Новости рынка

Мировые цены на нефть снизились в пятницу и могут показать второе месячное падение кряду на фоне растущих опасений о том, что рост числа случаев COVID-19 в Европе и США негативно отразится на спросе.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,46% до $37,1 за баррель к 08:48 МСК, марки WTI – на 1,58% до $35,6 за баррель.

“На фоне европейского спада, ставящего под угрозу мировое потребление, и возобновления ливийского производства теперь бремя ответственности должно лечь на ОПЕК+, с тем чтобы пересмотреть вопрос об увеличении производства на 2 миллиона баррелей в сутки в январе”, – сказал Джеффри Хэлли, старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре.

Ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию – группа, известная как ОПЕК+ – увеличат добычу на 2 миллиона баррелей нефти в сутки в январе в рамках соглашения о добыче.

Тем не менее, ведущие производители Саудовская Аравия и Россия выступают за сохранение снижения добычи группы на уровне около 7,7 миллиона баррелей в сутки в следующем году, так как возобновление локдаунов в Европе грозит повторным снижением спроса.

Евро слабо укрепляется в паре с долларом США на торгах в пятницу после падения накануне на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, повысивших надежды на новые стимулы в регионе. Лагард, выступавшая по итогам очередного заседания ЕЦБ, пообещала, что в декабре европейский Центробанк “откалибрует” имеющиеся инструменты денежно-кредитной политики надлежащим образом, чтобы сохранить благоприятные финансовые условия для стимулирования восстановления экономики и смягчения негативных последствий пандемии коронавируса.

Иена укрепляется относительно евро и доллара в связи с ростом спроса на валюты “тихой гавани” на фоне второй волны коронавирусной инфекции в Европе и США, потребовавшей введения очередных карантинных мер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе объявил о “новом этапе” борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, США в четверг поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 – в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

Юань выступает неким якорем для азиатских валют, отмечают эксперты Maybank. По их словам, поддержку юаню оказывает улучшение ситуации в китайской экономике, а также тот факт, что она становится все более самостоятельной. “Китай держит под контролем ситуацию с коронавирусом, и это поддерживает восстановление экономики страны”, – цитирует Dow Jones обзор аналитиков Maybank.

Курс евро к доллару по данным на 9:24 мск подрос на 0,07% – до $1,1682 по сравнению с $1,1674 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость евро относительно иены опустилась на 0,29%, до 121,76 иены по сравнению с 122,12 иены на закрытие предыдущей сессии, курс доллара – на 0,36%, до 104,23 иены по сравнению с 104,61 иены накануне.

Доллар США к юаню снизился на 0,34% – до 6,6924 юаня/$1 по сравнению с $6,7149 юаня/$1 по итогам торгов в четверг.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,07% на торгах в пятницу. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,06%.

Китайские акции закрылись в плюсе в четверг, несмотря на глобальную распродажу, после того как ведущие компании потребительского сектора сообщили о хорошей прибыли в третьем квартале.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,11% до 3.272,73 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 поднялся на 0,75% до 4.772,92 пункта.

Сектор потребительских товаров вырос на 2,15%, индекс недвижимости поднялся на 0,51%​, и сектор здравоохранения на 1,76%.

Индекс стартапов ChiNext Composite вырос на 1,10%.

Подъем возглавили акции HUAYU Automotive Systems Co Ltd, Zhuzhou Kibing Group Co Ltd и Jinhui Liquor Co Ltd, подорожавшие примерно на 10% каждая.

Лидерами падения стали DEPPON LOGISTICS Co Ltd, Shenzhen Ellassay Fashion Co Ltd и YouYou Foods Co Ltd, которые потеряли по 10%.

Гонконгский индекс снизился на 0,5% до 24.586,60​ пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises снизился на 0,08% до 9.955,46 пункта.

Американские акции снизились в среду, когда Dow закрылся у минимумов, невиданных с конца июля, на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом в мире, и опасений споров о результатах президентских выборов в США на следующей неделе.

Ford Motor Co (NYSE:F) в среду отчиталась о превысившей ожидания квартальной прибыли благодаря спросу на пикапы и внедорожники в США и ожидает в конце года получить прибыль до налогообложения вместо убытка.

Чистая прибыль Ford в третьем квартале составила $2,4 миллиарда долларов, или 60 центов на акцию, по сравнению с $400 миллионами, или 11 центами на акцию, годом ранее.

За исключением некоторых статей баланса прибыль Ford составила $3,6 миллиарда, или 65 центов на акцию, превысив 19 центов, которые ожидали опрошенные Refinitiv аналитики.

Компания сообщила, что теперь ожидает лучших, чем ожидалось, результатов в четвертом квартале, а также годовой прибыли до налогообложения в размере от $600 миллионов до $1,1 миллиарда.

В июле Ford сообщил, что ожидает прибыли до налогообложения в размере от $500 миллионов до $1,5 миллиардов за третий квартал и убытка за четвертый квартал.

