Новости рынка

По итогам вчерашних торгов Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились на фоне приближения окончания периода, за который Великобритании и ЕС планировали заключить новое торговое соглашение.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 просел на 0,3% и составил 392,84 пункта.

Германский индикатор DAX потерял 0,21%, французский CAC 40 – 0,64%, итальянский FTSE MIB – 0,32%, испанский IBEX 35 – 0,57%.

В то же время, британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,08% и обновил максимум с начала марта по итогам второго дня торгов подряд.

Акции IMImobile Plc подскочили в цене на 47,3% после того, как Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). сообщила, что покупает британского поставщика “облачных” услуг связи за примерно $730 млн.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) подешевели на 0,4% на сообщениях, что германская авиакомпания намерена сократить зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек.

Рыночная стоимость Ted Baker Plc сократилась на 12,5%. Британский ритейлер одежды класса “люкс” отчитался о росте доналогового убытка за 28 недель, завершившихся 8 августа, до 86,4 млн фунтов стерлингов ($116,1 млн) с 23 млн фунтов годом ранее. Выручка компании упала до 169,5 млн с 313,3 млн фунтов стерлингов.

Котировки бумаг Getlink SE снизились на 1,1%. Французская компания, управляющая тоннелем под Ла-Маншем, сообщила о падении пассажирского трафика в ноябре на 64% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В то же время, грузовые перевозки в прошлом месяце выросли на 11% в годовом выражении.

Великобритания исключает любое продление переходного периода или продолжение переговоров по Brexit с Евросоюзом в следующем году, заявил в понедельник представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона.

“На данный момент у нас явно наличествует дефицит времени. Мы находимся на финальных стадиях. Мы готовы вести переговоры, пока у нас есть время, если мы думаем, что достичь соглашения все еще возможно”, – заявил представитель журналистам.

Однако министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни в понедельник заявил в интервью телеканалу RTE, что главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в разговоре с послами стран Евросоюза представил пессимистичную оценку хода переговоров с Лондоном.

Между тем объем промпроизводства в Германии в октябре увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали повышения на 1,6%, сообщает Trading Economics.

Цены на жилую недвижимость в Великобритании в ноябре 2020 года выросли на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group (LON:LLOY)). Таким образом, они продолжили повышаться пятый месяц подряд, причем ноябрьский рост стал максимальным с июня 2016 года.

На этой неделе состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.875,15 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,49%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.824,80 долл. и сопротивление — на 1.875,95 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,06% и торгуется на отметке 90,847 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,34%, достигнув отметки 24,878 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 0,39%, дойдя до уровня 3,4935 долл. за фунт.

Декабрь – традиционно очень непростой месяц для российской валюты. Если обычно на курс национальной валюты давят внутренние факторы, в том числе покупка долларов и евро гражданами, планирующими провести новогодние каникулы за рубежом, то в этом году большая часть причин относится к внешним факторам.

– Соглашение ОПЕК+, которое показало миру желание лидеров нефтяной отрасли более гибко регулировать цены на мировом уровне, стало сильным толчком для оптимизма. Это подтолкнуло цены на марку Brent до почти 50 долларов, а марка WTI стоила чуть менее 47 долларов в пятницу.

Однако уже сейчас обе марки теряют в среднем 0,8% и скорее всего снижение продолжится. Не в последнюю очередь это связано с действием нефтяников из США, для которых цена выше 40-45 долларов является тем уровнем, на котором они могут наращивать добычу. Если бы ОПЕК+ не повысили квоту добычи, этот объем на рынок поставили бы из США, если же опек нарастит в будущем добычу сильнее, то они сами снизят цену своим объемом.

Как итог – восходящий тренд на рынке нефти возможен только после завершения локдаунов по всему миру, а это пока выглядит маловероятным на дистанции в ближайшие 6-8 месяцев.

Ну и очевидно, что кроме цены на нефть у рубля нет других драйверов для роста. Все остальные факторы указывают на его ослабление.

Таким образом, если цена на нефть продолжит снижаться, или не станет расти выше 50 долларов за бочку марки Brent, то можно ожидать возвращения валютой пары USD/RUB к уровню 75,41 и далее к 76,44 до конца этого года, а возможно и в рамках этой недели.

За этот же период времени против евро цена может вернуться к уровню максимумов этого года, а к концу года можно будет увидеть тестирование отметок в 96 рублей за один евро.

Да и в целом рост курса евро против рубля в обозримом будущем выглядит более вероятным. Европа довольно неплохо переносит пандемию, а традиционная европейская дисциплинированность позволяет контролировать тепы распространения вируса. Такое положение вещей позволяет лучше функционировать экономике, хоть и в весьма сжатом формате. Особенно эта разница заметна с США, где каждый день устанавливаются новые антирекорды по заражениям.

Великобритания и Евросоюз на этой неделе предпримут новую попытку заключить сделку о торговле после Brexit. У переговорщиков, вероятно, остается всего несколько дней, чтобы избежать хаотичного разрыва отношений в конце года.

Премьер-министр Ирландии, чья страна экономически пострадает сильнее, чем любая другая из 26 стран ЕС в случае отсутствия сделки, предостерег от излишнего оптимизма, оценив шансы на заключение соглашения в 50 на 50.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор в выходные, решив вернуть свои команды к обсуждению после того, как переговоры зашли в тупик из-за разногласий в отношении трех спорных вопросов.

