Новости рынка

На неделе с 17 по 21 января самыми популярными (по данным Investing.com Россия) финансовыми инструментами оказались следующие: Биткоин, пара USD/RUB, акции Сбербанка (MCX:SBER), фьючерс на нефть Brent и акции Газпрома (MCX:GAZP).

Что касается новостей, то наиболее интересными за неделю оказались следующие: Аналитик предсказал обрушение S&P 500 на 50%, Cardano потрясла рынок криптовалют: все благодаря метавселенной?, Акции Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) взлетели на сделке с Microsoft, Российский фондовый рынок показал рекордное падение с февраля 2021 года и Спад BTC может стать началом «криптозимы».

Историк рынка и легендарный инвестор Джереми Грэнтэм, предсказавший 3 последних рыночных пузыря, предвидит, что S&P 500 обрушится почти на 50% после того, как в США лопнет четвертый «суперпузырь», даже несмотря на многочисленные попытки предотвратить это, пишет Business Insider. Читайте далее

В понедельник утром стоимость криптовалюты Cardano превысила двузначные цифры: она поднялась на 8% за 24 часа и более чем на 26% за неделю. Cardano, пятая по величине криптовалюта по объему рыночной капитализации является самой эффективной криптовалютой в Топ-10. Читайте далее

Компания Microsoft (NASDAQ:MSFT) договорилась о покупке акций Activision Blizzard за $95 за штуку, общая сумма сделки составит $68,7 млрд, пишет Financial Times. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent (HK:0700) и Sony (T:6758). Читайте далее

Российский фондовый рынок падал на прошлой неделе на фоне неудачных переговоров России, США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет агентство «Прайм». На падении также сказывалась общая геополитическая неопределенность. Читайте далее

Аналитики UBS предвещают скорый спад крупнейшей в мире криптовалюты, так как растущее число факторов указывает на то, что «крипто-зима» не за горами, пишет Business Insider.

Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили неделю максимальным падением с марта 2020 года.
Nasdaq завершил торги ниже психологически важной отметки в 14000 пунктов, отмечает Market Watch. Индекс оказался в зоне коррекции 19 января, когда его снижение с ноябрьского пика превысило 10%. По итогам торгов в пятницу падение усилилось до 15%.

Снижение американского рынка акций связано, в частности, с общим уходом инвесторов от рисков, обусловленным ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний также оказали давление на рынок.

“Геополитические риски играют свою роль, изменение ожиданий в отношении политики центробанков играет роль, а также ситуация с инфляцией. Если взять все эти факторы вместе, то они действительно меняют ситуацию”, – отмечает аналитик Invesco Джорджина Тэйлор. “Премия за риск на фондовом рынке растет”, – приводит слова эксперта Dow Jones.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 450,02 пункта (1,3%) и составил 34265,37 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 84,79 пункта (1,89%) – до 4397,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 385,1 пункта (2,72%) и составил 13768,92 пункта.

Недельное снижение Nasdaq составило 7,6%, S&P 500 – 5,7%. Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 4,6%, что стало наихудшей динамикой с октября 2020 года

Акции Netflix Inc (NASDAQ:NFLX)., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, упали в цене почти на 22% по итогам торгов в пятницу. Опубликованная накануне отчетность Netflix показала, что число подписчиков сервиса в четвертом квартале не оправдало ожиданий рынка. При этом прогноз выручки компании на первый квартал также оказался хуже прогнозов.

Бумаги Walt Disney Co (NYSE:DIS)., также имеющей сервис потокового видео, подешевели на 6,9%. Стоимость акций производителя оборудования для стриминга Roku Inc (NASDAQ:ROKU). снизилась на 9,1%.

Цена бумаг американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. поднялась на 11,7% после почти 24%-ного обвала днем ранее на сообщении CNBC о том, что компания временно приостановила производство из-за падения потребительского спроса, а также в целях контроля над расходами.

После закрытия торгов в четверг Peloton, которая также продает подписку на интерактивные спортивные занятия, обнародовала пресс-релиз, в котором подтвердила прогноз выручки на второй финансовый квартал, завершившийся 31 декабря, но ухудшила прогноз относительно роста числа новых подписчиков. Главный исполнительный директор компании Джон Фоли опроверг сообщение СМИ о приостановке производства, отметив, что Peloton корректирует объемы выпуска продукции и штат сотрудников. “Мы возвращаемся к более нормальной жизни, и тот факт, что спрос на сервисы Peloton и Netflix слабеет, никого не удивляет”, – отмечает аналитик Pictet Asset Management Арун Сай.

