Новости рынка

Добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией, как ожидается, приведет к дефициту на рынке на протяжении большей части 2021 года, даже с учетом новых локдаунов, сдерживающих спрос, считают аналитики.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, 5 января сообщила, что в феврале и марте планирует сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

ОПЕК+ договорилась о том, что большинство производителей сохранят прежний уровень добычи в феврале и марте, в то же время позволив России и Казахстану немного увеличить объем производства.

В условиях быстрого распространения коронавируса производители опасаются новых ударов по спросу на нефть, которые могут привести к росту запасов.

“Мы остаемся на неизведанной территории, поскольку ситуация с COVID-19 продолжает развиваться, но (ОПЕК+) пока преуспевает как в поддержке цен, так и в снижении волатильности, что должно стимулировать дальнейшее сотрудничество”, – сообщил Barclays (LON:BARC).

Новости о сокращении добычи подтолкнули цены на нефть к 11-месячному максимуму.

В своем последнем обзоре Goldman Sachs пересмотрел прогнозы спроса на январь, февраль и март вниз на 1-2 миллиона баррелей в сутки для каждого месяца.

Тем не менее, и в значительной степени в результате сокращения добычи Саудовской Аравией, банк ожидает небольшой дефицит на рынке в феврале.

Goldman Sachs ожидает, что дефицит сохранится в течение оставшейся части года, достигнув пика в 2,3 миллиона баррелей в сутки в сентябре, или почти 3% от мировых поставок нефти в этом месяце.

В понедельник утром индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли, а настроения инвесторов повысились благодаря обещанию избранного президента США Джо Байдена принять дополнительные меры стимулирования для противодействия воздействию вируса COVID-19 на экономику.

Американский рынок вырос до рекордного уровня в прошлую пятницу после того, как Байден заявил, что на предстоящей неделе внесет предложения о фискальной поддержке суммой в триллионы долларов для борьбы с экономическими последствиями роста числа заболеваний COVID-19. Число случаев заражений COVID-19 в мире продолжает расти, и по данным Университета Джона Хопкинса, на 11 января их уже свыше 90,2 млн. Из них более 22 млн — это заражения в США.

Перспектива усиления стимулов привела к тому, что индикаторы акций и доходность казначейских ценных бумаг превысили ожидания в отношении возможного контроля над вирусом COVID-19, чему способствовало распространение вакцин и восстановление мировой экономики. Хотя до сих пор инвесторы мирились с завышенной оценкой акций, были опасения, что мировой фондовый рынок может «перегреться».

«После нескольких месяцев оптимизма мы определенно становимся более осторожными с фондовым рынком на таких уровнях», — сказал главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли в записке, в которой добавил, что большая часть ралли индекса S&P 500 после мартовских минимумов уже позади.

Хотя результаты второго тура выборов в штате Джорджия дают демократам контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом, еще неизвестно, удастся ли принять Сенату, разделенном между ними и республиканцами в соотношении 50 на 50, более амбициозные меры, такие как увеличение суммы стимулирующих чеков с $600 до $2000.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,23% к 22:35 по восточному времени (03:35 утра по Гринвичу), в то время как SZSE Component вырос на 0,41%. Индекс цен производителей Китая (PPI) в декабре снизился на 0,4% в годовом исчислении, что выше −0,8% по прогнозам Investing.com и ноябрьских −1,5%, как показали данные, опубликованные ранее сегодня. Согласно данным, декабрьский индекс потребительских цен (CPI) также превзошел ожидания, увеличившись на 0,7% в месячном исчислении и на 0,2% в годовом исчислении.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,87%, а южнокорейский KOSPI — на 0,49%.

Австралийский индекс ASX 200 упал на 0,88%.

Японский рынок закрыт в связи с праздником.

Курс доллара США уверенно растет к большинству мировых валют. По данным американских СМИ, на выборах в Сенат США в штате Джорджия лидируют кандидаты от Демократической партии. Таким образом, большинство в Сенате может перейти к демократам.

