Новости рынка

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре торгуются по цене 40,16 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 2,33%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 37,16 долл. и сопротивление — на 43,06 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,01% и торгуется на отметке 92,963 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе снизился на 1,52%, достигнув отметки 42,68 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,52 долл. за баррель.

В четверг утром фондовые индексы Азии в целом упали, при этом рост мировых фондовых индексов приостановился, поскольку оптимизм по поводу быстрого доступа к вакцине от COVID-19 ослабевает.

Положительные результаты препарата BNT-162b2, являющегося кандидатом на вакцину от компании Pfizer Inc (NYSE: NYSE:PFE), которую она разрабатывает совместно с BioNTech (F: 22UAy), о чем было объявлено в начале этой недели, заставили мировые акции взлететь в надежде на избавление от вируса и последующее восстановление экономики. Тем не менее, инвесторы взвесили логистические проблемы массового производства и транспортировки вакцины, растущее число случаев заражений COVID-19 в мире и признаки”перегрева” фондового рынка.

10%-ный рост мировых фондовых индексов в этом месяце может оказаться под угрозой, так как в северном полушарии наступает зимний сезон и появляется риск резкого роста числа случаев заболеваний из-за похолодания. Есть опасения, что еще больше стран могут принять более жесткие меры для сдерживания распространения вируса, поскольку Франция, Германия, Великобритания и несколько штатов США, повторно вводят карантинные ограничения.

«В ближайшем будущем возобновление распространения вируса вызовет новые опасения… Похоже, что все это закончится W-образным восстановлением», — сказал в интервью Bloomberg главный экономист Apollo Global Management (NYSE: APO) Inc Торстен Слок.

Однако противовесом этим мрачным новостям выступили позитивные новости от разработчиков других препаратов, являющихся кандидатами на вакцину от COVID-19. Россия заявила в среду, что ее препарат Sputnik V показал эффективность на 92%, при этом было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заражения COVID-19 у добровольцев, принявших участие в третьей фазе контролируемого исследования с применением плацебо. В США Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) заявила в среду, что сбор данных для первого анализа ее вакцины мРНК-1273 завершен, и ожидается, что к концу месяца будет объявлено о ее эффективности.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,16% к 23:28 по восточному времени (03:28 по Гринвичу). Резолюция постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (NPCSC), принятая в среду о дисквалификации всех депутатов в Законодательном совете Гонконга, признавая их недостаточно патриотичными, без рассмотрения ее в городских судах, усилила напряженность между США и Китаем. Советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен предупредил, что США «продолжат использовать все полномочия, предоставленные в соответствии с различными законами, а также выявлять и наказывать тех, кто несет ответственность за ограничение свободы Гонконга», после того, как четыре депутата оппозиции были немедленно отстранены от должности, а остальные пятнадцать оппозиционных законодателей в массовом порядке подали в отставку в ходе совместного брифинга для прессы, состоявшегося позже в тот же день.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,23%, а Shenzhen Component вырос на 0,76%. Акции китайских технологических компаний все еще переживают катастрофическую потерю в размере $290 млрд после того, как Государственная администрация по регулированию рынка опубликовала во вторник проект постановления, направленного на искоренение монополистической практики в интернет-индустрии.

Между тем, Alibaba (NYSE: NYSE:BABA) Group Holding (HK: 9988) сообщила вечером в среду о продажах на сумму 498,2 млрд юаней ($75,25 млрд) в рамках своего ежегодного торгового мероприятия «День холостяков», которые превысили общую сумму продаж на $38 млрд в предыдущем году. Компания побила показатели прошлого года, несмотря на пандемию COVID-19 и мрачный проект регламента, вышедшего за день до мероприятия.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,46%, а южнокорейский KOSPI упал на 0,37%.

Фондовый индекс Австралии ASX 200 упал на 0,54%.

Позже сегодня состоится онлайн-форум «Центральные банки в меняющемся мире», на котором выступят руководители центральных банков, в том числе глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли и председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Руководители центральных банков и министры финансов из «Группы 20» соберутся в пятницу на внеочередное совещание, чтобы обсудить меры по оказанию помощи странам, которые изо всех сил пытаются выплатить свои долги.

В США сегодня позднее также опубликуют данные, в том числе индекс потребительских цен за октябрь.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется относительно евро, но дешевеет в паре с иеной.

Трейдеры оценивают вероятность принятия нового пакета стимулирующих мер в США с учетом появившихся ранее на этой неделе новостей об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech.

Трейдеры по-прежнему ждут официальных результатов президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, от которых также зависит судьба новых стимулов.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,05%. Более широкий WSJ Dollar Index увеличился на 0,1%.

По состоянию на 9:49 мск курс евро к доллару США составил $1,1787 по сравнению с $1,1777 накануне. Стоимость американской валюты относительно иены составила на то же время 105,24 иены против 105,43 иены накануне.

