Новости рынка

Основные фондовые индексы США завершили торги понедельника на исторических максимумах благодаря оптимизму инвесторов по поводу ускорения восстановления глобальной экономики на фоне бюджетных стимулов и ускорения вакцинации от коронавируса.

“Инвесторы начинают делать ставки на открытие экономики и на то, что вакцина начнет действовать, – сказал Пол Нолти из Kingsview Asset Management. – И может быть, этим летом им удастся сходить на бейсбол”.

Аналитик добавил, что на фондовом рынке есть признаки спекулятивной, а не инвестиционной активности, указав в качестве примера на акции компании GameStop и на курс биткоина.

Рост американских акций также поддержали слова министра финансов Джанет Йеллен о том, что если Конгресс одобрит план о выделении $1,9 триллиона в помощь экономике, США могут вернуться к полной занятости в 2022 году.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,76% до 31.385,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,74% до 3.915,59 пункта​, ​Nasdaq поднялся на 0,95% до 13.987,642 пункта​.

Индексы S&P 500 и Dow завершили в плюсе шестую сессию подряд, чего не наблюдалось с августа.

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS), Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) и General Motors (NYSE:GM) Co подорожали на 1,8-4,9% перед публикацией квартальной отчетности.

Курс биткоина подскочил более чем на 10% после того, как компания Tesla (NASDAQ:TSLA) сообщила, что в прошлом месяце инвестировала $1,5 миллиарда в самую популярную криптовалюту.

Цена бумаг Tesla выросла на 1,3%, майнеров криптовалют Riot Blockchain и Marathon Patent Group – более чем на 40%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивную динамику вслед за ростом рынка акций США до рекорда днем ранее, исключением является только Австралия.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказывают сильные корпоративные отчетности, уменьшение числа новых заражений COVID-19 и прогресс в вакцинации, а также в ожидании масштабного пакета финансовой помощи в США, отмечают аналитики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск увеличился на 0,4%.

Власти страны объявили о намерении выделить из резервных фондов 1,14 трлн иен на субсидии пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции отраслям.

В число лидеров роста вошли акции Unitika Ltd. (+4,6%), Nomura Holdings Inc. (+3,9%) и Rakuten Inc. (+3,1%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group подорожали на 3,7%. Компания получила в октябре-декабре чистую прибыль на уровне 1,17 трлн иен (около $11 млрд) благодаря инвестициям в Vision Fund.

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросла на 1,6%, производителя полупроводников Advantest Corp. – на 2,3%.

Между тем бумаги производителя потребительской электроники Sony подешевели на 2,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 мск поднялся на 1,6%, гонконгский Hang Seng – на 0,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже повышается стоимость автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,4%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+4,1%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+4,1%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings прибавляют 0,6%, производителя электроники Xiaomi Corp. – на 0,2%.

При этом рыночная стоимость онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. опускается на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:05 мск поднялся на 0,03%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor – поднялась на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 0,5%.

Курс доллара США во вторник опускается относительно евро и иены, поскольку инвесторы переоценивают устойчивость восстановления американской экономики, отмечает Trading Economics.

Евро торгуется утром в районе $1,2082 против $1,2052 на закрытие прошлой сессии. Курс доллара составляет 104,88 иены против 105,23 иены накануне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,23%.

“Валютный рынок находится в состоянии неопределенности”, – цитирует газета Le Figaro аналитика Societe Generale (PA:SOGN) Кита Джукса, который подчеркнул неоднозначность экономических перспектив в США.

Хотя безработица в США в январе снизилась до 6,3%, число рабочих мест растет медленными темпами, и пандемия продолжает негативно влиять на рынок труда.

“Это напоминание о том, что мы все еще далеки от полной занятости, которая является целью Федеральной резервной системы (ФРС) США, и это должно снизить ожидания ужесточения американской денежно-кредитной политики”, – сказал аналитик MUFG Ли Хардман.

В то же время, некоторые экономисты считают, что принятие нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, предложенного президентом США Джо Байденом, может привести к ускорению инфляции, что заставит ФРС принять меры.

Евровалюта торгуется к иене на уровне около 126,7 иены по сравнению со 126,82 иены в понедельник.

Фунт стерлингов в паре с долларом достиг максимальной отметки за более чем два с половиной года, торгуясь около $1,3782 против $1,3743 накануне.

Курс австралийского доллара повышается на 0,3%, находясь около $0,7727. Индекс делового доверия в Австралии в январе поднялся до 10 пунктов с 5 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные National Australia Bank (NAB), рассчитывающего показатели отношения бизнесменов и аналитиков к экономике страны.

