Новости рынка

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в декабре торгуются по цене 2,935 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,24%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,914 долл. и сопротивление — на 3,393 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,02% и торгуется на отметке 92,530 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре снизился на 1,62%, достигнув отметки 38,16 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в декабре снизился на 1,19%, дойдя до уровня 1,1557 долл. за галлон.

Демократ Джо Байден в четверг приблизился к победе на президентских выборах в США на фоне продолжения подсчета голосов в нескольких штатах, которые определят исход борьбы.

Действующий президент Дональд Трамп в среду обвинил демократов в попытке украсть выборы, сообщил о подаче судебных исков в ряде штатов и потребовал пересчета голосов.

Напряженная борьба развернулась в пяти штатах. Байден незначительно опережает Трампа в Неваде и Аризоне и сократил отставание в Пенсильвании и Джорджии, победа в которых необходима республиканцу. Президент также впереди в Северной Каролине, где ему тоже надо победить.

Для победы в гонке Трамп должен выиграть в тех штатах, где он по-прежнему впереди, а также в Аризоне или Неваде. В противном случае он станет первым почти за 30 лет действующим президентом, не сумевшим переизбраться на второй срок. Последним, кто потерпел такое поражение, был Джордж Буш-старший в 1992 году.

Выборы в США проводятся в два этапа: на основании волеизъявления избирателей 14 декабря будет голосовать коллегия выборщиков, где голоса распределяются пропорционально представительству каждого штата в Конгрессе. Для победы кандидату нужно набрать 270 голосов коллегии выборщиков из совокупных 538-ми.

Согласно подсчетам Edison Research, Байден на данный момент набирает 243 голоса выборщиков, Трамп – 214.

“ГОЛОСА ЗА БАЙДЕНА”

К утру четверга у Байдена было на 3,6 миллиона голосов избирателей больше, чем у Трампа, но в нескольких штатах борьба практически равная. В Висконсине, где проголосовало 3,3 миллиона человек, Байден опережает Трампа примерно на 21.000 голосов. В Джорджии, где число поданных на выборах голосов составило почти 5 миллионов, Трамп набирал на 19.000 голосов больше, чем Байден.

В 2016 году Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон благодаря ключевым штатам, несмотря на то, что набрал почти на 3 миллиона голосов избирателей меньше, чем бывший Госсекретарь США.

Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине и сообщил о подаче исков для остановки подсчета бюллетеней в Мичигане и Пенсильвании.

“Они повсюду находят голоса за Байдена – в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане. Очень плохо для нашей страны!” – написал Трамп в твиттере.

Байден сказал, что должны быть подсчитаны все голоса.

“Никто не отберет у нас нашу демократию – ни сейчас, ни когда-либо”, – сказал он.

В случае победы Байден столкнется с трудностями в реализации своей повестки, поскольку республиканцы, скорее всего, сохранят контроль в Сенате и, вероятно, будут блокировать значительную часть инициатив.

Мировые лидеры заняли выжидательную позицию, большинство из них воздерживается от каких-либо оценок до объявления результатов выборов.

Москва пока не будет комментировать итог президентской гонки в США, предпочитая узнать имя победителя, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Агентство РИА сообщило со ссылкой на МИД РФ, что Москва внимательно следит за подведением итогов выборов в США и готова к конструктивному взаимодействию с любым победителем.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, так как инвесторы сделали ставку на то, что Республиканская партия, вероятно, сохранит большинство в Сенате и сможет заблокировать возможные попытки администрации демократа Джо Байдена внести изменения в политику, которые могут снизить прибыль корпораций.

Акции также выросли после заявления ФРС. Федеральная резервная система сохранил либеральную монетарную политику и вновь пообещала сделать все что в ее силах для поддержки восстановления американской экономики, оказавшейся под ударом пандемии коронавируса и влиянием неопределенности вокруг исхода президентских выборов.

Подсчет голосов в нескольких ключевых штатах пока не завершен, хотя кандидат от демократов Джо Байден приближается к тому, чтобы получить 270 голосов выборщиков и занять кресло в Белом доме.

