Новости рынка

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в январе торгуются по цене 2,486 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,84%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,462 долл. и сопротивление — на 2,996 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,06% и торгуется на отметке 90,668 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в январе вырос на 2,08%, достигнув отметки 46,59 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в январе вырос на 1,61%, дойдя до уровня 1,4157 долл. за галлон.

В начале европейских торгов в пятницу доллар снизился и может потерять почти 2% за неделю, поскольку оптимизм в отношении того, что американские законодатели соберутся, чтобы согласовать пакет мер по борьбе с коронавирусом, усиливает настроения к риску.

В 03:55 утра по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, упал на 0,1% до 90,638, что чуть выше минимума за два с половиной года в 90,504, наблюдавшегося в четверг.

EUR/USD вырос на 0,1% до 1,2155 — самого высокого уровня с 2018 года, поднявшись более чем на 8% в этом году, что является самым большим приростом единой валюты с 2007 года.

USD/JPY выросла на 0,1% до 103,92, в то время как чувствительный к риску AUD/USD упал на 0,1% до 0,7431, близ самого высокого уровня за более чем два года.

Всплеск COVID-19 по-прежнему наносит сильный удар по США: на этой неделе было зарегистрировано 14 млн случаев, включая самое большое количество ежедневных смертей, новых инфекций и госпитализаций с начала пандемии.

Однако доллар, «безопасное убежище», не получил никакой пользы от этих опасений на фоне оптимизма по поводу успешного распространения вакцин и новых финансовых стимулов для поддержки экономики США.

Пакет помощи для борьбы с COVID-19 на сумму $908 млрд набирает обороты в Конгрессе, при этом высокопоставленные представители демократов поддержали предложение, а сторонник жесткой линии среди республиканцев Митч Макконнелл заявил, что сделка уже «в пределах досягаемости», так как он предложил меньший по стоимости пакет.

Ежемесячный официальный отчет о занятости, который должен выйти позднее в пятницу, может стать катализатором для сближения двух сторон. Ожидается, что в ноябре количество новых рабочих мест вне сферы сельского хозяйства увеличится на 469 тыс. человек, что является резким замедлением роста после 638 тыс. рабочих мест в октябре. Это следует из разочаровывающего отчета ADP о вакансиях, который показал, что количество рабочих мест в частном секторе росло самыми медленными темпами начиная с июля.

GBP/USD упал на 0,1% до 1,3443, поднявшись до $1,35 в четверг благодаря отчету о том, что Великобритании и ЕС добились успеха на переговорах о квотах на вылов рыбы, что вселяет надежду на то, что соглашение после Brexit уже не за горами.

Тем не менее, частично этот оптимизм рассеялся после того, как британский министр по делам бизнеса Алок Шарма заявил в пятницу, что торговые переговоры находятся в «трудной фазе», а также после того, как Франция пригрозила наложить вето на любую сделку, которую она не одобряет, что дает основания предполагать, что еще предстоит провести много переговоров.

«Рынок все еще оценивает, насколько это является просто частью стратегии переговоров, — заявили аналитики ING в исследовательской записке, — но с учетом того, что любая сделка должна быть согласована в течение следующих нескольких дней, неудивительно, что инвесторы (которые сохранили оптимистичный тон в отношении Brexit) все больше нервничают».

Новая сделка ОПЕК + по политике добычи оказала поддержку опирающимся на нефть валютам: российский рубль укрепился на 0,3% до трехмесячного максимума по отношению к доллару 74,175.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром показали смешанную динамику: инвесторы продолжают подводить итоги рекордного ралли мировых акций в ноябре и ожидают данных по рынку труда в США. Новости о потенциальных проблемах в цепочке поставок вакцины от COVID-19 также ограничили рост.

