Новости рынка

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли, отыграв потери, которые наблюдались ранее в ходе торгов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%, до 403,39 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,63%. Германский DAX вырос на 0,33%, французский CAC 40 – на 0,93%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 1,02% и 1,17% соответственно.

Акции европейских авиакомпаний подорожали после того, как американские Southwest Airlines и American Airlines (NASDAQ:AAL) отчитались о превысивших ожидания результатах за 4-й квартал. Котировки бумаг International Consolidated Airlines Group SA повысились на 4,8%, Air France-KLM – на 3,2%.

Инвесторы оценивали очередную порцию отчетности европейских компаний.

Испанский банк Bankia SA в 2020 году сократил чистую прибыль на 57,6% по сравнению с предыдущим годом – до 230 млн евро. Банк объяснил снижение показателя отчислениями в 505 млн евро в связи с возможными последствиями COVID-19. Валовая выручка Bankia сократилась на 4,8% – до 3,09 млрд евро. В прошлом году Bankia договорился о слиянии с CaixaBank, в результате которого будет создан крупнейший банк в Испании. Акции Bankia в четверг подорожали на 4,4%.

Рыночная стоимость Wizz Air Holdings AG увеличилась на 4,7%, хотя авиакомпания в 3-м квартале 2021 финансового года получила доналоговый убыток в размере 115,9 млн евро по сравнению с прибылью в 22,2 млн евро годом ранее. Выручка упала до 68,3 млн евро с 336,3 млн евро. Wizz Air за квартал перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 77% меньше, чем годом ранее. Загрузка рейсов снизилась до 63,1% с 92,5%. Авиакомпания не дала годового прогноза из-за неопределенности, вызванной пандемией COVID-19.

Котировки бумаг Swatch Group AG снизились на 0,8%. Швейцарский производитель часов в 2020 году получил чистый убыток в 51 млн швейцарских франков ($57,4 млн) по сравнению с чистой прибылью в 730 млн франков годом ранее. Выручка упала на 32% – до 5,6 млрд франков. Однако компания отметила значительный рост продаж во 2-м полугодии. Swatch выплатит дивиденды в размере 3,5 швейцарского франка на акцию на предъявителя и 0,7 швейцарского франка на именную акцию по сравнению с 5,5 франка и 1,1 франка соответственно в 2019 году.

Цена акций Rank Group Plc упала на 2,5%. Британская букмекерская компания в 1-м полугодии 2021 финансового года получила доналоговый убыток на уровне 59,4 млн фунтов стерлингов ($81,3 млн) по сравнению с прибылью в 48,2 млн фунтов годом ранее. Выручка упала до 177,6 млн фунтов с 391,8 млн фунтов.

Инвесторы также оценивали итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, “пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен”.

Согласно статданным, опубликованным в четверг, уровень безработицы в Испании в 4-м квартале 2020 года снизился до 16,13% с максимальных за 2,5 года 16,26% тремя месяцами ранее. Аналитики ожидали роста показателя до 16,6%. В 4-м квартале 2019 года безработица в Испании находилась на уровне 13,78%.

Число обращений за пособиями по безработице в Испании снизилось на 3,1 тыс. – до 3,72 млн. Количество безработных выросло на 167,4 тыс. – до 19,344 млн.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе 2021 года опустился до 91,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в декабре 2020 года значение индикатора составляло 92,4 пункта, а не 90,4 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 89,5 пункта.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе 2021 года выросли на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении составила 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5% и второго – на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Американские акции в среду показали максимальное дневное процентное снижение за три месяца, продолжив слабеть после заявления ФРС, так как на основные индексы также оказало давление падение акций Boeing и продажа длинных позиций хедж-фондами.

Акции ритейлера видеоигр GameStop Corp (NYSE:GME) и оператора кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc в среду подорожали более чем вдвое, продолжив ралли прошедшей недели, так как инвесторы-любители снова ринулись в эти акции, заставляя таких продавцов коротких позиций, как Citron и Melvin, отказаться от своих проигрышных ставок.

