Новости рынка

Цены на нефть упали более чем на 3% в понедельник из-за опасений, что новая волна коронавирусных ограничений в Европе ослабит спрос на топливо.

Рынки готовятся к турбулентности во время недели, главным событием которой станут президентские выборы в США.

Число новых случаев коронавируса в Европе удвоилось за пять недель, в воскресенье общее количество превысило 10 миллионов, согласно подсчетам Рейтер.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,61% до $36,57 за баррель к 08:45 МСК, на WTI – на 3,97% до $34,37 за баррель. Оба бенчмарка опустились более чем на 5,8% ранее в ходе сессии, достигнув минимумов с мая.

“Многие трейдеры сейчас смотрят на США и растущее число зараженных там и задаются вопросом, является ли ситуация в Европе примером того, что произойдет в США в ближайшие недели”, – сказал Майкл Маккарти, главный стратег рынка CMC Markets в Сиднее.

Энергетические компании США в октябре увеличили число нефтяных буровых установок третий месяц кряду наиболее активными темпами с мая 2018 года на фоне стабилизации цен на нефть.

За неделю, завершившуюся 30 октября, число буровых установок выросло на девять до 296, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество буровых росло семь недель подряд.

Однако общее число буровых установок в США по-прежнему на 64% процента ниже, чем в октябре прошлого года, до сокращения добычи, вызванного коронавирусной пандемией.

По данным Baker Hughes, на этой неделе количество американских нефтяных буровых установок выросло на десять до 221, что является самым высоким показателем с мая, в то время как число газовых установок снизилось на одну до 72.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу, однако пережили худшую неделю с обвала рынков в марте. Давление на индексы оказывают опасения по поводу ужесточения ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,18% и составил 342,36 пункта. За неделю индекс потерял 5,56%, падение индекса за месяц составило 5,6%.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,08%, закрывшись вблизи минимума почти за семь месяцев. За неделю индекс потерял 4,8%, пережив худший недельный спад с середины июня и второй самый масштабный с обвала рынка в марте. Падение индекса за месяц составило 4,9%.

Германский DAX упал на 0,36%, закрывшись на минимуме с 26 мая. За неделю индекс рухнул на 8,6%, а за месяц – более чем на 9%, что также стало самым существенным падением с марта.

Французский CAC 40 вырос на 0,54%, однако остался вблизи уровней, наблюдавшихся в конце мая. За месяц индекс опустился на 4,4%. Итальянский FTSE MIB укрепился на 0,4%, но за месяц потерял 5,6%, что стало самым существенным спадом с марта. Испанский IBEX 35 поднялся на 0,63%, но за месяц опустился на 3,9% – максимально с июля.

Инвесторы в пятницу оценивали многочисленные статистические данные из стран региона.

Экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2020 года выросла рекордными темпами – на 12,7% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 4,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение ВВП на 9,4% относительно второго квартала и снижение на 7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

ВВП Франции в третьем квартале подскочил на 18,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост ВВП страны стал рекордным. Аналитики в среднем прогнозировали, что он составит 15,4%.

Экономика Германии в третьем квартале 2020 года выросла на 8,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Темпы роста ВВП страны также стали рекордными. В годовом выражении снижение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 4,3%. Эксперты в среднем ожидали рост первого показателя на 7,3% и снижение второго – на 5,3%.

Потребительские цены в еврозоне в октябре 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении. Показатель совпал консенсус-прогнозом рынка, сообщает Trading Economics. Падение цен в годовом выражении зафиксировано третий месяц подряд.

Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре 2020 года составила 8,3%, что является максимальным показателем с апреля 2018 года, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

В центре внимания участников рынков также была корпоративная отчетность.

Британский банк NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) в третьем квартале неожиданно получил доналоговую прибыль, несмотря на продолжающиеся списания в связи с обесцениванием активов. Акции банка по итогам торгов укрепились на 6%.

Акции Total (PA:TOTF) подорожали на 2,75%. Прибыль нефтяной компании в третьем квартале сократилась в 14 раз. Между тем компания сообщила, что сохраняет размер дивидендов на уровне 0,66 евро ($0,77) на акцию.

Цена бумаг франко-голландской Air France-KLM выросла на 1,01%, хотя крупнейший авиаперевозчик Европы в третьем квартале 2020 года получил чистый убыток и значительно уменьшил выручку, несмотря на позитивные тенденции, наблюдавшиеся до середины августа.

Котировки акций Swiss Re AG выросли на 3,5%. Швейцарская перестраховочная компания, одна из крупнейших в отрасли, за девять месяцев 2020 года получила чистый убыток из-за увеличения резервов в связи с пандемией.

Акции Novo Nordisk подешевели на 3,4%, хотя датская фармкомпания отчиталась о росте чистой прибыли в третьем квартале.

