Новости рынка

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы снизились, инвесторы взяли паузу после недавнего ралли на мировых рынках.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,12% и составил 391,63 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,44%, германский DAX – на 0,02%, французский CAC 40 – на 0,08%. Итальянский FTSE и испанский IBEX 35 потеряли 0,46% и 0,74% соответственно.

Акции Aviva PLC подешевели по итогам торгов на 0,2%. Британская страховая компания сообщила, что планирует выплатить дивиденды за 2020 год в размере 21 пенса на акцию и изучает возможности продажи оставшихся бизнесов в Азии и континентальной Европе, чтобы сосредоточиться на Великобритании, Ирландии и Канаде.

Цена бумаг Britvic PLC поднялась на 1,4%, хотя производитель безалкогольных напитков отчитался о сокращении показателя EBIT за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, пишут СМИ.

Бумаги AstraZeneca (LON:AZN) PLC потеряли в цене 0,7% на фоне возникших вопросов относительно метода тестирования разработанной компанией вакцины от коронавируса.

Котировки акций Remy Cointreau SA опустились на 1,8%. Французский производитель алкогольной продукции сократил чистую прибыль и выручку в первом полугодии 2021 финансового года. Компания, однако, ожидает улучшения показателей во втором полугодии, отмечая возросший спрос на ее продукцию, в особенности в США и материковом Китае.

В центре внимания трейдеров оставалась ситуация с ростом числа заражений коронавирусом.

Негативное влияние на рынки вчера также оказала публикация протокола октябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), согласно которому решение регулятора объявить о готовности откалибровать имеющиеся инструменты не было поддержано единогласно.

Опубликованные в четверг статданные указали на более существенное, чем ожидалось, падение доверия потребителей к французской экономике.

Индекс доверия потребителей к экономике Франции в ноябре упал до 90 пунктов с 94 пункта в октябре. Показатель стал минимальным с декабря 2018 года на фоне введения в стране повторных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Эксперты ожидали менее существенного снижения показателя – до 92 пунктов, согласно Trading Economics.

Доллар США продолжает дешеветь сегодня относительно евро и иены на сигналах о том, что Федеральная резервная система (ФРС) рассматривает возможность еще большего смягчения денежно-кредитной политики.

Протокол заседания Федрезерва от 4-5 ноября, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ обсуждали в ходе последнего заседания возможность более конкретного обозначения своих планов в отношении программы выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг.

“Протокол ноябрьского заседания ФРС, показавший настрой на дальнейшее смягчение, не противоречит тенденции к ослаблению доллара США”, – отмечают аналитики IG.

По состоянию на 9:38 мск евро подорожал до $1,1934 по сравнению с $1,1917 на закрытие предыдущей сессии. Накануне курс поднялся выше $1,19 впервые с начала сентября, свидетельствуют данные FactSet.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в среду опускался до 91,99 пункта, вплотную приближаясь к сентябрьскому уровню, минимальному за два года. В четверг значение индекса уменьшилось на 0,1%. Более широкий WSJ Dollar Index также теряет 0,1%.

Доллар подешевел с начала ноября на новостях о разработке вакцин от COVID-19, а также на фоне снижения неопределенности, связанной с президентскими выборами в США.

В паре с японской нацвалютой доллар к 9:38 мск подешевел до 104,34 иены против 104,46 иены накануне.

Стоимость фунта стерлингов к доллару поднялась на то же время до $1,3393 по сравнению с $1,3380 по итогам предыдущих торгов.

Нефть дорожает пятую сессию подряд в четверг после неожиданного снижения запасов нефти в США на прошлой неделе и оптимизма по поводу вакцинации от коронавируса.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 754.000 баррелей, по данным Управления энергетической информации (EIA), тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста на 127.000 баррелей. На терминале в Кушинге запасы упали на 1,7 миллиона баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,56% до $48,88 за баррель к 09:11 МСК, контракт на WTI прибавил 0,48% до $45,93 за баррель.

В среду Brent подорожала примерно на 1,6%, WTI – на 1,8%. С начала недели обе эталонные марки прибавили примерно 9%.

Внушающие оптимизм результаты разработок вакцины “оттесняют опасения по поводу длительных ограничительных мер и провоцируют некоторую скупку (нефти) спекулянтами”, – говорится в аналитической записке Citigroup (NYSE:C) Global Markets.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow снизились в среду, поскольку неожиданный рост заявок на пособие по безработице повысил опасения о восстановлении рынка труда и снизил аппетит к риску.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 778.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 730.000.

“Реальность такова, что даже если вакцинация начнется достаточно быстро, вирус быстро не исчезнет, и сроки улучшения ситуации в экономике откладываются”, – сказал Тим Гриски из Inverness Counsel.

“Экономические данные не хороши, и мы знаем, что они не будут хорошими еще какое-то время из-за новой волны коронавируса”, – добавил он.

