Новости рынка

Сегодня азиатские фондовые индексы в основном повышаются, в то же время китайский Shanghai Composite снижается.

Поддержку рынкам оказывают растущие надежды на принятие дополнительных мер поддержки экономики США и более активных мер борьбы с пандемией после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января, пишет Associated Press.

“Усиление оптимизма инвесторов в преддверии инаугурации является четким сигналом, что рынок склоняется к тому, чтобы одобрить политическую повестку администрации Байдена на раннем этапе”, – говорит эксперт Axi Стивен Иннес.

В то же время у инвесторов сохраняются сомнения относительно того, сможет ли Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда.

Участники рынков также продолжают следить за распространением коронавируса в странах региона и во всем мире.

В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник. Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано.

Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели – 30.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск вырос на 1,39%.

Лидером роста среди компонентов индекса Nikkei 225 являются акции Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., которые прибавляют в цене 13,5%. Котировки акций Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. растут на 7,6%.

Во вторник также дорожают бумаги японских автопроизводителей: цена акций Mazda Motor Corp. увеличивается на 5,4%, Suzuki Motor Corp. – на 3,9%, Nissan Motor Co. Ltd. – на 3,8%.

Китайский Shanghai Composite к 9:07 мск снизился на 0,99%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 2,02%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. – на 9,1%. Бумаги производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. прибавляют в цене 5,2%, производителя электроники Xiaomi Corp. – 4,7%.

Тем временем капитализация автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. уменьшается на 0,6%, страховой компании Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. – также на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос к 9:22 мск на 2,64%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 2,5%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подскочили в цене на 14,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла соответственно на 0,9% и на 0,7%. Котировки акций нефтяной компании Oil Search Ltd. увеличились на 1,6%.

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили вчерашние торги преимущественно в положительной зоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,2% – до 408,68 пункта.

Германский DAX поднялся на 0,44%, французский CAC 40 – на 0,1%, итальянский FTSE MIB – на 0,53%, испанский IBEX 35 – на 0,29%. Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,22%.

Котировки акций Thyssenkrupp AG подскочили на 7% на сообщениях о том, что германская промышленная группа рассматривает возможность отделения своего сталелитейного подразделения.

Акции Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) подорожали на 2,8% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.

Цена бумаг Carrefour (PA:CARR) SA упала на 6,9%. Французский ритейлер и канадский Alimentation Couche-Tard Inc. в субботу объявили о прекращении переговоров о слиянии. Компании отметили в совместном пресс-релизе, что продолжат обсуждать возможности для партнерства в таких областях, как закупки, оптимизация каналов реализации на общих рынках и улучшение клиентского опыта.

Бумаги Stellantis NV прибавляли более 7% на дебютных торгах в Париже и в Милане. Итало-американская Fiat Chrysler (MI:STLA) Automobiles NV (FCA) и французская PSA Group в субботу закрыли сделку по слиянию, в результате которого был создан один из крупнейших автопроизводителей в мире.

Рыночная стоимость Suez SA выросла на 3,2%. Фонды прямых инвестиций Ardian и Global Infrastructure Partners (GIP) сделали предложение о покупке французского оператора коммунальных услуг за 11,31 млрд евро, которое станет альтернативой предложению о выкупе акций компании ее конкурентом – Veolia Environnement SA.

Капитализация Akzo Nobel NV снизилась на 2,5%. Нидерландская компания, один из крупнейших производителей красок и покрытий в мире, предложила приобрести финскую Tikkurila Oyj за 1,4 млрд евро, пытаясь перебить конкурирующее предложение американской PPG Industries Inc (NYSE:PPG). Акции Tikkurila взлетели в цене на 16,5%.

Распространение новых типов COVID-19 и экономические последствия от продления ограничительных мер, принятых для сдерживания коронавирусной инфекции, нивелируют позитивный настрой, связанный с внедрением вакцин, пишет Financial Times.

