Новости рынка

Основные индексы Уолл-стрит закрылись ростом во вторник, а индекс Dow достиг исторического максимума, впервые преодолев отметку 30.000, после того как избранный президент США Джо Байден получил зеленый свет на переход к руководству страной после нескольких недель политической неопределенности и на фоне обнадеживающих новостей о вакцине против COVID.

Настроения также поддержали сообщения о том, что избранный президент США Джо Байден может выдвинуть кандидатуру бывшую председательницу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост главы министерства финансов, подтвердили источники, близкие к избирательному штабу Байдена.

“Неопределенность по поводу выборов немного снизилась, и рынок, кажется, довольно благосклонно отреагировал на новость о Йеллен. Похоже, это один из тех хороших дней, когда все движется вверх”, – сказал аналитик Baird Росс Мэйфилд.

Американские чиновники во вторник сообщили, что планируют предоставить 6,4 миллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках первого этапа вакцинации после одобрения препарата регулирующими органами.

Индекс Dow Jones вырос на 1,54% до 30.046,24, S&P 500 – на 1,62% до 3.635,41, что также стало историческим рекордом закрытия.

Nasdaq Composite прибавил 1,31% до 12.036,79.

Во время сессии Dow поднимался до 30.116,51.

Акции Boeing (NYSE:BA) выросли на 3,29% после того, как европейские регуляторы обнародовали условия для возобновления полетов лайнеров 737 MAX.

Цены на нефть выросли в среду четвертый день подряд, продолжив ралли, подпитываемое надеждами на появление вакцины от коронавируса и восстановление спроса на топливо, несмотря на данные о превзошедшем прогнозы росте запасов в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до $48,1 за баррель к 09:00 МСК, на WTI – прибавили 0,31% до $45,05 за баррель.

“Более широкий рынок находится в режиме снижения риска, поскольку теперь у нас есть три эффективные вакцины, которые могут бороться с вирусом”, – сказал Кевин Соломон из StoneX.

AstraZeneca (LON:AZN) сообщила в понедельник, что эффективность ее вакцины от коронавируса может составлять до 90%.

Однако массовая вакцинация вряд ли начнется в ближайшие несколько месяцев, а значит карантинные меры и ограничения на поездки сохранятся и в следующем году.

ОПЕК+ на заседании на следующей неделе, как ожидается, примет решение о продлении текущих условий сделки о сокращении добычи на первый квартал 2021 года из-за слабого спроса.

Американский институт нефти сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли на 3,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 20 ноября, до примерно 490 миллионов баррелей, в то время как опрошенные Рейтер аналитики ждали увеличения на 127.000 баррелей. [API/S]

Управление энергетической информации (EIA) опубликует официальные данные о запасах нефти позднее в среду. [EIA/S]

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник после того, как Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти. Как сообщил телеканал CNN, глава GSA Эмили Мерфи официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Помимо этого, поддержку рынкам оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной на этом посту.

Инвесторы также сохраняют оптимизм по поводу разработки вакцины от коронавируса. Накануне британская фармацевтическая компания AstraZeneca (LON:AZN) сообщила, что разработанная ею вакцина показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом, один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Экономика Германии в третьем квартале 2020 года увеличилась на рекордные 8,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Оценка роста ВВП была улучшена по сравнению с предварительно объявленными 8,2%. Эксперты не ожидали ее пересмотра.

Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), в ноябре 2020 года опустился до 90,7 пункта с пересмотренных 92,5 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали падение показателя до 90,1 пункта с ранее объявленных октябрьских 92,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в ноябре опустился до 92 пунктов с пересмотренных 94 пунктов в октябре, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение показателя до 91 пункта с ранее объявленных 93 пунктов, отмечает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,91% и составил 392,39 пункта.

Германский индекс DAX поднялся на 1,26% и достиг максимальной отметки с 21 февраля, свидетельствуют данные Trading Economics. Французский CAC 40 вырос на 1,21%, до максимума с 26 февраля.

Значение британского индикатора FTSE 100 увеличилось на 1,55% и стало максимальным с 8 июня. Итальянский FTSE и испанский IBEX 35 прибавили 2,04% и 2,03% соответственно.