“(ФРС) сделала то, что ожидал рынок. Я думаю, что есть беспокойство по поводу экономики и траектории экономического роста. Но в принципе я не думаю, что (ФРС) удивила рынок; (ФРС) сохранила адаптивную позицию и настаивала на необходимости фискального стимулирования”, – сказал Куинси Кросби из Prudential (LON:PRU) Financial.

“Учитывая сценарий на выборах, где голоса все еще подсчитываются, ФРС будет очень трудно вклиниться в этот момент”.

Некоторые участники рынка предупреждают, что сохранение контроля республиканцев над Сенатом США еще не гарантировано. Борьба за два места в Сенате от штата Джорджия, похоже, продлится до января.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,95% до 28.390,18 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,95% до 3.510,45 пункта​, в то время как ​Nasdaq – поднялся на 2,59% до 11.890,927 пункта​.

В пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном упали, завершая неделю снижением на фоне ожидания победителя президентских выборов в США.

Демократ Джо Байден балансирует на волоске с преимуществом, получив 264 из 270 необходимых голосов выборщиков, пока в Пенсильвании, Джорджии, Неваде и Северной Каролине еще идут подсчеты. Действующий президент Дональд Трамп набрал 214 голосов и уже подал судебные иски против подсчета голосов в Неваде, Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, а также потребовал пересчета голосов в Висконсине.

Если Байден выиграет президентский пост, он столкнется с дополнительным вызовом в виде расколотого Сената. Текущие прогнозы показывают, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом, что поставит перед демократами нелегкую задачу протолкнуть пакеты стимулов большего размера.

Тем не менее, некоторые инвесторы возлагают большие надежды на любой пакет стимулов.

«Мы по-прежнему ожидаем, что в следующем году будет принят фискальный пакет на сумму свыше $1 трлн… Эти стимулы в сочетании с долгожданной вакциной от COVID-19 действительно могут поднять экономику и стимулировать рост. Поэтому мы по-прежнему с оптимизмом оцениваем перспективы на 2021 и 2022 годы», — заявил агентству Reuters главный специалист по международной экономике в ING Group (NYSE:ING) Джеймс Найтли.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1% к 22:23 по восточному времени (02:23 по Гринвичу). Южнокорейский KOSPI снизился на 0,06%, а фондовый индекс Гонконга Hang Seng упал на 0,07%. И тот, и другой индексы утратили ранее достигнутые результаты.

В Австралии индекс ASX 200 вырос на 0,73% после того, как Резервный банк Австралии заявил, что готов расширить покупку облигаций, если это необходимо для поддержки экономики. Также наступил крайний срок, когда китайские трейдеры должны прекратить покупать по крайней мере семь категорий австралийских товаров, что ставит австралийских экспортеров в тяжелую ситуацию, поскольку торговый спор между Австралией и Китаем продолжает развиваться.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,45%, а Shenzhen Component — на 0,07%.

Американские фондовые индикаторы заметно выросли в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 542,52 пункта (1,95%) и составил 28390,18 пункта. Standard & Poor’s 500 вырос на 67,01 пункта (1,95%) – до 3510,45 пункта. Nasdaq Composite прибавил 300,15 пункта (2,59%) и составил 11890,93 пункта.

С начала недели Dow Jones поднялся на 7,1%, тогда как S&P 500 и Nasdaq за этот период прибавили 7,4% и 9% соответственно.

В лидерах роста в четверг оказались акции технологического сектора. Для крупных технологических компаний сценарий разделенного Конгресса одновременно снимает угрозы повышения корпоративного налога и усиления торговой войны с Китаем, пишет CNBC.

Акции Facebook Inc (NASDAQ:FB). и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). прибавили по 2,5%. Цена бумаг Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). выросла на 3,4%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 3,6%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 3,2%.

Рыночная стоимость американской Qualcomm Inc., одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, взлетела на 12,8%. Квартальные результаты и прогноз компании превзошли ожидания рынка на фоне высокого спроса на устройства, поддерживающие связь 5G.