Они планируют созвониться еще раз в понедельник вечером в надежде, что к тому времени участники переговоров частично уладят разногласия, касающиеся честной конкуренции, способов разрешения будущих споров, а также прав на рыбный промысел в водах Великобритании.

После возобновившихся в воскресенье переговоров газета Guardian сообщила, что произошел “серьезный прорыв” в вопросе права европейских судов на рыбную ловлю в водах Великобритании.

Однако источник в британском правительстве сообщил, что никакого прорыва в этой сфере в воскресенье не произошло.

Чиновники ЕС пока не прокомментировали сообщение Guardian.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом упали в понедельник утром, пока «переваривают» разочаровывающие данные по занятости в США и растущую напряженность между США и Китаем.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,50% к 22:31 по восточному времени (02:31 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI упал на 0,42%.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,31%. Однако Австралия предупредила, что неопределенность, связанная с ухудшением связей с Китаем и сохраняющимися последствиями более ранней засухи, может снизить стоимость ее сельскохозяйственного экспорта. В отчете Abares говорится, что, как ожидается, стоимость ее поставок снизится на 7% — до самого низкого уровня за пять лет.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,81%.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,43%, а Shenzhen Component вырос на 0,07%. Напряженность в отношениях между США и Китаем выросла из-за новостей о том, что США планируют ввести санкции как минимум в отношении десятка китайских чиновников за их роль в дисквалификации четырех лидеров гонконгской оппозиции в ноябре, что вскоре после этого вызвало массовую отставку оппозиционных законодателей.

Между тем, данные по торговле из Китая, включая экспорт, импорт и торговый баланс, должны быть опубликованы сегодня позже.

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США не оправдали ожиданий: число новых рабочих мест в производственном секторе в ноябре увеличилось на 27 тыс., что ниже показателя 43 тыс. по прогнозам, подготовленным Investing.com, и роста на 33 тыс. в октябре.

Число вакансий вне сферы сельского хозяйства выросло всего на 245 тыс. в отличие от прогнозируемых 469 тыс. и роста на 610 тыс. в октябре.

Неутешительные данные породили надежды на то, что Конгресс США примет двухпартийный законопроект на сумму $908 млрд до 11 декабря, после чего правительство прекратит работу.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система США должны опубликовать решения по вопросам монетарной политики сегодня вечером. Ожидается, что ЕЦБ расширит свою программу покупки облигаций для борьбы с COVID-19, чтобы помочь экономическому восстановлению стран-участниц после второй волны эпидемии коронавируса.

Энергетические компании США увеличили число нефтяных и газовых буровых установок в 11-й раз за 12 недель, поскольку производители возобновляют буровую активность, несмотря на то, что большинство из них сокращает расходы в этом и в следующем году.

За неделю, завершившуюся 4 декабря, число буровых установок выросло на три до 323, что меньше по сравнению с 476 установками в это же время годом ранее, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество нефтяных буровых установок на этой неделе выросло на пять до 246, что является максимальным показателем с мая, в то время как число газовых установок снизилось на две до 75, согласно данным Baker Hughes.

Цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, сегодня снижаются на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в пятницу о том, что законодатели движутся к принятию компромиссного бюджетного плана. Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, по данным источников Bloomberg, готовы предложить пакет мер поддержки экономики объемом $908 млрд.

“При том, что ОПЕК+ избежала крупного увеличения производства, а также очередного краха альянса, повышение добычи на 500 тыс. б/с вряд ли можно считать благоприятным для “быков” решением, – отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. – Переговоры о новом пакете стимулов в США могут поддержать цены на нефть, однако, вероятно, потребуются дальнейшие хорошие новости о вакцинах, чтобы нефть продолжила дорожать”.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск в понедельник составляет $49,08 за баррель, что на $0,17 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,54 (1,1%) – до $49,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизилась на $0,19 (0,41%) $46,07 за баррель. В пятницу фьючерсы увеличились в цене на $0,62 (1,4%) – до $46,26 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI – на 1,6%.

Доллар был малоподвижен в понедельник после того, как слабые данные о занятости в США лишь усилили ожидания новых стимулов для экономики. Фунт стерлингов ослаб на фоне попыток Великобритании и Европейского союза достичь торговой сделки.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,1% до 90,788​ к 09:30 МСК после достижения минимума за два с половиной года на уровне 90,471 в пятницу.

Евро вырос на 0,06% до $1,2127, в пятницу коснувшись отметки $1,2177 – максимума с апреля 2018 года.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в ноябре увеличилось на 245.000 – минимальный рост с мая.

Однако, по мнению трейдеров, мрачные данные могут вынудить законодателей согласовать новый раунд стимулов. Такие ожидания поддержали аппетит к риску и ограничили рост доллара к более рискованным валютам.

“Когда аппетит к риску находится в хорошем положении, как сейчас, спрос на доллар будет слабее”, – сказал Рэй Аттрилл из National Australia Bank.

Японская иена была стабильна к доллару у отметки 104,12 иены.

Федеральная резервная система США вряд ли расширит стимулы на заседании на следующей неделе. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в пятницу сказал, что понадобится время до весны, чтобы увидеть эффект от распространения вакцины и оценить траекторию экономики.

Инвесторы также ждут итогов заседания Европейского центробанка, которое пройдет в четверг.

Фунт стерлингов опустился на 0,2% до $1,341​. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут телефонные переговоры в понедельник вечером в надежде, что к тому времени участникам переговоров о торговой сделке после Brexit удастся уладить часть противоречий.

Юань на материковом рынке снизился на 0,17% до​ 6,541 за доллар.​