Акции Novartis AG подорожали на 0,8%. Швейцарская фармацевтическая компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до $2,5 млрд.

Рыночная стоимость Compass Group (LON:CPG) Plc увеличилась на 2,5%, хотя британская кейтеринговая компания отчиталась о падении доналоговой прибыли в 2020 финансовом году до 210 млн фунтов стерлингов с 1,49 млрд фунтов годом ранее. Годовая выручка Compass сократилась до 19,94 млрд фунтов с 24,88 млрд фунтов.

Цена бумаг британской Intertek Group Plc, занимающейся оказанием услуг независимой экспертизы, упала на 6,4%. Компания сообщила о сокращении выручки в июле-октябре на 9,9% в годовом выражении – до 941 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд).

Акции нидерландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV подешевели на 0,4%. Компания сообщила, что ожидает возобновления роста базовой прибыли в 2021 году. Помимо этого, Royal KPN подтвердила прогноз скорректированной EBITDA по итогам 2020 года на уровне 2,32 млрд евро ($2,75 млрд) и пообещала повысить дивиденды в 2021-2022 гг. на 3-5%.

Фондовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в основном торговался выше во вторник утром, поскольку ясность по поводу исхода президентских выборов в США наконец-то начала проявляться спустя почти месяц после голосования 3 ноября.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,83% к 23:36 по восточному времени (03:36 по Гринвичу). Южнокорейский KOSPI прибавил 0,90%, так как Банк Кореи в четверг должен принять решение по монетарной политике.

В Австралии индекс ASX 200 вырос на 1,15%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,12%. Его глава Кэрри Лам должна выступить с ежегодным политическим посланием в среду, пока город борется с четвертой волной заражений COVID-19.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,07%, а SZSE Component упал на 0,36%. Напряженность между США и Китаем усиливается из-за сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на новых жестких мерах против Китая.

Джо Байден был признан очевидным победителем выборов в письме от главы Управления служб общего назначения Эмили Мерфи в понедельник. В письме также говорится, что Байден может официально начать переходный процесс, включая доступ к действующим должностным лицам ведомства, книги брифингов и финансирование, а также другие правительственные ресурсы на общую сумму около $6 млн.

Трамп также сделал первые шаги к признанию результатов выборов, написав в Twitter, что его команда была проинформирована о том, чтобы «сделать все, что необходимо в отношении первоначальных протоколов». Тем не менее, он все еще пытается опротестовать в суде результат выборов.

Байден намекнул на назначения своего кабинета министров. Вероятно, он назначит бывшего председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен министром финансов.

Позитива рынку добавили последние хорошие новости о вакцинах от COVID-19 после того, как Pfizer Inc (NYSE: NYSE:PFE) и Moderna Inc (NASDAQ: NASDAQ:MRNA) объявили о своих препаратах на прошлой неделе.

AstraZeneca PLC (LON: LON:AZN) вместе с Оксфордским университетом сообщила в понедельник, что ее препарат AZD122, являющийся кандидатом на вакцину, достиг своей основной цели в клинических испытаниях, которые проводились в Великобритании и Бразилии. Теперь данные будут представлены властям по всему миру для его условного или досрочного утверждения.

«Трейдеры по-прежнему покупают на новостях о вакцинах, поскольку конец пандемии становится все более вероятным. Недавние данные из США восстановили некоторую уверенность в том, что экономика держится, несмотря на рост числа заражений COVID-19 и болезненное отсутствие новых финансовых стимулов», — сказал в интервью Reuters аналитик рынка IG Australia Кайл Родда.

У инвесторов также возрождается надежда на то, что Конгресс достигнет консенсуса по последним мерам стимулирования, поскольку число глобальных случаев заражений COVID-19 продолжает расти.

«Появление в календаре этой окончательной даты, кажется, возможно, благодаря появлению трех эффективных вакцин, — сказал Брент Шутте, главный инвестиционный стратег Northwestern (NASDAQ:NWE) Mutual Wealth Management в интервью Bloomberg TV. — Я думаю, что инвесторы придут и выкупят просевшие акции; я действительно думаю, что продолжится ротация стоимостных акций и акций компаний с малой капитализацией. Это то, что используется в экономическом цикле».