Котировки бумаг Акции General Motors (NYSE:GM) Co. выросли на 5,4%, поскольку автопроизводитель в 3-м квартале получил скорректированную прибыль существенно лучше ожиданий рынка.

Акции Expedia Group Inc. подорожали на 4,7%. Онлайн-турагентство зафиксировало падение продаж более чем вдвое в 3-м квартале, однако его убыток сократился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и оказался меньше, чем ожидалось.

Капитализация Regeneron Pharmaceuticals Inc. повысилась на 0,3% благодаря сильной финансовой отчетности фармацевтической компании за прошедший квартал.

Котировки американских депозитарных расписок Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. снизились на 2,7%. Китайский интернет-гигант во 2-м финансовом квартале сократил чистую прибыль на 60%, поскольку годом ранее он получил разовый доход.

Инвесторы надеются, что в ближайшее время будет определен исход президентских выборов и выборов в Конгресс США.

“Бычьи” настроения на фондовом рынке могут быть обусловлены перспективой сохранения разделенного Конгресса, говорят аналитики. Возможное удержание республиканцами контроля над Сенатом позволяет надеяться на отсутствие серьезных изменений в законодательстве, которые могут отрицательно сказаться на прибыли компаний.

Выборы в США отодвинули на второй план очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС, как сообщалось, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в FOMC.

Данные Минтруда США, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 751 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 758 тыс., а не 751 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 732 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Производительность труда в США в 3-м квартале увеличилась на 4,9%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США упала на 8,9%, что стало наиболее значительным снижением с января-марта 2009 года.

Эксперты в среднем ожидали роста производительности труда на 5,6% и сокращения стоимости рабочей силы на 11,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли, завершив торги на двухнедельных максимумах, несмотря на отсутствие окончательных результатов президентских выборов в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,05% и составил 367,12 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,39%, германский DAX – на 1,98%, французский CAC 40 – на 1,24%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,93% и 2,1% соответственно.

Инвесторы в четверг также оценивали итоги ноябрьского заседания Банка Англии. Британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и увеличил программу выкупа гособлигаций до 875 млрд с 725 млрд фунтов стерлингов на фоне введения новых карантинных мер в стране.

Кроме того, Банк Англии ухудшил свой прогноз ВВП в 2020-2021 гг. Согласно обновленному квартальному прогнозу, экономика Великобритании по итогам года упадет на 11%, а не на 9,5%, как предполагал августовский прогноз. Регулятор теперь ожидает роста ВВП страны в 2021 году на 7,25% вместо 9%.

Между тем Европейская комиссия (ЕК) несколько улучшила прогноз для экономики еврозоны на 2020 год, предупредив при этом о сохранении высокой неопределенности из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Согласно новым оценкам ЕК, ВВП еврозоны в текущем году снизится на 7,8%. Предыдущий прогноз предусматривал падение на 8,7%.

Прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год ухудшен до 4,2% с ожидавшихся в июле 6,1%. В 2022 году, согласно прогнозу ЕК, ВВП еврозоны увеличится на 3%.

Экономика Евросоюза, как ожидается, снизится на 7,4% в 2020 году и вырастет соответственно на 4,1% и 3% в 2021 и 2022 годах.

Объем заказов промпредприятий Германии в сентябре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Рост показателя зафиксирован пятый месяц подряд, но его темпы были самыми слабыми за эти пять месяцев. В августе, согласно пересмотренным данным, заказы выросли на 4,9%, а не на 4,5% как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение заказов германских промпредприятий в сентябре на 2%.

Акции Societe Generale (PA:SOGN) SA вчера подорожали на 3,7%. Французский банк завершил квартал с чистой прибылью впервые в этом году благодаря росту доходов от операций с акциями и облигациями.

Котировки французской Getlink SE, которая управляет туннелем под Ла-Маншем, выросли на 1,5%, хотя компания сообщила о падении объема перевозок в октябре на 55% по сравнению с октябрем 2019 года.

