Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг после того, как Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в стране на фоне протестов сторонников Дональда Трампа. По итогам голосования коллегии выборщиков Байден набрал 306 голосов, тогда как для победы требуется 270 голосов. Трамп получил 232 голоса. Ожидается, что демократы также смогут получить контроль в Сенате.

Заседание конгрессменов в среду прерывалось из-за протестных акций сторонников Трампа, которые смогли преодолеть кордон полиции и ворваться в здание Капитолия. Служба безопасности была вынуждена эвакуировать на некоторое время высокопоставленных членов Конгресса.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения.

Тем временем основным поводом для опасений трейдеров в Европе остается пандемия коронавируса. Великобритания в четверг сообщила более чем о 50 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Опубликованные в четверг статистические данные указали на более существенное, чем ожидалось, падение розничных продаж в еврозоне в ноябре.

Розничные продажи сократились на 6,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Это самое существенное падение с апреля 2020 года. Сокращение продаж по сравнению с ноябрем прошлого года составило 2,9%. Аналитики в среднем прогнозировали падение на 3,4% в помесячном выражении и рост на 0,8% в годовом, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в еврозоне в декабре 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики ожидали замедления дефляции до 0,2%, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в декабре 2020 года поднялся до 90,4 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более рост показателя до 90 пунктов.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре неожиданно увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Рост показателя зафиксирован седьмой месяц подряд, при этом его темпы замедлились по сравнению с октябрем, когда он составил 3,3%. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение заказов германских промпредприятий в ноябре на 1,2%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,51% и составил 408,49 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,22%, германский DAX – на 0,55%, французский CAC 40 – на 0,7%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,05%, испанский IBEX 35 – 0,43%.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции шведской Lundin Energy, которые подорожали на 10,5%.

Тем временем бумаги французской IT-компании Atos рухнули на 13% после того, как она сделала предложение о покупке американского конкурента DXC Technology за $10 млрд.

Акции британской сети супермаркетов Sainsbury (LON:SBRY) подорожали на 6,9%. Компания сообщила, что ее сопоставимые продажи в третьем квартале увеличились на 8,6%, общий объем розничных продаж вырос на 6,8%.

Курс доллара США продолжает понижаться относительно евро и слабо меняется к иене в ходе торгов в среду.

Трейдеры ожидают итогов выборов в Сенат США в штате Джорджия. По данным Fox News, после подсчета 77% голосов демократ Джон Оссофф уступает республиканцу Дэвиду Пердью с 49% голосов против 51%. Республиканка Келли Леффлер набирает 50,6% голосов. У ее соперника Рафаэля Уорнока – 49,5%.

Помимо этого, в среду будут опубликованы предварительные данные об изменении потребительских цен во Франции и в Германии в декабре.

Китайский юань торгуется около 6,4568/$1 по сравнению с 6,4563/$1 по итогам предыдущих торгов.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в декабре опустился до 56,3 пункта с максимальных за более чем 10 лет 57,8 пункта в ноябре. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление.

Тем временем президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, запрещающий транзакции с китайскими платежными приложениями, включая Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet, сообщает Financial Times.

По состоянию на 9:48 мск евро вырос на 0,18% до $1,2320 по сравнению с $1,2298 на закрытие рынка во вторник. Курс единой европейской валюты находится вблизи максимума с апреля 2018 года, отмечает Trading Economics.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 102,74 иены против 103,72 иены по итогам предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,01%. Более широкий WSJ Dollar Index опускается на 0,04%.

В ноябре 2020 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост также составлял 0,4%, свидетельствуют данные Евростата.

В годовом выражении цены в позапрошлом месяце снизились на 1,9%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце выросли также на 0,4% после повышения на 0,3% в октябре. В годовом выражении цены сократились на 1,8%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц было зафиксировано в Дании и Франции (1,7%), Эстонии

(1,2%) и Румынии (1,1%), тогда как наибольшее снижение наблюдалось в Ирландии (-1,4%), Словакии (-0,7%) и

Чехии (-0,5%).

В годовом выражении наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции было зафиксировано на Кипре (-8%), в Литве (-6,9%) и Дании (-4,8%), рост был зафиксирован на Мальте (1,8%), в Венгрии и Словении (1,1%).