Таким компаниям, как Peloton и Netflix, будет трудно поддерживать те же темпы роста в 2022 году, как и в начале пандемии, говорит главный инвестиционный директор Moneta Аойфинн Девитт. Внедрение инноваций будет ключевым фактором для компаний, выигрывавших в ситуации, когда люди были вынуждены оставаться дома, считает она.

Котировки акций производителей потребительских товаров массового потребления выросли в пятницу. Стоимость бумаг Clorox Co (NYSE:CLX). увеличилась на 1,5%, Colgate-Palmolive Co (NYSE:CL). – на 1%, Procter & Gamble Co (NYSE:PG). – на 0,4%.

Европейские фондовые индексы существенно снизились в пятницу. Лидерами падения выступили акции технологических компаний.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу закрылись в минусе, аналогичная тенденция сложилась и на рынке акций США. Аналитики связывают падение мировых рынков с перспективами более агрессивного, чем ожидалось, повышения ставок Федеральной резервной системой.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в декабре сократились на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, показав максимальное падение с января, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение всего на 0,6%. В годовом выражении продажи уменьшились на 0,9% вместо ожидавшегося роста на 3,4%.

Несмотря на декабрьский спад, объем розничных продаж в этом месяце оказался на 2,6% больше по сравнению с допандемийным февралем 2020 года. За 2021 год в целом продажи подскочили на 5,1%, максимальными темпами с 2004 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов упал на 1,8% – до 474,44 пункта. При этом снизились все отраслевые подындексы, наиболее сильно – финансовые и технологический секторы.

Потери индикатора за всю прошедшую недели составили 1,5% на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики центробанков мира и усиления напряженности в отношениях между Россией и США, сообщает Trading Economics.

Германский индекс DAX за день снизился на 1,9%, французский CAC 40 – на 1,75%, британский FTSE 100 – на 1,2%. Испанский IBEX 35 опустился на 1,4%, итальянский FTSE MIB – на 1,9%.

Акции немецкой Siemens Energy AG рухнули в пятницу на 16,6% после того, как дочерняя компания Siemens Gamesa Renewable Energy SA обнародовала предварительную отчетность за первый финансовый квартал.

Цена бумаг Siemens Gamesa упала на 14%. Компания получила скорректированный убыток по EBIT в размере 309 млн евро против прибыли в размере 121 млн евро за аналогичный период годом ранее, а её выручка снизилась до 1,8 млрд евро с 2,3 млрд евро. Также Siemens Gamesa ухудшила прогнозы для основных финпоказателей на 2022 финансовый год.

Лидером падения в индексе Stoxx Europe 600, помимо Siemens и Siemens Gamesa, стали акции датского производителя ветровых турбин Vestas Wind Systems A/S (-9%). Также заметное снижение продемонстрировали бумаги сталелитейной ThyssenKrupp AG (DE:TKAG) (-7,2%) и платформы электронной торговли InPost S.A. (-8,6%).

Энергетический сектор ушел в красную зону вслед за падением цен на нефть, в том числе стоимость бумаг Royal Dutch Shell (LON:RDSa) Plc уменьшилась на 1,7% и BP Plc (LON:BP) – на 1,8%.

TotalEnergies (NYSE:TTE) в пятницу сообщила о решении выйти из проекта по добыче природного газа в Мьянме и прекратить ведение дел в стране, где в феврале 2021 года произошел военный переворот. Компания не получит финансовой компенсации, её доля в месторождении Yadana и газопроводе MGTC будет распределена между партнерами по проектам. Капитализация TotalEnergies за день опустилась на 2,1%.

Кроме того, подешевели бумаги представителей полупроводниковой отрасли, включая ASML Holding (-1,7%) и AMS (-3,6%), а также разработчика программного обеспечения SAP (-1,2%).

Между тем наиболее существенно выросла стоимость акций германского разработчика ПО для удаленного подключения TeamViewer AG (+4,3%) и польского ритейлера Dino Polska (+3,6%).

Министерство финансов США готово ввести серьезные санкции против России, если она вторгнется в Украину, и тесно сотрудничает с союзниками, чтобы оформить совместный ответ, сообщила в четверг министр финансов Джанет Йеллен.

“Мы надеемся, что Россия будет искать дипломатическое решение, но мы готовы предпринять серьезные меры”, – сказала Йеллен в интервью CNBC.

Она сказала, что Вашингтон работает с европейскими союзниками, у которых более тесные экономические связи с Россией, чтобы понять их опасения насчет возможных экономических и финансовых санкций и принять их во внимание при разработке санкционных мер.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись резким снижением в четверг, а ралли американских акций прекратилось в конце сессии, поскольку инвесторы усомнились в выгодности вложений в акции после распродажи и перехода Nasdaq на территорию коррекции.

