Новости рынка

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду на фоне распродаж акций технологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 105,7 пункта (0,35%) и составил 30068,81 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 29,43 пункта (0,79%) – до 3672,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 243,82 пункта (1,94%) и составил 12338,95 пункта.

Ранее в ходе торгов индикаторы Dow Jones и S&P 500 достигали внутридневных максимумов.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. Предложение, представленное министром финансов Стивеном Мнучиным спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сигнализирует о том, что администрация Трампа готова возобновить переговоры и заключить соглашение, пишет газета Financial Times.

Переговоры о новом пакете стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса, застопорились до президентских выборов и возобновились лишь на прошлой неделе, когда группа сенаторов от обеих партий представила свой план стоимостью $908 млрд.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на рекордно высоком уровне – более 200 тыс. человек в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных в стране с начала пандемии случаев превысило 15 млн.

Количество открытых вакансий в США в октябре выросло на 158 тыс. и составило 6,652 млн, свидетельствуют опубликованный в среду отчет министерства труда (JOLTS). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 6,3 млн, по данным Trading Economics. Однако число вакансий продолжает оставаться ниже показателя, зафиксированного в начале текущего года (до начала пандемии COVID-19) и составлявшего порядка 7 млн.

В среду заметно подешевели бумаги технологических компаний: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – на 2,2%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – на 2,3%.

Рыночная стоимость Facebook Inc (NASDAQ:FB). снизилась на 1,9%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров штатов подали иск против компании, обвинив ее в ограничении конкуренции путем покупки молодых технологических компаний, которые могли стать конкурентами ее социальной сети, пишет The Wall Street Journal. К таким приобретениям Facebook, в частности, относятся WhatsApp и Instagram.

Бумаги Campbell Soup Co (NYSE:CPB). снизились в цене на 2%, хотя производитель продуктов питания по итогам первого квартала 2021 финансового года отчитался о скорректированной прибыли в $1,02 на акцию, что на $0,11 больше показателя, ожидавшегося аналитиками. Выручка компании также превысила прогнозы.

Котировки акций United Natural Foods Inc. упали на 14,3%. Американский дистрибьютор натуральных и органических продуктов питания в минувшем квартале увеличил скорректированную прибыль до $0,51 с $0,04 на акцию при прогнозе на уровне $0,74 на акцию.

Капитализация Lowe’s Cos. подскочила на 5,9%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, объявила о программе обратного выкупа акций объемом $15 млрд.

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник предложила комплекс мер на сумму $916 миллиардов для поддержки экономики после того, как демократы Конгресса отвергли предложение лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла, предусматривавшее более ограниченную помощь.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что представил план администрации на $916 миллиардов в разговоре со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Он написал в твиттере, что план включает деньги для властей штатов и местных органов власти, а также защиту от юридической ответственности для бизнеса.

Ранее во вторник Макконнелл предложил законодателям принять целевой план помощи, который не включал бы ни меры защиты бизнеса, ни помощь властям штатов и местным органам власти, поскольку эти положения были одними из наиболее спорных в течение нескольких месяцев дискуссий в Вашингтоне о свежем комплексе мер помощи в связи с коронавирусом.

Но и Пелоси, и лидер демократов в Сенате Чак Шумер отвергли идею Макконнелла и обвинили его в попытке помешать двухпартийным усилиям достичь соглашения.

Позднее во вторник Пелоси и Шумер сообщили в заявлении, что Макконнелл одобрил план на $916 миллиардов.

Цены на нефть продолжают снижение в среду, так как неожиданный скачок запасов в США вызвал опасения относительно замедления спроса, но позитивные новости о вакцине от COVID-19 стимулируют оптимизм инвесторов.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,37% до $48,66 за баррель к 09:12 МСК, марки WTI – на 0,31% до $45,46 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США выросли на 1,14 миллиона баррелей до 493 миллионов за неделю, завершившуюся 4 декабря, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 1,42 миллиона баррелей.

