Новости рынка

Доллар снизился к большинству основных валют в четверг, так как надежды на то, что масштабные стимулы в США при новой администрации Джо Байдена поддержат рост, снизили спрос на безопасные валюты.

Более рисковые сырьевые валюты продолжили показывать положительную динамику, в то время как акции в США накануне достигли новых рекордов после инаугурации Байдена, планирующего увеличить объем мер борьбы с последствиями пандемии на $1,9 триллиона.

Доллар упал до трехлетнего минимума по отношению к своему канадскому коллеге в среду после того, как Банк Канады решил не снижать процентные ставки.

“Рисковые настроения сейчас довольно позитивны, и мы ожидаем, что они останутся таковыми и в этом году, а рост, как ожидается, будет довольно сильным”, – сказал Синитиро Кадота из Barclays (LON:BARC) Capital.

Канадский доллар и норвежская крона, скорее всего, будут показывать динамику лучше рынка, в то время как европейские валюты будут отставать, сказал он.

“Зеленый” также должен укрепиться в этом году, так как Соединенные Штаты будут восстанавливаться быстрее, чем большинство других стран, добавил он. Американская валюта снизилась к канадскому доллару на 0,11% до 1,2615 к 09:23 МСК, накануне коснувшись трехлетнего минимума в 1,2607. Доллар слабеет в течение трех сессий подряд.

По отношению к норвежской кроне доллар опустился на 0,42% до 8,4573, также снижаясь третий день.

“Австралиец” вырос на 0,3% до $0,7771, продолжив ралли предыдущей сессии в 0,7% после позитивных данных о занятости.

Японская иена подорожала на 0,14%​ в паре с долларом до 103,38 иены.

Евро вырос на 0,23% до $1,2132​.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,23% до 90,266​.

Банк Японии в четверг оставил в силе денежно-кредитную политику и повысил прогноз роста экономики на следующий финансовый год. Европейский центральный банк объявит свое решение в четверг, изменений в политике регулятора не ожидается.

Банк Канады оставил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых по итогам вчерашнего заседания и подтвердил свое намерение сохранять ее около нулевого уровня, по крайней мере, до 2023 года.

В заявлении ЦБ отмечается, что восстановление экономики Канады, а также других стран мира было прервано новыми волнами COVID-19, которые вынудили правительства государств вводить жесткие ограничительные меры.

Тем не менее, более быстрое, чем ожидалось, появление вакцин от коронавируса улучшило среднесрочной экономический прогноз, отмечают в Банке Канады.

Центробанк намерен сохранять объемы выкупа активов на текущем уровне – не менее 4 млрд канадских долларов ($3,17 млрд) в неделю. Он может скорректировать объемы выкупа в случае роста уверенности в улучшении перспектив экономики.

Согласно прогнозу канадского ЦБ, восстановление экономики будет оставаться неравномерным, а инфляция не вернется к 2-процентному целевому показателю ранее 2023 года.

ВВП Канады увеличится на 4% в 2021 году, 4,8% – в 2022 году и 2,5% – в 2023 году, прогнозируют в ЦБ.

Европейская комиссия (ЕК) представила вчера план развития открытой, прочной и устойчивой экономической и финансовой системы Европейского союза с упором на усиление международной роли евро. “Это значит оставаться открытым для глобального сотрудничества, бизнеса и торговли, но защищать наши интересы, права и ценности от незаконных атак, везде и всегда действовать на многосторонней основе, но иметь возможность выступить автономно, если это необходимо”, – заявил на пресс-конференции исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис, отметив, что так он видит “открытую стратегическую автономию”.

План, представленный ЕК после видеоконференции министров экономики и финансов стран Евросоюза, предусматривает долгосрочную стратегию повышения международной роли евро, второй по распространенности валюты в мире.

“Это может сделать мировую экономику менее зависимой от одной валюты и менее уязвимой для потрясений, облегчить компаниям из ЕС торговлю по всему миру, – сказал он. – Укрепление евро во всем мире отвечает не только нашим интересам, но и интересам мирового сообщества”.

Домбровскис отметил, что прогресс в развитии экономического и валютного союза в рамках ЕС создал стабильную и эффективную финансовую систему и развитые рынки капитала.

Сегодня европейцы, по словам зампреда ЕК, сосредоточены на других способах содействия глобальному использованию евро. Например, путем увеличения объема торговли долговыми ценными бумагами, энергоносителями и товарами в евро.

Кроме того, Еврокомиссия и Европейский центральный банк работают над вопросами цифрового евро. Еврокомиссия и ЕЦБ создают совместную техническую группу для рассмотрения политических, правовых и технических аспектов возможного введения цифрового евро.