Nasdaq закрылся на самом низком уровне с июня и с начала 2022 года уже упал почти на 12%.

Днем ранее высокотехнологический индекс зафиксировал закрытие более чем на 10% ниже ноябрьского максимума, что является техническим определением коррекции.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,89% до 34.715,39 пункта, индекс S&P 500 упал на 1,1% до 4.482,73 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 1,3% до 14.154,02 пункта​.

“Похоже, у (инвесторов) совершенно нет уверенности, – сказал Рэнди Фредерик из Charles Schwab. – На рынок пришли “покупатели на низах”, но и их запал уже заканчивается”.

Из 11 основных секторов S&P 500 в четверг 10 закрылись снижением, при этом сектор потребительских товаров просел на 1,9%. Сектор коммунальных услуг сбавил 0,1%.

Стриминговый сервис Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) в четверг отчитался о превысившей прогноз прибыли в четвертом квартале, однако дал слабый прогноз роста числа подписчиков в первом квартале, в результате чего акции упали почти на 20% на внебиржевых торгах, потеряв большую часть набранного за время пандемии прироста.

Цены на нефть снижаются в пятницу после роста до максимума семи лет, так как увеличение запасов нефти и топлива побудило инвесторов зафиксировать прибыль от ралли.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:24 МСК снизились на 1,5% до $87,05 за баррель, марки WTI – на 1,69% до $84,1 за баррель.

Ралли цен на нефть приостановилось в четверг, когда сорта Brent и WTI завершили торги в небольшом минусе. С начала года оба эталона подорожали более чем на 10% на фоне опасений о дефиците предложения.

“Инвесторы внесли краткосрочные коррективы в свои позиции после роста запасов США, а также перед выходными”, – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

Запасы бензина в США, крупнейшем потребителе нефти, выросли на 5,9 миллиона баррелей до самого высокого уровня с февраля 2021 года, показали данные Управления энергетический информации США (EIA). Запасы нефти выросли на 515,000 баррелей на прошлой неделе вопреки ожиданиям рынка.

Опасения об уровне предложения нефти усилились на этой неделе после того, как йеменские хуситы совершили атаку на Объединенные Арабские Эмираты, третьего по величине производителя нефти в мире. Россия, второй по величине производитель нефти в мире, нарастила военное присутствие у границы с Украиной, вызвав опасения о возможном вторжении.

Фондовые индикаторы США, активно поднимавшиеся в ходе торгов в четверг, завершили день в значительном минусе несмотря на снижение доходности гособлигаций и сильные квартальные отчетности крупных компаний.

Значение Dow Jones Industrial Average понизилось на 0,89% и составило 34715,39 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Dow Inc. (-3,4%), Intel Corp (NASDAQ:INTC). (-3%) и Home Depot Inc (NYSE:HD). (-2,8%).

Standard & Poor’s 500 снизился на 1,1% – до 4482,73 пункта. Индекс Nasdaq Composite потерял 1,3% и составил 14154,02 пункта.

Индекс Dow Jones снизился по итогам пятой сессии кряду, Nasdaq Composite углубился в коррекцию, в которую он вступил накануне впервые с марта прошлого года.

Аналитики связывают слабость американского рынка акций в начале года с опасениями, что Федеральная резервная система будет гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, повышать ставки и реализовывать иные меры ужесточения денежно-кредитной политики в попытках обуздать высокую инфляцию.

Не помогло Уолл-стрит даже снижение доходности государственных облигаций США, хотя обычно это поддерживает более рисковые активы, включая акции. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг опускалась до 1,812% с 1,826% днем ранее.

“Это было довольно дико, – сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. – Рост в акциях еще вернется, но кажется, сейчас закончилась пандемийная тенденция покупать любое снижение, не оглядываясь”.

В центре внимания инвесторов также находится финансовая отчетность компаний за минувший квартал.

Авиакомпания United Airlines Holdings в 4-м квартале сократила чистый убыток и увеличила выручку, однако ее акции подешевели вчера на 3,4% в связи с пессимистичным прогнозом относительно объема авиаперевозок.

Бумаги конкурирующей American Airlines (NASDAQ:AAL) Group снизились в цене на 3,2%, хотя перевозчик сократил чистый убыток более чем в 2 раза по итогам прошлого квартала и резко повысил выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

В минувшем году American Airlines перевезла свыше 165 млн пассажиров – больше, чем любая другая американская авиакомпания, говорится в её пресс-релизе.