“Наращивание запасов на американских складах вызвало осторожность у инвесторов и побудило их разворачивать длинные позиции в преддверии данных Управления энергетической информации (EIA)”, – сказал Чийоки Чэнь, главный аналитик Sunward Trading.

Официальные данные EIА о запасах нефти публикуются по средам.

“Однако более радостные новости о прогрессе в разработке вакцин и надежда на экономические стимулы в США при избранном президенте Джо Байдене поддержали настроение на рынках”, – добавил Чэнь, прогнозируя, что Brent и WTI достигнут $50 за баррель позднее в этом месяце.

Великобритания во вторник стала первой страной в мире, где началась массовая вакцинация населения от коронавируса вакциной, полностью прошедшей все испытания.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром в основном выросли после того, как американский рынок установил новый рекорд после того, как надежды на стимулирование пересилили опасения по поводу постоянно растущего числа заражений COVID-19 во всем мире.

По данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заболеваний COVID-19 в мире превысило 68,1 млн человек, а их количество в США превысило отметку 15,1 млн по состоянию на 9 декабря.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,12% к 23:06 по восточному времени (03:06 по Гринвичу), тогда как Shenzhen Component упал на 0,55%. Данные, опубликованные утром в среду, показали, что ноябрьский индекс потребительских цен (CPI) оказался ниже ожиданий, сократившись на 0,6% в месячном исчислении и на 0,5% в годовом исчислении. Это первое снижение потребительских цен в Китае с 2009 года.

Индекс цен производителей (PPI) упал на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,21%. Новый закон позволит властям ввести карантинные ограничения в тех частях города, которые пострадали от COVID-19, на срок до семи дней. Ограничения в городе также были ужесточены: рестораны прекращают обслуживание с 18:00, а тренажерные залы и салоны красоты закрываются начиная с четверга, поскольку во вторник было зарегистрировано 100 новых ежедневных случаев заражений COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,09%, а южнокорейский KOSPI подскочил на 1,25%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,66%. Декабрьский индекс настроений потребителей от Westpac, опубликованный сегодня утром, продемонстрировал самый высокий рост за десятилетие, подскочив на 4,1% в отличие от 2,5%-ного скачка в ноябре.

Министр финансов США Стивен Мнучин написал во вторник в Twitter, что представил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси новый пакет мер по борьбе с COVID-19 на сумму $916 млрд. Эта цена немного выше, чем пакет размером $908 млрд, предложенный двухпартийной группой законодателей на прошлой неделе.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл также предложил отложить некоторые вопросы, которые препятствовали принятию мер стимулирования, что некоторые инвесторы расценили как стратегическое отступление, направленное на заключение сделки.

Конгресс работает круглосуточно: до крайнего срока — 11 декабря — осталось всего два дня, чтобы избежать остановки работы правительства. Последние события усилили надежды на то, что республиканцы и демократы достигнут консенсуса раньше установленного срока, даже несмотря на то, что демократы выступают против настойчивых требований Макконнелла по защите работодателей от судебных исков. Макконнелл, со своей стороны, раскритиковал требования демократов о помощи властям штатов и муниципалитетам, которые он рассматривает как спасение.

«Из-за шансов для фондового рынка и кредитов у нас перевес, мы рискуем… Но мы знаем, что в следующем году нам снова предстоят испытания из-за COVID-19 и других факторов», — сказал директор по глобальным инвестициям компании State Street Ричард Лакайль в интервью Bloomberg.

Что касается центральных банков, то в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система США вынесут свои окончательные решения по вопросам монетарной политики на 2020 год. Ожидается, что ЕЦБ объявит об увеличении и расширении своей программы покупки облигаций для борьбы с COVID-19.

В четверг Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) соберется для обсуждения вакцины BNT162b2 от COVID-19, совместно разработанной Pfizer и BioNTech. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что если FDA выдаст разрешение на использование препарата в чрезвычайных ситуациях во время своего заседания, его распространение может начаться в течение 24 часов.

В Великобритании уже появились первые пациенты, которым были сделаны прививки после того, как Управление по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения страны предоставило временное разрешение на использование препарата в экстренных случаях в течение предыдущей недели.

Доллар снижается в среду, поскольку признаки прогресса в борьбе с пандемией COVID-19 подогрели спрос на самые безопасные активы.

Фунт стерлингов стабилизировался выше недавних минимумов в преддверии встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе, которая рассматривается как последний рывок в переговорах о торговой сделке после Brexit.

Доллар снизился по отношению к большинству основных валют, поскольку Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавируса, а США приблизились к принятию дополнительных бюджетных стимулов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,28% до 90,714​ к 09:24 МСК.

“Осси” подорожал на 0,53% до $0,745​. Новозеландский доллар поднялся на 0,44% до $0,7072​.

Евро вырос на 0,36% до $1,2145​. Фунт прибавил 0,28% до $1,3391​. Японская иена торговалась без резких колебаний в паре с долларом на уровне 104,14 иены.

Юань на материковом рынке вырос на 0,07% до​ 6,5262 за доллар, на офшорном рынке – подорожал 0,27% до 6,5018.

“Мы ожидаем, что ослабление доллара и позитивное отношение к риску продолжится и в следующем году”, – сказал Крейг Чан из Nomura.

Он прогнозирует, что евро достигнет отметки $1,28, а юань – 6,2500 за доллар к концу следующего года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром торговались смешанно после того, как ключевые фондовые индексы в США на торгах в понедельник прервали прибыльную четырехдневную сессию.

Рост числа случаев заражений COVID-19 в США, Германии и Южной Корее оказал давление на инвесторов и затмил новости о том, что Великобритания начнет вакцинацию населения уже во вторник, и что США, вероятно, последуют ее примеру позже на этой неделе.

Индексы Японии, Южной Кореи и Гонконга упали на утренней сессии, в то время как индексы Китая были смешанными, а в Австралии — немного выросли.

Японский Nikkei 225 упал на 0,30% к 21:15 по восточному времени (02:15 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI упал на 0,79%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,22%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,56% вскоре после открытия утренней сессии.

Китайский Shanghai Composite подешевел на 0,21%, а высокотехнологичный Shenzhen Component подорожал на 0,33%.

Давление на рынок оказали новости о возобновлении напряженности в отношениях между США и Китаем, первые из которых готовятся ввести санкции в отношении более десятка китайских чиновников в связи с их действиями по сдерживанию инакомыслия в Гонконге, как сообщает Reuters.

Резкий рост напряженности затмил сильное восстановление китайской внешней торговли. Данные, опубликованные в понедельник, свидетельствуют о том, что китайский экспорт в ноябре подскочил больше всего с начала 2018 года, а положительное сальдо торгового баланса страны достигло рекордного месячного максимума. Экспорт из Китая вырос более чем на 21% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. А импорт вырос всего на 4,5%.

В США индекс S&P 500 упал в понедельник с рекордных максимумов, поскольку в некоторых частях страны, включая Калифорнию, вступили в силу новые карантинные ограничения. Однако высокотехнологичный Nasdaq растет девятый день подряд.

В настоящее время рынок с усиливающейся вероятностью ожидает того, что правительство США согласится на новую сделку по стимулированию экономики, которая может стоить более $900 млрд, в частности, после того, как данные о занятости, опубликованные в понедельник, оказались неутешительными, свидетельствуя о том, что восстановление экономики после пандемии начинает замедляться.

Правительство США также ведет переговоры о соглашении по государственным расходам. Без такого соглашения правительство будет вынуждено закрыться. Первоначальным крайним сроком для заключения соглашения по расходам была пятница, но участники переговоров, похоже, были готовы продлить этот срок.