Новости рынка

S&P и Nasdaq отступили от рекордных максимумов при закрытии торгов во вторник, так как инвесторы анализировали ряд корпоративных отчетов, в то время как ожидание того, что ФРС по итогам двухдневной встречи не изменит свою политику, помогло ограничить потери.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,07% до 30.937,04 пункта , индекс S&P 500 – на 0,15% до 3.849,62 пункта​, в то время как ​Nasdaq – на 0,07% до 13.626,065 пункта​.

Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) выросли на 5,20% после того, как доходы её облачного бизнеса Azure превысили оценки Уолл-стрит.

Акции 3M Co (NYSE:MMM) после отчета выросли на 3,26%, бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) – на 2,71%. Из 84 компаний, отчитавшихся накануне, 86,9% превысили ожидания аналитиков, показывают данные Refinitiv.

Тем не менее, результаты некоторых компаний указывают на отрицательный эффект пандемии. American Express Co (NYSE:AXP) отчиталась о падении прибыли на 15%, и ее акции подешевели на 4,13%, возглавив снижение на Dow.

По итогам встречи ФРС не планируется публикация новых экономических прогнозов. Но на пресс-конференции после заседания глава Федрезерва Джером Пауэлл, скорее всего, обратит внимание на инфляцию.

Курс доллара США слабо меняется по отношению к евро и иене в ходе азиатских торгов в среду, участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономисты не прогнозируют, что руководство ФРС США примет какие-либо важные решения на январском заседании, которое завершится в среду. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов.

Внимание участников рынков будет сосредоточено на том, как Федрезерв оценит последние новости, касающиеся экономики и перспектив ее восстановления, а также усиление инфляции, пишет MarketWatch.

Как отмечают эксперты Julius Baer, “сейчас не время рассуждать о прекращении денежно-кредитной поддержки”. По их мнению, вместо этого нужно более широко использовать меры налогово-бюджетного стимулирования в случае необходимости.

Лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер заявил, что президент США Джо Байден вместе с демократами в Конгрессе намерены продвигать его план стимулирования американской экономики без поддержки республиканцев, если потребуется, сообщает Trading Economics.

По состоянию на 9:44 мск евро торгуется на уровне $1,2161 по сравнению с $1,2160 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской увеличилась на 0,06%, до 126,07 иены по сравнению со 126,00 иены, курс доллара – на 0,05%, до 103,67 иены против 103,62 иены во вторник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, находится на уровне предыдущих торгов.

Основные фондовые индексы США к закрытию отступили от пиков сессии в понедельник, но S&P и Nasdaq все же завершили ее на рекордных уровнях. Опасения по поводу сроков и размера бюджетных стимулов ослабили оптимизм в начале недели, на которой ожидаются квартальные отчеты гигантов рынка.

Внимание инвесторов переключилось на Сенат США, который стремится принять закон о мерах поддержки экономики в связи с COVID-19 до 9 февраля, когда в палате начнется судебное разбирательство дела об импичменте бывшего президента Дональда Трампа.

“Главное, что действительно поддерживает рынок – это стимулы”, – сказал Джо Салуцци из Themis Trading.

“Рынок любит деньги, будь то налогово-бюджетные или кредитно-денежные (меры), и сейчас у вас есть и то, и другое. Так что если планы стимулирования лишатся поддержки, это может быть проблемой, но они этого не сделают”.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,12% до 30.960 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,36% до 3.855,36 пункта​, ​Nasdaq – на 0,69% до 13.635,992 пункта​.

Поднявшись на целых 1,4% до внутридневного рекорда, Nasdaq затем растерял большую часть своих достижений.

Однако S&P и Nasdaq все же обновили рекорды закрытия благодаря росту в конце сессии после того, как президент Джо Байден обнародовал план увеличения внутреннего производства в США за счет государственных закупок.

Палата представителей США в понедельник передала в Сенат дело об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

Сенат, как ожидается, начнет судебное разбирательство в отношении Трампа 9 февраля.

Демократ Патрик Лихи, член Сената с самым большим стажем, будет председательствовать на судебном процессе.

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, дважды подвергнутым импичменту. За несколько дней до окончания его срока в Белом доме конгрессмены – включая 10 республиканцев – утвердили статью обвинения, согласно которой Трамп подстрекал своих сторонников к мятежу перед погромом Капитолия 6 января.

Джанет Йеллен в понедельник получила подавляющее большинство голосов в Сенате в пользу своей кандидатуры на пост главы министерства финансов США, став первой женщиной во главе Казначейства. Среди ее первостепенных задач – работа с Конгрессом для оказания помощи экономике и гражданам в борьбе с коронавирусом, пересмотр политики США в отношении санкций и ужесточение финансового регулирования.

Сенаторы утвердили кандидатуру 74-летней Йеллен, ранее занимавшей пост главы ФРС, 84 голосами “за” и 15 “против”, при этом все возражения исходили от республиканцев, некоторые из которых выразили обеспокоенность размером предложенного президентом Джо Байденом плана стимулов на сумму $1,9 триллиона, повышением налогов и другими инициативами, связанными с госрасходами.

Доллар стабилизировался во вторник, так как рост числа случаев коронавируса и сомнения по поводу сроков и размера стимулов в США умерили оптимизм трейдеров. Рынки также были осторожны в преддверии заседания ФРС на этой недели.

Облигации удерживали позиции, фондовые рынки Азии снизились, и постепенный переход инвесторов в более безопасные активы удерживал индекс доллара к корзине из шести основных валют у отметки 90,453 к 9.29 МСК.

Единая валюта евро стабилизировалась на уровне $1,2129, оказавшись под давлением в понедельник из-за пессимистичных данных о деловом климате.

Иена была малоподвижна на отметке 103,69 за доллар.