Бумаги Rovio Entertainment Oyj упали на 6,8%. Финский разработчик игр отчитался о меньшем, чем ожидалось, росте чистой прибыли в третьем квартале, но улучшил годовой прогноз операционной прибыли.

Рынок акций США существенно снизился по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average пережил худшие неделю и месяц с марта.

На рынке наблюдалась значительная волатильность в течение недели до президентских выборов. Ухудшение настроений инвесторов было связано с рекордным ростом числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, новыми ограничениями в Европе и неоднозначными квартальными результатами крупных технологических компаний, пишет The Wall Street Journal.

“Участники рынков опасаются повторения ситуации, которая наблюдалась в феврале и марте”, – сказал старший рыночный аналитик IG Group Крис Бошам. Несмотря на более оптимистичные статистические данные и улучшение финансовых показателей компаний, многие инвесторы опасаются последствий нового раунда ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавируса.

Экономика США в третьем квартале подскочила на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch – на 33%.

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные министерства торговли страны. Это максимальный подъем показателя после рекордного скачка в апреле этого года (на 12,2%).

Между тем расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 1,4%. Рост данного показателя продолжается уже пятый месяц подряд после существенного спада в марте-апреле. Эксперты в среднем ожидали повышения доходов на 0,5% и расходов – на 1,1%, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics прогнозировали соответственно подъем на 0,4% и на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 157,51 пункта (0,59%) и составил 26501,60 пункта. За неделю индикатор потерял 6,5%, что стало самым существенным недельным спадом с обвала рынка в связи с пандемией коронавируса в марте.

Standard & Poor’s 500 снизился на 40,15 пункта (1,21%) – до 3269,96 пункта. Падение индекса за неделю составило 5,6%.

Nasdaq Composite потерял 274 пункта (2,45%) и составил 10911,59 пункта. За неделю индикатор опустился на 5,5%.

По итогам октября все три индекса потеряли более 2%, при этом они продемонстрировали снижение по итогам второго месяца подряд.

Существенное давление на основные индексы в пятницу оказали результаты и прогнозы крупных технологических компаний.

Бумаги Twitter Inc. рухнули на 21,11%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в третьем квартале сократила чистую прибыль на 38%, при этом она оказалась хуже прогноза.

Капитализация Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) уменьшилась на 5,6%. Компания зафиксировала рекордную для четвертого финансового квартала выручку благодаря росту спроса на компьютеры Mac, а также iPad и цифровые сервисы компании в период пандемии коронавируса. Между тем продажи iPhone снизились из-за переноса на октябрь старта продаж новой линейки устройств, который традиционно приходится на сентябрь.

Цена бумаг Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). уменьшилась на 5,45%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер получил в третьем квартале рекордную выручку, а чистая прибыль за девять месяцев уже превзошла показатель за весь 2019 год, однако компания дала широкий диапазон прогноза роста выручки в четвертом квартале.

Акции Facebook Inc (NASDAQ:FB). упали на 6,31%. Компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила выручку в третьем квартале 2020 года благодаря росту доходов от рекламы, несмотря на продолжавшийся целый месяц бойкот компании ведущими мировыми производителями потребительских товаров. Между тем инвесторов обеспокоило, что компания отчиталась о снижении числа пользователей в США и Канаде, пишет CNBC.

Цена акций Activision Blizzard Inc. уменьшилась на 2,62%. Американский разработчик видеоигр в третьем квартале 2020 года увеличил чистую прибыль и выручку, однако годовой прогноз компании оказался менее оптимистичным по сравнению с ожиданиями аналитиков.

Бумаги Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX). потеряли в цене 1,52%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила о снижении чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале.

Акции Honeywell International Inc. сбавили 0,21%. Американская корпорация сократила прибыль и выручку в третьем квартале 2020 года, однако результаты превысили ожидания аналитиков, и компания дала оптимистичный прогноз на текущий квартал.

Акции Exxon Mobil (NYSE:XOM) подешевели на 1,06%. Крупнейшая американская нефтегазовая компания завершила с убытком третий квартал подряд впервые в своей истории на фоне падения доходов от добычи из-за падения цен на сырье и ослабления спроса на топливо в связи с пандемией COVID-19.

Котировки акций Altria Group Inc (NYSE:MO). снизились на 2,14%. Одна из крупнейших табачных компаний мира в третьем квартале 2020 года сократила чистый убыток и получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков.

Бумаги KKR & Co. опустились на 1,84%, несмотря на то, что американская инвесткомпания в третьем квартале 2020 года увеличила чистую прибыль более чем в четыре раза благодаря уверенному росту инвестиционного дохода.

