Новости рынка

Доллар упал до трехнедельного минимума во вторник, фунт стерлингов достиг почти трехлетнего максимума, а сырьевые валюты выросли по мере прогресса в вакцинации и надежд инвесторов на восстановление мировой экономики.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,2% до 90,299​ к 08:58 МСК. Евро вырос на 0,08% до $1,2137​.

Безопасная японская иена подешевела на 0,08% по отношению к доллару до 105,44 иены и пробила многолетние минимумы к евро, австралийскому доллару и швейцарскому франку.

“Иена показывает худшие результаты среди всех валют в 2021 году, и ее отрицательная корреляция с доходностью облигаций Казначейства США оказалась фактором, тянущим ее вниз”, – сказал Франческо Песоле из ING в записке для клиентов.

Биткоин растет и торгуется всё ближе к значимой отметке в $50,000 хотя еще не достиг ее из-за того, что инвесторы фиксировали прибыль после взлета криптовалюты на 60% с начала года.

“Настрой на аппетит к риску и более слабый доллар преобладает,” – сказал Мох Сён Сим из Банка Сингапура.

Инвесторы взвешивают, станут ли США единоличными лидерами восстановления, что поддержит доллар, или оно будет более широким – и это будет для доллара негативным фактором.

В фокусе внимания инвесторов – предварительная оценка ВВП еврозоны, индекс экономических ожиданий Германии и индекс производственной активности в США.

“Осси” подорожал на 0,08% до $0,7784​. Новозеландский доллар поднялся на 0,26% до $0,7245​.

Фондовые рынки стран Западной Европы выросли в понедельник, при этом германский индекс DAX в ходе торгов обновил исторический максимум. Успешное внедрение вакцин от коронавируса и перспективы принятия дополнительных стимулирующих мер в США поддерживают надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, пишет Trading Economics.

В Великобритании стартовала вакцинация от COVID-19 пожилых и входящих в группы риска жителей, сообщил в понедельник британский премьер Борис Джонсон. “Сегодня мы приступаем к следующей фазе нашей программы вакцинации – теперь вакцину предлагают людям в возрасте 65-69 лет и клинически уязвимым”, – написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, премьер посоветовал жителям старше 70 лет, еще не получившим первую дозу вакцины от COVID-19, “обратиться к участковому врачу общей практики и забронировать вакцинацию”.

К настоящему времени более 15 млн британцев из четырех приоритетных групп получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщают западные СМИ. Джонсон назвал цифру важным рубежом и заявил, что это “выдающееся достижение”.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, однако, считает, что еще рано делать выводы о влиянии вакцинации на уровень смертности из-за коронавируса COVID-19 в стране. “Есть признаки того, что, к счастью, количество летальных исходов снижается уже несколько недель. Пока рано говорить, связано ли это напрямую с программой вакцинации”, – цитируют Хэнкока местные СМИ.

Тем временем в Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX), сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. “На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября”, – сказал гендиректор ВОЗ на брифинге, отметив, что недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года. Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей (вируса)”, – сказал глава ВОЗ. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.

Объем промышленного производства в еврозоне в декабре 2020 года сократился на 1,6% относительно предыдущего месяца и на 0,8% по сравнению с декабрем 2019 года, сообщило в понедельник статуправление Европейского союза. Это оказалось хуже консенсус-прогноза экспертов, предполагавших снижение первого показателя на 1% и второго – на 0,3%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 1,32% и составил 419,47 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,52%, германский DAX – на 0,42%, французский CAC 40 – на 1,45%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,83% и 1,84% соответственно.

Котировки акций Vivendi (PA:VIV) SA взлетели на 19,6% в ходе торгов в Париже в понедельник, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Французский медиаконгломерат намерен провести листинг своего подразделения Universal Music Group (UMG) в Амстердаме до конца текущего года. Компания объявила о планах провести IPO UMG примерно год назад. Теперь она установила минимальную цену для стоимости своей “дочки” на уровне 30 млрд евро ($36,4 млрд).

Акции французской транспортной группы Bollore SE, которой принадлежит более четверти акций Vivendi, подскочили на 14,6%.

Цена бумаг Equinor ASA (бывшая Statoil (OL:EQNR)) выросла на 2,7%. Норвежская нефтегазодобывающая компания предупредила о возможной забастовке на нефтеперерабатывающем заводе Mongstad, в результате которой производство на нескольких месторождениях норвежского континентального шельфа, включая Johan Sverdrup и Troll, может быть приостановлено до дальнейших распоряжений.

Бумаги Oncimmune Holdings PLC подорожали на 8,7%. Британская биотехнологическая компания сократила убыток в первом полугодии текущего финансового года на фоне роста выручки в шесть раз за этот период.

Котировки акций шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) повысились на 3,2%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды планирует пополнить число компаний, выпустивших облигации с купонами, привязанными к целям по защите окружающей среды, в рамках дебютного размещения на рынке облигаций. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, H&M обратилась в несколько банков для организации размещения облигаций сроком погашения восемь с половиной лет в объеме 500 млн евро.

В лидеры падения вышли акции бельгийской фармацевтической компании Galapagos NV, цена которых снизилась на 5,9%.

