Новости рынка

Доллар США дешевеет относительно основных мировых валют в понедельник на фоне возросшего аппетиту к риску на мировых рынках благодаря новостям о возможности скорого старта вакцинации от COVID-19 в Штатах.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил в минувшее воскресенье на CNN, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря. В пятницу американская Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и немецкая BioNTech (NASDAQ:BNTX) подали заявку на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

“Новости о вакцинах говорят в пользу того, что восстановление мировой экономики начнется скорее раньше, чем позже, и доллар в связи с этим теряет привлекательность как актив “тихой гавани”, – отмечает аналитик по валютному рынку National Australia Bank в Сиднее Родриго Кэтрил. – Текущий новостной фон является позитивным для рискованных активов и негативным для доллара, особенно с учетом сохранения ультрамягкой политики Федрезерва”.

По состоянию на 9:14 мск евро к доллару поднялся на 0,15% – до $1,1875 по сравнению с $1,1857 на закрытие рынка в пятницу. Стоимость американской валюты относительно иены опустилась на 0,11%, до 103,75 иены против 103,86 иены по итогам предыдущих торгов, евро к японской валюте подрос на 0,-5%, до 123,22 иены против 123,16 иены в пятницу.

Фунт стерлингов в паре с долларом вырос на 0,37%, до $1,3324 по сравнению с $1,3275 на закрытие рынка в пятницу. Курс австралийского доллара к доллару США к этому времени вырос на 0,18% и составляет $0,7315 против $0,7302 в пятницу.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,16%. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,17%.

Спотовый индекс Bloomberg, оценивающий динамику доллара относительно корзины 10 основных мировых валют, теряет 0,13% в понедельник. Значение индекса находится на минимуме с апреля 2018 года.

Нефть продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

Американская компания Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и немецкая BioNTech (NASDAQ:BNTX) в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg.

Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце. Тем временем, Сингапур и Гонконг отложили на две недели план возобновления свободных полетов между двумя городами из-за всплеска заболеваемости в Гонконге. “Мы может наблюдать огромный прогресс в разработке вакцин, однако в ближайшее время ситуация с COVID-19 в Европе и Северной Америке, вероятно, будет ухудшаться, – отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. – Вакцины на смогут остановить текущие волны пандемии”.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в понедельник составляет $45,18 за баррель, что на $0,22 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,7%) – до $44,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,10 (0,24%) – до $42,52 за баррель. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,52 (1,2%) – до $42,42 за баррель.

Фондовый рынок США завершил торги в пятницу в минусе на фоне роста числа новых заражений коронавирусом и опасений по поводу восстановления экономики. Индексы Dow и S&P 500 продемонстрировали первое недельное снижение за три недели.

Согласно результатам анализа данных университета Джонса Хопкинса, проведенного CNBC, за последние семь дней среднесуточный прирост новых заражений в США составил 165 тыс. 029, что на 24% превышает зафиксированный неделей ранее показатель.

Экономисты JPMorgan ухудшили прогноз ВВП США в первом квартале и теперь ожидают его снижения на 1%.

Давление на рынок в пятницу также оказали разногласия между Минфином США и Федеральной резервной системой (ФРС) по поводу продолжения финансирования ряда программ помощи в период пандемии.

Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю ФРС Джерому Пауэллу.

Тем временем глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг сказал, что лидер республиканского большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

В свою очередь, позитивным фактором для рынка стало сообщение о том, что американская компания Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и немецкая BioNTech (NASDAQ:BNTX) в пятницу направят запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование разработанной ими вакцины от COVID-19. Сообщается, что разрешение “потенциально позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США к середине или концу декабря 2020 года”.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 219,75 пункта (0,75%) и составил 29263,48 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 24,33 пункта (0,68%) – до 3557,54 пункта.

Nasdaq Composite потерял 49,74 пункта (0,42%) и составил 11854,97 пункта.

За неделю индекс Dow потерял 0,7%, S&P 500 опустился 0,8%, в то время как Nasdaq вырос на 0,2%.

Акции Pfizer повысились на 1,4%. В то же время цена бумаг фармацевтической компании Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD). уменьшилась на 0,86%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг порекомендовала не использовать разработанный компаний препарат для лечения коронавируса remdesivir.