Власти Великобритании снова вводят обязательный карантин для прибывающих в страну в рамках мер по борьбе с COVID-19, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Бориса Джонсона. Люди, прибывающие в страну из-за рубежа, должны самоизолироваться в течение 10 дней, а также предоставить справку, подтверждающую отрицательные результаты теста на коронавирус.

Австрийское правительство с целью не допустить распространения новых штаммов коронавируса приняло решение перенести сроки окончания уже третьего локдауна, введенного 26 декабря, с 24 января на 7 февраля, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Между тем инвесторов воодушевили статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре.

Экономика Китая увеличилась на 2,3% в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). В 4-м квартале объем ВВП подскочил на 6,5% – таким образом, темпы роста вернулись к докризисному уровню. Эксперты в среднем прогнозировали повышение китайского ВВП на 2,2% в 2020 году и на 6% в октябре-декабре. Тем временем объем промпроизводства в КНР в декабре увеличился на 7,3%. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 6,9%.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.836,90 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,38%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.803,60 долл. и сопротивление — на 1.857,60 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,11% и торгуется на отметке 90,657 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 1,48%, достигнув отметки 25,233 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 0,19%, дойдя до уровня 3,6205 долл. за фунт.

Энергетические компании США увеличили число нефтяных и газовых буровых установок восьмую неделю кряду на фоне роста нефтяных котировок.

За неделю, завершившуюся 15 января, число буровых установок выросло на 13 до 373, что меньше по сравнению с 423 установками в это же время годом ранее, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество нефтяных буровых установок выросло за неделю на 12 до 287, максимума с мая, а газовых – на 1 до 85, что является максимумом с апреля, по данным Baker Hughes.

Доллар удерживал позиции в понедельник, в то время как японская иена выросла, так как слабые экономические данные из США и растущее число случаев коронавируса встревожили инвесторов, а локдауны и политическая нестабильность в Италии оказывали давление на европейскую валюту.

Евро достигал шестинедельного минимума в $1,2066 во время торгов в Азии и опустился до месячного минимума в 125,20 к иене.

Японская иена подорожала на 0,13%​ в паре с долларом до 103,74 иены к 9:03 МСК.

“Осси” подешевел на 0,19% до $0,7687​. Новозеландский доллар снизился на 0,24% до $0,7121​.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют был стабилен близи 90,813​.

Настроение инвесторов ухудшилось после того, как пятничные данные показали, что розничные продажи в США снизились за декабрь третий месяц кряду.

“Рынок находится в состоянии выжидания, размышляя о том, может ли более высокая доходность (бондов) США обеспечить поддержку или (доллар) будет и дальше снижаться”, – сказал Мох Сионг Сим из Банка Сингапура.

“Я думаю, что баланс рисков все еще в пользу рефляционной среды и поэтому рисковые настроения должны оставаться позитивными, и мы должны увидеть дальнейшее снижение доллара”.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно снижаются. В то же время, шанхайский и гонконгский индексы растут на данных Государственного статистического управления (ГСУ) КНР о росте ВВП страны на 2,3% в 2020 году.

Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, Китай, вероятно, является единственной из крупных мировых экономик, показавших рост в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП по итогам минувшего года на 2,2%. В четвертом квартале 2020 года китайский ВВП подскочил на 6,5%, вернувшись к докризисным темпам роста после падения на 6,8% в первом квартале.

Некоторые показатели свидетельствуют о замедлении активности в декабре, однако в целом “активность остается уверенной, что поддерживает рынок труда”, отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует Associated Press.

Тем временем у инвесторов возникают сомнения относительно того, сможет ли Джо Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Как отмечает AP, демократы получат большинство в Сенате лишь с небольшим перевесом, что снижает шансы принятия предложенных стимулов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 мск снизился на 1%.

Объем промышленного производства в Японии в ноябре 2020 года сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Снижение показатель было зафиксировано впервые за полгода. В октябре промпроизводство в стране подскочило на 4%.