Во вторник утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, при этом рост мировых индексов во вторник продолжается. Облигации же продолжили падать по мере роста оптимизма из-за внедрения вакцин от COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,48% к 23:09 по восточному времени (03:09 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI вырос на 0,12%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,28%.

Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1,55%.

Цены на нефть взлетели в понедельник до максимума 13 месяцев на фоне тревог из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке, а также благодаря надеждам на то, что стимулы в США и ослабление коронавирусных ограничений придадут импульс спросу на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,83% до $63,57 за баррель к 08:42 МСК, марки WTI – на 2,2% до $60,78 за баррель.

Цены на нефть выросли примерно на 5% на прошлой неделе.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, ведущая бои в Йемене, по данным государственного ТВ, сообщила вечером в воскресенье, что перехватила и уничтожила заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный поддерживаемыми Ираном хуситами на саудовскую территорию. Это вызвало новые опасения о росте напряженности на Ближнем Востоке.

“Утренний всплеск (цен) на нефтяных рынках был вызван новостями”, – сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Co.

“Но в основе ралли также лежали и растущие надежды на то, что американские стимулы и ослабление ограничений будут способствовать росту экономики и спроса на топливо”, – сказал он.

Доллар снизился до двухнедельных минимумов в понедельник, в то время как трейдеры взвешивают, будет ли восстановление экономики США после пандемии таким быстрым, как ожидалось.

Биткоин оставался волатильным, опустившись на 3,4% до $47.005,85 на следующий день после достижения рекордного пика в $49.714,66. За прошлую неделю он взлетел на 25%.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,19% до 90,305​ к 09:20 МСК, удерживаясь вблизи минимума прошлой недели в 90.249.

Индекс доллара достиг двухмесячного максимума в 91,6 пятого февраля благодаря надеждам, что США опередит другие крупные экономики в темпах восстановления, но затем отступил на фоне разочаровывающих данных о занятости.

“Сейчас рынок ищет реальное подтверждение того, что экономика США опережает другие страны, – сказал Синитиро Кадота из Barclays (LON:BARC) Capital, – Экономические данные должны улучшиться”.

Многие финансовые рынки Азии были закрыты в понедельник в связи с празднованием лунного Нового года, а в Соединенных Штатов – Дня президентов.

Евро вырос на 0,17% до $1,2138​.

Фунт стерлингов поднялся на 0,38% до $1,3896​, ранее достигнув почти трехлетнего максимума на отметке $1,3901.

Японская иена подешевела на 0,13%​ в паре с долларом до 105,07 иены.

Рисковые валюты выросли к доллару – австралийский доллар подорожал на 0,43% до $0,7786, ранее коснувшись месячного пика в $0,7785.

Китайский юань на офшорном рынке подорожал на 0,29% до 6,4005, ранее коснувшись пика с июня 2018 года в 6,4012.

Криптовалюта Ethereum, часто торгующаяся в тандеме с биткоином, подешевела на 3,43% до $1.740,23. В субботу она достигла рекордного максимума в $1.874,98.

Фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии уверенно растут в понедельник, торговые площадки КНР закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая возобновят работу в четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск увеличился на 1,7% и достиг 30010,43 пункта. Таким образом, он впервые за тридцать лет превысил отметку в 30 тыс. пунктов.

ВВП Японии в октябре-декабре увеличился по итогам второго квартала подряд, отражая восстановление как внутреннего спроса, так и экспорта. Экономика выросла на 3% в поквартальном выражении после подъема на 5,3% в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3%.

По итогам всего 2020 года японский ВВП снизился на 4,8%. Это стало первым падением показателя с 2009 года, когда в разгар глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%.

В число лидеров роста в ходе торгов в понедельник входят акции Ebara Corp. (+12,7%) и Olympus Corp. (+11,7%).

Бумаги нефтедобывающей Inpex Corp. дорожают на 6,5% вслед за повышением стоимости нефти.

Цена акций производителя полупроводников Advantest Corp. повышается на 1,5%, инвестиционно-технологической SoftBank Group – на 2,1%, производителя потребительской электроники Sony – на 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing – на 3,8%.

Между тем самое значительное падение котировок демонстрируют бумаги автопроизводителей Subaru Corp. (-3,3%), Nissan Motor Co. (-2,8%) и Mitsubishi Motors Corp. (-2,2%), а также интернет-компании Rakuten Inc. (-6,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск поднялся на 1,5%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 3,1%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 0,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,9% благодаря сильной корпоративной отчетности.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла соответственно на 2,3% и 1,8%.

Цена акций Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, взлетела на 19% на новости о том, что она увеличила EBITDA в четвертом квартале более чем в четыре раза.

Котировки бумаг Seven West Media подскочили на 6,4% после объявления о партнерстве с американской Google (NASDAQ:GOOGL).

Торги в пятницу фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом после первоначального снижения.
Инвесторы оценивали новую порцию экономических данных и новости относительно темпов вакцинации от коронавируса, а также надеялись на скорое принятие в США дополнительных мер поддержки экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,64% и составил 414,00 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,94%, германский DAX – на 0,06%, французский CAC 40 – на 0,6%, итальянский FTSE MIB набрал 0,44%, испанский IBEX 35 – 0,22%.

