Новости рынка

Китайские акции закрылись в плюсе в понедельник на фоне оптимистичных данных, которые указали на ускорение второй по величине экономики мира, а также благодаря созданию поддерживаемого Китаем торгового блока.

Рост промышленного производства в Китае в октябре превысил прогнозы и розничные продажи ускорились, что демонстрирует успешное восстановление экономики от последствий COVID-19.

Пятнадцать стран азиатско-тихоокеанского региона в воскресенье сформировали крупнейший в мире блок свободной торговли без участия США, но при поддержке Китая, на который приходится 30% глобального ВВП и треть населения Земли.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,11% до 3.346,97 пункта, в то время как индекс “голубых фишек” CSI300 поднялся на 0,97% до 4.904,17 пункта.

Субиндекс финансового сектора вырос на 1,21%, сектор потребительских товаров на 2,26%, индекс недвижимости – на 1,04%​, а сектор здравоохранения – на 1,01%.

Индекс стартапов ChiNext Composite поднялся на 0,21%.

Подъем возглавили акции Zhengzhou Coal Industry & Electric Power, Ye Chiu Metal Recycling China и Shuangliang Eco-Energy Systems, подорожавшие на 10,23%, 10,18% и 10,13% соответственно.

Гонконгский индекс закрылся ростом на 0,86% до 26.381,67​ пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises – на 0,32% до 10.578,94 пункта.

Цены на нефть в понедельник растут, так как надежды на то, что ОПЕК+ сохранит нынешние ограничения добычи, компенсировали опасения относительно снижения спроса на топливо в связи с COVID-19 и ростом производства в Ливии.

Статистика, указывающая на восстановление второй и третьей по величине экономик мира – Китая и Японии, – также поддерживает цены, наряду с данными о том, что китайские НПЗ в октябре ежедневно перерабатывали самое большое количество нефти за всю историю.

Рост промышленного производства в Китае в октябре превысил прогнозы и розничные продажи ускорились, по мере того как вторая экономика мира успешно восстанавливается от последствий COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,17% до $43,28 за баррель к 09:29 МСК, марки WTI – на 1,47% до $40,72 за баррель.

“В сущности цифры Китая подтверждают, почему цены на нефть могут удерживаться на этих уровнях”, – сказал экономист ОКБК Хоуи Ли.

ОПЕК+ сокращает добычу примерно на 7,7 миллиона баррелей в сутки, при этом показатель соблюдения этих требований составил 101% в октябре, а с января группа планировала увеличить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Однако быстрое восстановление добычи нефти в Ливии, являющейся членом ОПЕК, до уровня свыше 1,2 миллиона баррелей в сутки может стать проблемой для ОПЕК+.

Энергетические компании США увеличили число нефтяных буровых установок девятую неделю подряд до самого высокого уровня с мая.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс иены умеренно растет в паре с долларом США и снижается к евро на данных о рекордном росте экономики Японии в 3-м квартале.

По состоянию на 9:10 мск курс американской валюты относительно иены опустился до 104,56 со 104,63 в пятницу. Евро в паре с иеной вырос на то же время до 123,91 со 123,85.

ВВП Японии в 3-м квартале взлетел на рекордные 21,4% в годовом выражении после самого значительного спада в истории на 28,1% в апреле-июне, свидетельствуют предварительные официальные данные. В поквартальном выражении рост в июле-сентябре составил 5%, что также является рекордом, после падения на 8,2% во 2-м квартале. Это первое увеличение показателя за последние четыре квартала на фоне восстановления экономики после шока, вызванного пандемией COVID-19.

Пара евро/доллар к 9:10 мск торговалась на уровне $1,1849 по сравнению с $1,1834 на закрытие предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,16% на торгах во вторник. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,14%.

Фунт стерлингов к 9:10 мск вырос до $1,3224 с $1,3189 в пятницу и до 1,11561 евро с 1,1153 евро.

Инвесторы на этой неделе ожидают саммита Евросоюза, который может стать ключевым для согласования проекта торгового соглашения с Великобританией, пишет MarketWatch. Тем временем британский премьер-министр Борис Джонсон был вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом членом британского парламента.

Курс юаня составил 6,5777/$1 по сравнению с 6,6065/$1 на закрытие предыдущих торгов.

Народный банк Китая (НБК) влил 800 млрд юаней в банковскую систему в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по однолетним кредитам была оставлена на отметке 2,95% годовых седьмой месяц подряд.