Данные, включая по рынку труда в производственном и несельскохозяйственном секторах, должны быть опубликованы сегодня позже. Ожидается, что эти данные покажут скромный рост занятости в США, несмотря на то, что страна борется со второй волной COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,43% к 22:31 по восточному времени (02:31 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI вырос на 1,64%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,32%. В октябре розничные продажи в Австралии выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем при росте на 1,6% по прогнозам Investing.com, но оказались выше спада на 1,1% в сентябре.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,11%.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,39%, а Shenzhen Component — на 0,26%.

Мировой рынок был в пределах досягаемости рекордных максимумов, несмотря на оптимизм инвесторов относительно того, что положительные новости о вакцинах могут поддержать глобальное восстановление в 2021 году.

Тем не менее, акции Pfizer упали на 3,1% в ходе предыдущей сессии после того, как в отчете было сказано, что компания поставит только половину ожидаемых доз вакцины BNT162b2 от COVID-19, разработанной совместно с BioNTech. Проблемы с цепочкой поставок означают, что будет отправлено 50 млн доз, а не 100 млн, как предполагалось первоначально.

Глава национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи раскритиковал одобрение Управлением по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании вакцины BNT162b2, заявив, что это было поспешно. Позже Фаучи извинился за свои комментарии.

Moderna также ожидает одобрения в США и Европе своего препарата мРНК-1273 и опубликовала исследование, показывающее, что ее вакцина обладает потенциалом для устойчивого иммунитета.

Между тем, количество случаев заражений COVID-19 в мире продолжает расти. По данным Университета Джона Хопкинса, на 4 декабря их число превысило 65 млн. В США штат Калифорния предупредил, что приостановит функционирование своей экономики, если возможности отделений интенсивной терапии достигнут своего предела. Избранный президент Джо Байден также сказал, что просит всех американцев носить маски, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в течение первых 100 дней его администрации.

Неопределенность распространяется и на последние пакеты мер стимулирования в США, так как крайний срок, чтобы предотвратить надвигающееся окончание работы правительства — 11 декабря. Однако предложенный двухпартийный пакет на сумму $908 млрд в четверг постепенно набирает обороты в Конгрессе.

Однако некоторые инвесторы сохраняют оптимизм.

«Если мы увидим, что рост прибыли на S&P 500 начнет расти, возможно, на 25–30% в следующем году, а ставки останутся низкими и будут приняты меры стимулирования, это будет хорошим фоном для рискованных активов», — сказала Мона Махаджан, инвестиционный стратег Allianz Global Investors, в интервью Bloomberg.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.
Инвесторы оценивали статистические данные и позитивные новости относительно вакцины от коронавируса, в то же время ожидая прогресса в переговорах между Великобританией и Европейским союзом относительно взаимоотношений после Brexit, пишет Trading Economics.

Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch.

Группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.

Между тем главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье заявил, что совершенно не уверен в том, сможет ли добиться соглашения между Великобританией и ЕС о будущих отношениях. “Мы быстро приближаемся к решающему моменту в переговорах по Brexit”, – приводят западные СМИ слова Барнье, сказанные во время видеоконференции с европейскими дипломатами.

Опубликованные в четверг статистические данные указали, что рост розничных продаж в еврозоне в октябре вдвое превысил прогноз. Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца. Рост по сравнению с октябрем прошлого года составил 4,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,8% в помесячном выражении и на 2,7% в годовом, сообщает Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg оценивали подъем соответственно в 0,7% и 2,6%.

Тем временем сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в ноябре снизился до 45,3 пункта с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные исследовательской компании Markit Economics. Предварительная оценка указывала на большее снижение показателя – до 45,1 пункта. Падение индекса стало максимальным с мая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,01% и составил 391,72 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,42%, завершив торги на максимальной отметке с 5 марта. Итальянский FTSE поднялся на 0,16%. Германский DAX опустился на 0,45%, французский CAC 40 – на 0,15%, испанский IBEX 35 -на 0,24%.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции Rolls-Royce (LON:RR) Holdings PLC, которые взлетели на 15,6%.

