Новости рынка

Доллар США дешевеет в паре с евро и укрепляется относительно иены. Фунт стерлингов дорожает на фоне успешной реализации программы вакцинации от COVID-19 в стране.

“Быки пробуют свои силы, – отмечает Джейн Фоли, отвечающая за стратегию на валютном рынке в Rabobank в Лондоне. – Довольно быстрые темпы вакцинации, а также высокая норма сбережения в Великобритании создают надежды на быстрое восстановление экономики страны”.

Вакцинация от COVID-19 в Великобритании движется быстрее, чем в США и Европе, и, по последним данным, в стране вакцинировано уже порядка 9 млн человек. На этом фоне ожидания аналитиков, связанные с возможностью скорого снижения базовой процентной ставки Банком Англии, ослабляются. В четверг британский ЦБ должен опубликовать результаты консультаций по вопросу возможного снижения базовой ставки до отрицательного уровня.

Австралийский доллар растет к доллару США. Резервный банк Австралии (RBA) неожиданно объявил о продлении программы выкупа облигаций, подтвердив, таким образом, свое стремление поддержать восстановление экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. “Восстановление экономики идет своим ходом и является более мощным, чем ожидалось ранее”, – заявил глава RBA Филип Лоу.

По состоянию на 9:10 мск евро вырос к доллару на 0,12% – до $1,2075 по сравнению с $1,2060 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены подрос на 0,03%, до 104,96 иены против 104,93 иены накануне, курс евро – на 0,15%, до 126,77 иены по сравнению с 126,55 иены в понедельник на закрытие.

Фунт стерлингов подорожал к доллару США на 0,15% – до $1,3684 по сравнению с $1,3663 по итогам предыдущих торгов. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что курс фунта поднимется до $1,4 к концу текущего года. Всего несколько недель назад прогноз аналитиков для курса фунта на конец года составлял $1,36.

Австралийский доллар увеличился на 0,05% в паре с долларом США – до $0,7625 с $0,7621 накануне

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился в ходе торгов на 0,06%. Более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,11%.

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник вслед за позитивной тенденцией на других мировых рынках. Инвесторы следят за ситуацией с внедрением вакцин от коронавируса на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения и напряженности в отношениях между ЕС и AstraZeneca (LON:AZN) Plc в связи с объявленным фармацевтической компанией сокращением объема поставок вакцины в регионе.

AstraZeneca заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обсуждалось ранее, объявила в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированного срока”, – следует из сообщения главы Еврокомиссии в Twitter. “Компания также расширит свои производственные мощности в Европе”, – добавила фон дер Ляйен.

Вакцина фирмы, вызвавшей в последние дни резкую критику в Евросоюзе за отказ от своих контрактных обязательств по причине, как объясняло ее руководство, недостаточных производственных возможностей, 29 января получила разрешение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен был получить примерно 80 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но заявление компании о недостатке производственных мощностей породило опасения, что ЕС получит лишь около 30 млн доз. Это уже третья вакцина, получившая одобрение регулятора ЕС. До этого EMA сертифицировало препараты производства компаний Pfizer (NYSE:PFE) /BioNTech и Moderna (NASDAQ:MRNA).

Безработица в 19 странах еврозоны в декабре 2020 года осталась на ноябрьском уровне 8,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем также прогнозировали декабрьскую безработицу на уровне 8,3%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в декабре 2020 года упали на беспрецедентные 9,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). При этом снижение показателя было зафиксировано впервые с сентября. В Destatis объяснили падение розничных продаж вторым локдауном из-за COVID-19, который привел к частичному закрытию магазинов с 16 декабря. Аналитики ожидали снижения продаж в декабре всего на 2,6%, согласно данным Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,24%, до 400,77 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,92%, германский DAX – на 1,41%, французский CAC 40 – на 1,16%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,52% и 1,17% соответственно.

Акции горнодобывающих компаний, котирующиеся на европейских фондовых площадках, подскочили в цене в понедельник на фоне роста фьючерсов на серебро до восьмилетнего максимума. Серебро быстро становится фаворитом внутридневных трейдеров, объединившихся на платформе Reddit, где они координируют свои действия по торговле теми или иными активами.

Цена бумаг Fresnillo (LON:FRES) Plc, второго по величине производителя серебра в Мексике, выросла почти на 9% на торгах в Лондоне. Бумаги Polymetal (MOEX: MCX:POLY) International Plc подорожали на 5,1%, польской KGHM Polska Miedz SA – на 1,7%.

Котировки ASOS Plc в понедельник повысились на 6,9%. Британский онлайн-ритейлер одежды приобрел бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT, входящие в Arcadia Group, за 295 млн фунтов стерлингов ($405 млн).