Тем временем избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал к новым мерам стимулирования экономики, включающим прямые выплаты жителям страны, на фоне снижения числа рабочих мест в декабре впервые с апреля из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, Байден представит свои предложения по поддержке экономики в четверг.

Юань незначительно снижается. Потребительская инфляция в Китае по итогам 2020 года составила 2,5%, в то время как цены производителей снизились на 1,8%.

Народный банк Китая (НБК) предоставил банкам 5 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Австралийский доллар дешевеет к доллару США, несмотря на данные о росте розничных продаж в Австралии в ноябре на 7,1%. Это максимальные темы увеличения розничных продаж в стране за полгода. Предварительно было объявлено о повышении на 7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

По состоянию на 9:31 мск евро снизился к доллару на 0,25% – до $1,2188 по сравнению с $1,2218 на закрытие рынка в пятницу. Доллар к иене вырос на 0,17% – до 104,12 иены против 103,94 иены по итогам предыдущей сессии.

К китайскому юаню доллар подрос на 0,02% – до 6,4762/$1 с 6,4746/$1 на закрытие предыдущих торгов.

Австралийский доллар теряет 0,67% в паре с долларом США, торгуясь на уровне $0,7705.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,31%.

Сегодня рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости, касающиеся пандемии COVID-19.

Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о введении чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Этот режим продлится до 7 февраля, он предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00.

Премьер призвал население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей.

Китайские власти в связи со вспышкой COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина – Шицзячжуана и Синтая – в течение семи дней не выходить из дома.

Японские биржи не работают сегодня в связи с государственным праздником.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:14 мск снизился на 1,46%, гонконгский Hang Seng просел на 0,15%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре увеличились на 0,2% в годовом выражении после сокращения на 0,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в декабре по сравнению с предыдущим месяцем подскочил на 0,7%, что стало максимальным приростом с февраля.

Цены производителей (индекс PPI) опустились по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы падения были минимальными с февраля. Снижение составило 0,4% в годовом выражении после сокращения на 1,5% в ноябре. Эксперты ожидали уменьшения на 0,8%.

Лидерами роста в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже выступают акции телекоммуникационных компаний China Mobile Ltd. (+7,7%) и China Unicom (+6,8%), а также производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+4,9%).

Также существенно увеличилась стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings (+3,3%), нефтепроизводителя CNOOC (+2,3%), а также представителей финансового сектора – Bank of Communications Co. (+2,6%) и China Construction Bank Corp. (+2,2%).

При этом дешевеют бумаги пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2,5%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,1%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 9:29 мск подрос на 0,17%.

Сильно дешевеют акции фармацевтических компаний Samsung (KS:005930) Pharmaceutical (-15,5%), Thelma Therapeutics (-15%) и Dongsung Pharmaceutical (-8,6%).

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 8,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 9:20 мск снизился на 0,9%.

Розничные продажи в Австралии в ноябре увеличились на 7,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Это максимальные темы подъема за полгода.

Предварительно было объявлено о повышении на 7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) уменьшилась на 0,4% и на 1,3% соответственно.

США на прошлой неделе не импортировали нефть из Саудовской Аравии, следует из опубликованных материалов управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Согласно приведённым еженедельным данным, которые имеются с 2010 года, за всё это время импорт нефти из королевства ни разу не достигал нуля. Исходя из ежемесячных данных, последний раз США не импортировали ни одной бочки нефти из Саудовской Аравии в сентябре 1985 года. При этом на предыдущей неделе импорт нефти из Саудовской Аравии составлял 118 тыс. б/с.

Кроме того, США не импортировали нефть из Ирака (на предыдущей неделе – 123 тыс. б/с) и Эквадора (305 тыс. б/с). Импорт из Колумбии вырос почти вчетверо – до 337 тыс. б/с.

Основные американские фондовые индексы в четверг выросли и завершили торги на рекордно высоких отметках. Nasdaq впервые завершил торги на отметке выше 13 000 пунктов.

Американские конгрессмены в ходе совместного заседания в среду сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена.