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.918,95 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,54%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.901,60 долл. и сопротивление — на 1.962,50 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,12% и торгуется на отметке 89,398 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,54%, достигнув отметки 27,188 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 0,18%, дойдя до уровня 3,6683 долл. за фунт.

Фондовый рынок США завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов сырья, финансов и коммунальных услуг. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах технологий, потребительских услуг и потребительских товаров.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 1,19%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,48%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,64%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT), которые подорожали на 9,82 п. (5,35%), закрывшись на отметке в 193,46. Котировки Dow Inc (NYSE:DOW) выросли на 2,49 п. (4,46%), завершив торги на уровне 58,29. Бумаги Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) выросли в цене на 1,92 п. (4,66%), закрывшись на отметке 43,08.

Лидерами падения стали акции Coca-Cola Co (NYSE:KO), цена которых упала на 1,77 п. (3,39%), завершив сессию на отметке 50,41. Акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL) поднялись на 3,97 п. (3,03%), закрывшись на уровне 127,04, а Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) снизились в цене на 5,08 п. (2,29%) и завершили торги на отметке 216,44.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Centene Corp (NYSE:CNC), которые подорожали на 10,46% до отметки 67,46, Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION), которые набрали 10,30%, закрывшись на уровне 48,10, а также акции Macy’s Inc (NYSE:M), которые повысились на 10,18%, завершив сессию на отметке 12,55.

Лидерами падения стали акции NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), которые снизились в цене на 4,57%, закрывшись на отметке 511,69. Акции компании Alexandria Real Estate Equities Inc (NYSE:ARE) потеряли 4,07% и завершили сессию на уровне 163,65. Котировки Cadence Design Systems Inc (NASDAQ:CDNS) снизились в цене на 4,12% до отметки 130,53.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции The9 Ltd ADR (NASDAQ:NCTY), которые подорожали на 59,35% до отметки 13,640, Urban One (NASDAQ:UONE), которые набрали 41,00%, закрывшись на уровне 6,190, а также акции Digital Ally Inc (NASDAQ:DGLY), которые повысились на 35,77%, завершив сессию на отметке 3,720.

Лидерами падения стали акции Imara Inc (NASDAQ:IMRA), которые снизились в цене на 37,00%, закрывшись на отметке 14,95. Акции компании Onconova Therapeutics Inc (NASDAQ:ONTX) потеряли 22,81% и завершили сессию на уровне 0,6407. Котировки My Size Inc (NASDAQ:MYSZ) снизились в цене на 22,49% до отметки 1,310.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2007) превысило количество закрывшихся в минусе (1119), а котировки 50 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1972 компаний подорожали, 1046 снизились, a 61 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Caterpillar Inc (NYSE:CAT) выросли до исторического максимума, поднявшись на 5,35%, 9,82 п., и завершили торги на отметке 193,46. Котировки акций Dow Inc (NYSE:DOW) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 4,46%, 2,49 п., и завершили торги на отметке 58,29. Котировки акций The9 Ltd ADR (NASDAQ:NCTY) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 59,35%, 5,080 п., и завершили торги на отметке 13,640. Котировки акций Imara Inc (NASDAQ:IMRA) упали до исторического минимума, подешевев на 37,00%, 8,78 п., и завершили торги на отметке 14,95.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 3,71% до отметки 26.28.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 1,56%, или 30,55, достигнув отметки $1.923,85 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 0,68%, или 0,34, до $50,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,65%, или 0,35, до отметки $53,95 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,26% до 1,2327, а котировки USD/JPY повысились на 0,28%, достигнув отметки 103,00.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 89,375.

Всемирный банк ожидает, что мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году после сокращения на 4,3% в 2020 году, и предупреждает, что рост числа случаев заражения COVID-19 и перебои с поставками вакцин могут ограничить восстановление в этом году лишь до 1,6%.

Публикуемый раз в полгода прогноз Всемирного банка показал, что резкое падение деловой активности в связи с пандемией было несколько менее серьезным, чем прогнозировалось ранее, однако восстановление также остается более сдержанным и все еще сопряжено со значительным риском.

“Краткосрочный прогноз остается крайне неопределенным, – говорится в сообщении Всемирного банка. – Негативный сценарий, при котором число инфицированных продолжает расти, а развертывание вакцинации затягивается, может ограничить рост глобальной экономики до 1,6% в 2021 году”.

