Новости рынка

Американские фондовые индексы выросли в среду, а индекс Dow Jones достиг рекордного пика, так как инвесторы по-прежнему связывают надежды на улучшение экономических прогнозов с вакцинами от COVID-19 в ожидании дополнительных мер стимулирования.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл в среду отказался поставить на голосование вопрос об увеличении выплат американцам до $2.000 с $600. Более чем трехкратного увеличения помощи физлицам требовал президент Дональд Трамп.

“Лучше хоть что-то, чем ничего, но в этом много политики. Рынок ожидает (помощи), будь то $600 или $2.000”, – сказал Мэтью Китор из Keator Group.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,24% до 30.409,56 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,13% до 3.732,04 пункта, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,15% до 12.870,002 пункта.

Американские фондовые индексы заканчивают 2020 год, в течение которого рынок пережил как самое длинное ралли, так и самый быстрый спад, на сильной ноте, а многие инвесторы делают ставки на то, что активный рост продолжится и в первую неделю 2021-го.

Рынок опционов закладывает в цены, что январь будет более волатильным, чем декабрь, вероятно, в связи с выборами двоих сенаторов США от штата Джорджии, которые пройдут 5 января.

Если республиканцы завоюют хотя бы одно из двух вакантных мест в Сенате, они сохранят за собой большинство в 1 голос. Если оба мандата возьмут демократы, то Сенат будет разделен ровно пополам, а решающий голос будет у избранного вице-президента Камалы Харрис, что даст партии Джо Байдена полный контроль и над обеими палатами Конгресса, и над Белым домом.

В этом случае повысится вероятность введения налоговых реформ, которые, как опасаются многие инвесторы, окажут давление на цены на акции.

Индекс S&P 500 за год поднялся на 15,5% благодаря тому, что в экономику были влиты триллионы долларов фискального и монетарного стимулирования, что вместе с прогрессом в разработке вакцин подтолкнуло бенчмарк к росту на 67% от минимумов, достигнутых 23 марта.

Акции технологических гигантов, наиболее востребованных в этом году, снижались по мере того, как инвесторы уходили в циклические секторы.

Подъем возглавили энергетический и сырьевой секторы.

Мировой рынок нефти упал примерно на 20% в 2020 году, поскольку ограничительные меры борьбы с коронавирусом парализовали мировую экономику, но благодаря государственным стимулам в течение лета и осени цены отошли от минимумов.

В четверг, последний торговый день 2020 года, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,21% до $51,52 за баррель к 10:45 МСК, марки WTI – на 0,25% до $48,28 за баррель.

“К концу года все спокойно, но более слабый доллар помогает поддерживать минимальный уровень цен на рынках”, – сказал Стивен Иннес из Axi.

К концу декабря фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли более чем вдвое по сравнению с десятилетними минимумами апреля, когда цена на нефть марки WTI впервые в истории опустилась ниже нуля.

Доллар входит в нисходящий спиральный тренд в последний день 2020 года, поскольку инвесторы делают ставку на то, что восстановление мировой экономики повысит спрос на более рискованные активы несмотря на растущий двойной дефицит – бюджетный и торговый – в США. (USD)

В краткосрочной перспективе рост цен на нефть сдерживается опасениями по поводу новых ограничений на поездки и возможных локдаунов в связи с появлением нового, более заразного штамма коронавируса в Великобритании, в то время как число госпитализаций и случаев заболевания резко возросло в некоторых частях Европы и Африки.

На заседании 4 января ОПЕК+, как ожидается, утвердит решение увеличить добычу на 500.000 баррелей в сутки в январе.

Доллар входит в нисходящий спиральный тренд в последний день 2020 года, поскольку инвесторы делают ставку на то, что восстановление мировой экономики повысит спрос на более рискованные активы, несмотря на растущий двойной дефицит – бюджетный и торговый – в США.

Евро торговался на уровне $1,229 к 09:30 МСК, достигнув самого высокого уровня с апреля 2018 года и завершив год ростом на 10%.

Фунт стерлингов продолжал рост после того, как британский парламент одобрил сделку о торговле с Европейским союзом после Brexit, поднявшись на 0,07% до $1,3632. Британская валюта ранее коснулась $1,3641 – самого высокого уровня с мая 2018 года.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,06% до 89,623, достигнув минимума с апреля 2018 года.

Таким образом, доллар упал на 7,2% в годовом исчислении и отстает на 13% от максимума 102,99, достигнутого во время пандемического хаоса в середине марта.

Перспектива восстановления экономики в 2021 году ослабила спрос на безопасный доллар, одновременно усилив привлекательность более рискованных активов, особенно на развивающихся рынках.

Снижению доллара также способствует “двойной дефицит” в США: углубление отрицательного сальдо платежного баланса одновременно и в бюджете, и во внешней торговле означает, что всё больше долларов печатается и затем перемещается за границу.

“Зависимость США от иностранных сбережений растет, и при уровне 3,4% ВВП они приближаются к опасной зоне, где будет все труднее привлекать сбережения без дальнейшего ослабления доллара или повышения процентных ставок”, – сказал Алан Раскин из G10 FX в Deutsche.

