Новости рынка

Американский рынок акций зафиксировал существенный рост в последние часы торгов в пятницу, благодаря чему индексы сумели отыграть предыдущее падение и выйти в плюс по итогам недели.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 1,7% и составил 34725,47 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 2,4% – до 4431,85 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,1% и достиг 13770,57 пункта.

За неделю Dow Jones вырос на 0,8%, S&P – на 1,3%. До этого Dow Jones и S&P 500 снижались три недели подряд. Nasdaq завершил неделю ростом всего на 0,01%, но этого хватило, чтобы прервать четырехнедельную серию снижений.

Инвесторы оценивали свежие статданные из США и отчетность крупных компаний.

Как стало известно в пятницу, доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев сократились на 0,6%. До этого они увеличивались по итогам шести месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, а динамика второго совпала с ожиданиями, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,4% относительно ноября и на 5,8% по сравнению с декабрем 2020 года, причем годовые темпы роста стали максимальными за 40 лет. Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, поднялся в декабре на 0,5% за месяц и на 4,9% за год (максимум с 1983 года).

Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе упал до минимальных с ноября 2011 года 67,2 пункта с декабрьского значения в 70,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительно индикатор оценивался в 68,8 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 68,7 пункта, сообщает Trading Economics.

“Замедление потребительских расходов в декабре спровоцировало падение показателя на 0,6%, а данные Мичиганского университета указали на то, что тревога американских потребителей по поводу инфляции находится на максимальном уровне за последние 10 лет”, – считает старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги первого в этом году заседания ФРС США. Американский ЦБ, вероятнее всего, скоро повысит ключевую ставку впервые за более чем 3 года на фоне ускорившейся до многолетних максимумов инфляции в стране.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае. При этом на рынке также растут ожидания того, что ФРС будет поднимать ставку в этом году 5 раз с шагом 0,25 процентного пункта, хотя долгосрочные прогнозы для ставки остаются почти неизменными.

В центре внимания также остается продолжающийся сезон отчетности.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) зафиксировала рекордную чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале благодаря сильному спросу на большинство категорий товаров в сезон зимних праздников. Акции самой дорогой публичной компании в мире прибавили в цене 7%.

Visa Inc (NYSE:V). нарастила прибыль и выручку в первом квартале 2022 финансового года, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Стоимость крупнейшего в США оператора платежной системы подскочила на 10,6%.

Скорректированная прибыль Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ). в минувшем квартале недотянула 1 цент до прогноза аналитиков. Котировки бумаг производителя снеков и кондитерских изделий опустились на 1,6%.

Бумаги Colgate-Palmolive Co (NYSE:CL). подорожали на 0,4%, несмотря на то, что производитель потребительских товаров сократил чистую прибыль более чем в четыре раза в прошедшем квартале.

Caterpillar (NYSE:CAT), производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль почти втрое, однако издержки на реализацию продукции оказались выше прогноза. Капитализация компании упала на 5,2%.

Акции нефтепроизводителя Chevron Corp (NYSE:CVX). снизились в цене на 3,5%. Скорректированная прибыль компании в расчете на акцию в октябре-декабре оказалась хуже ожиданий рынка.

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили неделю снижением.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 1% и составлял 465,55 пункта. За последние 5 дней индикатор потерял 1,87%. Значение индекса упало по итогам 4 недели кряду.

Германский индикатор DAX уменьшился на 1,3%, французский CAC 40 и британский FTSE 100 – на 0,8% и 1,2% соответственно. Итальянский FTSE MIB потерял 1,18%, испанский IBEX 35 – 1,1%.

Экономика Франции в четвертом квартале выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%. Для сравнения, в третьем квартале подъем ВВП составлял 3,1%.

Между тем в целом в 2021 году объем французской экономики подскочил рекордными темпами за 52 года – на 7%, в то время как годом ранее он упал на 8%.

Потребительские расходы во Франции в декабре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями экспертов.

Экономика Германии в четвертом квартале сократилась на 0,7% при ожиданиях экспертов на уровне 0,3%.

ВВП Испании в октябре-декабре увеличился на 2% к предыдущему кварталу. Эксперты ожидали повышения всего на 1,4%, а в третьем квартале прирост составлял 2,6%.По итогам 2021 года испанская экономика повысилась на максимальные за 20 лет 5% после рекордного падения на 10,8% в предшествующий год.