Также предполагается продвижение “зеленых” облигаций для финансирования крупных инвестиций, необходимых для достижения целей в области климата и европейского “Зеленого курса”. Более половины всех глобальных “зеленых” облигаций выпущены в евро, а 30% инвестиций через послекризисный план экономического развития Next Generation EU, будут финансироваться за счет “зеленых” облигаций.

Вторая часть представленного Еврокомиссией плана направлена на укрепление финансовой системы и инфраструктуры ЕС. В ней Домбровскис выделил управление рисками, связанными с уходом из ЕС крупнейшего финансового центра Европы – лондонского Сити.

Наконец, ЕС изучает применение собственных ограничительных мер для поддержки европейских ценностей и распространения глобального влияния. Когда страны, не входящие в ЕС, незаконно вводят санкции в отношении операторов ЕС, союз должен реагировать решительно. План предполагает более единообразное применение санкций.

“ЕС всегда будет отстаивать союзы с партнерами-единомышленниками, – заявил Домбровскис. – Это наше абсолютное предпочтение. Мы привержены принципам многосторонности, открытости и выгодного партнерства. Но учитывая более конфронтационный геополитический ландшафт, мы должны быть готовы защитить себя от несправедливых и оскорбительных действий, навязываемых извне, и укрепить нашу защиту от них”.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе во вторник после того, как Джанет Йеллен, кандидат на пост главы министра финансов США, в своем выступления высказалась за введение масштабных стимулов для помощи экономике.

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в Сенате во вторник призвала законодателей к решительным действиям в отношении новых бюджетных стимулов, добавив, что выгода от них перевешивает отрицательные факторы, связанные с более высокой долговой нагрузкой.

“Сегодня все вертится вокруг Джанет Йеллен, и тот призыв к стимулам, который она продвигает”, – сказал Томас Мартин из Globalt Investments, добавив, что акцент на стимулировании “создает основу для того, чтобы рынки продолжали двигаться вверх”.

Акции Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) росли в ходе сессии после того, как компания отчиталась о резком росте квартальной прибыли. Однако затем бумаги растеряли преимущество и закрылись практически без изменений.

Bank of America (NYSE:BAC) отчитался о сокращении прибыли в четвертом квартале, однако результаты превысили ожидания Уолл-стрит. Акции банка росли в начале сессии, но затем сдали позиции.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,38% до 30.930,52 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,81% до 3.798,91 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,53% до 13.197,179 пункта​.

Акции General Motors (NYSE:GM) подскочили после того, как производитель беспилотных автомобилей Cruise, мажоритарным акционером которого является компания, сообщил, что будет сотрудничать с Microsoft (NASDAQ:MSFT), чтобы ускорить коммерциализацию проекта.

Черное золото продолжает дорожать. Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch. По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с. “Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год”, – уточняет МЭА.

Фрейзер отмечает, что падение спроса в первом квартале обусловлено “ростом числа случаев заражения коронавирусом в большей части США и Европы, а также призывами в Китае ограничить поездки в Новый год по лунному календарю”.

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

Между тем аналитики отмечают, что ослабление доллара США может поддержать сырьевые цены. Поддержку рынку также оказывают ожидания принятия новых экономических стимулов в США.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, призвала законодателей “действовать масштабно”, чтобы предотвратить затяжной экономический спад.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 мск составляет $56,25 за баррель, что на $0,35 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 19 января эти контракты подорожали на $1,15 (2,1%) – до $55,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,31 (0,59%) – до $53,29 за баррель. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,56 (1,1%) – до $52,98 за баррель.

Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, призовет законодателей поддержать масштабные меры стимулирования экономики в ходе выступления в Комитете по финансам Сената во вторник, пишет газета The Wall Street Journal. Согласно подготовленному для выступления Йеллен тексту, который оказался в распоряжении WSJ, она заявит о возможности более длительной и болезненной рецессии в США без наращивания стимулов.

“Экономисты не всегда соглашаются друг с другом, но я думаю, в данный момент есть консенсус: без принятия дополнительных мер мы рискуем увидеть более длинную, более болезненную рецессию сейчас и долгосрочные последствия для экономики позднее, – говорится в тексте выступления Йеллен. – В следующие несколько месяцев нам потребуется дополнительная помощь для распространения вакцин, для открытия школ, для помощи штатам в сохранении рабочих мест для пожарных и учителей”.

В случае утверждения 74-летней Йеллен на посту министра финансов США, ей предстоит руководить действиями американских властей по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также играть важную роль в проведении повестки администрации нового президента через Конгресс.