Акции Ryanair Holdings Plc прибавили в цене 1,2%. Ирландская компания, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в третьем квартале 2021 финансового года получила чистый убыток на фоне пандемии коронавируса, ожидает по итогам года скорректированный убыток после вычета налогов в диапазоне от 850 млн евро до 950 млн евро.

Капитализация Julius Baer снизилась на 2,1%. Швейцарский Julius Baer Gruppe AG увеличил чистую прибыль в 2020 году в полтора раза, а также объявил о начале новой программы выкупа собственных акций объемом до 450 млн франков ($505 млн).

Энергетические компании США увеличили число нефтяных и газовых буровых установок десятую неделю кряду на фоне роста нефтяных котировок в последние месяцы.

За неделю, завершившуюся 29 января, число буровых установок выросло на шесть до 384, максимума с мая, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Однако их количество на 51% ниже, чем в аналогичный период годом ранее.

Количество нефтяных буровых установок выросло за неделю на шесть до 295, что является максимальным показателем с мая, в то время как количество газовых установок осталось без изменений.

Британское правительство работает над планом восстановления пострадавшей от коронавируса экономики страны, сообщают местные СМИ со ссылками на свои источники. По их данным, министры акцентируют внимание на попытках восстановить рост производства предприятий, сильно пострадавших от пандемии.

Премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак рассматривают возможность выделения 280 млрд фунтов в текущем финансовом году на поддержку рабочих мест и бизнеса.

Правительство, как сообщила Тhe Sunday Times, представит долгосрочный план, который, вероятно, будет означать высокие госрасходы в течение десятилетия.

Издание информирует, что Сунак использует госбюджет для расширения государственных льгот, включая программу защиты рабочих мест, кредиты на поддержку бизнеса, снижение налога на добавленную стоимость и, возможно, снижение гербового сбора на покупку недвижимости пока распространение вируса не будет взят под контроль.

Ранее в этом месяце ведущая британская группа работодателей призвала выделить 7,6 млрд фунтов немедленной государственной помощи, заявив, что они не могут ждать до принятия нового бюджета в марте.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется в паре с евро и стабилен относительно иены.
Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился в ходе торгов на 0,04%. Более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,02%.

Долларовый индекс ICE стабилизировался в январе после падения на 6% в 2020 году. При этом инвесторам стоит принимать во внимание, что чистые короткие позиции в долларах, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), находятся на максимумах с 2017-2018 гг. Закрытие даже небольшой доли этих позиций спровоцирует существенное укрепление доллара, пишет Dow Jones.

В центре внимания трейдеров – переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

Байден пригласил сенаторов в Белый дом для “полного обмена мнениями” по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

По состоянию на 9:43 мск евро стоил $1,2129 по сравнению с $1,2136 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены составил на то же время 104,66 иены против 104,68 иены накануне.

Китайский юань к 9:46 мск подешевел на 0,51% в паре с долларом – до 6,4608 – на фоне слабых статданных. Индексы деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг КНР в январе снизились в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в преддверии Нового года по Лунному календарю.

По итогам последних торгов января американские фондовые индексы резко снизились, при этом индикаторы Dow и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp (NYSE:GME). и AMC Entertainment Holdings Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 620,74 пункта (2,03%) и составил 29982,62 пункта, опустившись до минимума с 14 декабря. Standard & Poor’s 500 опустился на 73,14 пункта (1,93%) – до 3714,24 пункта. Nasdaq Composite потерял 266,46 пункта (2%) и составил 13070,69 пункта.

За неделю Dow потерял 3,2%, S&P 500 – 3,3%, Nasdaq Composite – 3,5%. За месяц Dow снизился на 2%, S&P 500 – на 1,1%, Nasdaq Composite – на 1,7%. Минувшая неделя также стала худшей для рынка с октября.

Акции GameStop в пятницу подскочили еще на 67,9%, за год их цена увеличилась на 1625,1%, пишет MarketWatch. Трейдинговая платформа Robinhood сообщила, что разрешает покупку акций компании в ограниченном объеме. Днем ранее Robinhood запретила торги бумагами GameStop и других компаний, акции которых начали скупать индивидуальные инвесторы.

“Рынок отвлекся на избыточную волатильность ряда акций, о которых неделю назад никто и не думал”, – пишет директор по инвестициям CIBC Private Wealth Дэвид Донабидиан.

“Мысль о том, что индивидуальные инвесторы могут объединиться против институциональных инвесторов, интригует, как и споры о том, должно или не должно это регулироваться”, – отмечает эксперт.

Акции AMC Entertainment Holdings подскочили в цене на 53,7%. За неделю их стоимость выросла на 278%.

Бумаги крупных технологических компаний подешевели в пятницу. Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). потеряли около 1%, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) – 3,7%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – 1,4%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – 2,9%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – 2,5%.