“Ухудшение двойного дефицита никак не улучшит настроения по отношению к доллару, даже если это пока не оправдывает недооценку доллара”.

“Осси” подорожал на 0,26% до $0,7703​. Новозеландский доллар поднялся на 0,26% до $0,7223​.

Курс китайского юаня на материковом рынке снижался в связи со скупкой долларов государственными банками, однако в целом валюта КНР впервые с 2017 года зафиксирует годовой рост.

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильных торгов вторника после достижения рекордных максимумов, так как инвесторы беспокоились о том, каким будет путь восстановления экономики и одобрит ли Сенат увеличение выплат американцам в рамках стимулов.

Благодаря небольшому росту в начале сессии акции достигли внутридневного рекордного пика, но затем рынок развернулся после того, как лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл отложил голосование об увеличении выплат американцам в рамках стимулов до $2.000 с $600.

Палата представителей США в понедельник одобрила увеличение стимулирующих выплат до $2.000, чего требовал президент Дональд Трамп. Неясно, поддержит ли этот шаг Сенат, который находится под контролем республиканцев.

“Решение лидера большинства Макконнелла не поддерживать выплаты в $2.000 отправило рынки акций с положительной на отрицательную территорию около полудня”, – сказал Джозеф Срока из NovaPoint.

“План, который был первоначально подписан, уже заложен в цены. Вопрос о том, пройдут ли более крупные индивидуальные выплаты, является предметом обсуждения”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,22% до 30.335,67 пункта, индекс S&P 500 – на 0,22% до 3.727,04 пункта​, в то время как ​Nasdaq – на 0,38% до 12.850,221 пункта​.

Ожидается, что объемы торгов останутся скромными в конце укороченной праздничной недели, что может привести к повышенной волатильности. S&P 500 с начала года вырос на 15,4%.

Акции Intel Corp (NASDAQ:INTC) подорожали на 4,93% после того, как Рейтер сообщил, что фонд-активист Third Point призывает производителя полупроводников рассмотреть альтернативные стратегии развития.

Нефть подорожала в среду, так как надежды на американские стимулы и сокращение запасов в США оказали поддержку ценам.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,18% до $51,18 за баррель к 09:25 МСК, на WTI – прибавили 0,33% до $48,16 за баррель.

“Цены на нефть продолжили получать поддержку от ослабления доллара накануне и, наконец, нашли друга в лице отчета API о запасах нефти”, – сказал Стивен Иннес из Axi.

“Сегодня утром Американский институт нефти сообщил о гораздо большем снижении запасов нефти по сравнению с консенсусом за неделю, заканчивающуюся 25 декабря”.

По данным API, запасы нефти сократились на 4,8 миллиона баррелей до 492,9 миллиона за неделю, завершившуюся 25 декабря, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,6 миллиона баррелей.

Доллар упал до минимума более чем за два года по отношению к евро, поскольку валютные трейдеры не отреагировали на новую задержку увеличения стимулирующих выплат в США и продолжили делать ставки на то, что дополнительная финансовая помощь все еще вероятна.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник отложил голосование об увеличении выплат американцам в рамках стимулов до $2.000 с $600 и призвал сенаторов отменить вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете.

Палата представителей США в понедельник одобрила увеличение стимулирующих выплат до $2.000, чего требовал Трамп. Неясно, поддержит ли этот шаг Сенат, который находится под контролем республиканцев.

В краткосрочной перспективе опасения по поводу локдаунов могут ограничить рост цен на нефть.

Спрос на ископаемое топливо в ближайшие годы может оставаться слабым даже после пандемии из-за борьбы с парниковыми выбросами, которая призвана замедлить изменение климата. Крупные нефтяные компании, такие как BP Plc (LON:BP) и Total (PA:TOTF) SE, опубликовали прогнозы, включающие сценарии, в которых мировой спрос на нефть, возможно, уже прошел свой пик в 2019 году.

Рынок также ждет встречи ОПЕК+, запланированной на 4 января.

Доллар США дешевеет относительно большинства основных мировых валют, трейдеры корректируют позиции в конце года с учетом вероятного сохранения аппетита к риску на рынках в следующем году.

“Экономика восстанавливается, политика центробанков останется стимулирующей в ближайшие годы, и это позволяет предположить, что фон для рискованных активов будет благоприятным, – заявил стратег по глобальным рынкам Invesco Брайан Левитт в интервью Bloomberg TV. – Реальность в том, что рынки будут фокусироваться на восстановлении”.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов в среду 0,3%. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,3%.

По состоянию на 9:28 мск евро подорожал на 0,25% – до $1,2280 по сравнению с $1,2249 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены опустилась на то же время до 103,35 иены против 103,58 иены накануне.

Фунт стерлингов к 9:28 мск подорожал в паре с долларом на 0,21%, австралийский доллар – на 0,62%.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Первый случай заражения новой разновидностью коронавируса, из-за которого ранее были введены жесткие ограничительные меры в Великобритании, выявлен в американском штате Колорадо.