Цены на нефть во вторник достигли максимума за 13 месяцев, в то время как сокращение предложения со стороны основных производителей и оптимизм по поводу восстановления спроса на топливо поддерживают энергетические рынки.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,97% до $61,15 за баррель к 09:15 МСК, марки WTI – прибавили 0,93% до $58,51 за баррель.

И Brent, и WTI достигли пиков с января 2020 года, продолжив дорожать седьмую сессию кряду – это самое длинное ралли с января 2019 года.

Обещание Саудовской Аравии дополнительно ограничить добычу в феврале и марте вслед за сокращением производства другими членами Организации стран-экспортеров нефти и союзниками, включая Россию, помогает восстанавливать баланс на мировых рынках и оказывает поддержку ценам.

Инвесторы также возлагают надежды на восстановление спроса по мере проведения вакцинации от COVID-19. Слабый доллар также помог поднять цены на сырьевые товары.

“Прогресс в (согласовании) стимулов в США и оптимизм в отношении развертывания и эффекта вакцин на оставшуюся часть 2021 года, а также немного ослабевший доллар поддержали взгляды (по поводу восстановления), хотя и были неоднозначные новости о вакцине и новом южноафриканском штамме (коронавируса)”, – сказал Стивен Иннес из Axi.

Однако он предупредил, что как Brent, так и WTI находятся в зоне перекупленности на технических графиках.

“Хотя я остаюсь осторожным при нынешних уровнях, среднесрочные и долгосрочные перспективы спроса выглядят здраво, и можно понять желание не обращать внимание на некоторые краткосрочные неопределенности в отношении нефти”, – сказал он.

Запасы нефти и бензина в США, скорее всего, выросли на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов снизились, показал предварительный опрос Рейтер в понедельник.

Японские индексы Nikkei и Topix достигли 30-летних максимумов в понедельник, так как хорошие результаты компаний усилили ожидания восстановления экономики после коронавирусного кризиса.

Nikkei вырос на 2,12% до 29.388,50 пункта – пика с августа 1990 года. Более широкий индекс Topix прибавил 1,75% до 1.923,95 пункта, максимума с июня 1991 года.

В результате общая рыночная капитализация компаний, торгующихся на основной площадке Токийской фондовой биржи, выросла до рекордных 712 триллионов иен ($6,75 триллиона), согласно данным биржи.

“С распространением вакцин и снижением суточного числа новых случаев COVID-19 ожидания нормализации экономики растут”, – сказал Соитиро Мацумото из Credit Suisse (SIX:CSGN) Private Banking.

“Лучшие, чем ожидалось, результаты компаний в этих условиях также поднимают настроения. Многие американские компании сообщили о хороших результатах, и японские компании, особенно те, которые чувствительны к зарубежному спросу, следуют их примеру”.

Акции Kobe Steel подскочили на 17,47%, возглавив рост среди компонентов Nikkei, после того как компания повысила прогноз на год. Бумаги Nippon Steel подорожали на 10,04% после того, как компания снизила прогноз годового чистого убытка.

Восстановление Европы после рецессии, вызванной пандемией COVID-19, немного задерживается, но должно набрать обороты с середины года, говорится в комментариях главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, опубликованных французской газетой в воскресенье.

Из-за коронавирусных ограничений экономика еврозоны сократилась в четвертом квартале 2020 года, и вполне вероятен спад в первые три месяца 2021 года, поскольку закрытой остается значительная часть сектора услуг.

Экономика зоны евро в четвертом квартале 2020 года сократилась на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,1% в годовом выражении, свидетельствует первая предварительная оценка Eurostat.

“Мы ожидаем, что подъем наберет обороты примерно в середине года, даже если неопределенность сохранится, – сказал Лагард в интервью Le Journal du Dimanche. – Давайте проясним: мы не увидим возвращения к докризисным уровням экономической активности до середины 2022 года”.

Лагард призвала политическое руководство Европы ратифицировать беспрецедентный фонд восстановления в размере 750 миллиардов евро ($903 миллиарда).

“План должен быть ратифицирован вовремя, чтобы Европейская комиссия могла занять, как и планировалось, в следующем июне, а затем распределить средства”, – сказала она.

Глава ЕЦБ не дала новых намеков относительно курса монетарной политики и повторила, что регулятор при необходимости все еще может увеличить свою квоту покупки активов.

