Новости рынка

Крупнейшие мировые криптовалюты продолжили ослабление с началом 2022 года на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени начнет ужесточать денежно-кредитную политику.

Курс биткойна с начала года снизился на 9,3%, согласно данным CoinDesk, тогда как эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна – на 14,5%.

Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что подъем ставки в марте может составить более 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Очередное заседание ФРС пройдет 25-26 января, и рынок ждет “ястребиных” комментариев от руководителей ЦБ.

Негативная динамика криптовалют отразилась на акциях связанных с отраслью компаний. Так, цена бумаг Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc. с начала года опустилась на 13%, Marathon Digital Holdings Inc. – на 24,4%, Riot Blockchain Inc. – на 21,7%.

Акции MicroStrategy Inc., которая делает программное обеспечение для бизнеса, но инвестировала несколько миллиардов долларов в биткойны, подешевели на 15,4% с начала года.

Между тем курс биткойна в четверг повышается на 1,3%, до $42026,96.

“Динамика биткойна, вероятно, останется волатильной в результате “ястребиной” риторики ФРС”, – полагает аналитик AvaTrade Наим Аслам, которого цитирует The Wall Street Journal.

После достижения отметки в $2,97 трлн в ноябре 2021 года стоимость рынка криптовалют упала примерно на 34%, до $1,97 трлн, согласно данным CoinMarketCap.

Morgan Stanley (NYSE:MS) сообщил о превзошедшей ожидания прибыли в четвертом квартале в среду, поскольку банк сосредоточился на бизнесе финансовых услуг для более состоятельных клиентов. Акции конгломерата подскочили в среду на 3,7%.

Инвестиционный банк сообщил о рекордной годовой прибыли и выручке. Чистая прибыль выросла на 37% до $15 миллиардов, а выручка подскочила на 23% почти до $60 миллиардов.

Банк также повысил свой долгосрочный целевой показатель рентабельности консолидированного капитала (ROTCE) – ключевой показатель, который измеряет, насколько хорошо банк использует деньги акционеров для получения прибыли. Morgan Stanley стремится достичь показателя ROTCE не менее 20%, по сравнению с 17% ранее.

Подразделение банка по управлению активами увеличило выручку на 10% до $6,25 миллиарда.

Акции Morgan Stanley выросли на 2,5% на внебиржевых утренних торгах.

Квартальная прибыль конкурента – банка Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) – не оправдала прогнозов на фоне слабой торговой активности.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись резким снижением в среду, а индекс Nasdaq подтвердил коррекцию, так как инвесторы были обеспокоены более высокой доходностью казначейских облигаций США и ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Индекс Dow Jones снизился на 0,96% до 35.028,65 пункта, индекс S&P 500 – на 0,97% до 4.532,76 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 1,15% до 14.340,255 пункта​.

Акции демонстрируют смешанную динамику с начала 2022 года, поскольку быстрый рост доходности казначейских облигаций и опасения, что ФРС будет действовать агрессивно для сдерживания инфляции, оказали давление на акции технологического сектора и акции роста. Базовый индекс S&P 500 в этом году уже снизился примерно на 5%.

“Любое начало ужесточения часто приводит к значительной волатильности, и я думаю, что всегда существует риск того, что в политике допущена ошибка, и это приведет к завершению экономического цикла, – сказала Кристина Хупер из Invesco. – Так что у нас просто много опасений”.

Индекс Nasdaq зафиксировал в среду снижение на 10,7% по сравнению с рекордным максимумом закрытия 19 ноября – в случае снижения более чем на 10% официально подтверждается коррекция.

Акции Apple (NASDAQ:AAPL) упали на 2,1%, оказав наибольшее давление на Nasdaq, в то время как снижение акций Tesla (NASDAQ:TSLA) и Amazon (NASDAQ:AMZN) также повлияло на индекс.

Между тем, Bank of America Corp (NYSE:BAC) отчитался о резком росте прибыли в четвертом квартале благодаря увеличению объемов кредитования и большему числу сделок. Акции банка выросли на 0,4%.

Нефть стабилизируется в четверг, отыгрывая ранее понесенные потери, так как высокий спрос и краткосрочные перебои в поставках продолжают поддерживать цены, которые близки к максимальным уровням с конца 2014 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14% до $88,32 за баррель, а на WTI – подорожали на 0,36% до $87,27 за баррель к 09:20 МСК.

“Международное энергетическое агентство сообщило, что мировой спрос на нефть находится на пути к достижению уровня, предшествовавшего пандемии”, – говорится в записке аналитиков ANZ bank.