“Рынки прошли долгий путь благодаря надежде на то, что COVID уйдет, а правительства потратят много денег”, – сказал Имре Спайзер из Westpac.

“(Прогресс) в обоих (вопросах) застопорился на данный момент, и поэтому рынки тоже замедлятся”, – сказал он, приведя в пример “киви”, который находился в “режиме нерешительности” между отметками $0,7150 и $0,7240.

“Один из этих вопросов должен переломить (баланс), чтобы дать направление на следующие пару недель”, – сказал Спайзер.

“Осси” подешевел на 0,31% до $0,7684​. Новозеландский доллар снизился на 0,25% до $0,7178​.

Фунт стерлингов опустился на 0,23% до $1,3643​.

Низкая ликвидность поддержала китайский юань. На материковом рынке вырос на 0,07% до​ 6,4737.

Инвесторы ожидают слабых данных о росте ВВП США позднее на этой неделе и надеются услышать, что ФРС продолжит оказывать рынку поддержку.

“Мы ожидаем, что ФРС повторит голубиный политический сигнал”, – говорится в записке клиентам Ли Хардман из MUFG.

Биткоин снизился на 1,33% до 31.830,86 после ралли понедельника.

Курс доллара США в понедельник умеренно снижается в паре с евро и иеной.

Финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Ранее Йеллен призвала законодателей “действовать масштабно”, чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

Фунт стерлингов дорожает. Доля вакцинированных от коронавируса в Великобритании примерно в пять раз больше, чем в ЕС, в результате чего фунт стерлингов на минувшей неделе подскочил до восьмимесячного максимума относительно евро, отмечает Bloomberg. По данным агентства, в стране было вакцинировано 8% жителей по сравнению с 1,5% в ЕС.

По мнению инвестиционного директора Aberdeen Standard Investments Джеймса Этея, по этой причине фунт продолжит обгонять евро. Он прогнозирует, что фунт в ближайшие годы прибавит около 20% относительно единой европейской валюты и достигнет уровня, на котором он находился до референдума по Brexit в 2016 году.

Неопределенность в связи с выходом Великобритании из ЕС в течение нескольких лет оказывала давление на фунт стерлингов, который в марте упал до минимума за более чем 10 лет относительно евро и до более чем 30-летнего минимума в паре с долларом. Однако фунт укрепился после того, как условия отношений с ЕС были согласованы в конце прошлого года.

Поддержку фунту также оказал Банк Англии, глава которого Эндрю Бейли недавно сигнализировал, что, хотя регулятор рассматривает возможность отрицательных процентных ставок, он еще не начал обсуждать их введение, отмечает инвестиционный стратег Ninety One Plc. Рассел Сильберстон.

По состоянию на 9:48 мск евро подрос к доллару на 0,04% – до $1,2176 по сравнению с $1,2171 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара к иене снизился на 0,07%, до 103,71 иены с 103,78 иены по итогам торгов в пятницу, курс евро – на 0,04%, до 126,26 иены с 126,33 иены

Курс фунта стерлингов к доллару поднялся на 0,20%, до $1,3714 по сравнению с $1,3686 по итогам торгов в пятницу, к евро – на 0,15%, до 1,1264 евро с 1,1247 евро.

Австралийский доллар прибавляет 0,31% в паре с долларом США, торгуясь около $0,7739. Медицинский регулятор Австралии одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX).

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,16%. Более широкий WSJ Dollar Index также опустился на 0,16%.

Американские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно: Dow Jones и S&P 500 опустились, в то время как Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум.

При этом фондовый рынок США завершил минувшую неделю в плюсе. Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,6% и 1,9% соответственно, Nasdaq подскочил на 4,2%.

Акции крупных технологических компаний заметно подорожали на прошлой неделе. Цена бумаг Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) выросла на 9,4%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – на 9,2%. Рыночная стоимость Microsoft (NASDAQ:MSFT) увеличилась на 6,3%. Эти технологические компании на текущей неделе опубликуют отчетность за минувший квартал.

Инвесторы изменили свою оценку перспектив принятия новых мер поддержки экономики США, отмечает CNBC. Все большее число республиканцев высказывают сомнения в необходимости новых стимулирующих мер. Тем временем сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов. “Политическая ситуация в Вашингтоне начинает влиять на рынки, и становится все менее ясно, станут ли амбициозные планы демократов по стимулам законом”, – сказал основатель Sevens Report Том Эссей.

Тем временем финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit, в январе достиг рекордных 59,1 пункта по сравнению с 58,3 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение до 56,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,76 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В целом по итогам 2020 года перепродажи домов в стране стали максимальными с 2006 года, составив 5,64 млн, что на 5,6% больше, чем в 2019 году. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 179,03 пункта (0,57%) и составил 30996,98 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 11,6 пункта (0,3%) – до 3841,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 12,15 пункта (0,09%) и составил 13543,06 пункта.

Акции Intel Corp (NASDAQ:INTC). подешевели в пятницу на 9,3%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 15%, выручка компании уменьшилась на 1%.

Котировки акций International Business Machines Corp. упали на 9,9%. Компания отчиталась о снижении прибыли и выручки как по итогам четвертого квартала, так и всего 2020 года, но заявила, что рассчитывает увеличить выручку в текущем году.

Рыночная стоимость круизного оператора Carnival Corp (LON:CCL). сократилась на 2,5%. Компания в пятницу сообщила о продлении отмены круизов из США до 30 апреля, а также о приостановке операций в Австралии до 19 мая.

Цена бумаг Schlumberger Ltd выросла на 0,9%. Нефтесервисная компания в четвертом квартале 2020 года получила прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS). также подорожали на 0,9%. Аналитики UBS существенно повысили прогнозную стоимость акций Disney – до $200 со $155, говорится в сообщении банка.