, хотя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала в понедельник, что надеется на достижение соглашения до выборов 3 ноября.

США, Россия, Франция и многие другие страны фиксируют рекордный суточный прирост числа случаев коронавируса. Власти некоторых стран уже ввели дополнительные ограничения.

“Мы думаем, что с этого момента спрос действительно будет расти с трудом. Связанные с коронавирусом ограничения – это все часть этого”, – сказал Вивек Дхар из Commonwealth Bank of Australia (CBA).

CBA ожидает, что цена на американскую нефть в среднем составит $38, а на Brent – $41 в четвертом квартале этого года.

Поддержку ценам оказала вероятность падения добычи в США на фоне приближения урагана к американскому побережью Мексиканского залива.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман сказал в понедельник, что худшее для нефтяного рынка уже позади.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал, что ОПЕК+ не ждет нового обвала цен на нефть, как во втором квартале, и что входящие в группу производители продолжат “придерживаться курса” в восстановлении баланса на рынке.

При этом добыча нефти в Ливии, как ожидается, достигнет 1 миллиона баррелей в сутки в ближайшие недели, сообщила в пятницу Национальная нефтяная корпорация Ливии.

Во вторник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за растущей напряженности в отношениях между США и Китаем. Рынок региона упал вслед за падением фондовых индексов в США, поскольку переговоры в этой стране о последних мерах стимулирования зашли в тупик незадолго до президентских выборов 3 ноября.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,37% к 23:47 по восточному времени 03:47 утра по Гринвичу), а Shenzhen Component снизился на 0,04%. Напряженность в отношениях между США и Китаем обострилась после того, как Китай ввел санкции против американских компаний: Lockheed Martin, Boeing и Raytheon, «в целях защиты национальных интересов», как заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Этот шаг был сделан Китаем в тот момент, когда США думают о потенциальной продаже американских противокорабельных ракет Тайваню на сумму $2,4 млрд, что может также включать в себя до 100 систем береговой защиты Harpoon, построенных компанией Boeing. В свою очередь, системы включают до 400 ракет наземного базирования.

Что касается экономики, китайские власти должны определить следующий пятилетний план страны до 29 октября.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,30%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,33%. Банк Японии в четверг объявит о своей денежно-кредитной политике, а управляющий банка Харухико Курода также проведет брифинг.

Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,02%, а австралийский ASX 200 упал на 1,72%.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин не смогли достичь консенсуса в отношении пакета мер, а экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что, хотя разногласия между двумя сторонами «сузились…, [но] чем больше они сужаются, тем больше условий появляется с другой стороны».

«Проблема для рынка заключается в том, что в большинстве случаев он уже оценивает очень сильное экономическое восстановление. Новые вспышки [COVID-19] и возможность двойной рецессии прямо противоречат этому предположению [Кудлоу]», — сказал в интервью Reuters главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

По данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заболеваний COVID-19 продолжает неуклонно расти: по состоянию на 27 октября во всем мире зарегистрировано более 43,4 млн случаев.

«Новостной поток о коронавирусе COVID-19 явно нашел отклик… Рефляционные торги, которые так прекрасно шли, частично сворачиваются не из-за изменения ставок в отношении выборов, а из-за новой волны заражений COVID-19», — сказал Крис Уэстон, руководитель исследования Pepperstone.

Президент Дональд Трамп получил импульс для своей предвыборной кампании, когда в понедельник Сенат утвердил его третьего кандидата на пост в Верховном суде — Эми Кони Барретт. Однако опросы показывают, что Трамп отстает от кандидата демократов Джо Байдена за неделю до того, как американцы отправятся на избирательные участки. В четверг США опубликует данные за третий квартал, включая ВВП, которые, как ожидается, будут самыми сильными за всю историю наблюдений после рекордного падения в предыдущем квартале.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник под давлением целого ряда факторов, включая ухудшение прогноза SAP SE, новые ограничения экономической активности в ответ на пандемию COVID-19 и трудности в переговорах о стимулирующих мерах в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,81% и составил 355,95 пункта. При этом акции компаний технологического сектора упали на 7,4%.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,16%, германский DAX – на 3,71%, французский CAC 40 – на 1,9%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,76% и 1,4% соответственно.

Внимание участников рынков по-прежнему приковано к ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Число новых случаев заболевания COVID-19 в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

Инвесторы также продолжают следить за процессом согласования новых мер поддержки экономики США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью CNN в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. “Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки”, – сказала она.

Тем временем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно “меняет правила игры”. “Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры”, – сказал он.

В центре внимания рынков на этой неделе – заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo), в октябре снизился после роста на протяжении пяти месяцев подряд на фоне обеспокоенности компаний по поводу роста заболеваемости коронавирусом.

Значение индекса делового доверия уменьшилось в этом месяце до 92,7 пункта по сравнению с пересмотренными 93,2 пункта в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя до 93 пунктов с ранее объявленных сентябрьских 93,4 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, рухнули на 21,9%, поскольку компания понизила прогнозы операционной прибыли и выручки на 2020 год, отметив, что пандемия коронавируса будет негативно сказываться на ее показателях, по крайней мере, до конца первого полугодия 2021 года.

На этом фоне также подешевели акции германского разработчика программного обеспечения для удаленного доступа к компьютерам TeamViewer AG и французского поставщика ИТ-услуг Capgemini SE, цена которых упала на 1,2% и 6,3% соответственно.

Бумаги Coca-Cola European Partners Plc, по объему выручки являющейся крупнейшей в мире независимой компанией по розливу продукции Coca-Cola, потеряли в цене на торгах в Лондоне 1,2%, после того как она предложила купить австралийскую Coca-Cola Amatil Ltd. за 9,28 млрд австралийских долларов ($6,62 млрд) у независимых акционеров. Помимо этого, компания, зарегистрированная в Великобритании, предварительно договорилась с Coca-Cola Co (NYSE:KO). о покупке принадлежащих американской компании 30,8% акций Coca-Cola Amatil.

Акции Bayer AG подорожали на 0,3%, после того как германская химическая компания сообщила, что заплатит до $4 млрд за американскую биотехнологическую компанию Asklepios BioPharmaceutical Inc. (AskBio), которая специализируется на разработке препаратов для генной терапии.