На прошлой неделе Байден предложил новый пакет стимулирующих мер, включающий, в частности, очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление этой программы на более длительный срок. Пакет также включает в себя предложения, являющиеся приоритетными для демократов, в том числе, повышение минимального уровня заработной платы на федеральном уровне до $15 в час.

Республиканцы считают объем предложенной Байденом программы чрезмерным, отмечая, что расходы в рамках нового пакета мер превысят потребности экономики. Некоторые из представителей как республиканцев, так и демократов также высказали опасения, связанные с дальнейшим ростом госдолга США, который уже составляет порядка $21,6 трлн и превышает объем ВВП страны.

Йеллен в своем выступлении намерена высказаться по вопросу роста госдолга. “Ни избранный президент США, ни я не стали бы предлагать этот пакет мер, не оценив ситуацию с госдолгом. Однако в данный момент, когда процентные ставки находятся на рекордно низких уровнях, самым разумным будет действовать масштабно”, – отметит она.

По словам Йеллен, на посту министра финансов США у нее будет “двойная миссия”, и, в первую очередь, ей необходимо помочь американцам справиться с пандемией. “Однако затем будет более долгосрочный проект. Нам необходимо восстановить нашу экономику так, чтобы она давала достаток большему числу людей и обеспечивала конкурентоспособность американских рабочих во все более конкурентной глобальной экономике”, – полагает она

Доллар во вторник отступил от отметки, близкой к максимуму почти за месяц, в преддверии выступления кандидата в министры финансов США Джанет Йеллен, и трейдеры внимательно следили за тем, какую политику предложит новая администрация Джо Байдена, до инаугурации которого остается один день.

“Зеленый” ослаб к большинству основных конкурентов по мере того, как акции в Азии росли, поддерживая рисковые настроения и сдерживая спрос на безопасные валюты, такие как доллар и японская иена.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,09% до 90,682​ к 09:14 МСК.

В понедельник американская валюта закрылась снижением на 0,1%, ранее поднявшись до отметки в 90,94 – впервые с 21 декабря. Как сообщает Wall Street Journal, Йеллен в выступлении перед Сенатом во вторник подтвердит приверженность более традиционному, чем у Дональда Трампа, подходу, согласно которому курс валют должен формироваться рынком.

Многие аналитики ожидают, что в этом году доллар продолжит снижение.

“Мы видели комментарии Джанет Йеллен о том, что она не будет проводить политику ослабления доллара как таковую, но это не означает, что общее влияние политики ФРС не заставит доллар продолжить снижение,” – сказал Майкл Маккарти из CMC Markets.

“Я подозреваю, что мы видим в долларе на данный момент незначительное корректирующее ралли в общем нисходящем тренде”.

В последнее время “зеленый” также получил поддержку в виде закрытия медвежьих позиций.

Спекулянты увеличили объем чистых коротких позиций в долларах на прошлой неделе максимально с 2011 года, так как ожидания налогово-бюджетных мер стимулирования в США ослабили привлекательность валюты, показали подсчёты Рейтер и данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), вышедшие в пятницу.

Такие большие позиции позволяют предположить, что трейдеры относительно более склонны сокращать свои позиции, чем увеличивать и без того большие ставки.

Евро вырос на 0,14% до $1,2093 после падения до $1,2054 впервые с 2 декабря в понедельник.

Более рискованный австралийский доллар подорожал на 0,4% до $0,771, восстанавливаясь после снижения более чем на 0,2% накануне.

Доллар в паре с иеной вырос на 0,29%​ до 103,99 иены, хотя все еще консолидируется в узком диапазоне после достижения месячного максимума в 104,40 на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник растут в надежде на то, что государственные стимулы в США будут способствовать глобальному экономическому росту. Тем временем спрос на нефть поборол опасения, связанные с тем, что возобновление ограничений в ходе борьбы с COVID-19 во всем мире может снизить спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,44% до $54,99 за баррель к 09:14 МСК, марки WTI – снизились на 0,21% до $52,25 за баррель.

Инвесторы оптимистично оценивают спрос в Китае, который является крупнейшим мировым импортером нефти, после данных, опубликованных в понедельник.

“Вчерашние данные из Китая были позитивными для цен на нефть”, – сказал Майкл Маккарти, главный рыночный стратег в CMC Markets в Сиднее.

Инвесторы ждут инаугурационной речи избранного президента США Джо Байдена в среду, в которой, как ожидается, будут представлены подробности о мерах помощи населению в размере $1,9 триллиона.