Лидером падения среди компонентов индекса Nikkei 225 являются акции Nikon Corp., которые теряют в цене 6,7%. Котировки акций J. Front Retailing Co. Ltd. снижаются на 6,1%.

Тем временем бумаги Denso Corp., производителя электронных автокомпонентов, дорожают на 2,2%, поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc. – на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск вырос на 1,01%, гонконгский Hang Seng – на 0,61%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. – на 6,8%. Бумаги мобильного оператора China Mobile Ltd. прибавляют в цене 4,5%, производителя электроники Xiaomi Corp. – 3,1 %.

Рыночная стоимость банков HSBC Holdings (LON:HSBA) и Hang Seng Bank Ltd. уменьшается на 2,4% и 1,4% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск снизился на 2,01%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. опустилась на 3,1%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подешевели на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,78%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) упала соответственно на 2,9% и на 1,4%. Котировки акций нефтяных также снизились: Santos Ltd. – на 0,8%, Oil Search Ltd. – на 2,3%.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили снижением торги в пятницу, пережив худшую сессию с 21 декабря.

Инвесторы следили за ситуацией с распространением коронавируса и оценивали представленный избранным президентом США Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, пишет MarketWatch. Представленный Байденом пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы могут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем фактом, что Байден может столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

“Избранный президент дал понять, что представит второй более масштабный план восстановления экономики в феврале на совместной сессии в Конгрессе. План будет предусматривать инфраструктурные расходы и инициативы по борьбе с изменением климата. Похоже, что речь также будет идти о планах повышения налогов, что сегодня застало рынок врасплох”, – отмечают стратеги Deutsche Bank (DE:DBKGn), которых цитирует MarketWatch.

В центре внимания также остаются новости, касающиеся пандемии коронавируса. В мире с начала пандемии зафиксировали уже 93 млн 87 тыс. 609 случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Великобритания с пятницы приостанавливает авиасообщение с рядом стран в качестве меры по предотвращению распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса, сообщил накануне британский министр транспорта Грант Шаппс. Речь идет обо всех странах Южной Америки, а также Португалии.

Тем временем бельгийский министр внутренних дел Аннелис Верлинден объявила в пятницу о новых, более строгих, правилах для въезжающих в Бельгию не из государств ЕС на автобусах и поездах пассажиров. На эту категорию пассажиров теперь распространяются те же правила, что и на прибывающих самолетами и пароходами.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в пятницу, что исполнительный директор фармацевтической компании Pfizer (NYSE:PFE) Inc. Альберт Бурла дал гарантии ЕС, что все заказанные Евросоюзом на первый квартал 2021 года дозы вакцины от COVID-19 поступят в срок.

Ранее в пятницу канал Franceinfo сообщил, что поставки вакцины Pfizer/BioNTech, одной из двух разрешенных в Европейском союзе для вакцинации против COVID-19, будут “временно ограниченными” в конце января – начале февраля. Об этом, по данным Franceinfo, объявила компания Pfizer, не уточняя масштаба этих ограничений.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на замедление инфляции во Франции до нуля.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,01%, до 407,85 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,97%, германский DAX – на 1,44%, французский CAC 40 – на 1,22%. Испанский IBEX 35 потерял 1,69%, а итальянский FTSE MIB – 1,13%.

Акции Carrefour (PA:CARR) подешевели на 2,9%. Накануне давление на бумаги компании оказали сообщения о том, что власти Франции выступают против сделки по объединению компании с канадским ритейлером Alimentation Couche-Tard Inc.

Бумаги Diageo PLC потеряли в цене 0,8%. Производитель алкоголя сообщил, что назначил финансового директора своего североамериканского подразделения Лаваню Чандрашекар на должность CFO. Чандрашекар сменит в этой должности Кэтрин Майклз, которая планирует покинуть компанию в конце июня.

Цена бумаг германской SAP SE увеличилась на 0,7%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями в четвертом квартале 2020 года зафиксировал снижение прибыли и выручки, однако показатели превзошли ожидания аналитиков.