Новости рынка

Доллар замедлил снижение в пятницу после того, как министр финансов США Стивен Мнучин отказался продлить ряд ключевых программ экстренного кредитования Федрезерва, прервав ралли рисковых валют и удивив инвесторов, рассчитывавших на поддержку со стороны центрального банка.

Заявление Мнучина охладило позитивный настрой рынков, воодушевленных сообщением о том, что лидеры республиканцев и демократов Сената договорились возобновить переговоры по поводу новых стимулов для поддержки экономики.

Мнучин сказал в четверг, что срок действия ряда ключевых программ кредитования ФРС для борьбы с последствиями пандемии истечет 31 декабря. Это грозит противоречиями между уходящей администрацией Трампа и центральным банком и может усилить давление на экономику.

“Инвесторы полагались на (механизм кредитования) MLF (Municipal Liquidity Facility) как на надежного, экстренного кредитора для основных заемщиков нашего (муниципального) рынка (облигаций). Это сняло с повестки дня идею дефолта платежей или катастрофической бюджетной проблемы”, – сказал Мэтт Фабиан, партнер в Municipal Market Analytics в Вестпорте, штат Коннектикут, США.

“Без MLF рынок не обвалится, но ему будет недоставать некоторой устойчивости, если распродажа или более выраженные кредитные риски будут испытывать его на прочность”.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,06% до 92,238​ к 09:20 МСК, отойдя от минимума четверга в 92,236, но за неделю может опуститься на 0,3%.

Евро вырос на 0,08% до $1,1882​, торгуясь вблизи пика этой недели в $1,18935, достигнутого во вторник, и может вырасти за неделю на 0,3%.

Японская иена подешевела на 0,07%​ в паре с долларом до 103,79, дорожая с начала недели на 0,8%.

Фунт стерлингов поднялся на 0,14% до $1,3277​. К евро он удерживался на уровне 89,51 пенса.

Австралийский доллар, чувствительный к экономическим настроениям, был стабилен на отметке $0,7293, растеряв большую часть набранного на этой неделе преимущества. Юань на офшорном рынке подорожал 0,09% до 6,5701 за доллар после достижения максимума 2,5 лет в 6,5318 в среду.

Турецкая лира растеряла часть преимущества после скачка на 2,3% в четверг вслед за решением центрального банка, который повысил ставку сразу на 475 базисных пунктов до 15%.

Биткоин сохранил бычий настрой, торгуясь на уровне $18.111.

Курс доллара США в пятницу снижается в паре с евро и умеренно повышается к иене на новостях о согласии лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров по новым мерам поддержки американской экономики.

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC. Министр финансов США Стивен Мнучин, в свою очередь, в письме главе Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу в четверг сообщил, что некоторые экстренные программы кредитования не будут продлены после 31 декабря.

Тем временем председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард пообещала крупный пакет стимулов от Центробанка в декабре, отметив, что экономика еврозоны, вероятно, “серьезно пострадает” в результате быстрого роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничительных мер.

Иена дешевеет. Потребительские цены в Японии в октябре снизились на 0,4% в годовом выражении после нулевого изменения месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это самое значительное падение более чем за четыре года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Фунт стерлингов дорожает к доллару и евро. Накануне главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил о приостановке переговоров между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в ноябре упал по итогам второго месяца подряд из-за возобновления действия ограничительных мер для сдерживания “второй волны” коронавирусной инфекции. Значение индикатора снизилось до минус 33 пунктов по сравнению с минус 31 пунктом в октябре. Это самый низкий уровень с апреля-мая текущего года, когда он находился на отметке минус 34 пункта.

По состоянию на 9:14 мск евро подорожал к доллару на 0,07% – до $1,1883 по сравнению с $1,1875 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены поднялся на 0,06%, до 103,80 с 103,74иены, евро – на 0,13%, до 123,35 иены со 123,19 иены на закрытие торгов в четверг.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,15%, до $1,3281 с $1,3261, к евро – на 0,04%, до 1,1175 евро с 1,1170 евро.

Китайская валюта дорожает. Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам седьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. Доллар снизился к юаню на 0,13% – до 6,5751/$1 по сравнению с 6,5838/$1 на закрытие предыдущих торгов

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,07%. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,04%.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг призвала лидеров Евросоюза уладить разногласия о бюджете и повторила обещание сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику для поддержки пострадавшей от пандемии экономики еврозоны.

“План (восстановления) Next Generation EU должен начать действовать без промедления”, – сказала Лагард комитету Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам.

“Ожидается, что экономика еврозоны серьезно пострадает от последствий быстрого роста заражений и повторного введения мер сдерживания, что создает явный понижательный риск для краткосрочного экономического прогноза”.