В то же время акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. подорожали на 3,8%. Холдинговая компания Google увеличила финансовые показатели в третьем квартале, в том числе благодаря возобновлению роста продаж рекламы.

Стоимость бумаг Chevron Corp (NYSE:CVX). выросла на 1,02%, хотя одна из крупнейших нефтяных компаний США завершила третий квартал с убытком из-за низких цен на сырье и ослабления спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Чиновники Европейского центрального банка в четверг обсудили составляющие следующего комплекса стимулов в борьбе с пандемией, уделив больше всего внимания увеличению скупки облигаций и многолетним кредитам банкам, сказали Рейтер источники.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала на пресс-конференции после заседания в четверг, что регулятор перекалибрует политику в декабре на фоне последствий второй волны пандемии коронавируса, однако не раскрыла, что это будет означать на практике.

Два источника сказали Рейтер, что несколько чиновников высказались в пользу расширения программы экстренной скупки активов (PEPP), объем которой сейчас составляет 1,35 триллиона евро ($1,60 триллиона) и уже израсходован почти наполовину.

Другие члены руководства сделали акцент на еще более щедрых кредитах для банков в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO), а некоторые чиновники выступили за включение обоих элементов, сказали источники.

Конкретного предложения не обсуждалось, но один из источников сказал, что фактически дискуссия была подготовкой к декабрьскому заседанию.

Члены руководства регулятора, представляющие страны юга Европы, выразили большее беспокойство относительно экономического прогноза, в то время как их коллеги из северной Европы призывали проявить терпение, сказали источники.

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) в четверг отчиталась о выручке за третий квартал, превысившей прогнозы Уолл-стрит, и сообщила, что ждет резкого роста праздничных продаж на фоне пандемии коронавируса.

Чистые продажи выросли до $96,15 миллиарда в третьем квартале, закончившемся 30 сентября, с $69,98 миллиарда годом ранее, превзойдя ожидания аналитиков в $92,70 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

Прибыль Amazon в квартале составила $6,3 миллиарда – второй подряд рекордный показатель для компании.

Один из топ-менеджеров Amazon сказал, что повышенный уровень расходов на инфраструктуру доставки, скорее всего, сохранится в течение нескольких лет. Ответные меры на пандемию в текущем праздничном сезоне включают расходы на уровне около $4 миллиардов по сравнению с $2,5 миллиарда в прошлом квартале.

Акции компании подешевели на 2% на торгах после завершения официальной сессии.

Amazon прогнозирует операционную прибыль в диапазоне от $1 до $4,5 миллиарда в праздничном квартале, что ниже оценки аналитиков в $5,8 миллиарда, согласно данным исследовательской фирмы FactSet.

Онлайн-ритейлер ожидает чистые продажи в четвертом квартале в диапазоне от $112 до $121 миллиарда – показатель в результате впервые превысит уровень в $100 миллиардов.

Американские акции выросли в четверг благодаря ралли бумаг технологических гигантов и хорошим экономическим данным, которые немного умерили тревоги вокруг новой волны пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,52%, до 26.659,11 пункта, S&P 500 – на 1,19% до 3.310,11 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 1,64% до 11.185,59 пункта.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc и Facebook Inc (NASDAQ:FB) отчитались о квартальных результатах после окончания сессии.

ВВП США вырос на рекордные 33,1% в третьем квартале, после того как правительство направило более $3 триллионов на восстановление в период пандемии, что стимулировало потребительские расходы, сообщило министерство торговли со ссылкой на предварительные данные.

“Сезон отчетности пока что приносит значительные позитивные сюрпризы”, – сказал Тим Гриски, старший инвестиционный стратег Inverness Counsel в Нью-Йорке.

Акции Moderna Inc возглавили рост среди компонентов индекса Nasdaq 100, поднявшись на 8,4% после сообщения о том, что компания в ноябре обнародует результаты испытаний поздней стадии вакцины от COVID-19.

Владелец Google, компания Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc сообщила в четверг о возобновлении роста продаж в третьем квартале благодаря возвращению рекламодателей, оправившихся от удара пандемии.

Акции Alphabet, подорожавшие на 13% с начала года, выросли на 8,5% на торгах после завершения официальной сессии четверга.

Продажи в третьем квартале выросли на 15% в годовом выражении до $46,2 миллиарда. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,9% до $42,9 миллиарда, по данным Refinitiv.

Во втором квартале продажи Alphabet снизились в годовом выражении, впервые со времен дебюта компании на рынке в 2004 году.

Прибыль составила $11,2 миллиарда, или $16,40 на акцию, по сравнению со средним прогнозом в $7,698 миллиарда, или $11,18 на акцию. Поддержку прибыли оказало в том числе сокращение расходов на маркетинг и поездки и особенно снижение затрат на оборудование и строительство рабочих площадей на 20%.