Новости рынка

Доллар США укрепляется относительно основных мировых валют в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о намерении продолжать выкуп активов на сумму $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей максимальной занятости и ценовой стабильности, дало трейдерам “зеленый свет” на продажу долларов, пишет MarketWatch.

“Последний удар по доллару нанес Федрезерв, который пообещал не менять политику, несмотря на то, что ожидает улучшения ситуации в экономике”, – отмечает главный аналитик Western Union Business Solutions Джо Манимбо. Ослаблению доллара также способствуют ожидания, что американские законодатели в скором времени согласуют новый пакет мер поддержки экономики, говорит Манимбо.

Долларовый индекс поднялся до максимального более чем за три года уровня ранее в этом году на фоне притока средств инвесторов в наиболее надежные активы на пике пандемии COVID-19. С марта, однако, значение индекса снизилось на 13%.

Иена дешевеет. Японский ЦБ по итогам заседания в пятницу принял решение продлить срок действия экстренной программы кредитования компаний, пострадавших в результате пандемии COVID-19, на шесть месяцев – до сентября 2021 года. Он сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии – около нуля.

Кроме того, японский ЦБ заявил, что намерен сделать программу покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций более гибкой. Для этого он создаст пул в размере 15 трлн иен, средства которого могут тратиться на выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов сверх лимита действующей программы в 20 трлн иен.

По состоянию на 9:14 мск евро к доллару опустился на 0,17% – до $1,2247 по сравнению с $1,2268 накануне – максимума с апреля 2018 года. В этом году евро прибавил более 9% в паре с долларом.

Американская валюта подорожала на 0,26% в паре с иеной – до 103,38 иены с 103,11 иены на закрытие в четверг. Накануне стоимость доллара опустилась до 103,1 иены – минимума более чем за три года.

Стоимость фунта в паре с долларом снизилась на 0,31% – до $1,3543 против $1,3585 на вчерашнее закрытие. Накануне курс фунта впервые с апреля 2018 года превысил отметку $1,36.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся в ходе торгов на 0,23% – до 90,03 пункта. Накануне значение индекса опустилось ниже отметки в 90 пунктов впервые с апреля 2018 года. С начала 2020 года индекс ICE упал на 6,8%.

Банк Англии, вероятно, воздержится от принятия дополнительных мер стимулирования в четверг и изберет выжидательную тактику, чтобы понять, усугубит ли возможный срыв сделки о торговле Великобритании и ЕС после выхода страны из блока проблемы, которые уже стоят перед экономикой Великобритании, пострадавшей от коронавируса.

Лондон и Брюссель все еще пытаются избежать шокового сценария с введением импортных пошлин с 1 января, и ЦБ на заседании в четверг, по всей видимости, собирается оставить свою программу скупки государственных долговых бумаг неизменной на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов ($1,2 триллиона).

Это должно обеспечить регулятору достаточную огневую мощь до конца 2021 года.

Комитет, как ожидается, сохранит ключевую ставку на историческом минимуме в 0,1% после заседания, назначенного на 15.00 МСК.

“Мы продолжаем ожидать, что сделка (о торговле после Brexit) будет заключена, – сказал Аллан Монкс из JP Morgan. – Но более всего от комитета ждут любого прогноза, как он будет реагировать на Brexit без сделки”.

На сегодняшний день, когда торговая сделка все еще возможна и вакцины от COVID-19 уже одобрены, экономический прогноз комитета, вероятно, будет относительно спокойным.

Программа банка Англии по скупке бондов рассматривается как наиболее вероятный инструмент для введения новых стимулов, если в них появится необходимость.

Инвесторы следят за любыми новыми намеками на снижение процентных ставок Банка Англии ниже нуля.

Доллар США обновил минимум за два с половиной года по отношению к другим основным валютам в четверг благодаря прогрессу в переговорах об экономической помощи в США и о торговле после Brexit, усилившего аппетит к риску за счет безопасных активов.

Лидеры Конгресса “приблизились к завершению” консультаций о проекте помощи экономике в борьбе с пандемией COVID-19 объемом $900 миллиардов, сообщили в среду законодатели и их помощники.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сделка об условиях торговли ЕС с Великобританией ближе, хотя ее успех не гарантирован.

“По мере того как мир все более оптимистично смотрит на перспективы роста в 2021 году, доллар отступает”, – сказал Майкл Маккарти из CMC Markets в Сиднее.

“На горизонте – дальнейшее ослабление доллара”.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:14 МСК снизился на 0,48% до 90,02​ – минимума с апреля 2018 года.

Евро вырос на 0,23% до $1,2225, зафиксировав ранее максимум с апреля 2018 года.

Фунт стерлингов поднялся на 0,34% до $1,3554​.

“Осси” подорожал на 0,21% до $0,7592 – максимума с июня 2018 года. Новозеландский доллар поднялся на 0,28% до $0,713 – пика с апреля 2018​.

Японская иена подорожала на 0,16%​ в паре с долларом до 103,31 иены.

Японские акции выросли вторую сессию кряду в четверг, так как ожидания дополнительных мер стимулирования в США и обещание поддержки со стороны Федеральной резервной системы улучшили настроения рынка.

Однако трейдеры сохраняли осторожность, так как Япония столкнулась с третьей волной коронавируса.

Индекс Nikkei вырос на 0,18% до 26.806,67 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,32% до 1.792,58 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,22%.