Венгрия и Польша в понедельник заблокировали принятие бюджета ЕС на 2021-2027 годы и фонда восстановления на общую сумму 1,8 триллиона евро.

Лагард также повторила обещание смягчить денежно-кредитную политику на заседании ЕЦБ 10 декабря, сказав, что основными инструментами для корректировки, скорее всего, останутся экстренная скупка бондов и дешевые кредиты для банков.

Американские фондовые индексы закрылись резким снижением в среду из-за тревог о росте числа заражений коронавирусом и новых карантинных мерах, несмотря на обнадеживающие новости о вакцине.

“Это запутанный рынок, потому что портфельные менеджеры не знают, на каком периоде времени сосредоточиться”, – сказал Тим Гриски из Inverness Counsel в Нью-Йорке.

“Это торг между ближайшей перспективой продолжающегося распространения вируса в течение шести-девяти месяцев и периодом после этого, когда все будут вакцинированы и вирус будет уничтожен”.

Pfizer (NYSE:PFE) Inc сообщила в среду, что окончательные результаты поздней стадии испытаний вакцины от COVID-19 указали на ее 95-процентную эффективность и что в ближайшие дни компания подаст заявку на разрешение ее использования в США.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,16% до 29.438,42 пункта, индекс S&P 500 – на 1,16% до 3.567,79 пункта​, в то время как ​Nasdaq – на 0,82% до 11.801,603 пункта​.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе, лидером снижения стал энергосектор.

Акции Boeing (NYSE:BA) упали на 3,2% несмотря на то, что глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стив Диксон подписал приказ об отмене запрета на эксплуатацию лайнера 737 MAX.

Американский ритейлер Target Corp (NYSE:TGT) отчитался в среду о квартальной прибыли, превысившей прогнозы благодаря росту онлайн-продаж за счет быстрой доставки. Акции компании выросли на 2,3%.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США слабо укрепляется относительно евро и иены.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,15%. Более широкий WSJ Dollar Index поднялся на 0,1%.

“Данные о продолжающемся росте заболеваемости и новых ограничительных мерах в США способствуют возврату спроса на доллар как актив “тихой гавани”, – говорит Цзини Пань, отвечающий за стратегию на валютном рынке в IG.

Рост заболеваемости COVID-19 в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны, вынудил власти города ввести новые ограничения. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, в частности, о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

По состоянию на 9:24 мск евро стоил $1,1852 по сравнению с $1,1856 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с японской нацвалютой за доллар на то же время давали 103,87 иены по сравнению со 103,82 иены накануне.

Курс доллара США относительно фунта стерлингов к 9:24 мск подрос на 0,35%, в паре с австралийским долларом американская нацвалюта подорожала на то же время на 0,29% .

Цены на нефть опускаются в четверг на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США.

“Новые ограничения приведут к снижению мобильности и занятости, и это вызывает беспокойство у трейдеров”, – отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $44,21 за баррель, что на $0,13 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,59 (1,4%) – до $44,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,58 за баррель, что на $0,24 (0,57%) ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,39 (0,9%) – до $41,82 за баррель.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.866,40 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,40%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.860,30 долл. и сопротивление — на 1.898,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,19% и торгуется на отметке 92,485 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 0,78%, достигнув отметки 24,258 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,32%, дойдя до уровня 3,1858 долл. за фунт.

Цены на нефть малоподвижны в среду после сообщения о большем, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США на прошлой неделе и опасений по поводу мирового спроса.

Надежда на то, что страны ОПЕК+ продлят свое соглашение об ограничении нефтедобычи, оказывает поддержку рынку.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,07% до $43,72 за баррель к 09:00 МСК, нефть марки WTI – на 0,29% до $41,31 за баррель.

Запасы нефти в США повысились на 4,2 миллиона баррелей до примерно 486 миллионов за неделю, завершившуюся 13 ноября, показали данные Американского института нефти (API). Опрошенные Рейтер аналитики предполагали, что они увеличатся на 1,7 миллиона баррелей.

“Запасы нефти, по данным API, выросли значительно сильнее, чем ожидалось, что добавило давления”, – сказал старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли.

Кроме того, накануне министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в США в октябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем вместо ожидавшихся 0,5%. Слабые данные повысили опасения по поводу спроса в США на фоне пандемии.

Тем временем ОПЕК+ может отложить запланированное на январь увеличение добычи.

“Надежда, что ОПЕК+ продолжит продлевать существующие сокращения в 2021 году или даже увеличит сокращения поддерживает цены”, – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

По его мнению, нефть марки WTI продолжит торговаться в диапазоне от $39 до $44 за баррель до общего заседания ОПЕК, которое запланировано на конец ноября.