Розничные продажи в Китае выросли на 4,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительное увеличение: на 4,9% по данным Trading Economics.

Объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце повысился на 6,9% в годовом выражении – максимум с декабря прошлого года. Эксперты в среднем ожидали роста на 6,5%.

Цены на нефть в понедельник повышаются после снижения в пятницу и после роста более чем на 8% по итогам минувшей недели.

В понедельник росту нефтяных цен способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как “кнопку выключения”, а как “регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности”.

“Заявление советника Байдена о том, что он против введения жесткого национального карантина, хорошая новость для энергетического спроса в Северной Америке. Это одна из главных новостей, которая подталкивает цены вверх этим утром”, – считает стратег DailyFX Маргарет Ян, которую цитирует S&P Global Platts.

Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП. По словам Маргарет Ян, это соглашение “может дать долгосрочную поддержку экономической активности в регионе”.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам восьмой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 236 установок.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск в понедельник составляет $43,31 за баррель, что на $0,53 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,75 (1,7%) – до $42,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $0,58 (1,45%) – до $40,71 за баррель. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,99 (2,4%) – до $40,13 за баррель.

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 8,4%, WTI – на 8,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Поддержку рынку оказали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.

Фондовый рынок США в пятницу вырос по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума.

По итогам недели значение Dow Jones увеличилось на 4,1%, S&P 500 – на 2,16% после того как Pfizer (NYSE:PFE) Inc. в понедельник сообщила о 90-процентной эффективности вакцины от коронавируса, которую фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Между тем Nasdaq опустился на 0,6%, продемонстрировав снижение по итогам трех из последних четырех недель.

“Позитивные новости о вакцине, по нашему мнению, в корне меняют ситуацию, поскольку они позволяют рынку ожидать приближающегося конца пандемии и более масштабного открытия экономики, несмотря на недавний скачок случаев COVID-19”, – считает аналитик JPMorgan Марко Коланович, которого цитирует CNBC.

Среднее суточное число новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло по меньшей мере на 5% в 47 американских штатах, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Количество госпитализаций увеличивается по меньшей мере в 46 штатах. В четверг в США впервые было зарегистрировано более 150 тыс. новых случаев заражения.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг заявил, что слишком рано говорить о том, как прогресс в разработке вакцины от коронавируса повлияет на экономику США, особенно с учетом увеличения числа заражений, которое может ослабить недавно начавшееся восстановление экономики. “Следующие несколько месяцев могут быть непростыми”, – сказал он.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре 2020 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 77 пунктов с 81,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Ноябрьское значение является минимальным с августа. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса до 82 пунктов, сообщает Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу поднялся на 399,64 пункта (1,37%) и составил 29479,81 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 48,14 пункта (1,36%) – до 3585,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 119,7 пункта (1,02%) и составил 11829,29 пункта.

Инвесторы делали ставки на акции компаний, которые выиграют от разработки вакцины от коронавируса и экономического восстановления в следующем году. На торгах в пятницу, в частности, подорожали бумаги круизного оператора Carnival Corp (LON:CCL). (+7,2%), авиакомпании United Airlines Holdings Inc. (+5,8%), авиастроительного концерна Boeing Co (NYSE:BA). (+5,9%).

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS). в пятницу подорожали на 2,1%. Компания по итогам четвертого финансового квартала отчиталась о скорректированном убытке и выручке, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Помимо этого, количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ выросло к концу четвертого финквартала до 73,7 млн с 57,5 млн тремя месяцами ранее.

Котировки Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). выросли на 7,1%. Финансовые результаты американского производителя сетевого оборудования в первом квартале 2021 финансового года и прогноз на текущий квартал превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Unity Software Inc. повысилась на 12,8%, хотя американский разработчик ПО в третьем квартале увеличил чистый убыток до $0,97 на акцию с $0,76 на акцию. Выручка выросла на 53% – до $200,8 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистый убыток на уровне $0,15 на акцию при выручке в $186,9 млн.

Акции Revlon Inc. подешевели на 20,7%. Американский производитель косметики и парфюмерии получил заявки на выкуп компанией 68,8% облигаций со сроком погашения в феврале 2021 года объемом $236 млн, что может позволить Revlon избежать банкротства.

Стоимость долгосрочного ипотечного кредитования в США за прошедшую неделю увеличилась с исторического минимума, тем не менее она остается ниже 3% годовых шестнадцать недель подряд.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке поднялась до 2,84% по сравнению с 2,78% годовых неделей ранее, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. На предыдущей неделе был зафиксирован самый низкий уровень с начала ведения расчетов в 1971 году.