Давление на индекс Dow Jones оказали акции Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. и Boeing Co (NYSE:BA)., которые потеряли в цене 2,9% и 2,5% соответственно.

Котировки акций Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). снизились на 2,6%. Американский производитель графических процессоров расширяет сервис, который позволит пользователям играть в популярную игру Fortnite на своих iPhone, несмотря на то, что она была удалена из принадлежащего Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) магазина приложений App Store.

Бумаги McAfee Inc. подешевели на 3,35%, несмотря на то, что компания, занимающаяся разработкой решений в сфере кибербезопасности, в третьем квартале 2020 года вышла на безубыточность и увеличила выручку.

Акции Foot Locker (NYSE:FL) Inc. опустились на 4,69%, хотя ритейлер спортивной одежды отчитался о более высоких, чем ожидалось, выручке и прибыли в третьем квартале.

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в пятницу, несмотря на тревоги по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире и перспектив принятия новых стимулирующих мер в США. Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг сказал, что лидер республиканского большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

Министр финансов США Стивен Мнучин, в свою очередь, в письме главе Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу сообщил, что некоторые экстренные программы кредитования не будут продлены после 31 декабря. В то же время, Мнучин призвал совет управляющих ФРС продлить на 90 дней программу выкупа корпоративных облигаций (CPFF), механизм поддержки инвестиционных фондов денежного рынка (MMLF) и еще две программы, не требующие финансирования Минфина.

Тем временем председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард пообещала крупный пакет стимулов от центробанка в декабре, отметив, что экономика еврозоны, вероятно, “серьезно пострадает” в результате быстрого роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничительных мер.

Поддержку мировым рынкам на этой неделе оказывали позитивные новости об испытаниях нескольких вакцин от коронавируса. Между тем сохранение высоких темпов распространения коронавируса и введение новых карантинных мер вызывают опасения инвесторов.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на неожиданный рост розничных продаж в Великобритании в минувшем месяце. Объем розничных продаж в Великобритании в октябре увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении продажи в прошлом месяце выросли на 5,8%. Аналитики в среднем не ожидали изменений первого показателя и прогнозировали рост второго на 4,2%, сообщает Trading Economics. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал снижение объема продаж на 0,3% по сравнению с сентябрем и рост на 4,1% в годовом выражении.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,52% и составил 389,61 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,27%, германский DAX – на 0,39%, французский CAC 40 – на 0,39%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 0,79% и 0,6% соответственно.

За неделю FTSE 100 вырос на 0,6%, DAX – на 0,4%, CAC 40 – более чем на 2%, FTSE MIB – на 3,8%, IBEX 35 – на 2,5%.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали бумаги датской технологической компании Netcompany Group A/S, которые прибавили в цене 5,6%.

Акции ирландского производителя бумажной упаковки Smurfit Kappa подешевели на 2,4%. Компания сообщила, что привлекла 660 млн евро в результате размещения 19,4 млн акций. Изначально компания ставила цель привлечь 650 млн евро.

Котировки акций Sage Group (LON:SGE) PLC снизились на 13,4% и являются лидерами падения в индексе. Британский разработчик программного обеспечения отчитался о сокращении годовой органической операционной прибыли на 3,7% на фоне инвестиций в облачные сервисы.

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в декабре торгуются по цене 2,619 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,04%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,525 долл. и сопротивление — на 2,887 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,00% и торгуется на отметке 92,280 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в январе вырос на 0,45%, достигнув отметки 42,09 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в декабре вырос на 0,86%, дойдя до уровня 1,2816 долл. за галлон.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром в целом выросли, несмотря на растущий спор между министром финансов США Стивеном Мнучином и Федеральной резервной системой по поводу средств, предназначенных для помощи предприятиям, некоммерческим организациям и местным органам власти для преодоления последствий COVID-19.

В письме к председателю ФРС Джерому Пауэллу, доставленному после закрытия биржи в четверг, Мнучин попытался положить конец программам помощи центрального банка, потребовав перераспределения около $455 млрд, выделенных Минфину в соответствии с законом CARES (Законом о доступном здравоохранении) ранее в этом году.

Этот шаг может привести к завершению программ, которые считались жизненно важными для экономической стабильности, к 31 декабря.

