Новости рынка

Цены на нефть продолжили расти в четверг после того, как комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций об изменении политики в области добычи нефти, в то время как запасы нефти в США уменьшились до самого низкого уровня с марта прошлого года.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до $58,81 за баррель к 08:52 МСК, марки WTI – прибавили 0,7% до $56,08 за баррель.

“Цены на нефть растут сейчас, когда ОПЕК+ убедила энергетический рынок в том, что они настроены на ускорение ребалансировки рынка без задержки”, – сказал Эдвард Мойя из OANDA.

ОПЕК+ по итогам заседания в среду сохранила текущую политику в области добычи. Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ “с оптимизмом смотрит на год восстановления в 2021-м”, говорится в заявлении ОПЕК после встречи комитета.

Запасы нефти в США снизились на 994.000 баррелей за неделю, завершившуюся 29 января, до 475,7 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Продолжающийся прогресс в распространении вакцин против COVID-19 также является важным фактором, влияющим на цены на нефть, сказал Мойя из OANDA.

“В мире сейчас есть несколько эффективных вакцин против COVID, которые действительно должны заставить трейдеров энергетического сектора пересмотреть свои прогнозы о возвращении к докризисному поведению”, – сказал он.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, при этом Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали рост по итогам третьей сессии подряд.

Основное внимание участников рынка в последние дни сосредоточено на лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, прогрессе в проведении вакцинации от коронавируса и перспективах принятия новых стимулирующих мер в США, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Вашингтоне, касающимися очередного пакета мер поддержки американской экономики. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного “примирения”, которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Байден и министр финансов США Джанет Йеллен заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сказал Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 174 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (ADP). Экономисты прогнозировали рост на 49 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе поднялся до 58,7 пункта по сравнению с 57,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора с февраля 2019 года. Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали падение индекса до 56,8 пункта, сообщает Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже – об ослаблении.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit и также опубликованный в среду, в прошлом месяце увеличился до 58,3 пункта с 54,8 пункта в декабре, согласно окончательным данным. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя – до 57,5 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 36,12 пункта (0,12%) и составил 30723,6 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 3,86 пункта (0,1%) – до 3830,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,23 пункта (0,02%) и составил 13610,54 пункта.

Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. выросли на 7,3% по итогам торгов в среду. Холдинговая компания Google в октябре-декабре получила рекордную чистую прибыль по итогам второго квартала подряд.

Рыночная стоимость Boston Scientific Corp (NYSE:BSX). увеличилась на 2,2%. Американский производитель медицинского оборудования зафиксировал большее, чем ожидалось, падение прибыли и выручки в четвертом квартале и дал разочаровывающий прогноз на первый квартал.

Капитализация Boeing Co (NYSE:BA). увеличилась на 3,2%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, привлек $9,825 млрд на рынке корпоративных облигаций за счет размещения трех траншей бондов. Полученное финансирование будет использоваться для погашения задолженности.

Цена бумаг Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). снизилась на 2%. Главный исполнительный директор крупнейшего в мире интернет-ритейлера Джефф Безос объявил об уходе с этого поста в третьем квартале 2021 года одновременно с публикацией финансовых показателей компании за четвертый квартал, которые оказались рекордными. Выручка компании впервые превысила $100 млрд, а прибыль достигла максимума по итогам третьего квартала подряд. Безос заявил, что это создает оптимальные условия для смены руководства.

Бумаги шведской Spotify Technology SA подешевели на 8,1%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса сократил чистый убыток в четвертом квартале 2020 года благодаря росту выручки и числа пользователей, однако компания осторожно оценивает свои перспективы в текущем году.

Акции Kraft Heinz Co.подешевели на 0,5%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания близок к соглашению о продаже бренда Planters продовольственной компании Hormel Foods (SPB: HRL) Corp., пишет The Wall Street Journal.

Котировки акций Electronic Arts Inc . (NASDAQ:EA) упали на 5,5%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале и увеличил выручку, при этом показатели не оправдали ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Amgen Inc (NASDAQ:AMGN). уменьшилась на 1,4%. Американская биотехнологическая компания в четвертом квартале получила финансовые показатели лучше прогнозов.

Бумаги Biogen Inc. потеряли в цене 5,2%. Чистая прибыль и выручка американской биотехнологической компании сократилась в четвертом квартале 2020 года на фоне увеличения затрат на исследования и разработки.

Владелец Google, компания Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, отчиталась во вторник о квартальных продажах выше ожиданий в сегментах рекламного и облачного бизнеса, которым отчасти способствовала пандемия, а также спрос на рекламу.

Акции Alphabet подскочили примерно на 8% до $2.067 долларов за штуку на торгах после завершения официальной сессии.

Рекламный бизнес Google, включая YouTube, обеспечил 81% рекордных квартальных продаж Alphabet общим объемом в $56,9 миллиарда. По сравнению с аналогичным кварталом 2019 года продажи выросли на 23%.

Продажи в сегменте облачных технологий составили $3,83 миллиарда за квартал и $13,1 миллиарда долларов за год в целом, что на 46% выше, чем в 2019 году.