Рыночная стоимость британского разработчика ПО Aveva Group Plc упала на 5,8%. Компания по итогам шести месяцев, завершившихся 30 сентября, отчиталась о доналоговом убытке в 24,2 млн фунтов стерлингов ($31,4 млн) по сравнению с прибылью в 24 млн фунтов годом ранее, выручка компании упала на 15% – до 332,6 млн фунтов. Однако Aveva сохранила промежуточные дивиденды на уровне 15,5 пенсов ($0,2) на акцию.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) снизилась на 0,4%. Авиакомпания в минувшем квартале получила чистый убыток в 1,97 млрд евро ($2,31 млрд) по сравнению с прибылью в 1,15 млрд евро годом ранее.

Результаты ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) буду объявлены в четверг, через два дня после выборов президента США, и с учетом того, что исход голосования пока неясен, Федрезерв едва ли станет предпринимать какие-либо новые шаги в денежно-кредитной политике.

Пока не стало понятно, кто будет следующим президентом США, “сейчас неподходящее время быть на виду у общественности”, сказал Уильям Инглиш, профессор Йельской школы менеджмента и бывший сотрудник ФРС.

“Главным образом они не хотят быть источником дополнительной неопределенности в настоящий момент. Поэтому они будут нацелены на довольно тихую встречу”, – сказал он в интервью Рейтер.

Решение ФРС будет обнародовано в 22:00 МСК, пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК. Как ожидается, американский ЦБ подтвердит намерение удерживать ключевую процентную ставку на близком к нулю уровне до тех пор, пока рынок труда США не вернется к максимальной занятости, а инфляция не будет превышать целевой показатель в 2% в течение “некоторого времени”.

Финансовые рынки в среду спокойно отреагировали на отсутствие результата выборов, тем самым избавив Федрезерв от дополнительных проблем. Основные фондовые индексы США накануне выросли третий день подряд, а доходность американских гособлигаций снизилась.

По состоянию на утро четверга, подсчет голосов по-прежнему продолжается в ключевых штатах, при этом демократ Джо Байден, по прогнозам СМИ, побеждает в Мичигане и Висконсине, что значительно увеличивает вероятность его победы.

Между тем важно не только то, какие меры будет принимать следующий президент США, но и какие из этих мер будут одобрены Конгрессом. Пока ожидается, что демократы сохранят контроль над Палатой представителей, а республиканцы удержат Сенат.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в среду на фоне сохранения неопределенности вокруг итогов президентских выборов. При этом вероятное сохранение республиканцами контроля в Сенате заставило инвесторов надеяться на отсутствие серьезных изменений бюджетной политики в будущем.

Кандидат от демократов Джо Байден сказал в среду, что ожидает победы на выборах, в то время как действующий президент Дональд Трамп пригрозил нескольким штатам судебными исками и пообещал потребовать пересчета голосов в Висконсине, где победу, по прогнозам СМИ, одержал демократ.

Неожиданная победа в штате Мэн сенатора от Республиканской партии Сьюзан Коллинз ослабила вероятность того, что демократам удастся получить контроль в Сенате.

Акции роста, включающие большое количество компаний техсектора, выросли на 4,31%. Инвесторы ожидают, что они продолжат показывать динамику лучше недооцененных акций, завершивших сессию почти без изменений.

“Даже если Джо Байден победит на президентских выборах, похоже, что у нас будет разделенный Конгресс, так что возможность для значимых изменений на фискальном уровне довольно мала, и это то, что закладывается… рынком”, – сказал Дэвид Джой, главный рыночный стратег в Ameriprise Financial в Бостоне.

Индекс Dow Jones вырос на 1,34% до 27.847,66 пункта, индекс S&P 500 – на 2,2% до 3.443,44 пункта​, а ​Nasdaq – на 3,85% до 11.590,781 пункта​.

S&P 500 показал рекордный однодневный рост с 5 июня, Nasdaq – с 14 апреля.

Сектор здравоохранения S&P подскочил на 4,45%.

Несмотря на ралли акций, вероятность политической неопределенности также вынудила инвесторов покупать американские казначейские облигации, что привело к максимальному с июня однодневному снижению доходности 10- и 30-летних бондов. Акции американских банков, которые обычно следуют за доходностью казначейских облигаций, упали.