«Белый дом хочет вернуть неиспользованную часть денег, чтобы Конгресс мог потратить эти деньги где-то еще, в то время как ФРС сопротивляется… действительно, это „перетягивание каната“ не способствует рынку в краткосрочной и долгосрочными перспективе, но важно, чтобы все уровни правительства, включая ФРС, хотя бы создали видимость единого фронта», — сказал в интервью Reuters главный глобальный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

Рынок в США вырос еще до объявления Мнучина, после того как лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что лидер республиканского большинства Митч МакКоннелл согласился возобновить переговоры, чтобы выработать «действительно хороший законопроект о помощи от COVID-19». На встрече в середине дня в четверг с участием помощников конгрессменов, как сообщается, обсуждались усилия по принятию законопроекта на сумму в $1,4 трлн, чтобы государственные учреждения продолжали работать и после 11 декабря, когда истекает срок текущего финансирования.

«Значимый пакет стимулов поможет малым компаниям, базовой экономике, а также безработным и наиболее нуждающимся людям…, и возможно, тенденция к закрытию городов на карантин будет не такой сильной», — сказал в интервью Reuters директор Great Hill Capital Томас Хейс.

Хотя в новостях говорилось о падении рынка в США, индексы Азия пока по-прежнему не совершают крупных движений.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,71% к 22:30 по восточному времени (02:30 по Гринвичу). Индекс KOSPI в Южной Корее вырос на 0,03%, несмотря на то, что премьер-министр страны Чон Се Кюн призвал граждан оставаться дома и отменить собрания после того, как количество новых случаев заболеваний COVID-19 в течение третьего дня подряд превысило 300 чел.

В Австралии индекс ASX 200 вырос на 0,19%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,25%.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,04%, а Shenzhen Component вырос на 0,17%.

Между тем, количество случаев заражений COVID-19 во всем мире продолжает неуклонно расти. За последние две недели количество госпитализаций с COVID-19 в США подскочило почти на 50%, при этом ограничения в некоторых городах и штатах угрожают восстановлению экономики страны. Данные, опубликованные в четверг, показали 742 тыс. заявок на пособие по безработице в США за неделю, что выше прогнозируемого Investing.com количества 707 тыс., и 711 тыс. заявок, поданных на предыдущей неделе.

Международный валютный фонд (МВФ) и G20 тран также выступили с предупреждением о том, что новые карантинные ограничения для домашних хозяйств и компаний из-за возобновления COVID-19 во всем мире угрожает восстановлению экономики.

Недавно избранный президент США Джо Байден выразил разочарование администрацией действующего президента Дональда Трампа, которая отказалась сотрудничать в течение переходного процесса до церемонии инаугурации. По словам Байдена, отсутствие помощи помешало его команде получить точные данные о COVID-19.

Однако некоторые инвесторы предупредили о том, что в будущем волатильность продолжится.

«Существует противостояние между краткосрочной и долгосрочной перспективами, и именно на это обращают сейчас внимание инвесторы … в краткосрочной перспективе есть очень серьезные риски, особенно связанные с карантинными ограничениями», — сказал президент TIAA Bank по мировым рынкам Крис Гаффни в интервью Bloomberg.

Американские акции в четверг закрылись ростом благодаря новым надеждам на стимулы, поддержавшим настроения рынка.

Однако фьючерсы на торгах после завершения официальной сессии снизились, так как министр финансов США Стивен Мнучин отказался продлить ряд ключевых программ экстренного кредитования Федрезерва.

Все три основных фондовых индекса получили мощную поддержку в ходе сессии после того, как лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что лидер большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры о новых бюджетных стимулах.

“Очевидно, что рынки отскакивают на этом оптимизме,”- сказал Райан Детрик, старший специалист рыночной стратегии компании LPL Financial в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 742.000​​​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 707​.000.

Dow Jones вырос на 0,15% до 29.483,23 пункта, S&P 500 – на 0,39% до 3.581,87, а Nasdaq Composite – на 0,87% до 11.904,71.

Производитель процессоров Nvidia (NASDAQ:NVDA) отчитался о сильных показателях за третий квартал, но спрогнозировал небольшое снижение продаж микрочипов для центров обработки данных (ЦОД) в четвертом квартале. Акции компании завершили торги незначительным ростом.