Цена акций Alcoa (NYSE:AA) выросла на 2,7%. Американская алюминиевая компания существенно увеличила чистый убыток в октябре-декабре из-за расходов на реструктуризацию, однако зафиксировала рекордную чистую прибыль по итогам всего 2021 года.

Котировки акций нефтесервисной компании Baker Hughes Co. подскочили на 1,6% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке. Тем временем чистая прибыль компании в прошлом квартале упала на 55%.

Капитализация Travelers Cos. поднялась на 3,2% после того, как одна из крупнейших компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая в США отчиталась о небольшом росте прибыли в четвертом квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Union Pacific Corp (NYSE:UNP). увеличилась на 1,1%. В 4-м квартале 2021 года железнодорожный оператор увеличил чистую прибыль на 24% и выручку на 11,5%, что оказалось лучше прогнозов.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе подскочило на 55 тыс. и составило 286 тыс. Показатель оказался максимальным с середины октября, темпы роста – рекордными с июля.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 4,6% за месяц и составили минимальные за 4 месяца 6,18 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли, несмотря на начало сессии на негативной ноте. Исключением стал лишь британский фондовый индикатор FTSE 100, опустившийся на 0,1%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,5%, составив 483,35 пункта.

Германский DAX вырос на 0,7%, французский CAC 40 – на 0,3%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,5% и 0,7% соответственно.

Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,8% в ходе торгов в Лондоне. Накануне вечером Unilever (AS:UNc) Plc заявила, что не намерена улучшать предложение о покупке совместного предприятия GlaxoSmithKline и Pfizer (NYSE:PFE) по выпуску потребительских товаров медицинского назначения. Как сообщалось, Unilever предложила купить СП за 50 млрд фунтов стерлингов ($68 млрд).

Стоимость бумаг Unilever снизилась на 0,5%.

Акции британской Associated British Foods, владельца сети магазинов одежды Primark, потеряли в цене 4,2%. Компания сообщила, что сопоставимые продажи Primark за 16 недель, завершившихся 8 января, были на 11% ниже докризисного уровня, и распространение штамма “омикрон” отрицательно сказалось на посещаемости магазинов в декабре.

Бумаги британской Deliveroo Plc, оператора сервиса доставки еды, подорожали на 1,4%. Компания заявила, что валовой объем транзакций (gross transaction value, GTV), проведенных на ее платформе, в 2021 году вырос на 70% – до 6,63 млрд фунтов стерлингов ($9,02 млрд). Темпы повышения соответствуют верхней границе прогноза самой компании, ожидавшей рост на 60-70%.

Акции германского производителя спортивных товаров Puma SE (DE:PUMG) выросли в цене на 1,2% после того, как компания сообщила, что увеличила выручку в 4-м квартале 2021 года на 14%, несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19, а также сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок.

Капитализация французского медиахолдинга Vivendi (PA:VIV) SE увеличилась на 1,5%. Эксперты Goldman Sachs (NYSE:GS) улучшили рекомендацию для акций компании до “покупать”.

В то же время в плюсе завершили торги акции европейских авиакомпаний. Аналитики JPMorgan сообщили, что европейская коммерческая авиация должна восстановиться в этом году, поскольку COVID-19 отступает.

Бумаги Ryanair подорожали на 4,2%. Рекомендация для акций компании в JPMorgan была улучшена до “выше рынка” с “нейтрально”.

Котировки акций International Airlines Group, Wizz Air и EasyJet выросли на 1,6%, 2,3% и 3,3% соответственно.

Цены производителей в Германии в декабре выросли рекордными темпами – на 24,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, сообщило Федеральное статуправление ФРГ (Destatis) в четверг. Повышение темпов инфляции отмечается уже 12 месяцев подряд, в ноябре цены производителей повысились на 19,2%.

Стоимость энергоносителей в Германии в декабре взлетела на 69% в годовом выражении, в частности, природный газ подорожал на 121,9%, электричество – на 74,3%. Цены производителей без учета энергоносителей увеличились в прошлом месяце на 10,4%.

Повышение цен производителей в декабре по сравнению с ноябрем составило 5% – это самые высокие темпы роста в помесячном выражении с января 1951 года.

Средние темпы увеличения цен производителей в ФРГ в 2021 году составили 10,5%, отмечает Destatis.

Тем временем, окончательные данные Статистического управления Евросоюза, обнародованные в четверг, подтвердили ускорение темпов роста потребительских цен в регионе в декабре до 5% в годовом выражении – максимума с июля 1991 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 4,9% в ноябре. Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов.