Новости рынка

Доллар США дешевеет относительно евро и иены в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС), завершающей в среду очередное двухдневное заседание. В центре внимания трейдеров остаются также продолжающиеся переговоры американских законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики.

Лидеры Конгресса провели очередную встречу во вторник, стремясь согласовать пакет стимулирующих мер на этой неделе – до рождественских праздников, а также до истечения ряда ключевых программ помощи, пишет The Wall Street Journal. “Мы добились существенного прогресса, и я с оптимизмом оцениваю возможность того, что мы сможем достичь полного взаимопонимания в ближайшее время”, – заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Федрезерв не станет вносить серьезные изменения в денежно-кредитную политику по итогам завершающегося в среду заседания, но может объявить новые ориентиры для программы выкупа облигаций, считают аналитики. Американский ЦБ выкупает госбумаги на $120 млрд в месяц с июня текущего года, и ранее заявлял, что намерен сохранять текущие темпы выкупа “в ближайшие месяцы”.

Эксперты ожидают, что в среду ФРС объявит о намерении продолжать выкуп облигаций в этом объеме до момента достижения определенных экономических ориентиров, пишет газета Financial Times. Таким образом, Федрезерву будет сложно свернуть эту программу преждевременно, что закрепит стимулирующую кредитно-денежную политику на ближайшие годы.

Доллар, вероятно, продолжит ослабляться, если ФРС продолжит смягчать политику, а американские законодатели согласуют новый пакет стимулов, отмечают эксперты Standard Chartered (LON:STAN). Комбинация монетарных и бюджетных стимулов будет негативной для доллара, являющегося активом “тихой гавани”, поскольку она будет способствовать росту оптимизма участников финансовых рынков, говорится в докладе банка.

По состоянию на 9:16 мск евро к доллару поднялся на 0,07% – до $1,2160 по сравнению с $1,2151 накануне. Стоимость доллара к иене опустилась на 0,08%, до 103,59 иены против 103,67 иены во вторник. Евро к японской валюте снизился всего на 0,02% и составляет 125,97 иены против 125,99 иены на закрытие предыдущих торгов.

При этом фунт дешевеет и к доллару, и к евро. Стоимость фунта к доллару снизилась на 0,06%, до $1,3455 с $1,3460, к евро – на 0,14%, до 1,1063 евро по сравнению с 1,1078 евро накануне

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в среду менее 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index – стабилен.

Цены на нефть слабо опускаются в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США.

Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах, как ожидается, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов – на 1,1 млн баррелей.

Ожидания быстрого восстановления спроса на нефть вслед за массовой вакцинацией от COVID-19 привели к существенному подъему цен на нефть за последнее время. Рынку, однако, еще предстоит преодолеть ряд проблем в краткосрочной перспективе – от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов, до увеличения добычи ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск в среду составляет $50,63 за баррель, что на $0,13 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,47 (0,9%) – до $50,76 за баррель, максимума с 4 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,10 (0,21%) – до $47,52 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,63 (1,3%) – до $47,62 за баррель, что является самым высоким значением с 26 февраля.

Во вторник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, поскольку ужесточение ограничений из-за эпидемии COVID-19 во многих странах заставило инвесторов «сделать передышку» в недавнем оптимизме в отношении вакцины. Фондовый рынок в США был смешанным из-за снижения оптимизма по поводу вероятного принятия последнего пакета стимулов.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,50% к 23:15 по восточному времени (03:15 утра по Гринвичу), а Shenzhen Component снизился на 0,07%. Данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае были неоднозначными, при этом промышленное производство страны выросло на 7% в годовом исчислении на фоне прогнозируемого Investing.com годового роста на 7% и роста на 6,9% за октябрь. Розничные продажи выросли в ноябре на 5% в годовом исчислении, по сравнению с прогнозом роста на 5,2%, и роста на 4,3% в октябре.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,76%.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,20%, пока инвесторы «переваривают» рост деловых настроений в Японии. Индекс крупных производителей Tankan за четвертый квартал был на уровне −10, что выше, чем −15 по прогнозам, и выше значения −27 в третьем квартале. Индекс крупных непроизводственных предприятий от Tankan составил −5, что также выше прогноза −6 и −12 за третий квартал.

Индекс KOSPI в Южной Корее упал на 0,50%. Австралийский индекс ASX 200 упал на 0,26% из-за обострения напряженности в отношениях с Китаем из-за сообщений о том, что Китай официально запретил импорт австралийского угля.

На этой неделе будет принято много разных решений центральных банков, начиная с заседания Федеральной резервной системы США позднее во вторник и в среду. Банк Англии и центральные банки Мексики, Швейцарии и Индонезии опубликуют свои решения в четверг, а Банк Японии и Банк России вынесут свои решения в пятницу.

Доллар торгуется вблизи минимума двух с половиной лет во вторник, так как спрос на активы-убежища снизился на фоне прогресса в согласовании стимулов в США и оптимизма по поводу сделки о Brexit.

“Зеленый” удерживался вблизи самой низкой отметки с середины 2018 года к евро и фунту стерлингов, в то время как американские законодатели вели спешные переговоры о мерах помощи экономике объемом в $1,4 триллиона.

Поддерживаемый обеими партиями план помощи в связи с пандемией COVID-19 на сумму $908 миллиардов будет разделен на две части, сказал источник, знакомый с вопросом, что дает надежду на то, что по крайней мере большая часть плана будет одобрена Конгрессом.

Фунт стерлингов поднялся на 0,07% до $1,3333 к 09:21 МСК, в понедельник подорожав на 0,8%.

Евро вырос на 0,05% до $1,2148, торгуясь вблизи минимума за два с половиной года в $1,2177.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют малоподвижен около отметки 90,699​, удерживаясь вблизи минимума с апреля 2018 года в 90,419, достигнутого накануне.

“Исходя из общей картины, 2021 год выглядит все более многообещающим для глобального роста, и хотя США, безусловно, будут его частью, мировая рефляция будет поддерживать такие чувствительные к риску валюты, как австралийский доллар”, – сказал Шон Каллоу из Westpac.

“Доллар, скорее всего, окажется в группе отстающих вместе с такими валютами, как иена”.

Главный переговорщик Евросоюза по вопросу Brexit Мишель Барнье сказал, что заключение торговой сделки с Великобританией все еще возможно.

Начало вакцинации от COVID-19 в США и Великобритании также поддержало аппетит к риску, но рост был ограничен из-за тревог о росте числа заражений и смертей.

Японская иена подешевела на 0,07%​ в паре с долларом до 104,1 иены.

Юань на материковом рынке снизился на 0,11% до 6,5554, на офшорном рынке – на 0,19% до 6,5411.

“Австралиец” подешевел на 0,24% до $0,7519, в понедельник коснувшись пика с июня 2018 года в $0,7578.

Новозеландский доллар поднялся на 0,06% до $0,7081, достигнув отметки $0,7120 на предыдущей сессии впервые с апреля 2018 года.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник, в центре внимания участников рынка остаются переговоры Великобритании и Европейского союза относительно отношений сторон после Brexit.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,44% и составил 391,85 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 0,83%, французский CAC 40 – на 0,37%, итальянский FTSE MIB – на 0,27%, испанский IBEX 35 – на 0,96%. Между тем британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,23%.

Главный переговорщик ЕС по теме Brexit Мишель Барнье заявил в понедельник, что согласовать сделку об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit до сих пор представляется возможным, и работа над этим продолжается.

Оптимизм инвесторов также поддержали новости о начале в США массовой вакцинации населения от COVID-19. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer (NYSE:PFE) Inc.и BioNTech (NASDAQ:BNTX).

В то же время негативным фактором для рынков стала перспектива введения новых ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что для дальнейшей борьбы с пандемией COVID-19 принято решение закрыть с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Таким образом, власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

В Лондоне со среды начнет действовать максимальный уровень ограничительных мер из-за COVID-19, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу Минздрава страны Мэтта Хэнкока. В британской столице и в ряде районов на юго-востоке страны будут закрыты бары, пабы, кафе и рестораны. Им будет разрешено работать только на вынос и осуществлять доставку.

Объем промышленного производства в еврозоне в октябре вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2%, сообщает Trading Economics.

Промпроизводство снизилось на 3,8% в годовом выражении при ожидавшемся аналитиками падении на 4,4%.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в понедельник выступили акции британских банков и строительных компаний. Цена бумаг Lloyds Banking Group (LON:LLOY) PLC подскочила на 4,9%, Taylor Wimpey PLC – на 4,1%, Persimmon (LON:PSN) PLC – на 4,9%, Bellway PLC – на 2%, NatWest Group PLC – на 5%.

Бумаги AstraZeneca (LON:AZN) Plc подешевели на 5,7%, оказавшись в числе лидеров падения, после объявления о том, что шведско-британская биофармацевтическая компания покупает американскую Alexion Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ALXN)., специализирующуюся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний, за $39 млрд. Сделка, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2021 года.

Капитализация adidas увеличилась на 1,5%. Германский производитель спортивных товаров сообщил, что оценивает стратегические альтернативы для своего бренда Reebok, включая возможность продажи. Окончательное решение будет объявлено в марте 2021 года.

Котировки акций Codemasters Group Holdings Plc взлетели на 22,9%. Американская Electronic Arts (NASDAQ:EA) Inc., один из ведущих производителей компьютерных игр в мире, достигла соглашения о покупке британской представителя этой же отрасли за 945 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд).

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после того, как ОПЕК понизил оценку роста нефтяного спроса в 2021 году.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск во вторник составляет $49,92 за баррель, что на $0,37 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,32 (0,6%) – до $50,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,65 за баррель, что на $0,34 (0,72%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,42 (0,9%) – до $46,99 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с. “Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты”, – пишет ОПЕК.

Накануне цена фьючерсов на Brent и WTI с ближайшей поставкой достигла максимума с начала марта, отмечает MarketWatch. Оптимизму инвесторов способствовали новости об одобрении в США экстренного применения вакцины Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX) от коронавируса.

“Хотя это (начало вакцинации – ИФ) дает веский повод ожидать долгосрочного спроса и нормализации запасов, нефтяному рынку сначала придется пережить очень сложную зиму, – считает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. – Восстановление спроса, особенно в США, в последнее время замедлилось из-за скачка новых случаев заражения COVID-19”.

Тем временем стало известно, что заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.

Японские фондовые индексы закрылись в плюсе в понедельник благодаря постепенно начинающейся глобальной вакцинации от COVID-19 и сильным данным о настроениях в японском бизнес-сообществе.

Индекс Nikkei вырос на 0,3% до 26.732,44 пункта. На прошлой неделе индекс снизился впервые после пяти недель роста. Более широкий индекс Topix прибавил 0,48% и завершил торги на уровне 1.790,52 пункта, максимальном с октября 2018 года.

Ежеквартальный опрос Банка Японии (“танкан”) показал, что индекс настроений среди крупных производителей улучшился в декабре до минус 10 по сравнению с минус 27 в сентябре.

Между тем в субботу в Японии было зафиксировано более 3.000 новых случаев заболевания коронавирусом, включая 621 новый случай в Токио – это новый максимум.

Подъем на бирже возглавили акции Kawasaki Heavy Industries Ltd, Mitsubishi Heavy Industries Ltd и IHI Corp, подорожавшие на 11,04%, 7,55% и 7,15% соответственно.

Лидерами снижения стали бумаги Yamaha Corp, Nippon Electric Glass Co Ltd и DeNA Co Ltd, подешевевшие на 4,82​%, 3,48% и 3,28% соответственно.

Котировки бумаг Toyota Motor (T:7203) выросли почти на 1,7%, обновив максимум с начала февраля, благодаря началу продаж новой модели автомобиля и сильным данным о реализации машин в Китае.

Капитализация Mitsubishi Heavy Industries подскочила более чем на 7,5% после того как газета Nikkei сообщила, что к разработке нового японского истребителя присоединится американская Lockheed Martin (NYSE:LMT) Corp.