“Краткосрочные перебои с поставками также приводят к сужению предложения на рынках. Нефть марки Brent подорожала вскоре после сообщений о том, что в результате взрыва был поврежден ключевой нефтепровод, идущий из Ирака в Турцию”.

Днем ранее взрыв в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привел к остановке работы трубопровода Киркук-Джейхан, однако поток сырой нефти уже возобновился, сообщили официальные лица в среду.

Проблемы с поставками усилились на этой неделе после того, как группировка йеменских хуситов атаковала ОАЭ – третьего по величине производителя в ОПЕК. Тем временем Россия, второй по величине производитель нефти в мире, наращивает присутствие войск вблизи границы с Украиной, вызывая опасения по поводу возможного вторжения и неопределенности в поставках.

Доллар США дешевеет в паре с евро и фунтом, укрепляется к иене на торгах в четверг.

Сохранение высоких доходностей US Treasuries поддерживает доллар: чем выше ставки, тем более привлекательна для покупателей американская валюта. В среду доходность десятилетних обязательств американского казначейства поднималась до 1,9% годовых, однако к закрытию рынка опустилась до 1,869%. В четверг она составляет 1,855%. Несмотря на некоторое снижение, доходности госбумаг находятся на максимумах с февраля 2020 года, что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что подъем ставки в марте может составить более 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics. Очередное заседание ФРС пройдет 25-26 января, и рынок ждет “ястребиных” комментариев от руководителей ЦБ.

Курс юаня меняется незначительно в четверг после снижения Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) ключевых процентных ставок.

Как сообщалось, НБК уменьшил базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет. Годовая LPR понижена по итогам второго месяца подряд – до 3,7% годовых с 3,8%, ставка по пятилетним кредитам – до 4,6% с 4,65%.

По состоянию на 9:22 мск евро подорожал к доллару на 0,07% – до $1,1351 по сравнению с $1,1343 на закрытие предыдущей сессии. Британский фунт по отношению к доллару вырос на 0,12% – до $1,3628 против $1,3612 накануне. Курс американской валюты в паре с иеной поднялся на 0,14% – до 114,49 иены против 114,33 иены на закрытие рынка в среду.

Курс доллара составляет в четверг 6,3442 юаня по сравнению с 6,3450 юаня на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index – теряет 0,04%.

Цены на нефть выросли четвертый день подряд до семилетнего максимума на фоне перебоев в работе трубопровода из Ирака в Турцию, вызвавших опасения по поводу нехватки поставок, а также геополитических проблем в России и ОАЭ.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,19% до $88,56 за баррель, марки WTI – подорожали на 1,28% до $86,52 за баррель к 09:00 МСК.

Государственный оператор трубопроводов Турции Botas объявил во вторник, что прекратил подачу нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан после взрыва в системе. Причина взрыва неизвестна.

Трубопровод транспортирует сырую нефть из Ирака, второго по величине производителя ОПЕК, в турецкий порт Джейхан.

Геополитические потрясения, связанные с Россией, вторым по величине производителем нефти в мире, и ОАЭ, третьим по величине нефтедобытчиком ОПЕК, усугубляют проблемы с поставками.

Объединенные Арабские Эмираты поздно вечером во вторник созвали заседание Совета Безопасности ООН, чтобы осудить нападение на Абу-Даби со стороны группировки йеменских хуситов, которые пригрозили продолжить обстрелы.

Тем временем российские войска стоят на границе с Украиной, и Белый дом называет кризис чрезвычайно опасным и предупреждает о возможном вторжении России в любой момент.

Представители ОПЕК сказали Рейтер, что рост цен на нефть может продолжиться в ближайшие несколько месяцев благодаря восстановлению спроса и ограниченным возможностям ОПЕК+ в увеличении предложения, прогнозируя, что цены могут превысить $100 за баррель.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо снижается относительно евро и несет умеренные потери в паре с иеной после существенного укрепления накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снизился на 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index потерял 0,1%.

По состоянию на 9:03 мск за евро давали $1,1330 по сравнению с $1,1325 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты в паре с японской национальной составил на то же время 114,23 иены против 114,61 иены на закрытие рынка во вторник.

Доходность 10-летних US Treasuries накануне повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних – до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2020 года, сообщает MarketWatch.

Доходность гособлигаций США растет на фоне ожиданий, что Федрезерв может ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки из-за достигшей 40-летнего максимума инфляции.

Высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, сказал на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.