Новости рынка

Доллар может завершить снижением первую неделю из последних трех из-за новых сигналов слабости рынка труда в США, заставивших инвесторов пересмотреть свои прогнозы темпов восстановления экономики от пандемии коронавируса.

Тем временем курс биткоина в пятницу вновь обновил исторический максимум, достигнув $49.000 после того, как накануне крупный американский банк BNY Mellon сообщил о создании нового подразделения для помощи клиентам в хранении, передаче и выпуске цифровых активов.

“В среднесрочной перспективе импульс очень силен, и рынок захочет протестировать уровень в $50.000”, – сказал глава Amber Group Джеффри Вонг.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют поднялся менее чем на 0,1% к 09:11 МСК. Индикатор завершает неделю снижением на 0,6%.

Евро практически не меняется и третий день торгуется вблизи отметки $1,2127​. С начала недели евро к доллару вырос на 0,6%.

Японская иена подешевела на 0,1%​ в паре с долларом до 104,82 иены, но все равно завершает неделю в плюсе.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,06% до 6,4265.

Объем торгов на валютном рынке может быть ниже обычного в ближайшие дни, поскольку биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Nasdaq и S&P 500 немного выросли в четверг, в то время как инвесторы делали ставку на новые бюджетные стимулы. При этом риторика президента США Джо Байден после его первого телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином сдержала энтузиазм рынка, находящегося вблизи рекордных максимумов.

Акции Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) подорожали на 3,2%, а бумаги Intel Corp (NASDAQ:INTC) – на 3,1%, подтолкнув технологический сектор к вершине S&P 500 и Nasdaq.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,02% до 31.430,7 пункта , индекс S&P 500 вырос на 0,17% до 3.916,38 пункта​, в то время как ​Nasdaq – поднялся на 0,38% до 14.025,774 пункта​.

Американские акции производителей каннабиса, в том числе Tilray и Aphria, растеряли рост, достигнутый на внебиржевых торгах, и снизились на 49,7% и 35,8% соответственно после того, как сектор привлек внимание розничных инвесторов на этой неделе.

Байден сказал группе сенаторов на встрече, где обсуждалась необходимость модернизации американской инфраструктуры, что Соединенные Штаты должны активизироваться в ответ на вызов со стороны Китая.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в среду телефонный разговор – первый после вступления американского президента в должность.

Предупреждение по поводу Китая и план демократов, включающий повышение минимальной зарплаты до $15 в час в рамках стимулов на $1,9 триллиона, показывают, что понижательные риски для инвесторов могут возрасти, сказал Эд Мойя из OANDA.

“Рынки начинают немного нервничать из-за отношений между Западом и Китаем”, – сказал Мойя.

Первый разговор Байдена с президентом Китая Си “показал все трудности, с которыми мы столкнемся в этом году в дополнение к пандемии”, добавил аналитик.

По его словам, демократы также не единодушны в вопросе минимальной зарплаты: “Это затягивает переговоры о стимулах”.

Цены на нефть в пятницу снизились второй день кряду, ускорив падение после того, как ОПЕК ухудшила прогноз спроса, а Международное энергетическое агентство сообщило о сохранении избытка предложения на рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,62% до $60,76 за баррель к 08:57 МСК, сбавив полпроцента на предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI – снизились на 0,69% до $57,84 за баррель, подешевев на 0,8% в четверг.

Оба бенчмарка в среду закрылись на пике с января 2020 года.

“Добыча ОПЕК, скорее всего, снизится в этом месяце вслед за сокращениями (производства) в Саудовской Аравии и Ливии. Это должно углубить дефицит на мировом рынке и поддержать цены”, – сказали аналитики Capital Economics.

До снижения цен уровень перекупленности индекса относительной силы американской нефти был на максимуме со времен второй иракской войны, сказал Боб Яугер из Mizuho Securities.

“Есть некоторые признаки того, что рынок настраивается на откат”, – сказал он.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) несущественно пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году и теперь ждет его роста в годовом сравнении на 5,79 миллиона баррелей в сутки до 96,05 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе картеля.

Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос из-за вызванных пандемией локдаунов и распространения новых штаммов COVID-19, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА).

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются в ходе торгов в пятницу, в то время как биржи КНР, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Биржи материкового Китая возобновят работу в следующий четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск уменьшился на 0,2% на фоне низкой активности торгов.

Это обусловлено, в том числе, фиксацией прибыли после того, как индикатор ранее достиг максимальной отметки более чем за 30 лет, отмечает Trading Economics.

В число лидеров роста входят акции Citizen Watch Co. (+5,2%) и Shiseido Co. (+4%). Цена бумаг производителя полупроводников Advantest Corp. повышается на 3,5%.