Подъем возглавили акции Fujitsu, M3 Inc и Nexon Co, подорожавшие на 4,65%, 4,55% и 4,36% соответственно.

Акции могут немного снизиться из-за фиксации прибыли инвесторам после того, как Nikkei достиг почти 30-летнего максимума на прошлой неделе, но аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении среднесрочного прогноза.

“Повышенные объемы ликвидности, предоставляемой центральными банками, были опорой для фондовых рынков в этом году, и это продолжится и в следующем году”, – сказал Норихиро Фудзито из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (NYSE:MS) Securities.

Сегодня нефтяные цены продолжают повышаться после того, как накануне министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Оптимизм инвесторов также связан с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составила $51,56 за баррель, что на $0,48 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,31 (0,6%) – до $51,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:17 мск составила $48,30 за баррель, что на $0,48 (1%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,2 (0,4%) – до $47,82 за баррель.

Оба контракта в среду в очередной раз завершили торги на максимальной отметке за более чем 9 месяцев, отмечает MarketWatch.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg – на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts – на 1,9 млн баррелей.

Как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Помимо этого, поддержку рынку продолжают оказывать надежды на ускорение восстановления нефтяного спроса по мере одобрения вакцин от коронавируса COVID-19 в различных странах, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга.

“Учитывая, что крупнейшая экономика в мире присоединилась к списку стран, одобривших вакцину для экстренного использования, прогнозы для нефти продолжают улучшаться в краткосрочной перспективе”, – приводит слова эксперта MarketWatch.

Однако управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир считает, что влияние вакцины на рынок начнет проявляться лишь через несколько месяцев.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.867,85 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,47%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.820,00 долл. и сопротивление — на 1.871,60 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,33% и торгуется на отметке 90,060 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 1,46%, достигнув отметки 25,418 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 0,22%, дойдя до уровня 3,5770 долл. за фунт.

Благодаря ряду компаний, выигравшим за счет пандемии коронавируса в этом году, европейский рынок IPO сумел собрать больше денег, чем в 2019 году, несмотря на кризис в системе общественного здравоохранения и неясный исход переговоров по Brexit, пишет Bloomberg.

Если говорить о цифрах, то европейские фондовые биржи провели 161 первое публичное размещение акций на общую сумму $28,3 млрд, тогда как в 2019 году этот показатель составлял $26,7 млрд, привлеченных в результате 136 дебютов.

Впрочем, от европейского региона не отстают в этом плане и другие: АТР и США. Всего в первом регионе было совершено 893 сделок на сумму $134,3 млрд и 483 сделки на $174,1 млрд во втором, соответственно.

Если в Норвегии наблюдалось максимальное количество сделок, то на Лондон пришлось более трети всех доходов в Европе: там было заключено 33 сделки на сумму $11,3 млрд. Среди них — ряд международных эмитентов, таких как казахстанский цифровой розничный банк Kaspi.kz, и две китайских компании на сумму $2 млрд, хотя самый крупный дебют был у магазина онлайн-покупок THG Holdings Ltd.

Неплохие перспективы ожидаются и в следующем году: может появиться больше предложений из самой Европы, и этому не помешает даже возможность «беспорядочного» выхода Британии из Европейского Союза.

По мнению ряда биржевых британских аналитиков, ажиотажа можно ждать в любом случае, несмотря на сегодняшние относительно неважные показатели фондового рынка Великобритании. Индекс FTSE 100 упал в этом году на 13% — это более чем вдвое выше падения на 5,6% индекса Stoxx Europe 600, в то время как ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 упал на 9,8%. При этом сама экономика страны переживает одну из самых тяжелых рецессий за последние столетия.

Среди громких «имен» на рынке IPO в Лондоне будут местный стартап по доставке еды Deliveroo, который уже изучает возможность листинга в следующем году после роста клиентской базы, все чаще подключающей его мобильное приложение во время вынужденной самоизоляции, чтобы заказать еду на вынос, а также компания по кибербезопасности Darktrace Ltd., услугами которой успешно пользуются банки Лондона.

Правительство страны, запустив в ноябре обзор правил листинга, стремится повысить привлекательность Лондонской биржи для дебютов технологических и инновационных компаний и укрепить его положение в качестве глобального финансового центра.

Но не Лондоном единым жив европейский рынок IPO. Настоящий «бум» листингов наблюдался в этом году и на севере Европы. Осло стал самым загруженным местом, выйдя из относительной безвестности после заключения рекордных 34 сделок, что почти в шесть раз больше, чем в 2019 году. Еще три сделки прибавятся к этому списку до конца года. Причиной такой популярности норвежской биржи стала оцифровка процесса IPO во время пандемии и преобладание именитых инвесторов, ранее более характерных для шведских листингов.

Швеция вышла на третье место в списке, проведя 29 IPO на сумму $2,6 млрд. В основном это было обусловлено популярностью растущих компаний и высокими технологиями.

Что касается других периферийных рынков, которые поднялись во время пандемии, то в число региональной пятерки лидеров вырвалась Варшава благодаря своему крупнейшему листингу за всю историю: ALLEGRO.EU. Рынок IPO ожил за счет игровых компаний, которые подпитываются безумным стремлением отвлечься во время вынужденной самоизоляции, вплоть до интернет-магазинов, торгующих велосипедами и одеждой.

Традиционные же в прошлом лидеры, такие как Италия, Германия и Франция, заметно сократили активность, понеся большие убытки.