В среду в США будет опубликовано множество данных, в том числе по заявкам на пособие по безработице и ВВП, перед Днем благодарения. В тот же день ФРС опубликует протоколы своего последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Данные, опубликованные в понедельник, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере США (PMI) вырос в ноябре до 56,7, что выше 53 по прогнозу Investing.com и октябрьского показателя 53,4. Индекс деловой активности в сфере услуг также превзошел ожидания, поднявшись в ноябре до 57,7.

Американские акции закрылись в плюсе после неровной сессии в понедельник, так как надежды на вакцину от COVID-19 поддержали чувствительные к ситуации в экономике секторы, такие как энергетика и промышленность. Однако снижение акций тяжеловесов рынка ограничило рост S&P 500 и Nasdaq.

Циклические акции возглавили рост, при этом энергетический сектор вырос на 7,09%, в то время как субиндексы промпроизводства и финсектора выросли более чем на 1% после того, как данные указали на самые быстрые темпы роста деловой активности более чем за пять лет в ноябре.

Энергетический сектор получил поддержку на фоне роста цен на нефть, выросших после того, как AstraZeneca (LON:AZN) сообщила в понедельник об обнадеживающих результатах испытаний своей вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом.

“Это понедельник вакцины”, – сказал Кен Полкари из Kace Capital Advisors.

“По мере того, как (инвесторы) уходят из акций роста, все еще продолжается переход к бОльшим циклическим, недооцененным бумагам – именно поэтому вы видите такие хорошие результаты Dow, а Nasdaq (остается) под некоторым давлением”.

Снижение техсектора и акций технологических гигантов, таких как Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), ограничило рост, так как инвесторы вышли из акций, считавшихся безопасными после вызванного пандемией в начале этого года спада.

Индексы получили поддержку в конце сессии после сообщения о том, что избранный президент США Джо Байден может выдвинуть кандидатуру бывшего председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на пост главы министерства финансов. Штаб Байдена подтвердил эту информацию.

Индекс Dow Jones вырос на 1,12% до 29.591,27 пункта, индекс S&P 500 – на 0,56% до 3.577,59 пункта​, а ​Nasdaq на 0,22% до 11.880,634 пункта​.

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США продолжает дешеветь на фоне возросшего аппетита к риску на мировых рынках благодаря новостям о возможности скорого старта вакцинации от COVID-19 в Штатах, а также о начале формальных процедур передачи власти избранному американскому президенту Джо Байдену.

Вчера стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca (LON:AZN) Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и немецкая BioNTech (NASDAQ:BNTX) еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса. Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Тем временем Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал главе GSA Эмили Мерфи сделать “все необходимое” по “первоначальным протоколам” передачи власти Байдену. Трамп отметил при этом, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Байден планирует выдвинуть экс-главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов США.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет сегодня 0,1%. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,2%.

По состоянию на 9:34 мск курс евро к доллару поднялся до $1,1856 по сравнению с $1,1841 на закрытие рынка накануне. Стоимость американской валюты относительно иены опустилась на то же время до 104,38 иены против 104,52 иены по итогам предыдущих торгов.

Фунт к 9:34 мск прибавил 0,14% в паре с долларом, австралийский доллар – 0,54%.

Нефть сегодня продолжает дорожать на возросшем оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca (LON:AZN) Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и немецкая BioNTech (NASDAQ:BNTX) еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составила $46,45 за баррель, что на $0,39 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,1 (2,5%) – до $46,06 за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $43,48 за баррель, что на $0,42 (0,98%) выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,64 (1,5%) – до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

“Цены на нефть имеют все основания прыгать от радости, поскольку вакцина AstraZeneca является важным событием”, – отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

“Основная часть развитого мира сможет вакцинировать граждан, находящихся в зоне риска в связи с пандемией COVID-19, уже к весне, и, возможно, полностью вакцинировать население к середине следующего года”, – цитирует Иннеса Dow Jones.

Руководитель американской госпрограммы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Оптимизм, связанный с разработкой вакцин, улучшает настрой трейдеров, несмотря на локдауны, введенные в Европе, а также тот факт, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США уже превысило 12 млн, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco (SE:2222) йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.