Между тем самое значительное падение котировок демонстрируют бумаги транспортных компаний Mitsui O.S.K. Lines (-4,5%) и Nippon Yusen K.K. (-4,6%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group снижается на 1,8%, производителя потребительской электроники Sony – на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,6%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что в Мельбурне (штат Виктория), втором по численности населения городе Австралии, могут быть введены пятидневные ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, решение властей штата вызвано тем, что в карантинном отеле города в четверг были выявлены 13 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась соответственно на 1,7% и 1,2%.

Существенно подешевели бумаги авиакомпании Qantas Airways Ltd. – на 4,8%, Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, – на 7,3%, финансовой компании AMP Ltd. – на 3,7%.

Вслед за снижение нефтяных котировок подешевели акции представителей данной отрасли, в том числе Woodside Petroleum – на 1%, Santos – на 1,6%, Beach Energy – на 1,4%.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в четверг после выхода очередной порции корпоративной отчетности. Инвесторы продолжают оценивать финансовые результаты компаний. Кроме того, в центре внимания рынков остается ситуация с пандемией коронавируса, ограничениями и программами вакцинации, пишет Trading Economics.

Экономика еврозоны в первом квартале 2021 года сократится на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что будет означать техническую рецессию, прогнозирует Европейская комиссия (ЕК). Весной текущего года экономика региона вернется к росту, а летом позитивный импульс усилится, ожидают в ЕК.

Согласно прогнозу регулятора, ВВП 19 стран еврозоны увеличится на 3,8% как в 2021 году, так и в 2022 году. Ранее ЕК прогнозировала повышение ВВП на 4,2% в текущем году и на 3% в следующем. Экономика Евросоюза вырастет на 3,7% в 2021 году и на 3,9% в 2022, ожидают в ЕК.

Экономические последствия пандемии коронавируса являются неравномерными, и скорость восстановления экономики в разных странах будет серьезно отличаться, отмечается в квартальном обзоре ЕК.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщила о продлении до 7 марта в стране режима локдауна, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,46% и составил 411,35 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,07%, германский DAX – 0,77%, итальянский FTSE MIB – 0,18%. Французский CAC 40 остался примерно на уровне предыдущей сессии, тогда как испанский IBEX 35 снизился на 0,34%.

Котировки бумаг Royal Mail (LON:RMG) PLC выросли на 4,9%. Почтовая служба Великобритании ожидает, что ее скорректированная операционная прибыль по итогам 2021 финансового года значительно превысит 500 млн фунтов стерлингов ($691,8 млн) благодаря лучшим, чем ожидалось, результатам деятельности за девять месяцев, а также возобновлению ограничений, связанных с COVID-19. Рост выручки по итогам года, согласно прогнозу компании, составит 380-580 млн фунтов стерлингов.

Акции Schneider Electric SE подорожали на 1,6%. Французская промышленная группа зафиксировала падение чистой прибыли по итогам 2020 года, но предложила увеличить размер дивидендов на фоне восстановления роста продаж и улучшения рентабельности во втором полугодии.

Котировки акций AstraZeneca (LON:AZN) PLC практически не изменились. Фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой вакцины против COVID-19, увеличила доналоговую прибыль, выручку и базовую прибыль на акцию в четвертом квартале 2020 года.

Акции Credit Agricole SA (PA:CAGR) прибавили в цене 4,9%. Французский банк существенно сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2020 года в связи с резервами под обесценение активов итальянского бизнеса и покрытие невозвратных кредитов. Банк также сообщил, что предпринимает дальнейшие шаги для упрощения своей структуры.

Цена бумаг Commerzbank AG (DE:CBKG) упала на 6%. Второй по величине банк Германии увеличил чистый убыток в четвертом квартале 2020 года и сообщил, что планирует возобновить выплату дивидендов в 2023 году.

Бумаги ArcelorMittal SA подешевели на 2,3%. Крупнейшая сталелитейная компания мира вернулась к чистой прибыли в четвертом квартале 2020 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,21 млрд по сравнению с чистым убытком в размере $1,88 млрд за аналогичный период годом ранее. Квартальная выручка снизилась до $14,18 млрд с $15,51 млрд, главным образом из-за негативного влияния пандемии коронавируса на общий спрос на сталь. Кроме того, ArcelorMittal объявила о назначении нового главного исполнительного директора, им стал Адитья Миттал – сын основателя компании Лакшми Миттала. На текущий момент он занимает должности президента и финансового директора ArcelorMittal, а также главного исполнительного директора ArcelorMittal Europe.