Цена акций Caterpillar Inc (NYSE:CAT). уменьшилась на 0,8%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в 4-м квартале 2020 года получил прибыль выше ожиданий рынка, тогда как выручка совпала с прогнозами.

Бумаги Visa Inc (NYSE:V). подешевели на 2,5%. Оператор крупнейшей в США платежной системы сократил прибыль и выручку в 1-м квартале 2021 финансового года, однако показатели превзошли ожидания рынка, несмотря на продолжающееся падение объема трансграничных платежей в ее системе.

Цена бумаг Qualtrics International Inc. уменьшилась на 3,3%. Подразделение немецкого производителя программного обеспечения для управления предприятиями SAP SE накануне разместило акции на $1,55 млрд в ходе IPO.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что доходы населения США в декабре выросли впервые за 3 месяца, в то время как расходы продолжили снижение.

Доходы населения США в прошлом месяце увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это стало первым подъемом за 3 месяца. При этом расходы американцев сократились на 0,2%.

Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1% и сокращения второго на 0,4%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch давали аналогичные прогнозы.

Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 79 пунктов по сравнению с 80,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение индекса за текущий месяц составляло 79,2 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

В начале европейских торгов в пятницу доллар подрос, так как «безопасное убежище» пользуется спросом, поскольку склонность к риску снижается на фоне потрясений на фондовом рынке.

В 03:55 утра по восточному времени (07:55 по Гринвичу) индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, вырос на 0,3% до 90,690 после прироста в среду на 0,6%.

USD/JPY выросла на 0,3% до 104,50, GBP/USD упал на 0,1% до 1,3708, EUR/USD упал на 0,2% до $1,2102, а чувствительный к риску AUD/USD упал на 0,3% до 0,7656.

Фьючерсы на американские акции резко снизились на утренних торгах в пятницу, при этом основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют худшие недельные результаты с конца октября. Хедж-фонды были вынуждены ликвидировать свои позиции для получения средств после того, как их короткие позиции по ряду акций столкнулись с волной покупок со стороны розничных трейдеров.

Волатильность на фондовых индексах вызвала спрос на «безопасное убежище» — американскую валюту США.

Также доллару помогли опубликованные в четверг положительные экономические данные из США, при этом число еженедельных первичных заявок на пособие по безработице сократилось больше, чем ожидалось. Тем временем ВВП страны в четвертом квартале резко замедлился, но остался положительным, увеличившись в годовом исчислении на 4,0%.

Инвесторы также ждут новостей о пакете бюджетных расходов от президента США Джо Байдена, задержка утверждения которого предполагает, что предлагаемая сделка на $1,9 трлн в конечном итоге окажется не такой крупной, как ожидалось.

Американские акции закрылись в плюсе в четверг, восстановившись после резких потерь предыдущей сессии благодаря широкому ралли вслед за мощным стартом сезона отчетности и снижением опасений вокруг хедж-фондов.

Тяжеловесы, в том числе Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, придали наибольший импульс S&P 500, на следующий день после того, как три основных американских индекса показали максимальное дневное процентное снижение за три месяца.

Акции Apple (NASDAQ:AAPL) подешевели на 3,5% несмотря на то, что компания в среду отчиталась о квартальных праздничных продажах и прибыли, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, так как выпуск новых iPhone, поддерживающих стандарт сотовой связи 5G, помог подтолкнуть выручку от продажи телефонов к новому рекорду, а продаж в Китае выросли на 57%.

Бумаги Facebook (NASDAQ:FB) также подешевели на 2,62% вопреки сильным квартальным результатам.

“В целом сюрпризы были положительными, даже более чем обычно, и крупные компании демонстрируют хорошие операционные рычаги, когда они могут увеличить прибыль немного быстрее, чем выручку”, – сказала Эллен Хэзен из F.L.Putnam Investment Management.

“(Подводить итог) еще рано, так как мы преодолели лишь треть пути в S&P, но сюрпризы выглядят более позитивными, чем обычно, и это предвещает хорошие перспективы для экономики и рынков”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,99% до 30.603,36 пункта , индекс S&P 500 вырос на 0,98% до 3.787,38 пункта​, ​Nasdaq поднялся на 0,5% до 13.337,158 пункта​.

Акции компаний GameStop Corp (NYSE:GME) и AMC Entertainment Holdings Inc потеряли в стоимости более 40% после стремительного скачка на последних сессиях. Торговые платформы, включая Robinhood и Interactive Brokers, ограничили торговлю несколькими акциями, которые взлетели на этой неделе, чтобы ослабить опасения по поводу влияния их колебаний на более широкий рынок.

В 2020 году экономика США сократилась на 3,5%, показав максимальное падение с 1946 года и зафиксировав отрицательную динамику впервые после “великой рецессии” 2007-09 годов, показали опубликованные в четверг данные.