В середине ноября прошлого года ставка находилась на отметке 3,75% годовых.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 2,34% годовых против 2,32% неделей ранее, ставка пятилетних кредитов подскочила до 3,11% с 2,89% годовых.

Двигателем рынка стали предварительные результаты выбора президента страны и новости об успехе вакцины против коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и германской BioNTech.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних US Treasuries находится в четверг чуть выше 0,9% годовых по сравнению с 0,77% неделей ранее.

Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой. Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 компаний, предоставляющих ипотечные кредиты, по всей стране.

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в 2019 году составляла 3,9% годовых (один из самых низких показателей за последние полвека) по сравнению с 4,54% годом ранее.

Курс доллара США стабилен относительно евро на торгах в пятницу и дешевеет в паре с японской иеной.

Внимание инвесторов переключилось на рост числа случаев заражения коронавирусом и его влияние на экономический прогноз, пишет Trading Economics.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл полагает, что пока слишком рано говорить о том, как прогресс в разработке вакцины от коронавируса повлияет на экономику США, особенно с учетом увеличения числа заражений, которое может ослабить недавно начавшееся восстановление экономики. “Следующие несколько месяцев могут быть непростыми”, – сказал он в четверг во время виртуальной дискуссии с руководителями других центральных банков.

Появившаяся ранее на этой неделе новость об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech, всколыхнула мировые рынки, в том числе и валютный. Однако аналитики говорят, что появление вакцины означает уменьшение объемов стимулирования в США.

Трейдеры по-прежнему ждут официальных результатов президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, от которых также зависит судьба новых стимулов. Уже понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом страны. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

По состоянию на 9:18 мск курс евро к доллару США составляет $1,1805 по сравнению с $1,1806 накануне. Стоимость американской валюты относительно иены снизилась на 0,18%, до 104,94 иены против 105,13 иены накануне, стоимость евро сократилась также на 0,18%, до 123,90 со 124,12 иены.

Фунт стерлингов подрос в паре с долларом на 0,04%, до $1,3123 по сравнению с $1,3118 на закрытие рынка в четверг. Австралийский доллар стабилен к американскому.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,04%. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,01%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на фоне растущих опасений, что рост количества заболеваний COVID-19 в различных регионах мира приведет к новым ограничительным мерам, что негативно скажется на экономике.

Сообщения о все большем числе случаев заболевания оказали отрезвляющее влияние на рынки, которые росли в последние дни в надежде на скорое появление вакцины от коронавирусной инфекции, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,65% после того, как на этой неделе он достиг максимума более чем за 29 лет.

Котировки акций Rakuten Inc., владельца мессенджера Viber, снизились на 2,5% на новости об операционном убытке компании в январе-сентябре.

Капитализация инвестиционно-технологической SoftBank Group сократилась на 0,3%, автомобильной Toyota Motor (T:7203) – на 1,6%, производителя шин Bridgestone Corp. – на 5,2%.

Между тем бумаги Nissan Motor подорожали на 8% и стали лидером рынка. Автопроизводитель завершил первое полугодие 2020 финансового года (апрель-сентябрь) с чистым убытком, однако повысил годовой прогноз.

Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросла на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony – на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:00 МСК снизился на 1,4%, гонконгский Hang Seng – на 0,6%.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР. Список компаний пока не приводится.

В ходе торгов в Гонконге наиболее существенно дешевеют бумаги нефтепроизводителей CNOOC (-6%) и PetroChina (-3,6%), а также телекоммуникационных компаний China Unicom (-8,3%) и China Mobile (-5,8%).

Помимо этого снижается рыночная стоимость ведущих банков страны China Construction Bank Corp. (-3,4%) и Industrial & Commercial Bank of China (-2,9%), а также HSBC (-3,8%).

При этом котировки акций Tencent Holdings Ltd. растут на 3,3%. Интернет-гигант существенно увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, причем оба показателя превзошли ожидания рынка, благодаря повышению спроса на онлайн-игры, а также сокращению расходов.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в пятницу снизился на 0,2%. Тем не менее, по итогам всей недели он прибавил 3,5%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1,9% и 0,4% соответственно.

В то же время южнокорейский индекс Kospi увеличился за день на 0,6%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросли на 3,1%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 1,7%.