Скорректированная маржа EBIT компании в этом квартале составила 9,7% по сравнению с целевым показателем на весь год в 8%. Чистая маржа Ford за этот период составила 6,4%.

Акции Ford выросли на 3,8% до $8,00 в ходе внебиржевых торгов.

В начале европейских торгов в четверг доллар практически не изменился, сохранив недавний рост, поскольку новые карантинные ограничения в Европе, введенные для борьбы с ростом числа заражений COVID-19 вызвали спрос на «безопасное убежище».

В 02:55 утра по восточному времени (06:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, остался без изменений на уровне 93,403, прибавив на этой неделе около 0,5%.

Опасения по поводу дальнейшего ущерба для экономического восстановления усилились, когда президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в среду вновь ввели в своих странах режим карантина после регистрации новых рекордных уровней заражений в ходе второй волны COVID-19.

EUR/USD вырос на 0,1% до 1,1746 после падения до недельного минимума в $1,1718 за одну ночь на предположениях, что Европейский центральный банк может передвинуть вопрос о дополнительных стимулах, которые многие ожидают от его заседания в декабре, на сегодняшнее заседание.

«В последнее время аргументы в пользу еще большего смягчения ЕЦБ усилились, но мы по-прежнему ожидаем, что центральный банк подождет до декабря в вопросе о дальнейшем смягчении», — отметили аналитики Nordea в исследовательской записке.

Сегодня также насыщенный день для данных из США, в центре внимания которых будет еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице. ВВП страны за третий квартал станет более драматической темой, но эти данные по сути уже отстают от событий последних нескольких недель.

USD/JPY в основном не изменилась и осталась на уровне 104,28 после того, как доллар упал в среду до самого низкого уровня за более чем месяц по отношению к иене — «безопасному убежищу».

Банк Японии оставил свои ключевые процентные ставки и покупку активов без изменений в четверг утром, как и ожидалось. Однако центральный банк изменил прогноз роста на год, который заканчивается в марте, с 4,7% до 5,5%, сославшись на отложенное восстановление сектора услуг.

GBP/USD вырос на 0,2% до 1,3002, демонстрируя некоторую силу, поскольку переговорщики Европейского Союза и Великобритании продолжают обсуждение торгового соглашения между этими двумя блоками, что вселяет надежды на то, что сделка по Brexit может быть достигнута к началу ноября.

По итогам 3-го квартала чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукцион eBay Inc (NASDAQ:EBAY). выросла более чем в 2 раза – до $664 млн, или $0,94 в расчете на акцию, по сравнению с $310 млн, или $0,37 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

В июле eBay объявила о продаже своего бизнеса в сфере рубричной рекламы норвежской Adevinta. Компания рассчитывает завершить сделку в первом квартале 2021 года, и относит этот бизнес к прекращенной деятельности.

Как говорится в сообщении компании, в июле-сентябре чистая прибыль eBay от продолжающихся операций составила $0,88 на акцию по сравнению с $0,25 на акцию годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,85 на акцию с $0,52 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,76 на акцию.

Квартальная выручка eBay увеличилась на 25% – до $2,61 млрд.

Совокупный объем сделок, совершенных на платформе eBay в 3-м квартале, вырос на 22% – до $25 млрд. Число активных покупателей по всему миру повысилось на 5% – до 183 млн человек.

Компания улучшила прогноз своей выручки на 2020 год до $10,04-10,11 млрд с $9,59-9,78 млрд, чистой прибыли от продолжающихся операций – до $3-3,06 на акцию с $2,51-2,66 на акцию, прибыли без учета разовых факторов – до $3,34-3,4 на акцию с $3,04-3,16 на акцию.

Прогноз компании на 4-й квартал, который включает в себя сезон рождественских праздников, инвесторы посчитали недостаточно сильным. Акции eBay подешевели на 4,2% на дополнительных торгах в среду.

Согласно прогнозу компании, в 4-м квартале ее выручка составит от $2,64 до $2,71 млрд. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, для этого показателя составлял $2,66 млрд, при том, что некоторые аналитики ожидали повышения выручки до $2,83 млрд.

С начала текущего года стоимость акций eBay увеличилась на 47%.

Сегодня нефть слабо дорожает после резкого падения цен накануне на данных о первом за три недели повышении запасов в США при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 во многих странах мира и возврате карантинных мер.

“Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос”, – говорится в обзоре AxiCorp.

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты.

“Если текущая траектория спроса сохранится, не стоит удивляться резкому снижению цен на нефть в ближайшие недели”, – цитирует обзор AxiCorp Dow Jones.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск составила $39,15 за баррель, что на $0,03 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,08 (5,1%), до минимума с 12 июня.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:29 мск составила $37,48 за баррель, что на $0,09 (0,24%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на $2,18 (5,5%).

Данные Минэнерго США, обнародованные вчера, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей – максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) – до 11,1 млн б/с.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов – на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.