“Это опасная игра для обеих сторон спектра, независимо от того, (держите ли вы) длинные или короткие позиции, – сказал Мэтью Китор из Keator Group. – Если подходишь близко к огню, обожжешься”.

Федеральная резервная система США в среду сохранила ключевую ставку в диапазоне 0,00-0,25% и не изменила объем ежемесячной скупки ценных бумаг, повторив обещание проводить аккомодационную политику до тех пор, пока экономика полностью не восстановится от вызванной пандемией рецессии.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 2,05% до 30.303,17 пункта , индекс S&P 500 – на 2,57% до 3.750,77 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 2,61% до 13.270,598 пункта​.

Каждый из трех основных американских индексов показал самое большое дневное снижение в процентах с 28 октября и подтолкнуло показатели движения S&P с начала года на отрицательную территорию.

Акции Boeing Co (NYSE:BA) подешевели на 3,97%, став одним из лидеров снижения Dow после того, как производитель самолетов в среду сообщил о расходах в размере $6,5 миллиарда на свой новый лайнер 777X и отчитался о рекордном годовом убытке.

Доллар продолжил расти к большинству валют в четверг, так как распродажа на фондовом рынке, вызванная опасениями по поводу чрезмерно раздутых котировок, усилила спрос на активы-убежища, включая американскую валюту.

“Избегание риска, поддерживающее доллар, является здоровой коррекцией после одностороннего подъема рисковых активов”, – сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

“Базовый сценарий экономического ускорения во второй половине года остается без изменений. “Австралиец” восстановится, но у евро будут трудности”.

Федеральная резервная система США в среду сохранила ключевую ставку в диапазоне 0,00-0,25% и не изменила объем ежемесячной скупки ценных бумаг, повторив обещание проводить аккомодационную политику до тех пор, пока экономика полностью не восстановится от вызванной пандемией рецессии.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют удерживал позиции на уровне 90,706​ к 09:43 МСК.

Евро был малоподвижен у отметки $1,2098, вблизи недельного минимума, после того как член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот сказал в среду, что Европейский центральный банк может принять решение о дальнейшем снижении ставки по депозитам ниже нуля, если это окажется необходимым для приближения к целевому показателю инфляции.

Фунт стерлингов опустился на 0,09% до $1,3673​, продолжив снижаться вторую сессию кряду.

Японская иена подешевела на 0,17%​ в паре с долларом до 104,27 иены.

“Осси” подешевел на 0,46% до $0,7627​. Новозеландский доллар снизился на 0,36% до $0,7132​.

Юань на материковом рынке удерживал позиции на уровне 6,4803, ранее коснувшись недельного минимума в 6,4946.

Другие азиатские валюты также снизились по отношению к доллару.

В фокусе внимания – данные о ВВП США в четвертом квартале, ожидающиеся в 16.30 по МСК.

Прибыль производителя электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) за четвертый квартал не оправдала ожиданий Уолл-стрит в среду, к тому же компания не смогла представить четкую цель поставок на 2021 год, что отразилось на акциях, которые упали на 5% на внебиржевых торгах.

Квартальная выручка составила $10,74 миллиарда, превзойдя ожидания аналитиков в размере $10,4 миллиарда.

Чистая прибыль без учета компенсационных выплат Илону Маску выросла до $903 миллионов с $386 миллионов годом ранее, но компания не оправдала прогнозов аналитиков, которые ожидали квартальную прибыль в размере $1,08 миллиарда, согласно данным Refinitiv.

Инвесторы надеялись на значительное увеличение поставок автомобилей в сравнении с 2020 годом, когда цель составляла полмиллиона электрокаров, но Tesla в среду представила лишь смутные прогнозы, не обозначив конкретной цели продаж на этот год.

Нефть снижается в четверг, несмотря на сильное падение запасов в США, и укрепление доллара и беспокойства в отношении спроса на топливо из-за ограничений на поездки и задержек с поставкой вакцин от коронавируса оказывают давление на цены.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,61% до $55,47 за баррель к 10.02 МСК, на нефть WTI – на 0,66% до $52,51.