Появление вакцины от COVID-19 означает уменьшение объемов стимулирования, считает Джон Харди, отвечающий в Saxo Bank за стратегию на валютном рынке.

Аналитики также отмечают, что центробанкам не придется вливать столь крупные объемы ликвидности в финансовую систему, как в настоящее время, если вакцина станет доступной в ближайшее время.

Тем временем, более высокая доходность американских гособлигаций по сравнению с европейскими бондами способствует продажам евро, пишет Dow Jones.

Фунт стерлингов теряет 0,24% в паре с долларом, австралийский доллар – 0,3%.

Сегодня нефтяные цены стабильны, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и германской BioNTech.

Тем временем, перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:41 мск составила $43,79 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,19 (0,4%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $41,49 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,09 (0,2%).

Чуть ранее оба контракта демонстрировали повышательный тренд.

“Мы ждем подъема цен на нефть в краткосрочной перспективе”, – говорит аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. “Вакцина не повлияет на спрос до тех пор, пока не начнется ее использование, однако изменение настроя рынка само по себе позволит ценам на нефть удержаться на достигнутых уровнях”, – приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг – данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК в четверг.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина – 600 тыс. баррелей, дистиллятов – 2 млн баррелей.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы повысились, продемонстрировав рост третью сессию подряд на фоне усиливающихся надежд на появление вакцины от коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,08% и составил 388,56 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,35%, германский DAX – на 0,4%, французский CAC 40 – на 0,48%, итальянский FTSE MIB – на 0,68%. Испанский IBEX 35 прибавил 1,07%.

Рынки сохраняют импульс к росту, появившийся ранее на этой неделе на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и германской BioNTech.

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная Pfizer и BioNTech, во время испытаний показала более чем 90-процентную эффективность, сообщили ее производители в понедельник.

Как отмечают американские СМИ, медицинские работники уже к концу этого года смогут получить первые дозы вакцины, если Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США одобрит ее в срочном порядке.

Власти ЕС планируют в среду заключить сделку с Pfizer и BioNTech на покупку до 300 млн доз вакцины.

Однако председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в среду предупредила, что от вакцинирования не стоит ждать немедленного экономического эффекта.

“Хотя последние новости о вакцине выглядят воодушевляющими, мы все еще можем столкнуться с повторяющимися циклами ускоренного распространения вируса и ужесточения ограничительных мер, пока коллективный иммунитет не будет достигнут”, – заявила она на ежегодном форуме центральных банков.

Лагард также предупредила, что экономическое восстановление не будет линейным.

Инвесторы по-прежнему ждут официальных результатов президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября. Уже понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом страны. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

В то же время участники рынков продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. В ряде европейских стран фиксируют рекордные суточные показатели смертности людей с COVID-19, при этом наблюдается небольшое снижение темпов распространения инфекции.

В Испании за сутки зарегистрировали 411 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 – это наибольшее количество c момента начала второй волны, сообщила во вторник испанская телерадиокомпания РТВЕ. В условиях складывающейся ситуации власти на местах принимают все более жесткие ограничительные меры.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что экономический ущерб, вызванный влиянием пандемии коронавируса на рынки труда, производительность и инвестиции, приведет к тому, что ВВП еврозоны к концу 2022 года будет почти на 3% ниже, чем в прошлом году. Между тем с учетом новостей о прорыве в разработке вакцины от COVID-19 ЕЦБ выразил надежду на то, что долгосрочный ущерб от пандемии для экономики может быть относительно небольшим, “если будет найдена вакцина, которая гарантирует, что потрясения не будут продолжительными или возобновляющимися”, говорится в новом исследовании банка.

Котировки акций германской Bechtle AG, занимающейся IT-системами, подскочили на 16,6%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600 благодаря сильной отчетности компании за 3-й квартал.

Акции E.ON SE прибавили в цене 1,1%. Германский энергетический концерн зафиксировал снижение чистой прибыли в 3-м квартале 2020 года, но отметил высокие операционные показатели благодаря быстрому восстановлению рынка и подтвердил годовой прогноз.

Цена бумаг Mediaset SpA выросла на 5,6%. Итальянская вещательная компания получила чистую прибыль в 3-м квартале, а также увеличила выручку, несмотря на спад в медиаотрасли, вызванный пандемией коронавируса.

Кроме того, подорожали акции фармацевтических компаний. Котировки бумаг AstraZeneca (LON:AZN) PLC поднялись на 3%, Novartis AG – на 2%, Roche Holding AG – на 2,8%.

В то же время бумаги европейских банков снизились в цене вслед за акциями ABN Amro Bank NV, которые подешевели на 5,6%. Нидерландский банк отчитался о превысившей ожидания прибыли в 3-м квартале, но дал осторожный прогноз на год.

Котировки акций BNP Paribas (PA:BNPP) SA, крупнейшего банка Франции по объему активов, опустились на 2,6%.

