Новости рынка

В среду утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли, но немного снизились. Инвесторы находятся в напряжении, поскольку подсчет голосов на президентских выборах в США еще не выявил явного победителя.

По данным Bloomberg, в настоящее время у кандидата от демократов Джо Байдена 131 голос выборщиков, в то время как у действующего президента Дональда Трампа 98 голосов.

Были большие надежды на то, что Байден возглавит контроль демократов над Белым домом, Сенатом и Палатой представителей, уменьшив политический риск и увеличив вероятность принятия крупных пакетов стимулов, чтобы помочь экономике, пострадавшей от COVID-19, в отличие от случая переизбрания Трампа. Однако эти ожидания поколебала более узкая гонка, чем ожидалось, и теперь до объявления результата может пройти несколько дней. Трамп выиграл голоса выборщиков в Индиане — первом штате, где предстоит сделать решение

Cейчас инвесторы страхуются от риска оспаривания выборов, пока идет подсчет бюллетеней, отправленных по почте.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,35% к 23:11 по восточному времени (03:11 утра по Гринвичу), заработав после окончания государственного праздника в стране.

Индекс KOSPI в Южной Корее вырос на 0,77%

В Австралии индекс ASX 200 вырос на 0,22%, полностью аннулировав предыдущие достижения, несмотря на то, что Резервный банк Австралии (RBA) объявил во вторник свое решение по денежно-кредитной политике, включая снижение процентной ставки с 0,25% до 0,10% и покупку гособлигаций на 100 млрд австралийских долларов ($71,10 млрд) правлением RBA.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,40%, оправившись от шока, вызванного тем, что Ant Group остановила запланированный двойной листинг на $ 35 млрд как в Шанхае, так и в Гонконге во вторник после встречи с китайским регулятором.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,41%, а Shenzhen Component упал на 0,25%. Октябрьский индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от Caixin вырос до 56,8, согласно данным, опубликованным сегодня чуть ранее. Это значение выше сентябрьского показателя 54,8.

Инвесторы также ждут от Федеральной резервной системы США и Банка Англии решений по денежно-кредитной политике, которые должны быть сделаны в четверг. Ожидается, что и та, и другая политики по крайней мере дадут толчок дальнейшим мерам стимулирования, чтобы помочь своей экономике.

Фондовые индексы США выросли в понедельник после худшей недели с марта, внимание инвесторов направлено на результаты президентских выборов в США.

Участники рынка ожидают краткосрочной волатильности торгов и значительных долгосрочных изменений в том, что касается налогообложения, государственных расходов, торговли и регулирования в зависимости от того, кто победит в битве за Белый дом: действующий президент Дональд Трамп или его оппонент из Демократической партии Джо Байден.

Байден лидирует в опросах общественного мнения, однако в неопределившихся штатах разрыв между двумя кандидатами минимален.

“Трейдеры пытаются настроиться на мысль, что просто получить результат уже будет хорошо для рынка”, – сказал Рик Меклер из Cherry Lane Investments.

Также на этой неделе внимание будет направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), ежемесячные данные о новых рабочих местах и безработице, а также отчетность примерно четверти компаний, входящих в расчет индекса S&P 500.

Индекс Dow Jones (DJI) закрылся ростом на 1,6% до 26.925,05 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,23% до 3.310,24 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,42% до 10.957,611 пункта​.

Акции Clorox Co (NYSE:CLX) подорожали на 5% после того, как производитель бытовой химии отчитался о лучшем квартальном росте продаж более чем за два десятилетия и увеличил годовой прогноз выручки.

Субиндекс авиакомпаний в индекса S&P 500 упал на 1,9%, а акции операторов круизных лайнеров Carnival Corp (LON:CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd подешевели на 2% и 3,5% соответственно из-за роста числа заражений коронавирусом.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар слабо дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов перед президентскими выборами в США.

Результаты опросов общественного мнения показывают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает по популярности нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа. Так, согласно опросу, проведенному телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, отставание Трампа от Байдена достигает 10 процентных пунктов.

“Базовый сценарий, основанный на результатах опросов, – это победа Байдена, однако нас могут ждать подводные камни, среди которых затягивание результатов подсчетов в связи с досрочным голосованием, а также потенциальное оспаривание результатов выборов”, – говорит аналитик IG Цзини Пань.