Запасы нефти в США снизились на 9,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 22 января, до 476,7 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Но сейчас внимание вновь переключилось на проблемы спроса на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 новыми штаммами, задержек с поставками вакцины в Европе и ограничений на передвижение в таких странах, как Китай.

“Мы переходим от списания спроса в первом квартале к закладыванию в цену еще больших страданий по поводу спроса во втором квартале в связи с медленной вакцинацией”, – сказал Стивен Иннес из Axi.

“Особенно в Европе, где медленное внедрение вакцины и длительные ограничения указывают на опасность двойной рецессии”.

Apple отчиталась о рекордной выручке за первый квартал 2021 финансового года в размере $111,4 млрд — она выросла на 21% (с $91,8 млрд). Чистая прибыль компании также увеличилась — до $28,75 млрд с $22,23 млрд в 2019-м.

Чистая прибыль на акцию составила $1,68, поднявшись на 35%. За год, связанный с пандемией коронавируса, стоимость бумаг Apple взлетела на 84% за счет популярности последней модели iPhone и росту спроса на гаджеты из-за перехода на удаленку.

На долю международных продаж пришлось 64% квартальной выручки. Рекордная выручка была получена в продажах iPhone — $65,60 млрд (+17% год к году). Выручка от Mac выросла до $8,68 млрд (+21%), а от iPad — до $8,44 млрд (+41%).

Также Apple стала в четвертом квартале 2020-го крупнейшим продавцом смартфонов в мире с рекордной для компании долей в 23,4%, пишет Reuters со ссылкой на компанию IDC. Поставки iPhone в последнем квартале поднялись на 22%, до 90,1 млн штук. Сейчас распределение долей рынка по продажам смартфонов выглядит так: Apple — 23,4%; Samsung — 19,1%; Xiaomi — 11,2%; OPPO — 8,8%; Huawei — 8,4%.

Чистая прибыль американской Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX)., владеющей крупнейшей в мире сетью кофеен, в первом квартале 2021 финансового года, который завершился 27 декабря 2020 года, снизилась на 30% составила $622,2 млн, или 53 цента в расчете на акцию, по сравнению с $885,7 млн, или 74 цента на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Выручка сократилась на 5% – до $6,75 млрд против $7,1 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

Показатели ухудшились из-за сокращения часов работы торговых точек, снижения их посещаемости, а также приостановки работы некоторых заведений.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 55 центов на акцию при выручке в $6,91 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks в минувшем квартале сократились на 5%. Количество покупок упало на 19%, в то время как средняя сумма чека выросла на 17%.

В странах Северной и Южной Америки сопоставимые продажи уменьшились на 6% при 21%-ном снижении количества покупок и 20%-ном повышении средней суммы чека. В других регионах сопоставимые продажи снизились на 3% из-за сокращения числа покупок на 10% при росте суммы чека на 8%.

В Китае сопоставимые продажи повысились на 5%, при этом количество покупок уменьшилось на 3%, а чек увеличился на 9%.

Совет директоров Starbucks одобрил дивиденды в размере 45 центов на акцию, выплаты которых начнутся 5 марта. Закрытие реестра акционеров назначено на 18 февраля.

Число кофеен Starbuck в первом финквартале увеличилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигло 32,938 тыс. В том числе в США работает 15,34 тыс. кофеен, в КНР – 4,863 тыс.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому по итогам всего 2021 фингода глобальные сопоставимые продажи увеличатся на 18-23%, а выручка составит $28-29 млрд. При этом оценка прибыли в расчете на акцию была улучшена до $2,42-2,62 по сравнению с ранее ожидавшимися $2,34-2,54.

Котировки акций Starbucks на дополнительных торгах во вторник снизились на 1,6% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании увеличилась на 18% за последние двенадцать месяцев, в то время как фондовый индекс Standard & Poor’s 500 поднялся на 17,5% за этот период.