Заседание прерывалось из-за протестных акций сторонников Трампа, которые смогли преодолеть кордон полиции и ворваться в здание Капитолия. Служба безопасности была вынуждена эвакуировать на некоторое время высокопоставленных членов Конгресса. В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти Джо Байдену в день инаугурации 20 января 2021 года. “Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти”, – говорится в его заявлении.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре 2020 года увеличился до максимальных с августа 2006 года $68,1 млрд с $63,1 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $65,2 млрд. Экспорт увеличился в ноябре на 1,2% – до $184,2 млрд. Импорт повысился на 2,9%, достигнув $242,3 млрд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 787 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 790 тыс., а не 787 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 800 тыс., сообщает Trading Economics. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось на 18,75 тыс. и составило 818,75 тыс. Неделей ранее показатель составил 837,5 тыс., а не 836,75 тыс., как сообщалось ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 декабря, сократилось до 5,072 млн с пересмотренных 5,198 млн неделей ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 5,200 млн человек с ранее объявленных 5,219 млн человек в предшествующий период.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 211,73 пункта (0,69%) и составил 31041,13 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 55,65 пункта (1,48%) – до 3803,79 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 326,69 пункта (2,56%) и составил 13067,48 пункта.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. в четверг подорожали на 7,9% и обновили рекордный максимум. Рост их стоимости наблюдался десятую торговую сессию подряд. Капитализация производителя электромобилей превысила рыночную стоимость Facebook Inc . (SPB: NASDAQ:FB), отмечает Bloomberg.

Цена бумаг Constellation Brands (SPB: NYSE:STZ) Inc. увеличилась на 2,3%. Американский производитель алкогольных напитков в третьем финансовом квартале получил чистую прибыль на уровне $6,55 в расчете на акцию против $1,85 на акцию за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль составила $3,09 на акцию при прогнозе аналитиков FactSet в $2,42 на акцию.

Котировки акций Conagra Brands (SPB: CAG) Inc. снизились на 5,5%, несмотря на то, что чистая прибыль и выручка производителя продуктов питания во втором финансовом квартале превысила ожидания аналитиков.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу на фоне надежд на дополнительные стимулирующие меры для помощи экономике США после того, как Конгресс утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в стране.

Американские конгрессмены в ходе совместного заседания обеих палат сертифицировали результаты выборов. Заседание прерывалось из-за протестных акций сторонников президента США Дональда Трампа, которые смогли преодолеть кордон полиции и ворваться в здание Капитолия. Служба безопасности была вынуждена эвакуировать на определенное время высокопоставленных членов Конгресса.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,2%.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

Режим, который продлится с пятницы, 8 января, до 7 февраля, предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. В заявлении премьер призывает население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей. Штрафные санкции не запланированы. В то же время остаются открытыми торговые центры и школы, кинотеатрам, музеям и другим аналогичным учреждениям рекомендовано снизить посещаемость.

Лидерами роста на торгах в Токио стали акции Oki Electric Industry Co., которые подорожали на 9,3%.

Бумаги производителя потребительской электроники Sony прибавили в цене 2,4%, акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. выросли на 3,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 9:06 МСК опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,7%.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в декабре выросли до $3,217 трлн по сравнению с $3,178 трлн месяцем ранее, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). Таким образом, они увеличились по итогам второго месяца подряд и находятся на максимальной отметке с апреля 2016 года. Эксперты в среднем ожидали увеличения резервов до $3,19 трлн, по данным Trading Economics.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings (+18,4%).

Акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (SPB: BABA) прибавляют в цене 1%, бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. снижаются на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 3,8%.

Котировки производителя чипов памяти SK Hynix Inc. повысились на 2,3%.

Рыночная стоимость Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 7,5%. Компания сообщила, что ожидает роста операционной прибыли в четвертом квартале на 25%.

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подскочили на 18,7% и 9,1% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,7%.

Акции нефтяной компании Oil Search Ltd. поднялись на 2,6%, Beach Energy Ltd. – на 1,1%, Woodside Petroleum Ltd. – на 1,9%.