Новости рынка

Во вторник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, начав месяц на высокой ноте, несмотря на то, что американский рынок закрылся в ноябре падением с рекордных максимумов.

«Американский рынок снизился, и это нас немного сдерживало, — рассказал в интервью Reuters руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон, и добавил, — Люди весьма оптимистично настроены на хороший 2021 год».

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,29% к 22:03 по восточному времени (02:03 по Гринвичу), а Shenzhen Component вырос на 0,09%. Данные, опубликованные ранее в тот же день, показали, что индекс деловой активности (PMI) от Caixin в ноябре составил 54,9, при этом значение выше 50 означает рост. Это значение было выше прогноза 53,5 Investing.com и октябрьского значения 53,6.

Эти данные вышли вместе с производственным и непроизводственным PMI в понедельник, которые также превзошли ожидания, что указывает на то, что Китай продолжает двигаться по пути восстановления экономики после COVID-19. PMI в сфере услуг от Caixin будет опубликован позднее на этой неделе.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,37%. Резкий рост числа случаев заражений COVID-19 приведет к ужесточению мер социального дистанцирования в городе, которые вступят в силу в среду, включая ограничения на общественное питание и удаленную работу большинства государственных служащих.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,39%, а южнокорейский KOSPI — на 1,13%.

Австралийский индекс ASX 200 взлетел на 1,34%, при этом ожидается, что Резервный банк Австралии примет решение по монетарной политике, которая останется без изменений, когда соберется сегодня позже на заседание.

Доверие инвесторов остается высоким после того, как Moderna объявила в понедельник о планах запросить разрешение на свою вакцину мРНК-1273 в США и Европе, при этом акции компании взлетели до 20%. Между тем Pfizer и BioNTech также ждут сообщения по поводу своего собственного запроса на одобрение их вакцины BNT162b2.

«Я совершенно уверен, что нужно позиционировать портфели для сохранения хороших результатов на фондовом рынке по мере приближения к 2021 году», — сказал главный инвестиционный директор AXA Investment Managers по основным инвестициям Крис Игго.

Между тем, инвесторы продолжают надеяться на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, несмотря на новости о вакцинах. Они возлагают надежды на показания председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом во вторник и в среду, а также на политическое заседание ФРС 15 и 16 декабря, чтобы получить подсказки о следующих шагах центрального банка.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику.

По мнению инвесторов, основными драйверами недавнего роста рынка стали два фактора: разработка трех вакцин от COVID-19, давшая надежду на то, что экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, сойдут на нет в 2021 году, и ослабление политической неопределенности после президентских выборов в США. Перспектива появления вакцин “означает некий свет в конце тоннеля для инвесторов”, сказал эксперт Royal London Asset Management Тревор Гритэм, которого цитирует Dow Jones.

Между тем давление на рынок может оказать риск роста числа заболеваний COVID-19 после Дня благодарения, отмечают аналитики. Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи. “Мы понимаем важность того, чтобы родственники собрались вместе. И это с чем приходится иметь дело, когда у нас, вероятно, будет увеличение количества случаев (коронавируса COVID-19) в то время, как наступают более холодные недели зимы и мы приближаемся к рождественскому сезону”, – сказал он.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 271,73 пункта (0,91%) и составил 29638,64 пункта. В то же время по итогам минувшего месяца индикатор вырос на 11,84%, что стало максимальным подъемом с января 1987 года. Ноябрь текущего года был для индекса лучшим с точки зрения роста в процентном выражении с 1928 года.

Standard & Poor’s 500 снизился на 16,72 пункта (0,46%) – до 3621,63 пункта. Индикатор также показал рекордный месячный рост с апреля – на 10,75%. Для индекса это стал лучший рост за ноябрь с 1928 года.

Nasdaq Composite потерял 7,11 пункта (0,06%) и составил 12198,74 пункта. По итогам месяца индекс укрепился на 11,8% – максимально с апреля. Это самый существенный рост в ноябре с 2001 года.

Американская компания Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. в понедельник опубликовала итоговые данные заключительного этапа испытаний вакцины и сообщила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19. Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется “вскоре после получения разрешения на экстренное использование”.

Акции Moderna по итогам торгов взлетели на 20,24%.

Акции S&P Global Inc. подорожали на 3%, бумаги IHS Markit Ltd. – на 7,4%. Компании заключили соглашение о слиянии, в рамках которого IHS оценена в $44 млрд с учетом долга, составляющего $4,8 млрд.