Аналитики ожидали общих квартальных продаж в размере $53,1 миллиарда и продаж облачных технологий объемом $3,82 миллиарда, согласно данным Refinitiv.

“Продукты и поддержка Google были спасением для миллионов малых и средних предприятий, сильно пострадавших от пандемии”, – сказал аналитикам генеральный директор Сундар Пичаи во время телефонной конференции.

Компания также сообщила, что возобновит крупные расходы на наём сотрудников и строительство объектов.

Американские фондовые индексы закрылись в заметном плюсе во вторник, продолжив укрепляться второй день кряду благодаря росту акций Amazon.com и владельца Google – компании Alphabet (NASDAQ:GOOGL) – в преддверии публикации их квартальных отчетов. Оптимизм по поводу прогресса в согласовании стимулов США для борьбы с последствиями пандемии в США также оказал рынку поддержку.

Бумаги Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) завершили сессию в плюсе на 1,1%. После финального звонка компания поразила инвесторов сообщением о том, что Джефф Безос покинет пост генерального директора, на котором его сменит глава облачных сервисов Amazon Энди Ясси.

Акции крупнейшего в мире онлайн-ритейлера были малоподвижны на внебиржевых торгах несмотря на то, что компания превзошла прогноз продаж за праздничный квартал.

Бумаги Alphabet подорожали более чем на 6% на внебиржевых торгах после квартального отчета компании, обогнавшего прогноз продаж. К завершению официальной сессии они выросли на 1,4%.

Настроения рынков также получили поддержку благодаря сообщениям о том, что демократы в Конгрессе США сделали первые шаги к согласованию предложенного президентом Джо Байденом плана помощи в борьбе с последствиями коронавируса на $1,9 триллиона без поддержки со стороны республиканцев.

“Какая-то форма предложения Байдена пройдет, и, безусловно, есть инвесторы, которые готовы смотреть в будущее и думают, что рынок и экономика будет выглядеть оптимистичнее”, – сказал Рик Меклер из Cherry Lane Investments.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,57% до 30.687,48 пункта , индекс S&P 500 вырос на 1,39% до 3.826,31 пункта​, ​Nasdaq – на 1,56% до 13.612,777 пункта​.

Компания Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) отчиталась о годовом убытке впервые с момента, как она вышла на биржу. Тем не менее ее акции подорожали на 1,6%, так как квартальная скорректированная прибыль превысила прогнозы.

Доллар торгуется в среду около двухмесячного максимума по отношению к евро, большей частью из-за разницы в скорости восстановления от пандемии в США и Европе.

Стремление Вашингтона быстро принять расширенные меры стимулирования экономики, в то время как в Европе опасаются новых локдаунов и ожидают снижения ВВП еврозоны в этом квартале, подчеркивает контраст.

Экономика зоны евро в четвертом квартале 2020 года сократилась на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,1% в годовом выражении, свидетельствует первая предварительная оценка Eurostat.

Тем не менее многие аналитики ожидают, что доллар будет снижаться по мере восстановления глобального роста на фоне массивных бюджетных стимулов и ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,16% до 91,051​ к 08:01 МСК. Курс евро составил $1,2042​. Японская иена подешевела на 0,02% по отношению к доллару до 104,99 иены.

Доллар также выиграл от массового закрытия коротких позиций, особенно в иене, на которую хедж-фонды сделали самые большие короткие ставки с октября 2016 года.

Индекс S&P 500 в понедельник зафиксировал максимальный с 24 ноября рост в процентном отношении после резкой распродажи на прошлой неделе. Акции, связанные с технологиями, возглавили подъем, в то время как переход розничных трейдеров в серебро привел к росту горнодобывающего сектора.

Инвесторы также следили за переговорами о новых мерах помощи экономике США.

Акции фонда iShares Silver Trust подскочили на 7,1%. Цена на серебро впервые с 2013 года превысила $30 долларов за унцию, но затем драгметалл растерял часть набранного преимущества.

Акций американских горнорудных компаний Hecla Mining Co и Coeur Mining Inc подорожали.

На прошлой неделе армия розничных трейдеров ринулась в акции таких компаний, как GameStop Corp (NYSE:GME), что привело к их резкому росту. В понедельник бумаги GameStop упали на 30,8%.

Этот ажиотаж, возможно, поменял направление, но, скорее всего, сохранится на некоторое время, сказала Куинси Кросби из Prudential (LON:PRU) Financial.

“Правда в том, что это мощное движение на рынках, и оно не растает просто так”, – сказала она.

Серьезную поддержку рынкам оказал рост бумаг Amazon.com (NASDAQ:AMZN), которая отчитается о квартальных результатах во вторник, а также Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Apple (NASDAQ:AAPL).

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,76% до 30.211,91 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,61% до 3.773,86 пункта​, в то время как ​Nasdaq – поднялся на 2,55% до 13.403,394 пункта​.

Также инвесторы оценивали статистику США. Индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий активность в производственном секторе, в январе снизился до 58,7 пункта с 60,5 пункта месяцем ранее, по данным Института менеджеров по поставкам (ISM). Экономисты ожидали значения индекса на уровне 60,0 пункта.