Крупнейший банк Италии UniCredit (MI:CRDI) SpA увеличил чистый убыток в четвертом квартале, однако выручка банка повысилась сильнее прогнозов рынка. Котировки акций упали на 0,2%.

Ведущий мировой производитель товаров класса “люкс” LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (PA:LVMH) в 2021 году увеличил прибыль от продолжающихся операций более чем в два раза и повысил выручку на 44% благодаря постепенному восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Цена бумаг компании поднялась на 4,2%.

Шведский Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Тем не менее, акции концерна упали почти на 5%.

Цена бумаг Henkel AG рухнула на 11,3%. Германская компания опубликовала предварительную отчетность за 2021 год и объявила о том, что планирует объединить подразделения по производству товаров для стирки и уборки и косметической продукции в один бизнес.

Стоимость Electrolux AB снизилась на 7,89%. Шведский производитель бытовой техники сократил чистую прибыль в минувшем квартале на 68%, в том числе из-за перебоев в глобальных цепочках поставок.

Бумаги банка Barclays (LON:BARC) PLC потеряли в цене 3,3%. СМИ сообщили, что банк ведет переговоры о покупке организации, занимающейся ипотечным кредитованием, Kensington за $1,35 млрд. В то же время рекомендация акциям Barclays в Bank of America (NYSE:BAC) была понижена до “нейтрально” с “покупать”. аналитики BofA считают, что высокие издержки банка не позволят ему получить прибыль от подъема ставок.

Капитализация французского производителя ж/д вагонов Alstom упала на 8,1% после того, как эксперты Exane BNP Paribas (PA:BNPP) ухудшили рекомендацию акциям компании до “нейтрально” с “выше рынка”.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc закрылись снижением на 11% в четверг, потянув вниз бумаги конкурентов, после того, как производитель электромобилей отложил запуск новых моделей до следующего года из-за сбоев в цепочках поставок, которые, по словам главы компании, могут продолжиться в течение 2022 года.

Генеральный директор Илон Маск сказал на ежеквартальной телефонной конференции в четверг, что Tesla не будет выводить на рынок новые разработки, такие как грузовик Cybertruck, в 2022 году. Он пояснил, что Tesla в этом году сосредоточится на увеличении выпуска существующих моделей более чем на 50%.

Акции других производителей электромобилей, таких как Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), также упали.

Выручка Tesla в четвертом квартале выросла до $17,72 миллиарда, превысив прогнозы аналитиков.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, стремясь показать шестую неделю роста подряд на фоне опасений насчет ограниченных поставок, так как основные производители продолжают следовать согласованным ОПЕК+ сокращениям добычи на фоне растущего спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09.21 МСК выросли на 0,71% до $89,97 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,81% до $87,3 за баррель.

Brent и WTI могут завершить шестую неделю ростом, что стало бы самым длинным периодом подъема цен с октября, когда цены на Brent непрерывно росли по итогам семи недель, а на WTI – девяти недель.

С начала нового года цены выросли примерно на 15% на фоне геополитической напряженности вокруг Украины, а также угроз в адрес Объединенных Арабских Эмиратов со стороны йеменских хуситов.

“Когда Brent пересекает уровень $90, мы видим продажи из-за чувства завершенности, но инвесторы снова начинают покупать, когда цены немного падают”, – сказал Тацуфуми Окоси, старший экономист Nomura Securities.

“Рынок ожидает, что предложение останется ограниченным, поскольку ОПЕК+, по всей видимости, сохранит существующую политику постепенного увеличения добычи”, — сказал он.

Что касается спроса, импорт нефти в Китай может восстановиться в этом году сразу на 7%, обратив вспять наблюдавшееся в 2021 году снижение, так как покупатели наращивают закупки для новых нефтеперерабатывающих мощностей и пополняют упавшие запасы, считают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста.

Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке, пишет The Wall Street Journal. Индекс VIX, который называют “индикатором страха” Уолл-стрит, накануне подскочил до максимума за год.

Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также новую порцию отчетов компаний и статистических данных. Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщил о планах свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100-процентную вероятность подъема ставки в марте и 70-процентный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 30 тыс. – до 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 265 тыс., сообщает агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 260 тыс. Это первое снижение количества заявок за последний месяц. Оно обусловлено, в том числе, ослаблением негативного влияния со стороны распространения нового штамма “омикрон”, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 7,31 пункта (0,02%) и составил 34160,78 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 23,42 пункта (0,54%) – до 4326,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 189,34 пункта (1,4%) и составил 13352,78 пункта.