“Кроме того, есть некоторые сомнения в достоверности опросов, и мы видим, что в этих условиях инвесторы предпочитают уходить от рисков”, – цитирует эксперта Dow Jones.

В центре внимания рынка на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 4-5 ноября. Эксперты хотели бы получить от Федрезерва больше информации о том, какими будут следующие шаги ФРС в отношении объема активов на его балансе, однако не ждут новых сигналов на предстоящем заседании, пишет Bloomberg.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,2% на торгах во вторник. Более широкий WSJ Dollar Index опустился лишь на 0,03%.

По состоянию на 9:40 мск курс евро к доллару поднялся до $1,1659 по сравнению с $1,1641 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара к иене уменьшилась на это время до 104,71 иены со 104,72 иены накануне.

Фунт стерлингов к 9:40 мск подорожал до $1,2929 по сравнению с $1,2917 в понедельник.

Курс американской валюты в паре с австралийским долларом составил на то же время до 1,4201 доллара/$1 по сравнению с $1,4170 накануне.

Резервный банк Австралии (RBA) опустил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня, а также уменьшил целевую доходность трехлетних гособлигаций по итогам заседания во вторник.

Кроме того, RBA объявил о запуске программы количественного смягчения (QE) объемом 100 млрд австралийских долларов ($70,57 млрд), стремясь поддержать восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Базовая ставка понижена до 0,1% годовых с 0,25%, целевая доходность трехлетних госбумаг – до этого же уровня, говорится в заявлении RBA.

В рамках QE австралийский ЦБ будет выкупать облигации, как федерального правительства, так и региональных органов власти, со сроками обращения от 5 до 10 лет в течение следующих шести месяцев.

Цены на нефть слабо меняются во вторник в преддверии президентских выборов в США после резкого роста накануне, но по-прежнему испытывают давление из-за опасений по поводу спроса и растущего предложения.

Надежды на то, что крупнейшие производители нефти воздержатся от наращивания добычи, поддержали котировки в понедельник, однако негативные факторы, включая рост числа случаев коронавируса, стремительно увеличивающуюся добычу в Ливии и неопределенность в связи с выборами в США, все еще влияют на рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,03% до $38,96 за баррель к 09:02 МСК, тогда как фьючерсы на WTI подорожали на 0,16% до $36,87 за баррель.

“Несмотря на то, что техническая картина предполагает дальнейший подъем, картина спроса и предложения говорит об обратном, особенно в Европе”, – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

Обе марки в понедельник подорожали почти на 3% после того, как российский министр энергетики Александр Новак провел встречу с главами нефтяных компаний, на которой, в частности, обсуждался перенос запланированного на январь увеличения добычи на более поздние сроки.

“Кремль фактически убил двух зайцев одним выстрелом – защитил цены на нефть и по сути вмешался в стремительное падение рубля”, – сказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли благодаря оптимистичным экономическим данным, которые нивелировали обеспокоенность введением новых ограничений в регионе из-за пандемии коронавируса и неопределенность вокруг выборов президента США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,61% и составил 347,86 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,39%, германский DAX – на 2,01%, французский CAC 40 – на 2,11%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX прибавили 2,55% и 2,07% соответственно.

Акции Ocado Group Plc подскочили более чем на 8%. Британский онлайн-ритейлер повысил годовой прогноз показателя EBITDA, отметив хорошие показатели деятельности в 4-м квартале, а также объявил о приобретении двух американских стартапов, специализирующихся на робототехнике.

Цена бумаг Associated British Foods Plc (LON:ABF) выросла на 1,4%. Британская компания предупредила в понедельник, что приостановит работу до 57% торговых залов магазинов Primark в случае введения локдауна.

Бумаги ирландской Ryanair Holdings Plc подорожали на 4,7%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер получил чистый убыток во 2-м квартале 2021 финансового года на фоне падения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями и сообщил, что ждет увеличения убытков во 2-м финансовом полугодии.

Активность в обрабатывающей промышленности еврозоны в октябре выросла максимальными темпами с июля 2018 года. Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности вырос до 54,8 пункта с 53,7 пункта в сентябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на значение индекса на уровне 54,4 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, согласно Trading Economics.