Индекс Dow Jones в среду закрылся снижением на 0,58% до 29.872,47 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,16% до 3.629,65 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,48% до 12.094,402 пункта​.

Днем ранее индексы обновили исторические максимумы. С начала года S&P 500 вырос примерно на 12%, восстановившись на 66% после мартовского обвала.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc подорожали на 3,4%, несмотря на отзыв около 9.500 автомобилей. Ранее на этой неделе капитализация компании превысила $500 миллиардов.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов.

Между тем инвесторы соблюдают осторожность на фоне паузы в ралли американского фондового рынка.

“Осторожное настроение, наблюдавшееся на рынке США, просочилось и в Азию в четверг, недавняя эйфория к середине недели начала сходить на нет”, – отмечает старший рыночный стратег IG в Сингапуре Цзинъи Пань.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой после роста накануне, трейдеры оценивали свежую порцию статистических данных. Рынок США будет закрыт в четверг по случаю Дня благодарения.

Оптимизм на фондовых рынках в начале текущей недели был связан с новостями о разработке вакцин от коронавируса, однако продолжающийся рост числа заражений в мире остается поводом для беспокойства.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%.

Лидерами роста среди компонентов индекса стали бумаги NEXON Co. Ltd., которые подорожали на 5,5%. Акции Olympus Corp. прибавили в цене 4,9%, Z Holdings Corp. – 4,8%.

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снизилась на 0,1%, производителя потребительской электроники Sony – на 0,2%, тогда как инвестиционно-технологической SoftBank Group – выросла на 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,06%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дорожают бумаги нефтяной компании China Petroleum & Chemical Corp. (+3%), а также интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (+1,9%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. растет на 1,1%, в то же время как бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов вырос на 0,75%.

Банк Кореи (южнокорейский ЦБ) в четверг сохранил процентную ставку на рекордном минимуме 0,5%, как и ожидали эксперты, на фоне продолжительных последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Руководство банка слегка улучшило прогноз ВВП в 2020 году – до снижения на 1,1% против ранее ожидавшихся 1,3%. Прогноз роста экономики в 2021 году был пересмотрен до 3% с 2,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросла на 1,65%, автопроизводителя Hyundai Motor – снизилась на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,7%, продемонстрировав снижение впервые за четыре сессии.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 0,6% и 1,4% соответственно.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики, трейдеры сделали передышку после ралли рынков накануне за счет позитивных новостей относительно вакцин от коронавируса и роста политической определенности в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,08% и составил 392,09 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,64%, германский DAX – на 0,02%, французский CAC 40 вырос на 0,23%. Итальянский FTSE прибавил 0,72%, испанский IBEX 35 – 0,26%.

Катализатором роста рынка на этой неделе были новости по поводу разработки вакцины от коронавируса. Между тем инвесторы, похоже, делают передышку в преддверии Дня благодарения в США, пишет MarketWatch.

“Да, наличие вакцины дает ответы на многие вопросы, и сегодня мы в значительно более лучшем положении по сравнению с началом этого года. Однако это не меняет того факта, что пройдет немалое количество времени перед тем, как все вернется на круги своя”, – говорит главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам. “Это означает, что оптимизм, вызванный новостями о вакцине и политической ситуацией, возможно, немного излишен, и реальность такова, что на пути к восстановлению еще остается много препятствий”, – отметил он.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в новом докладе о финансовой стабильности предупредил, что прибыль европейских банков не вернется к уровням, наблюдавшимся до пандемии, до 2022 года.

Тем временем глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал членам комитета Палаты общин, что отсутствие нового торгового соглашения между Великобританией и ЕС будет иметь более серьезные долгосрочные последствия для британской экономики, чем вспышка коронавируса.

Между тем ситуация с распространением коронавируса остается в центре внимания инвесторов.

В среду в том числе подешевели акции компаний нефтегазового сектора. Цена бумаг BP PLC (LON:BP) уменьшилась на 2,64%, акции Royal Dutch Shell PLC снизились на 1,9%.

Тем временем акции United Utilities (LON:UU) прибавили в цене 2,45%. Британская компания, предоставляющая услуги водоснабжения, отчиталась об росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года.

Котировки акций Melrose Industries выросли на 1,5%. Британская инжиниринговая компания сообщила, что ее показатели за четыре месяца, завершившиеся 31 октября, соответствовали верхней границе прогноза совета директоров.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром в целом выросли, ориентируясь на рынок в США. Промышленный индекс Dow Jones впервые на предыдущей сессии поднялся выше отметки в 30 тыс. пунктов, поскольку оптимизм по поводу возможной вакцины от COVID-19 и ясность в отношении смены президента страны повысили аппетит к риску.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,60% к 22:29 по восточному времени (02:29 по Гринвичу). Южнокорейский KOSPI прибавил 0,55%; в четверг Банк Кореи вынесет свое решение по монетарной политике.