Котировки акций SAS AB выросли на 5,4%, несмотря на то, что компания отчиталась о чистом убытке в четвертом финансовом квартале и сообщила о невозможности предоставить финансовый прогноз.

Акции Ryanair Holdings Plc подорожали на 2,7%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер разместил заказ на дополнительные 75 самолетов Boeing (NYSE:BA) 737 MAX, увеличив, таким образом, свой заказ до 210 лайнеров.

В то же время бумаги TUI AG стали лидерами падения, подешевев на 5,75%. Как сообщалось накануне, крупнейший туроператор Европы достиг соглашения с частными инвесторами, банками и правительством Германии о выделении дополнительного пакета финансовой помощи на сумму 1,8 млрд евро.

Бумаги Nestle SA подешевели на 0,7%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания планирует в ближайшие пять лет инвестировать 3,2 млрд швейцарских франков ($3,58 млрд) в проекты по борьбе с изменениями климата.

Курс доллара США к корзине основных мировых валют опустился до минимума за два с половиной года в четверг, инвесторы ожидают новых экономических стимулов от Вашингтона и начала вакцинации от COVID-19, а эти два фактора могут поддержать более рисковые активы.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,15% до 90,983​ к 09:33 МСК.

Евро в паре с долларом практически не изменился и торгуется на уровне $1,2117​.

Законодатели в США не смогли достичь соглашения о дополнительной помощи пострадавшей от пандемии экономике, однако есть предварительные сигналы о том, что выдвинутое представителями двух главных партий предложение о мерах на сумму $908 миллиардов находит поддержку.

Инвесторы ожидают, что соглашение о помощи в конечном счете будет достигнуто. Кроме того, законодателям нужно успеть до 11 декабря одобрить бюджет объемом $1,4 триллиона, чтобы избежать приостановки работы правительства.

Тем временем Великобритания в среду стала первой страной в мире, одобрившей применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19.

“Британия начинает вакцинацию, и США, как ожидается, поступят так же в ближайшие недели, тогда как коронавирусная инфекция, видимо, достигла пика в Европе. То же самое можно сказать и про США”, – сказал Юдзиро Гото из Nomura Securities.

Японская иена стабильна на уровне 104,44 иены за $1.

“Осси” опустился менее чем на 0,1% после роста до максимума за 26 месяцев накануне за счет сильных данных о ВВП Австралии. Новозеландский доллар снизился на 0,07% до $0,7064​.

Фунт стерлингов поднялся на 0,21% до $1,3391 в ожидании торгового соглашения между Великобританией и ЕС.

Юань на материковом рынке практически не меняется и торгуется на уровне 6,5616 за доллар, на офшорном рынке юань подешевел на 0,12% до 6,5509.

Курс биткоина снизился на 1% до $19.043, оставаясь вблизи рекордных значений, достигнутых ранее на этой неделе.

Американские фондовые индексы завершили торги среды без внятной динамики, однако S&P 500 обновил рекордный максимум. Инвесторы приветствовали новости о вакцинах против коронавируса, ожидали новых бюджетных стимулов и оценивали данные о росте рабочих мест.

Законодатели в США пока не могут достичь соглашения о дополнительной помощи пострадавшей от пандемии экономике, при этом некоторые инвесторы считают, что плохие экономические новости заставят их приложить больше усилий для заключения сделки.

Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер накануне выразил надежду, что сделку удастся заключить “в ближайшие несколько дней”.

Тем временем Великобритания в среду стала первой страной в мире, которая дала разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19.

Акции Pfizer (NYSE:PFE) подорожали на 3,5%, BioNTech (NASDAQ:BNTX) – примерно на 6%.

Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 307.000 после роста на пересмотренные 404.000 в предыдущем месяце, по данным компании Automatic Data Processing Inc (NASDAQ:ADP).