В то же время опрошенные Financial Times аналитики ухудшили свой прогноз для экономики еврозоны после введения новых локдаунов в регионе. Эксперты теперь ожидают, что ВВП еврозоны в 4-м квартале снизится на 2,3%. Из 18 экономистов, участвовавших в опросе, лишь один ожидает положительной динамики ВВП еврозоны в октябре-декабре. Ранее большинство прогнозировали рост ВВП региона в 4-м квартале.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения COVID-19.

“С четверга основной посыл будет тем же (что и во время самоизоляции весной – ИФ) – оставайтесь дома”, – заявил премьер в субботу. Он пояснил, что в понедельник обсудит это план с правительством, в среду состоится голосование в парламенте, а в четверг начнется самоизоляция.

По словам Джонсона, “нет альтернативного” решения ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции продлится до 2 декабря. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости – для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только навынос.

В центре внимания также находятся президентские выборы в США, которые пройдут во вторник, 3 ноября.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует по популярности в большинстве колеблющихся штатов, которые могут принести ему 270 голосов выборщиков, сообщило в понедельник издание The Hill со ссылкой на ряд последних перед выборами опросов общественного мнения. Как отмечает издание, Байден лидирует даже среди тех групп лиц, которые голосовали за действующего президента страны Дональда Трампа четыре года назад.

В воскресенье были опубликованы данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, согласно которым Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов.

В понедельник утром азиатские фондовые индексы в целом выросли на фоне позитивных данных из Китая, но инвесторы обеспокоены по поводу общего восстановления мировой экономики после COVID-19 и президентских выборов в США 3 ноября, что ограничивает рост.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,27% к 22:19 по восточному времени (02:19 по Гринвичу), а Shenzhen Component вырос на 0,88%. Данные, опубликованные ранее сегодня, показали, что за октябрь индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) от Caixin вырос до 53,6, что выше 53 согласно прогнозам, подготовленным Investing.com. Эти данные были продемонстрированы после роста, который наблюдается в производственном и непроизводственном индексах PMI, опубликованных в субботу, которые выросли до 51,4 и 56,2, соответственно. Производственный PMI немного снизился по сравнению с сентябрьским значением 51,5. PMI в сфере услуг Caixin опубликует позднее на этой неделе.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,39%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,41%, а южнокорейский KOSPI — на 0,84%. Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,33%.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в воскресенье, что Великобритания стала последней страной, объявившей ограничительные меры, и второй карантин начнется позже на этой неделе. Эти меры принимаются в связи с тем, что в Великобритании ежедневно регистрируется более 20 тыс. случаев заболевания, причем в одной только Европе более 10 млн случаев.

По другую сторону Атлантики — в США — ежедневно погибает около 1000 человек. Непрекращающийся рост заражений COVID-19, неопределенность по поводу жесткого исхода выборов в США, отказ Конгресса принять последние меры стимулирования до 3 ноября и мрачные экономические перспективы — все это снижает аппетит инвесторов к риску.

Доллар США укрепляется относительно основных мировых валют на фоне спроса на активы “тихой гавани” из-за скачка заболеваемости коронавирусом и приближения президентских выборов в США.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 46,5 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В пятницу в США было выявлено рекордное число случаев заболевания – более 99 тыс., пишет CNBC. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 9 млн заражений, из них 1 млн за последние две недели.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Трейдеры на этой неделе ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии.

Юань стабилен к доллару. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре составил 51,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, что является максимальной отметкой с марта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Между тем значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет. Показатель составил 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам восьмого месяца подряд.

По состоянию на 9:39 мск евро снизился на 0,06% – до $1,1640 по сравнению с $1,1647 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара к иене поднялся на 0,07%, до 104,73 иены по сравнению со 104,66 иены на закрытие рынка в пятницу. Европейская валюта в паре с иеной стабильна и торгуется на уровне 121,90 иены против 121,93 иены в пятницу.

Курс фунта стерлингов к доллару упал на 0,37%, до $1,2299 по сравнению с $1,2947 на закрытие предыдущих торгов, к евро – на 0,35%, до 1,1084 евро по сравнению с 1,1123 евро в пятницу.

Курс юаня к доллару США торгуется на уровне 6,6919 юаня/$1 по сравнению с 6,6915 юаня/$1 по итогам торгов в пятницу.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,11%, находясь около максимального уровня за последние четыре недели, отмечает Trading Economics. Более широкий WSJ Dollar Index поднялся на 0,13%.