При успешном ответе на пандемию и быстром массовом применении вакцин рост может ускориться почти до 5%, говорится в докладе банка, озаглавленном “Глобальные экономические перспективы”.

Ожидается, что пандемия будет иметь долгоиграющие последствия для глобальной экономики, усугубляя замедление, которое уже прогнозировалось до начала вспышки: мир может столкнуться с целым “десятилетием разочарований”, если не будут проведены всеобъемлющие реформы, сообщил банк.

Российский ВВП сократился на 4% в 2020 году и увеличится на 2,6% в 2021 году, полагают во Всемирном банке. Июньские прогнозы предусматривали снижение экономики РФ на 6% в 2020 году и ее рост на 2,7% в текущем году.

Ожидается, что совокупный валовой внутренний продукт стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся рынков, включая Китай, вырастет на 5% в 2021 году после сокращения на 2,6% в 2020 году. Ранее ожидалось, что экономика Китая вырастет на 7,9% после роста на 2% в 2020 году.

Без учета Китая ожидается, что экономика стран EMEA вырастет на 3,4% в 2021 году после сокращения на 5% в 2020 году.

Банк прогнозирует, что ВВП США вырастет на 3,5% в 2021 году после сокращения на 3,6% в 2020 году.

В еврозоне прогнозируется рост на 3,6% в новом году после снижения на 7,4% в 2020.

Экономика Японии, которая сократилась на 5,3% в 2020 году, как ожидается, вырастет на 2,5%.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник на подъеме, рынок следил за ключевыми выборами в штате Джорджия, которые определят, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Днем ранее американский фондовый рынок снизился, причем падение индексов по итогам первых в году торгов было отмечено впервые с 2016 года.

Давление на рынок оказывает сохранение высокой заболеваемости COVID-19: в понедельник в США было зарегистрировано более 196 тыс. новых случаев и более 2 тыс. смертей. При этом новая разновидность коронавируса, вынудившая власти Великобритании ввести новый локдаун, была выявлена и в Нью-Йорке.

Инвесторы в данный момент не видят новых стимулов для роста американского фондового рынка, поскольку результаты второго тура выборов в Сенат, проходящего в Джорджии, станут известны не ранее чем через несколько дней, пишет MarketWatch. “Фондовый рынок США сфокусирован на выборах в Джорджии. Эксперты увеличивают ставку на победу кандидатов от демократов, и вероятность того, что республиканцы смогут сохранить контроль над Сенатом, снизилась”, – отмечается в обзоре UBS.

В случае, если демократам все же удастся получить контроль над Сенатом, избранному президенту США Джорджу Байдену будет легче проводить через Конгресс собственные инициативы. Кроме того, это повысит вероятность принятия нового пакета стимулов в США, что дало бы очередной импульс к росту фондового рынка, отмечают эксперты.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2020 года подскочил до максимальных с августа 2018 года 60,7 пункта по сравнению с 57,5 пункта в ноябре. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 56,6 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 167,71 пункта (0,55%) и составил 30391,6 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 26,21 пункта (0,71%) – до 3726,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 120,51 пункта (0,95%) и составил 12818,96 пункта.

Акции Qualcomm Inc. прибавили в цене 2,7%. Компания сообщила во вторник, что ее главный исполнительный директор Стивен Молленкопф покинет свой пост 30 июня 2021 года. Новым CEO Qualcomm станет нынешний президент компании Кристиано Амон, кандидатура которого была единогласно поддержана членами совета директоров.

Бумаги Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).подорожали на 1%. Компания, расширяющая парк самолетов для перевозки грузов, сообщила о покупке 11 самолетов Boeing (NYSE:BA) 767-300 у авиакомпаний Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). и WestJet Airlines.

Акции Delta Air выросли в цене на 2,1%.

Котировки акций Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). опустились на 0,4%. Аналитик Мэттью Харриган подтвердил рейтинг “продавать” для бумаг компании и целевую цену на уровне $412 за акцию, отметив, что не ожидает неожиданного ускорения роста числа подписчиков сервиса в четвертом квартале прошлого года или в 2021 году.

Курс доллара США продолжает понижаться относительно евро и слабо меняется к иене в ходе торгов в среду.

Трейдеры ожидают итогов выборов в Сенат США в штате Джорджия. По данным Fox News, после подсчета 77% голосов демократ Джон Оссофф уступает республиканцу Дэвиду Пердью с 49% голосов против 51%. Республиканка Келли Леффлер набирает 50,6% голосов. У ее соперника Рафаэля Уорнока – 49,5%.

