Новости рынка

Энергетические компании США увеличили число нефтяных и газовых буровых установок девятую неделю кряду на фоне роста нефтяных котировок в последние месяцы.

За неделю, завершившуюся 22 января, число буровых установок выросло на пять до 378, максимума с мая, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Однако их количество на 52% ниже, чем в аналогичный период годом ранее.

Количество нефтяных буровых установок выросло за неделю на две до 289, также самого высокого числа с мая, а газовых – на три до 88, что является максимумом с апреля, по данным Baker Hughes.

Фондовые индексы стран Западной Европы в пятницу снизились после публикации предварительных значений индексов менеджеров закупок (PMI) за январь.

Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в январе опустился до 47,5 пункта с 49,1 пункта в декабре. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 47,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце сократился до 45 пунктов с 46,4 пункта месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны снизился до 54,7 пункта с 55,2 пункта. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя до 44,5 пункта, второго – до 54,5 пункта.

В Германии сводный PMI, согласно предварительным оценкам, в январе опустился до 50,8 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 50,3 пункта. Индекс активности в сфере услуг в текущем месяце составил 46,8 пункта по сравнению с 47 пунктами в ноябре при прогнозе на уровне 45,3 пунктов. Индекс активности в обрабатывающей промышленности Германии в январе снизился до 57 пунктов с 58,3 пункта в декабре. Консенсус-прогноз указывал на снижение показателя до 57,5 пункта.

Во Франции сводный PMI уменьшился до 47 пунктов с 49,5 пункта. Значение показателя оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне 49 пунктов. Индекс в секторе услуг опустился до 46,5 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Промышленный PMI вырос до 51,5 пункта с 51,1 пункта в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали показатели на уровне 48,5 пункта и 50,5 пункта соответственно.

Сводный PMI Великобритании упал до 40,6 пункта с 50,4 пункта в декабре при прогнозе снижения до 45,5 пункта. Индекс в обрабатывающей промышленности Великобритании опустился до 52,9 пункта с 57,5 пункта. Аналитики ожидали меньшего снижения – до 54 пунктов. PMI в сфере услуг рухнул до 38,8 пункта с 49,4 пункта – значительно ниже ожидавшихся 45 пунктов.

Объем розничных продаж в Великобритании в декабре 2020 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи выросли на 2,9%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,2%, второго – на 4%, сообщает Trading Economics.

Инвесторы также оценивают новые карантинные ограничения в Китае, где в пятницу было зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусом по сравнению со 144 днем ранее, отмечает CNBC. Пекин запустил масштабное тестирование в некоторых частях китайской столицы.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 0,57%, до 406,54 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,3%, германский DAX – на 0,24%, французский CAC 40 – на 0,56%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,56% и 1,06% соответственно.

Котировки бумаг Remy Cointreau SA снизились на 0,3%, несмотря на то, что французский производитель алкоголя в третьем финансовом квартале увеличил выручку до 350 млн евро с 290,2 млн евро годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали роста показателя до 313,3 млн евро.

Лидером падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции туроператора TUI AG, которые потеряли в цене 16,7%.

Акции авиакомпаний в пятницу также подешевели: International Consolidated Airlines Group SA – на 3,2%, Air France-KLM – на 3,7%, easyJet Plc (LON:EZJ) – на 3,3%. Главы государств и правительств стран ЕС в четверг поддержали сохранение внутренних границ ЕС открытыми, однако председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что “в отношении необязательных поездок должны быть предусмотрены ограничения”.

Акции Siemens AG подорожали на 7,3%. Предварительные результаты крупнейшего в Европе промышленного конгломерата за первый квартал 2021 финансового года в целом превзошли ожидания, в связи с чем компания пересматривает годовой прогноз.

Доллар в пятницу стабилизировался в ходе осторожных торгов в Азии, но готовится показать худший недельный результат в наступившем году, поскольку инвесторы отдают предпочтение более рискованным активам на фоне начала работы новой администрации США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,04% до 90,164​ к 08:40 МСК.

Евро вырос на 0,02% до $1,2165​. Японская иена подешевела на 0,14% по отношению к доллару до 103,62 иены.

Новый президент США Джо Байден, чья Демократическая партия контролирует также Конгресс США, готов наращивать госдолг и расходы в поддержку экономики. Ожидание стимулов подтолкнуло акции к рекордно высоким показателям, в то время как инфляционные ожидания сдерживали реальную доходность.

Центральные банки от Токио до Франкфурта-на-Майне, Оттавы и Осло также на этой неделе сохранили ставки нетронутыми и начали осторожно говорить о перспективах восстановления, в то время как Федеральная резервная система США, похоже, планирует удерживать низкие ставки еще очень долго.

“Основной движущей силой австралийского доллара, киви и канадского доллара является то, что их центральные банки не смогут удержать ставки на текущем уровне в условиях восстановления мировой экономики”, – сказал Кит Джекс из Societe Generale (PA:SOGN).

“Они все ужесточат [политику] задолго до ФРС”.

“Осси” подешевел на 0,37% до $0,7734​. Новозеландский доллар снизился на 0,39% до $0,7184​.

Евро вырос на 0,02% до $1,2165​. Фунт стерлингов опустился на 0,28% до $1,3694​. Японская иена подешевела на 0,14%​ в паре с долларом до 103,62 иены.