Бумаги Continental AG (DE:CONG) подешевели на 0,8%. Германский производитель автокомпонентов сообщил, что по итогам 2020 года ожидает сокращения выручки на 15,7%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром в целом выросли после недавнего всплеска на мировом рынке в начале недели из-за оптимизма относительно успешной разработки и запуска вакцины от COVID-19.

Pfizer Inc (NYSE: NYSE:PFE) и BioNTech (F: 22UAy) опубликовали в понедельник положительные промежуточные результаты третьей фазы испытаний препарата BNT-162b2, являющегося кандидатом на вакцину от COVID-19. Результаты показали, что вакцина на 90% эффективна в предотвращении инфекции, что повысило как глобальные показатели, так и надежды на восстановление мировой экономики.

«Инвесторы ожидают подъема экономической активности и возврата к фактическому бизнесу, судя по их поддержке туристических, потребительских, финансовых, материальных и энергетических компаний», — сказал в записке главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

Индексы региона немного выросли, даже когда фондовый рынок в США упал после того, как энтузиазм в отношении вакцины привел к тому, что инвесторы обратили внимание на циклические акции, связанные с восстановлением экономики, за счет лидеров рынка.

Некоторые инвесторы предложили умерить этот энтузиазм, поскольку разработка любой вакцины по-прежнему наталкивается на препятствия, такие как тесты на эффективность и период иммунитета, а также логистику доставки, например, как поддерживать чрезвычайно низкую температуру, необходимую для доставки некоторых вакцин, а также хранение. Среди других опасений — неуверенность в том, примет ли Конгресс США последний пакет мер стимулирования, будет ли плавная передача власти действующим президентом Дональдом Трампом избранному президенту Джо Байдену, а также резкое увеличение числа случаев заболеваний COVID-19 в США.

«По-прежнему имеется огромная неопределенность, и хотя акции могут продолжать подъем на фоне беспокойства, фондовый рынок по-прежнему подчиняется правилам притяжения», — сказал в интервью Bloomberg генеральный директор Boyar Value Group Джонатан Бояр.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,71% к 22:45 по восточному времени (02:45 по Гринвичу), а Shenzhen Component вырос на 2,9%. Инвесторы будут следить за мероприятием «День холостяков» и онлайн-шоппингом компании Alibaba (NYSE:BABA) (HK: 9988), которое проходит в течение всего дня, чтобы собрать информацию о восстановлении экономики Китая.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,24%.

Японский Nikkei 225 вырос на 5,41%, а южнокорейский KOSPI прибавил 3,82%. Австралийский индекс ASX 200 вырос на 1,79%.

Американский фондовый индекс Nasdaq во вторник завершил торги снижением на 1,4%, индекс S&P также снизился из-за распродажи акций высокотехнологичный компаний на фоне надежд на вакцину от коронавируса.

Техсектор и сектор потребительских товаров резко упали, как и субиндекс телекоммуникационных компаний. Между тем энергетические и промышленные компании закрыли сессию в плюсе.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,9% до 29.420,92 пункта, S&P 500 снизился на 0,14% до 3.545,53 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 1,37% до 11.553,856 пункта​.

Основные индексы подскочили до исторических максимумов в понедельник после того, как фармацевтические компании BioNTech и Pfizer (NYSE:PFE) объявили об успехе третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, анонсировав ее регистрацию уже в ноябре. Они сообщили, что эффективность вакцины – более 90%.

“Люди верят, что вакцина Pfizer запустит возобновление экономики, заставляя людей вернуться к поездкам, на работу и обратно в магазины, – сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth. – Это отчасти оправданно, но подобные движения (на рынке) – это крайность”.

Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) во вторник подешевели на 3,5%, Facebook Inc (NASDAQ:FB) – на 2,3%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) – на 3,4%.

Любые дальнейшие меры налогово-бюджетной политики в США должны включать помощь властям штатов и органам местного самоуправления, а также выплаты гражданам, потерявшим работу из-за пандемии, и поддержку малых и средних предприятий, сказал во вторник глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.

“Последний период восстановления был не таким быстрым отчасти потому, что правительства штатов и местные органы власти все еще были довольно ограничительны (в своей политике) именно в тот период, когда в идеале им следовало быть более нацеленными на рост”, – сказал Розенгрен.

Тем временем его коллега из ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж во вторник выразила удивление и оптимизм в связи с сильным отскоком экономики в третьем квартале после вызванного коронавирусом спада. При этом она добавила, что по её мнению, рост станет более умеренным, а денежно-кредитная политика Федрезерва соответствует текущей ситуации.

“Калибровка прямо сейчас уместна”, – сказала Джордж о близких к нулю процентных ставках ФРС и текущих темпах покупки облигаций.

По ее словам, коронавирус остается ключевым риском для роста, а пандемия продолжает сказываться на отдельных секторах сильнее, чем на других.