За неделю Stoxx Europe 600 набрал 1,1%, FTSE 100 – 1,6%, FTSE MIB – 1,4%, DAX снизился на 0,05%, IBEX 35 – на 1,9%.

Акции L’Oreal (PA:OREP) SA в пятницу подорожали на 3%. Производитель косметики сократил чистую прибыль в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, однако сообщил, что бизнес вернулся к росту во 2-м полугодии.

Цена бумаг ING Groep NV выросла на 6,7%. Нидерландский финансовый конгломерат ING Groep NV зафиксировал значительное падение чистой прибыли в 4-м квартале 2020 года, но результат оказался лучше прогноза рынка.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали бумаги датского производителя товаров для слабослышащих GN Store Nord A/S, которые подорожали на 7,1%. Тем временем наибольшее падение продемонстрировали акции дистрибьютора электроэнергии Verbund AG, которые подешевели почти на 9%.

Президент США Джо Байден сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc., так и от Pfizer (NYSE:PFE) Inc. -BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

“Сейчас мы закупили достаточно вакцины, чтобы вакцинировать всех американцев”, – сказал Байден в ходе выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH). Он уточнил, что США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

Байден сообщил, что США подписали контракт еще на 200 млн доз вакцины от коронавируса.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 474 тыс. заразившихся умерли.

Всего в мире число выявленных заражений коронавирусной инфекцией с начала пандемии на утро пятницы составило 107 млн 778 тыс. 268 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что ВВП Великобритании упал на рекордные 9,9% в 2020 году из-за COVID-19.

Экономика Великобритании в 4-м квартале 2020 года выросла по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но пережила рекордный спад по итогам всего года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Объем ВВП в октябре-декабре увеличился на 1% в поквартальном выражении. Относительно того же периода 2019 года ВВП сократился на 7,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали соответственно рост на 0,5% и падение на 8,1%, сообщает Trading Economics.

По итогам 2020 года в целом экономика Великобритании сократилась на 9,9%, что является рекордным годовым падением ВВП страны.

Американские фондовые индексы достигли в пятницу рекордных максимумов на фоне надежд инвесторов на принятие новых мер поддержки экономики США.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 27,70 пункта (0,09%) и составил 31458,40 пункта. Standard & Poor’s 500 поднялся на 18,45 пункта (0,47%) – до 3934,83 пункта. Nasdaq Composite набрал 69,70 пункта (0,50%) и составил 14095,47 пункта.

За неделю Dow вырос на 1%, S&P 500 – на 1,2%, Nasdaq – на 1,7%. Индикаторы продемонстрировали рост по итогам второй недели подряд.

Сегодня фондовый рынок США будет закрыт по случаю праздника (День президентов).

Цена бумаг Coherent Inc. взлетела на 13,8% на сообщении о том, что производитель электронных компонентов II-VI Inc. сделал предложение о покупке компании занимающейся производством лазеров, примерно за $6,5 млрд. Акции II-VI упали на 9,7%.

Акции Expedia Group снизились на 2,3%. Финансовые результаты онлайн-турагентства в 4-м квартале 2020 года не оправдали ожиданий рынка на фоне сохраняющегося негативного влияния пандемии COVID-19 на туристическую отрасль.

Акции Cloudflare Inc. потеряли в цене 5,8%, хотя результаты и прогноз компании в сфере кибербезопасности превзошли прогнозы экспертов.

Бумаги Walt Disney Co (NYSE:DIS). подешевели на 1,7%, несмотря на то, что крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа неожиданно завершила 1-й квартал 2021 финансового года с прибылью благодаря значительному росту числа подписчиков стримингового сервиса Disney+.

Котировки акций Bumble Inc., разработчика приложений для знакомств, выросли на 7,3%. По итогам дебютных торгов после первичного размещения накануне акции компании подскочили на 63,5%.

Поддержку рынку в пятницу оказали и сообщения об ускорении темпов вакцинации от коронавируса.

“Об этом скучно говорить, но это правда. Самая важная вещь для инвесторов – следить за тем, как контролируется ситуация с коронавирусом и вакцинацией. Если она выходит из-под контроля, везде начинается паника”, – сказал портфельный управляющий Guidestone Capital Management Брендон Пиццурро, которого цитирует MarketWatch.

С начала года стимулом для ралли являются надежды на принятие администрацией президента США Джо Байдена новых стимулирующих мер и ускорение темпов вакцинации от коронавируса. Федеральная резервная система (ФРС) США пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Байден сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc., так и от Pfizer (NYSE:PFE) Inc. – BioNTech (NASDAQ:BNTX), чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

“Сейчас мы закупили достаточно вакцины, чтобы вакцинировать всех американцев”, – заявил Байден в ходе выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH). Он уточнил, что США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что индекс потребительского доверия в США в феврале неожиданно снизился до минимума с августа. Индикатор опустился до минимальных с августа 76,2 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 80,8 пункта, сообщает Trading Economics.