Помимо этого, в среду будут опубликованы предварительные данные об изменении потребительских цен во Франции и в Германии в декабре.

Китайский юань торгуется около 6,4568/$1 по сравнению с 6,4563/$1 по итогам предыдущих торгов.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в декабре опустился до 56,3 пункта с максимальных за более чем 10 лет 57,8 пункта в ноябре. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление.

Тем временем президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, запрещающий транзакции с китайскими платежными приложениями, включая Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet, сообщает Financial Times.

По состоянию на 9:48 мск евро вырос на 0,18% до $1,2320 по сравнению с $1,2298 на закрытие рынка во вторник. Курс единой европейской валюты находится вблизи максимума с апреля 2018 года, отмечает Trading Economics.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 102,74 иены против 103,72 иены по итогам предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,01%. Более широкий WSJ Dollar Index опускается на 0,04%.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились во вторник, исключением стал британский индикатор. Давление на рынок продолжают оказывать рост заболеваемости COVID-19, а также новые ограничительные меры, вводимые в европейских странах с целью сдерживания распространения коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 января объявил о новом локдауне на территории Англии, который продлится семь недель. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости. Такие меры призваны помочь в борьбе против “британского” штамма COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.

Вслед за этим британский министр финансов Риши Сунак представил новый пакет мер объемом 4,6 млрд фунтов стерлингов ($6,26 млрд) для поддержки бизнеса. Минфин потратит 4 млрд фунтов на единовременные субсидии порядка 600 тыс. компаний розничной торговли, гостиничного бизнеса и сферы развлечений. Каждая из компаний может рассчитываться на выплаты в размере до 9 тыс. фунтов. Еще 594 млн фунтов будет направлено в отдельный фонд для поддержки других видов бизнеса, страдающих в результате карантинных мер, сообщил Сунак.

Канцлер Германии Ангела Меркель, вероятно, продлит до конца января 2021 года общенациональный режим самоизоляции, пишут местные СМИ. Режим самоизоляции в Германии был введен 16 декабря и изначально рассчитан на срок до 10 января. “Негативные последствия пандемии коронавируса оказывают давление на настрой трейдеров, – отмечает аналитик Axi Милан Куткович. – Инвесторы осознают, что Европа может оказаться в локдауне до весны”.

Опубликованные во вторник статистические данные показали неожиданный рост розничных продаж в Германии в ноябре. Розничные продажи выросли на 1,9% относительно предыдущего месяца. Аналитики ожидали снижения продаж на 2%. Тем временем, количество безработных в Германии в декабре сократилось на 37 тыс. Безработица составила 6,1%, как и месяцем ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник снизился на 0,2%, до 400,94 пункта.

Германский DAX опустился на 0,55%, французский CAC 40 – на 0,44%, итальянский FTSE MIB потерял 0,52%, испанский IBEX 35 – 0,1%. При этом британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,6% по итогам торгов.

Бумаги Ryanair Holdings подешевели на 2,2%, Wizz Air Holdings – на 0,6%. Авиакомпании отчитались о резком падении объема пассажирских перевозок в декабре на фоне ужесточения ограничений на передвижения в ряде европейских стран.

Котировки акций Wm. Morrison Supermarkets PLC снизились на 0,7%. Британская сеть супермаркетов сообщила о росте продаж за 22 недели, завершившиеся 3 января, при этом отметив ускорение темпов подъема в праздничный период.

Акции Next Plc (LON:NXT) прибавили в цене 8% по итогам торгов во вторник на информации о сильных продажах ритейлера в праздничный период.

Бумаги нефтекомпаний подорожали вслед за подъемом стоимости нефти. Акции Royal Dutch Shell выросли в цене на 6,9%, BP (LON:BP) – на 7,1%, Eni – на 3,7%, Total SA (PA:TOTF) – на 2,4%.

Стоимость бумаг германского чип-мейкера Dialog Semiconductor увеличилась по итогам торгов на 2,7%. Компания улучшила оценку выручки в четвертом квартале 2020 года, отметив более высокий, чем ожидалось, спрос на 5G-смартфоны, а также планшеты, в которых используются ее микросхемы. Рост спроса на эти устройства продолжится и в первом квартале 2021 года, ожидают в компании.