Капитализация UniCredit (MI:CRDI) SpA снизилась на 3,2%. Крупнейший банк Италии увеличил чистый убыток в четвертом квартале 2020 года и сократил выручку.

Рыночная стоимость Zurich Insurance Group AG уменьшилась на 1,1%. Швейцарская страховая компания сократила чистую прибыль на 8% по итогам 2020 года на фоне негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Капитализация французской Pernod Ricard (PA:PERP) SA сократилась на 2,3%. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции сократил чистую прибыль и выручку в первом полугодии текущего финансового года, однако отметил улучшение показателей во втором финквартале по сравнению с первым.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду призвал к широкомасштабным общенациональным усилиям для возвращения американцев на работу после пандемии, особенно представителей меньшинств и низкооплачиваемых рабочих.

“Учитывая количество людей, потерявших работу, и вероятность того, что некоторым будет трудно найти работу в постпандемической экономике, для достижения и поддержания максимальной занятости потребуется нечто большее, чем поддержка денежно-кредитной политики, – сказал Пауэлл в своем выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка. – Это потребует приверженности всего общества, с вкладом со стороны властей и частного сектора”.

Глава ФРС сравнил ситуацию с послевоенным периодом, когда правительство США создавало рабочие места для солдат, вернувшихся с фронта.

Пауэлл сказал, что для восстановления потребуется как “краткосрочная политика, так и более долгосрочные инвестиции”, чтобы гарантировать, что любой, кто хочет получить работу, найдет её.

Отвечая на вопросы в ходе вебинара, председатель ФРС сказал, что по его мнению, для реализации экономического потенциала США нужна более организованная и целенаправленная стратегия – аргумент, аналогичный тому, который выдвигает администрация президента Джо Байдена, планирующая крупные инвестиции и масштабные государственные расходы.

“ФРС почти требует, чтобы Конгресс и частный сектор активизировались и помогли вялому рынку труда, который мы наблюдаем”, – прокомментировал слова Пауэлла аналитик LPL Financial Райан Детрик.

Индексы S&P 500 и Nasdaq немного снизились в среду, поскольку бумаги крупных технологических компаний просели на фоне продолжающейся ротации портфельных активов, которая дала импульс энергетическим акциям и удерживала рынок вблизи рекордных уровней.

Dow Jones к закрытию поднялся на 0,2% до 31.437,8, S&P 500 снизился на 0,03% до 3.909,88, Nasdaq Composite упал на 0,25%, до 13.972,53.

На фондовых рынках происходит смена лидера с фокусом на ослабление сектора высоких технологий, и такие сектора, как энергетика и финансы, набирают обороты, сказал Дэвид Бансен из The Bahnsen Group.

“Весь ли рынок полагается на техгигантов, как это было прошлым летом? Я думаю, что всё чаще ответ – “нет”, вы видите расширение лидерства на рынке”, – сказал Бансен.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc снизились на 5,3%, бумаги Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) и Apple Inc (NASDAQ:AAPL) потеряли меньше 1%, оказав давление на индексы Nasdaq и S&P 500.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду призвал к широкомасштабным общенациональным усилиям для возвращения американцев на работу после пандемии, особенно представителей меньшинств и низкооплачиваемых рабочих.

Доллар стабилизировался возле двухнедельных минимумов в четверг после выхода данных о более слабой, чем ожидалось, инфляции в США и очередного обещания Федеральной резервной системы удерживать процентные ставки на низком уровне.

Базовая инфляция в США в январе была равна нулю по сравнению с ожиданиями рынка в 0,2%, согласно данным, опубликованным в среду.

Индекс доллара к корзине основных валют не изменился и составил 90,368​ к 08:57 МСК. Евро вырос на 0,08% до $1,2126​. Японская иена подешевела на 0,02% по отношению к доллару до 104,59 иены.

Биткоин, используемый некоторыми инвесторами в качестве защитного актива от инфляции, упал примерно на 8% с рекордного максимума, достигнутого во вторник, и в четверг торговался вблизи $44.836.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сосредоточился в своем выступлении накануне на все еще высоком уровне безработицы в США и повторил, что центральный банк может выдержать годовую инфляцию выше 2% в течение некоторого времени, прежде чем повышать ставки.

“Другими словами, мягкая политика будет сохраняться долго, и это должно иметь негативные последствия для доллара США”, – сказал аналитик Westpac Имре Шпайзер.

“Австралиец” подорожал на 0,26% до $0,7741​. Новозеландский доллар поднялся на 0,17% до $0,7225 на фоне успехов в сдерживании коронавируса и показателей инфляции выше ожидаемого.

В четверг в фокусе внимания рынков экономический прогноз Европейской комиссии, а также статистика рынка труда в США.