Фондовый индекс Австралии ASX 200 прибавил 0,84%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,51%. Глава Гонконга Кэрри Лам должна выступить со своим ежегодным политическим посланием позже сегодня, в то время, как город сталкивается с ужесточением мер социального дистанцирования, в борьбе с четвертой волной заражений COVID-19. Во вторник было зарегистрировано 80 новых случаев заражений за день.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,07%, а индекс Shenzhen Component снизился на 0,46%.

Уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет доступна уже в ближайшее время, растет, и в понедельник AstraZeneca PLC (LON: LON:AZN) сообщила о положительных результатах своего препарата 1222 AZD, являющегося кандидатом на вакцину. Препараты, предложенные компаниями Pfizer Inc (NYSE: NYSE:PFE) и Moderna Inc (NASDAQ: NASDAQ:MRNA), также показали положительные результаты за последние две недели.

Избранный президент США Джо Байден официально начал переезд в Белый дом, что положило конец почти месячной неопределенности после выборов, так как действующий президент Дональд Трамп оспорил результаты в суде. Очевидная готовность Трампа подчиниться, несмотря на угрозы продолжить судебные тяжбы, позволила главе Управления служб общего назначения Эмили Мерфи дать зеленый свет началу формального процесса передачи полномочий.

Новости о том, что бывший председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен может быть назначена следующим министром финансов, также подбодрили рынок. В случае своего назначения Йеллен, вероятно, сосредоточит усилия на борьбе с растущим экономическим неравенством.

До конца 2020 года осталось чуть больше месяца, и благодаря оптимизму в отношении вакцин некоторые инвесторы надеются на то, что восстановление экономики произойдет быстро, как только вакцины станут доступны.

«Заглядывая на три-шесть месяцев вперед, мы считаем, что восстановление сохранит свою динамику … Ведь когда вы видите, что рефляционная торговля возвращается, это говорит вам, что инвесторы приобретают уверенность в перспективах роста в будущем», — сообщила Анна Хан, аналитик по рынку ценных бумаг Wells Fargo (NYSE: NYSE:WFC) LLC Securities в интервью Bloomberg.

Однако постоянно растущее число случаев заражений COVID-19 в США побудило некоторые штаты вновь ввести ограничения в преддверии Дня благодарения в четверг. Есть также опасения из-за того, что большое количество американцев, совершающих разъезды в День благодарения, как ожидается, приведет к резкому увеличению числа случаев заболеваний.

«Настроения накаляются, поскольку приближается конец месяца «взлома» рисковых активов, и это заставляет задуматься, не начинает ли рынок проявлять признаки эйфории и снизиться ли ему немного в краткосрочной перспективе. — сказал в интервью Reuters аналитик IG Australia Кайл Родда.

«Но несмотря на все риски, которые пандемия представляет в ближайшие несколько месяцев…, участники рынка, похоже, с удовольствием игнорируют все это и готовятся к миру после пандемии», — добавил Родда.

Множество данных выйдет в США перед Днем благодарения. Федеральная резервная система опубликует протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам сегодня позже, а также будут опубликованы данные о заявках на пособие по безработице в США и данные по ВВП.

Доллар снижается в среду, поскольку прогресс в разработке новой вакцины против коронавируса и ожидания финансового стимулирования со стороны нового правительства США привели к росту аппетита к риску.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,05% до 92,177​ к 10:00 МСК.

Евро вырос на 0,06% до $1,1897​, в то время как фунт стерлингов малоподвижен, снижаясь на 0,02% до $1,3353​.

Японская иена подешевела на 0,06%​ в паре с долларом до 104,49 иены.

При этом настроения инвесторов поддержали сообщения о том, что избранный президент США Джо Байден может выдвинуть кандидатуру бывшего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост главы министерства финансов, подтвердили источники, близкие к избирательному штабу Байдена.

“Рост доходности может немного поддержать доллар, но в целом доллар движется в нисходящем направлении”, – сказал Дзюнъити Исикава из IG Securities.

“Произошел сдвиг в пользу рисковых активов. Йеллен объединится с ФРС и поддержит экономику, а ставки в США еще долго будут оставаться низкими”.

Американские фондовые индексы достигли рекордных максимумов после того, как исследования показали, что вакцина против коронавируса может быть доступна до конца года.

Аппетит к риску также улучшился после того, как администрация президента США Дональда Трампа начала сотрудничество с переходной командой избранного президента Джо Байдена.

“Осси” подешевел на 0,37% до $0,7335. Новозеландский доллар снизился на 0,21% до $0,6964​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,06% до 6,5858​, на офшорном рынке – подешевел на 0,12% до 6,5823.

Биткоин, самая популярная криптовалюта, немного снизился до $18.852, но все еще торговался вблизи своего рекордного максимума в $19.666, достигнутого в декабре 2017 года.