Тем временем цена бумаг Nikola Corp. упала на 26,92%. Американский автопроизводитель General Motors Co. (SPB: NYSE:GM) (GM) будет поставлять производителю электрогрузовиков топливные элементы, но не получит долю в стартапе в рамках нового, урезанного соглашения о партнерстве, о котором было объявлено в понедельник. Как сообщается в пресс-релизах компаний, Nikola также откажется от планов создания пикапа Nikola Badger, которые были частью предыдущей сделки с GM, представленной в сентябре.

Бумаги GM потеряли в цене 2,71%.

Давление на индекс Dow Jones оказали акции Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. и Chevron Corp (NYSE:CVX)., которые опустились на 0,7% и 4,5% соответственно.

Сводный европейский фондовый индекс опускается в начале торгов в понедельник, но все еще может показать в ноябре самый быстрый месячный рост в истории на фоне надежд на вакцину от COVID-19 и ожидания, что связанные с коронавирусом ограничения будут смягчаться.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:31 МСК снизился на 0,26%​​, однако с начала месяца вырос почти на 15%.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,3%. Инвесторы ждут новостей о телефонных переговорах о Brexit между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Нефтегазовый сектор находится в лидерах снижения на европейском рынке акций.

Акции BP (LON:BP) и Royal Dutch Shell дешевеют на 3,1% и 2,3% соответственно вслед за снижением нефтяных котировок в преддверии встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться вопрос продления ограничений на добычу нефти.

Более высокие цены на фьючерсы на природный газ в 2021 году и продолжающийся прирост запасов нефти подталкивают американские сланцевые компании к увеличению объемов бурения и добычи газа.

Производители увеличивают расходы на добычу природного газа на фоне прогнозов роста цен на газ на 45% в следующем году по сравнению с прогнозом роста цен на Brent на 15%.

Крупнейший американский производитель сланцевой нефти, EOG Resources (NYSE:EOG), в этом месяце сообщил, что начнет в следующем году продажу газа с 15 новых скважин недавно открытого месторождения, запасы которого составляют 21 триллион кубических футов газа.

Continental Resources недавно переключила буровые установки с добычи нефти на газ в Оклахоме. Apache Corp (NASDAQ:APA) сообщила, что планирует завершить бурение трех скважин в Техасе в этом месяце после увеличения добычи газа в США в третьем квартале на 15% ко второму кварталу и на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

“Спрос остаётся довольно сильным. Предложение нуждалось в капитале”, – сказал Кристофер Калнин из Banpu Kalnin Ventures.

Количество буровых установок США для добычи газа – показатель будущего производства – с июля выросло на 13% до 77. Около четверти всех действующих буровых установок в США добывают газ, по сравнению с 16% в прошлом году, по данным сервисной фирмы Baker Hughes.

На газовом месторождении Хейнсвилл, которое простирается по территории Луизианы и Техаса, количество рабочих установок с июля выросло на 25%. Число установок также выросло на 8% в Марселлусе, на крупнейшем газовом месторождении США.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ЗА ДВА ГОДА

Цены на газ могут подскочить на 45% до среднего значения $2,94 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) в 2021 году с $2,03 в этом году, прогнозируют аналитики. Это будет самым высоким среднегодовым показателем с 2018 года. Летом 2021 года цены на газ могут достичь $3,50 за миллион БТЕ, ожидает Bank of America (NYSE:BAC). Для сравнения, в пятницу 27 ноября котировки составляли $2,84 за миллион БТЕ.

С марта производители удвоили объемы хеджирования природного газа, заблокировав цены на будущую продукцию. По данным финансовой фирмы Raymond James, они хеджируют 53% объемов газа в следующем году по сравнению с 43% своей нефти.

Природный газ “не так сильно пострадал от пандемии COVID-19”, сказала Бернадетт Джонсон из Enverus. “Для тех, кто имеет некоторое разнообразие в своих активах, это может помочь пережить шторм”.

Индекс доллара к корзине основных мировых валют в ходе торгов в понедельник опускался до самого низкого уровня более чем за два года и может завершить ноябрь максимальным месячным снижением с июля, а евро торгуется на уровне максимума трех месяцев.

Оптимизм по поводу вакцины от коронавируса и ожидания новых денежно-кредитных стимулов в США снижают спрос инвесторов на защитные активы, в число которых входит доллар.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,13% до 91,675​ к 09:34 МСК. За ноябрь индикатор потерял около 2,5%.