Цены на нефть в понедельник выросли до пика более чем за год, а фьючерсы на Brent превысили $60 за баррель благодаря сокращению добычи ведущими производителями и надеждам на новые бюджетные стимулы в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,86% до $59,85 за баррель к 09:14 МСК, ранее коснувшись отметки в $60,06, максимума с января 2020 года.

Фьючерсы на WTI прибавили 0,93% до $57,38 за баррель, ранее также достигнув пика с января прошлого года в $57,50.

Обещание Саудовской Аравии о дополнительном ограничении добычи в феврале и марте вслед за сокращением производства другими членами Организации стран-экспортеров нефти и союзниками, включая Россию, помогает восстанавливать баланс на мировых рынках и оказывает поддержку ценам.

Хоуи Ли из OCBC сказал, что ведущий экспортер Саудовская Аравия дала “очень бычий сигнал” на прошлой неделе, сохранив месячные отпускные цены на нефть для Азии на прежнем уровне, несмотря на ожидания небольшого снижения.

“Я не думаю, что кто-нибудь осмелится шортить рынок, когда Саудовская Аравия так себя ведет”, – добавил он.

В то же время рост цен подталкивает американских производителей к увеличению добычи.

Число буровых установок в США, ранний индикатор будущей добычи, выросло на прошлой неделе до максимума с мая, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Фондовые индексы стран Западной Европы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в пятницу. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность, а также данные по рынку труда США.

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 49 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками сохранении показателя на уровне 6,7%.

Инвесторы надеются на то, что вакцинация от коронавируса и дополнительные стимулы в США ускорят экономическое восстановление. Компания Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) в четверг подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19. J&J также планирует в ближайшие недели подать заявку на одобрение ее вакцины в Европе.

Итальянский FTSE MIB вырос на новостях о том, что бывший глава ЕЦБ Марио Драги в четверг начал консультации по формированию правительства страны. Помимо этого, статданные показали рост розничных продаж в Италии в декабре на 2,5% в помесячном выражении после падения на 7,3% в ноябре.

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства экономики Германии, объем заказов промышленных предприятий страны в декабре 2020 года сократился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение показателя зафиксировано впервые за последние восемь месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали снижение заказов германских промпредприятий в декабре на 1%, по данным Trading Economics.

Цены на жилую недвижимость в Великобритании в январе 2021 года выросли на 5,4% в годовом выражении после повышения на 6% месяцем ранее, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax. Аналитики ожидали роста показателя в январе на 5,9%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 остался на отметке 409,54 пункта. За неделю индикатор поднялся на 3,5% благодаря ралли итальянских акций.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,22%, германский DAX – на 0,03%. Французский CAC 40 вырос на 0,9%, испанский IBEX 35 – на 0,8%. Итальянский FTSE MIB прибавил 1,13% и достиг максимальной отметки с февраля прошлого года. За неделю индикатор вырос на 7%.

Акции Vinci SA (PA:SGEF) подорожали на 5,8%. Французская инфраструктурная компания сообщила о падении чистой прибыли в прошлом году до 1,24 млрд евро с 3,26 млрд евро. Годовая выручка компании сократилась до 43,23 млрд евро с 48,05 млрд евро. Vinci отметила, что не может дать прогноз на 2021 год из-за неопределенности. Компания не ожидает, что в 2021 году ее показатели вернутся к уровню 2019 года. В то же время, она планирует выплатить дивиденды в размере 2,04 евро на акцию, как и годом ранее.

Котировки акций Carlsberg (CSE:CARLb) AS повысились на 1,5%. Датский пивоваренный концерн в 2020 году сократил чистую прибыль до 6,03 млрд датских крон ($972,2 млн) с 6,57 млрд крон. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали падения показателя до 5,82 млрд датских крон. Carlsberg предложил новую программу обратного выкупа акций объемом 750 млн датских крон, а также повысил дивиденды до 22 крон с 21 кроны на акцию.

Рыночная стоимость BNP Paribas (PA:BNPP) SA увеличилась на 2,6%. Крупнейший банк Франции по объему активов зафиксировал снижение чистой прибыли на 14% в четвертом квартале 2020 года, однако показатель оказался лучше прогнозов экспертов.

Котировки бумаг британского страховщика Beazley Plc подскочили на 14,9%. Компания в 2020 году получила доналоговый убыток на уровне $50,4 млн по сравнению с прибылью в $257,7 млн годом ранее. Однако глава Beazley Эндрю Хортон выразил уверенность, что компания сможет возобновить выплату дивидендов в 2021 году.

Акции онлайн-ритейлера поздравительных открыток и подарков Moonpig Group Plc снизились в цене на 0,3% на дебютных торгах на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи (LSE).