При этом, надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне ослабления перспектив увеличения финансовой помощи населению США в условиях пандемии коронавируса.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал президент США Дональд Трамп.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:49 мск снизился на 0,24% – до 27503,13 пункта. По итогам торгов во вторник индикатор подскочил на 2,66% – до 27568,15 пункта. Таким образом, он превысил отметку в 27 тыс. пунктов впервые с апреля 1991 года и достиг самого высокого уровня с августа 1990 года, по данным Trading Economics.

Японские биржи закроются в четверг до конца недели, торги возобновятся 4 января.

В число лидеров повышения котировок входят акции японской транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (+2,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (+1,6%), автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+1,4%).

Кроме того, растет рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (+0,3%).

Лидерами снижения выступают акции Mitsui E&S Holdings Co. (-3,6%), Seiko Epson Corp. (-3,5%), Yokogawa Electric Corp. (-3,1%).

Также подешевели бумаги производителя потребительской электроники Sony Corp. (0,9%), автопроизводителей Toyota Motor Corp (T:7203). (-0,2%) и Nissan Motor Co. (-1,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:54 мск поднялся на 0,71%, а гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding (+6%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+5,6%) и одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+4,8%).

Цена акций автопроизводителя Geely Automobile Holdings выросла на 3,1%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. – на 3%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. – на 0,1%.

В лидерах падения оказались акции оператора мобильной связи China Unicom Hong Kong (-3,3%), девелопера China Overseas Land & Investment (-2,6%) и нефтяной компании CNOOC (-2,3%).

Капитализация биофармацевтической Sino Biopharmaceutical снизилась на 2,1%, телекоммуникационной China Mobile – на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:09 мск вырос на 1,83%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 3,7%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подорожали соответственно на 0,8% и на 0,5%.

Розничные продажи в Южной Корее в ноябре упали на 1,5% после снижения на пересмотренные 0,1% месяцем ранее. В помесячном выражении продажи уменьшились на 1% после снижения на 0,9% в сентябре.

Индекс деловой уверенности в производственном секторе Южной Кореи опустился до 82 пунктов в декабре с 85 пунктов в ноябре.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:59 мск просел на 0,27%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) выросли на 0,5% и на 0,4%. Между тем существенно подешевели акции Afterpay (-3,7%), Bravura Solutions (-2,7%) и Mesoblast (-2,6%).

Нефть во вторник утром подорожала благодаря принятию пакета стимулирующих мер в США и росту надежды на восстановление спроса по мере распространения вакцин от COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,12% до $51,52 к 11:15 МСК, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,18% до $48,18 за баррель.

Рост цен на нефть, вызванный недавним распространением вакцин, оказался под угрозой, когда стало известно о появлении нового, более заразного штамма коронавируса, что могло вновь привести к очередным локдаунам и снижению спроса на энергоносители.

В январе организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК +) уменьшат сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в день. Вице-премьер России Александр Новак заявил на прошлой неделе, что Россия по-прежнему будет поддерживаться планов по увеличению добычи с 1 февраля, «если ситуация будет нормальной и стабильной».

Совместный технический комитет ОПЕК + и Совместный министерский комитет по мониторингу соберутся 3 и 4 января, соответственно. 13-е совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, запланировано на 4 января.

Картель во время этих встреч примет решение об уровне добычи в феврале, а инвесторы будут следить за любым изменением настроений среди его членов.

Между тем планы Ирана по увеличению добычи нефти в долгосрочной перспективе угрожают планам ОПЕК по постепенному наращиванию поставок, которые не должны привести к переизбытку нефти на рынке.

Основные индексы Уолл-стрит достигли рекордных максимумов при закрытии торгов в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о помощи экономике и государственных расходах на $2,3 триллиона, укрепив надежды на восстановление экономики.

Трамп, покидающий пост президента 20 января, отказался от угрозы заблокировать законопроект, одобренный Конгрессом на прошлой неделе, после того как подвергся сильному давлению со стороны законодателей от обеих партий.

“Это позитивный сигнал для американского рынка, и частью этого является подписание Трампом пакета стимулирующих мер, который был под сомнением, но в конце концов был принят”, – сказал Тим Гриски из Inverness Counsel.

“Рождественское ралли продолжается и обстановка на рынках благоприятна”, – добавил он.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,68% до 30.403,97 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,87% до 3.735,36 пункта​ и ​Nasdaq поднялся на 0,74% до 12.899,423 пункта​.

Индекс авиакомпаний S&P 1500 прибавил 0,9%, так как авиаперевозчики должны получить помощь в размере $15 миллиардов в рамках новой программы господдержки.

Акции круизных операторов Royal Caribbean Cruises Ltd, Carnival Corp (LON:CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd выросли как минимум на 3%.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc выросли на 0,3% после сообщения о том, что производитель электромобилей начнет продажи в Индии в начале следующего года.

Палата представителей США в понедельник проголосовала большинством голосов – 275 к 134 – за то, чтобы поднять сумму единоразовой помощи гражданам в условиях пандемии до $2.000, чего требовал президент Дональд Трамп. Однако неясно, будет ли новый вариант законопроекта о стимулах и государственных расходах утвержден Сенатом, который находится под контролем республиканцев.