“Это все знакомые темы: общая слабость доллара на фоне улучшения аппетита к риску”, – отмечают аналитики ANZ Bank.

“Такие настроения, скорее всего, сохранятся в декабре, и после заседания (Федеральной резервной системы), на котором, учитывая краткосрочные вирусные риски в США, могут быть объявлены новые меры”.

Восприимчивый к риску новозеландский доллар прибавил меньше 0,1% до $0,7025​. Ранее “киви” достигал максимума двух с половиной лет, а ноябрь может стать для него лучшим месяцем за семь лет.

Австралийский доллар немного вырос и торгуется на уровне $0,7389​, евро вырос на 0,08% до $1,1972​ – обе валюты вернулись к пикам трех месяцев.

С начала месяца рост “осси” составил 5%, “киви” – 6,3%, евро – 2,7%.

Фунт стерлингов поднялся на 0,24% до $1,3346​. В ноябре фунт укрепился примерно на 3% благодаря ожиданиям торгового соглашения между Великобританией и ЕС.

Юань на материковом рынке снизился на 0,29% до 6,5928, на офшорном рынке – на 0,09% до 6,5803.

Фьючерсы на нефть марки Brent малоподвижны, а WTI снижается в пятницу на фоне тревог о перенасыщении рынка и сомнений вокруг вакцины от коронавируса.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,08% до $47,84 за баррель к 09:37 МСК, на WTI – снизились на 1,51% до $45,02 за баррель.

Оба бенчмарка подорожали более чем на 6% на этой неделе после того, как AstraZeneca (LON:AZN) сообщила в понедельник, что ее вакцина против коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может показать 90-процентную эффективность.

Однако некоторые ученые усомнились в надежности результатов испытаний.

“Учитывая, что большая часть ралли нефти в ноябре была построена на ожиданиях, настроениях и спекулятивных быстрых деньгах, какая-то коррекция давно назрела”, – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

“Вялый рынок и встреча министров ОПЕК+ в понедельник, похоже, стали предвестниками того, что трейдеры ослабят бычьи позиции”, – сказал он.

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за избранного президента Джо Байдена, однако вновь заявил о массовых фальсификациях на выборах, не приведя доказательств.

“Конечно, я это сделаю. Конечно. И вы это знаете”, – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, уйдет ли он из Белого дома, если выборщики проголосуют за Байдена.

При этом он добавил, что ему будет трудно уступить, поскольку “мы знаем, что были масштабные фальсификации”.

“Это были сфальсифицированные выборы… на самом высоком уровне”, – сказал Трамп, вновь не приведя доказательств нарушений.

Трамп до сих пор не признал поражение, но ранее на этой неделе – на фоне растущего давления со стороны однопартийцев – согласился официально начать процесс передачи власти.

Доллар подешевел на малоактивных торгах в пятницу и может показать недельное снижение, так как инвесторы уходят из американской валюты на фоне роста аппетита к риску благодаря хорошим новостям о вакцинах от COVID-19 и надеждам на устранение политической нестабильности в США.

“Настрой ФРС США удерживать процентные ставки на низком уровне, совпадающий с позицией других ведущих центральных банков, также привел к продаже доллара”, – сказал Рикия Такебе, из Okasan Online Securities.

Трейдеры также отметили некоторые продажи конца месяца, но в связи с выходным в США по случаю Дня благодарения в четверг объемы торгов были небольшими.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,12% до 91,888​ к 08:57 МСК. С начала недели индекс потерял примерно 0,52%.

Чиновники Европейского центрального банка согласились на заседании в прошлом месяце, что они не могут позволить себе самоуспокоенности перед лицом второй волны коронавируса и вместо этого должны пообещать запустить новые стимулы для поддержки экономики, показал протокол заседания.

Евро вырос на 0,11% до $1,1926​, отойдя от пика двух месяцев в $1,1941, достигнутого в четверг.

Фунт стерлингов подорожал на 0,14% до $1,3374​, удерживаясь вблизи трехмесячного максимума, достигнутого накануне, в то время как участники рынка ждут признаков прогресса в переговорах о Brexit.

Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье в пятницу обсудит ситуацию с министрами нескольких стран блока, курирующими рыбную промышленность, сообщил чиновник ЕС.

Японская иена подорожала на 0,31%​ в паре с долларом до 103,93 иены.

“Австралиец” вырос на 0,26% до $0,738​, приблизившись к пику за три месяца.

Новозеландский доллар поднялся на 0,26% до $0,7023​.

Биткоин вырос на 0,64% до $17.270,11.