Канадский доллар подешевел на 0,33% по отношению к доллару США до $1,2675. Норвежская крона снизилась на 0,22% до 8,4255 за доллар.

Потребительские цены в Японии в декабре упали на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,9% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) рухнули на 1% после падения на 0,9% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,1%.

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать негативное давление на потребительский спрос, отмечают экономисты.

Цены без учета свежих продуктов и энергоносителей в декабре уменьшились на 0,4% в годовом выражении после снижения на 0,3% в предыдущем месяце.

Продукты питания подешевели на 0,8%, транспортные и телекоммуникационные услуги – на 1,3%. Стоимость коммунальных услуг упала на 6,1%, образовательных услуг – на 2,2%.

Снижение потребительских цен в Японии в декабре составило 0,3% в помесячном выражении по сравнению с 0,5% в ноябре.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились в четверг, несмотря на оптимизм после инаугурации Джо Байдена, который стал 46-м президентом США.

Инвесторы надеются на принятие новых мер поддержки американской экономики при новом президенте, который на минувшей неделе представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

В первый же день своего президентства Байден отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, как и обещал в ходе предвыборной кампании. В том числе он подписал указ, который отменяет решение Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Еще одним указом Трампа, отмененным Байденом, стало решение вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату.

Трейдеры в четверг также оценивали итоги январского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет “уверенно” приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года. Кроме того, регулятор будет продолжать реализацию запущенной ранее программы выкупа активов (APP) прежними темпами – на 20 млрд евро в месяц.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывает экономическую активность. По ее словам, экономика еврозоны, вероятно, сократилась в четвертом квартале 2020 года, а рост числа заражений коронавирусом представляет собой понижательные краткосрочные риски для экономического прогноза.

Опубликованные в четверг статданные указали на более существенный, чем ожидалось, рост индекса доверия предпринимателей к экономике Франции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,01%, до 410,89 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,37%, германский DAX – на 0,11%, французский CAC 40 – на 0,67%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,98% и 1% соответственно.

Котировки акций IG Group опустились на 8,5%. Британский поставщик услуг онлайн-торговли планирует приобрести американскую брокерскую онлайн-платформу Tastytrade Inc. за $1 млрд, расширяя присутствие на крупнейшем в мире рынке деривативов.

Акции Sage Group (LON:SGE) PLC прибавили в цене 4,9%. Британский разработчик программного обеспечения отчитался о росте выручки в первом финансовом квартале и подтвердил годовой прогноз.

Цена бумаг Zur Rose Group AG увеличилась на 8,9%. Швейцарская онлайн-аптека сообщила, что ее выручка в четвертом квартале минувшего года подскочила на 24%.

На закрытии торгов в среду на волне начавшегося недавно квартального сезона отчетности все три основные индекса на Уолл-стрит — Dow, Nasdaq и S&P — достигли новых высот, пока инвесторы анализируют отчеты Netflix, Procter & Gamble и других крупнейших компаний, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, инвесторы отыгрывали позитивные ожидания, связанные со вступлением в должность 46-го президента США Джо Байдена.

Индекс S&P 500 вырос на 52,94 пункта, или на 1,4%, до 3851,85 — своего нового максимума на закрытии. Индекс Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта, или на 2%, до 13457,25, что также стало рекордным закрытием, а Dow Jones закрылся на новой высоте после роста на 257,86 пункта, или на 0,8% — 31188,38.

20 января принял присягу президент США Джо Байден. Рынки благоприятно восприняли это событие, поскольку ждут от нового хозяина Белого дома дальнейших фискальных стимулов и других мер по стимулированию экономики.

«Я не уверен, что сам день инаугурации сделал много, но определенно на рынки оказало влияние ожидание более триллиона стимулов» — сказал аналитик инвестиционной стратегии компании Baird Росс Мэйфилд.

Между тем на этой неделе, загруженной отчетами, могут проявиться сразу несколько факторов, которые повлияют на направление рынка, включая напряженность между США и Китаем и увеличение заражений коронавирусом, пишет Yahoo Finance.

Инвесторы также обеспокоены ростом увольнений в США, поскольку ускорение темпов заражений коронавирусом приводит к закрытию большего числа предприятий страны, тогда как срок действия дополнительных пособий по безработице истекает уже на этой неделе, а Конгресс еще не договорился о дополнительной экономической помощи.

Из 30 компаний Dow должны отчитаться около 12 компаний, а также 179 компаний из S&P 500, что составляет более трети эталонного индекса. Среди тех, кто сообщит свои результаты в ближайшее время, будет Facebook, Apple, Amazon и Google.

Банк Японии в четверг оставил свою денежно-кредитную политику без изменений и пересмотрел в сторону повышения экономический прогноз на следующий финансовый год, сигнализируя о том, что экономике страны предоставлено достаточно поддержки, чтобы смягчить удар от пандемии.

Однако центральный банк предупредил об усилении рисков для перспектив экономики, так как введение режима чрезвычайного положения в этом месяце нанесло удар по потреблению и угрожает подорвать хрупкое восстановление.

Как и ожидалось, Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов – около 0%.

Регулятор повысил прогноз роста на следующий финансовый год до 3,9% с 3,6%.