Обнародованная вечером в среду Бежевая книга Федеральной резервной системы показала, что экономический рост в последние недели был минимальным либо нулевым в 4 из 12 округов США на фоне второй волны коронавируса.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,2% до 29.883,79 пункта. S&P 500 вырос на 0,18% до 3.669,01 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,05% до 12.349,366 пункта.

Котировки Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc опустились на 2,7%.

Акции Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc упали почти на 9% после того, как компания договорилась о покупке приложения Slack Technologies Inc за $28 миллиардов. Бумаги Slack подешевели более чем на 10%.

Поставщик “облачных” услуг NetApp Inc (NASDAQ:NTAP) увеличил капитализацию на 9% благодаря лучшему, чем ожидалось, прогнозу прибыли на третий квартал.

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне противоречий между нефтедобывающими странами, включая Россию и Саудовскую Аравию, в вопросе о необходимости продления рекордных сокращений добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 0,33% до $48,09 за баррель к 09:19 МСК, на WTI – 0,42% до $45,09 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,8%, WTI – на 1,6%.

Страны ОПЕК+ возобновят переговоры в четверг в попытке согласовать стратегию на 2021 год. Ранее им не удалось достичь компромисса по поводу того, что делать со слабым спросом на нефть на фоне новой волны пандемии коронавируса.

Ожидалось, что ОПЕК продлит сделку о сокращении добычи на текущих условиях как минимум на первый квартал 2021 года. Однако надежды на скорое одобрение регуляторами вакцин от COVID-19 спровоцировали ралли на рынке нефти, и некоторые страны начали сомневаться в необходимости ограничения предложения. С другой стороны, за продление квот выступает де-факто лидер ОПЕК, Саудовская Аравия.

“Любой сигнал о том, что эта группа испытывает проблемы в достижении соглашения, может оказать давление на цены”, – говорится в записке аналитиков ANZ Research.

Тем временем запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 679.000 баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA), тогда как аналитики ожидали более существенного сокращения, на 2,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли на 3,5 миллиона баррелей, запасы дистиллятов – на 3,2 миллиона баррелей.

Кроме того, экспорт нефти из Венесуэлы подскочил более чем в два раза в прошлом месяце, показывают данные госкомпании PDVSA и Refinitiv Eikon.

Экономический рост в последние недели был минимальным либо нулевым в 4 из 12 округов США на фоне второй волны коронавируса, сообщила Федеральная резервная система в среду в Бежевой книге, регулярном докладе о состоянии экономики.

В округе Филадельфии и на большей части Среднего Запада “активность начала замедляться в начале ноября по мере роста случаев COVID-19”, говорится в докладе.

Ситуация в отдельных секторах, включая обрабатывающий сектор, была более благоприятной, чем в других, но сигналы стресса стали поступать все чаще.

“Контакты в банковской сфере во многих округах отмечают некоторое ухудшение качества кредитов”, – сообщили чиновники Федрезерва, а “ожидания просрочек платежей в 2021 году стали более распространенными”.

Многие респонденты высказывали опасения по поводу новой волны пандемии, уже введенных и потенциальных ограничительных мер, а также скорого прекращения выплат пособий по безработице и окончания моратория на выселение неплательщиков ипотечных кредитов и лишение заемщиков права выкупа заложенного имущества.

На рынке труда наблюдается неравномерная картина. Так, управляющие заводов не могут найти квалифицированных сотрудников, чтобы удовлетворить растущий спрос на товары, тогда как рестораны и отели по-прежнему испытывают пониженные потребности в рабочей силе из-за пандемии, говорится в Бежевой книге.

“Фирмы, расширяющие штат, продолжают отмечать трудности с привлечением и удержанием сотрудников”, – говорится в докладе. При этом на рабочий процесс все больше влияет перевод детей на домашнее обучение, и особенно это касается работников-женщин.

Опрос проводил ФРБ Филадельфии с середины октября по 20 ноября. Бежевая книга обычно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 15-16 декабря.