Бумаги Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA). опустились на 0,9%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 9,6%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы благодаря существенному повышению доходов подразделения NBCUniversal.

Акции McDonald’s Corp (NYSE:MCD). потеряли в цене 0,4%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания отчиталась о худших, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый квартал 2021 года.

Американская авиакомпания Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). в минувшем квартале получила скорректированную прибыль впервые за два года, причем показатель оказался лучше прогнозов рынка. Тем не менее бумаги компании подешевели на 2%.

Котировки акций Intel Corp (NASDAQ:INTC). снизились на 7%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года на 21%, но увеличил выручку на 3%, что оказалось лучше прогноза рынка.

Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подешевели на 11,55%, хотя американский производитель электромобилей зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок.

Тем временем акции MasterCard (NYSE:MA) Inc. подорожали на 1,7%. Одна из крупнейших платежных систем в мире в четвертом квартале 2021 года увеличила чистую и скорректированную прибыль, а также нарастила выручку, причем два последних показателя превзошли ожидания рынка.

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг на фоне продолжающегося сезона отчетности. Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв накануне ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. При этом в сообщении по итогам январского заседания было сказано, что, поскольку инфляция в США находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что “вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки”. Между тем глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что руководство американского ЦБ намеревается поднять процентные ставки уже в марте.

Безработица в Испании в четвертом квартале упала до минимума за 13 лет благодаря росту спроса на рабочую силу на фоне сильного восстановления экономики. Она опустилась 13,3% против 14,6% тремя месяцами ранее, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 14,2%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,65% и составлял 470,33 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 0,4%, французский CAC 40 – на 0,6%, итальянский FTSE MIB – на 1%, испанский IBEX 35 – также на 1%, британский FTSE 100 – на 1,1%.

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc (LON:EZJ) почти наполовину сократил доналоговый убыток в первом квартале 2022 финансового года, однако отметил, что распространение нового штамма коронавируса “омикрон” негативно сказывается на бронированиях. Акции компании подросли на 0,06%.

Акции Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) прибавили в цене 4,4%. Крупнейший банк Германии увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 67%, при этом она существенно превзошла прогноз. Выручка выросла на 8%.

STMicroelectronics NV, крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, также отчитался о повышении финансовых показателей в минувшем квартале благодаря высокому спросу на чипы в условиях их глобального дефицита. Компания заявила о намерении вложить $3,4-3,6 млрд в этом году в расширение производственных мощностей. Котировки бумаг STMicro выросли на 1,9%.

Британская Diageo Plc (LON:DGE) увеличила чистую прибыль в июле-декабре на 25% и получила выручку, превзошедшую прогноз рынка. Стоимость ведущего производителя алкоголя в мире повысилась на 2,5%.

Германская SAP SE сообщила о росте чистой прибыли и выручки в прошедшем квартале, но операционная прибыль снизилась на 11%. Бумаги крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями подешевели на 6%.

Акции производителя обуви Dr. Martens упали на 9%, хотя компания в третьем квартале 2022 фингода нарастила выручку на 11%, до 307 млн фунтов стерлингов ($413,4 млн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американская компания Intel Corp (NASDAQ:INTC) отчиталась в среду о рекордной выручке в четвертом квартале, но дала прогноз прибыли на первый квартал ниже ожиданий из-за проблем с цепочками поставок.

Выручка Intel от подразделения дата-центров выросла в четвертом квартале на 20% до $7,3 миллиарда. По данным FactSet, аналитики в среднем ожидали выручки в размере $6,73 миллиарда.

Общая скорректированная выручка составила $19,5 миллиарда, обогнав ожидания на уровне $18,3 миллиарда. Скорректированная прибыль составила $1,09 на акцию, что также больше ожидавшегося 91 цента на акцию.

Intel ожидает выручку в первом квартале в размере $18,3 миллиарда, что выше средних оценок аналитиков в $17,62 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

Однако прогноз прибыли на январь-март составил 80 центов на акцию, что ниже ожиданий аналитиков в 86 центов на акцию, по данным IBES Refinitiv.

Акции Intel, которые сначала упали примерно на 3% в конце торгов, немного восстановились после того, как компания выразила уверенность в спросе и способности справляться с ограничениями в цепочках поставок.

Но затем главный исполнительный директор Патрик Гелсингер сказал на телефонной конференции, что ожидает сохранения ограничений в этом году и в следующем, поскольку ажиотажный спрос на чипы в мире сохраняется.