Новости рынка

Цены на нефть в четверг снова взлетели до 13-месячных максимумов на фоне опасений о перебоях добычи в США из-за аномальных холодов в Техасе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,18% до $65,1 за баррель к 09:08 МСК, марки WTI – прибавили 0,92% до $61,7 за баррель.

Техасские нефтедобывающие и перерабатывающие предприятия закрыты уже пять дней из-за сильного похолодания. Губернатор распорядился ввести запрет на экспорт природного газа из штата, чтобы попытаться ускорить восстановление электроснабжения.

Согласно аналитикам Wood Mackenzie, остановлена добыча объемом около 1 миллиона баррелей в сутки, на ее полное восстановление может уйти несколько недель.

“Цены на нефть снова получили импульс от ожиданий, что перебои в работе техасских нефтедобывающих и перерабатывающих компаний из-за холодного шторма могут продлиться некоторое время”, – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

“С надеждами на новые экономические стимулы в США и более широкое внедрение вакцины против COVID-19, цены на нефть, как ожидается, сохранят бычий тренд”, – сказал он.

Поддержку ценам также оказало более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, сказал Чиоки Чен из Sunward Trading.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду снижением, в центре внимания инвесторов был рост доходности US Treasuries, а также новые статистические данные и отчеты компаний.

Мировые инвесторы следили за динамикой рынка облигаций США после того, как доходность 10-летних US Treasuries подскочила на 9 базисных пунктов во вторник, превысив 1,3% – уровень, в последний раз зафиксированный в феврале 2020 года, пишет CNBC. Доходность 30-летних облигаций также достигла максимального уровня за год.

В центре внимания в среду также находились криптовалюты. Курс биткойна продолжает бить рекорды на фоне сохраняющегося интереса инвесторов, торгуясь выше $51 000. Накануне курс криптовалюты впервые преодолел психологически важную отметку в $50 000.

Кроме того, участники рынка продолжили следить за новостями относительно ситуации с коронавирусом и темпов вакцинации. В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса уже получили 15 млн человек. В связи в этим трейдеры ожидают более быстрого восстановления британской экономики по сравнению с еврозоной.

Опубликованные в среду статистические данные указали на более высокие, чем ожидалось, темпы роста потребительских цен в стране.

Рост потребительских цен в Великобритании в январе ускорился до 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,6%. Ускорение инфляции в основном объясняется повышением стоимости мебели и товаров для дома (+12%), а также транспортных услуг (+2,1%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,74% и составил 416,10 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,56%, германский DAX – на 1,1 %, французский CAC 40 – на 0,36%. Итальянский FTSE MIB потерял 1,12%, испанский IBEX 35 – 0,38%.

Акции Kering (PA:PRTP) SA подешевели на 7,2%. Французская холдинговая компания, владеющая известными модными брендами, по итогам 2020 года отчиталась о падении чистой прибыли, выручки, а также продаж бренда Gucci в условиях пандемии.

Котировки акций Plus500 Ltd. снизились на 2,6%, хотя оператор платформы для онлайн-трейдинга отчитался о рекордных показателях за 2020 год и сообщил о новой программе обратного выкупа акций.

Бумаги Koninklijke Ahold Delhaize NV подешевели на 3,3%. Нидерландская сеть супермаркетов получила чистый убыток в четвертом квартале 2020 года на фоне роста расходов, связанных с ее американским бизнесом.

Акции British American Tobacco (LON:BATS) PLC снизились на 4%. Табачная компания увеличила доналоговую прибыль в 2020 году за счет более активного, чем ожидалось, роста органической выручки и сокращения расходов, и сообщила, что ожидает сохранения последствий пандемии коронавируса в текущем году.

Цена акций Societe BIC уменьшилась на 4,7%. Французский производитель ручек отчитался о резком падении чистой прибыли и сокращении продаж в четвертом квартале.

Котировки акций Imperial Brands PLC снизились на 0,5%. Британский концерн, в который входит табачная компания Imperial Tobacco (LON:IMB), сообщил, что его финансовый директор Оливер Тант уходит в отставку, на его место будет назначен Лукас Паравичини.

Капитализация Rio Tinto (LON:RIO) PLC уменьшилась на 0,4%. Одна крупнейших горнодобывающих компаний мира объявила рекордные финальные дивиденды за 2020 год на фоне роста чистой прибыли на 22%.

Цена бумаг Nestle SA увеличилась на 0,06%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания достиг соглашения с инвесткомпаниями One Rock Capital Partners и Metropoulos & Co. о продаже региональных брендов питьевой воды в США и Канаде за $4,3 млрд.

Бумаги Akzo Nobel NV прибавили в цене 0,02%. Нидерландская компания, один из крупнейших производителей красок и покрытий в мире, получила прибыль в четвертом квартале выше ожиданий экспертов и увеличила размер дивидендов.

Доллар удерживал преимущество по отношению к низкодоходным валютам в среду, достигнув пятимесячного пика к иене, в то время как доходность американских облигаций подскочила благодаря перспективам дальнейшего восстановления экономики и возможного ускорения инфляции.

Биткоин вырос на 2,51% до $50.398 к 09:39 МСК.

Курс ведущей криптовалюты мира во вторник превысил отметку в $50.000 и обновил исторический максимум на фоне сигналов о том, что она завоевывает признание среди инвесторов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,2% до 90,686.

Резкий рост доходности американских гособлигаций поддержал доллар, при этом доходность 10-летних бондов выросла до 1,333% с примерно 1,20% в конце прошлой недели.

“Рост доходности был вызван усилением инфляционных опасений на фоне укрепления цен на энергоносители, а также перспективой масштабных фискальных стимулов в США и вступления глобального восстановления в более уверенную стадию, так как вакцинация приближает открытие экономики”, – сказал Родриго Катрил из National Australia Bank.

Иена , чувствительная к доходности госдолга США, отреагировала острее всех: доллар подскочил до отметки в 106,225 иены – самой высокой с сентября – и затем удерживался у отметки 105,95 иены.

“Я думаю, что нисходящий тренд доллара закончился. В начале года спекулянты делали ставки на падение доллара ниже 100 иен. Похоже, сейчас они отказались от такого взгляда”, – сказал Юкио Исизуки из Daiwa Securities.

Обнародованный во вторник отчет ФРБ Нью-Йорка о промышленном производстве показал оптимистичную экономическую картину, а рост индекса цен усилил страх ускорения инфляции.

Признаки уменьшения ставок на падение доллара к иене на рынке опционов очевидны: краткосрочные опционы на покупку доллара, или ставки на доллар, стали дороже, чем опционы на продажу.

Недельный спрэд разворота риска впервые за почти пять лет оказался в пользу опционов на покупку доллара.

Евро снизился на 0,14% до $1,2087​.

Фунт стерлингов опустился на 0,15% до $1,388​, во вторник достигнув пика с апреля 2018 года. По отношению к евро фунт торговался на уровне 87,065 пенса, ранее обновив максимум с начала мая в 87,02 пенса за евро.

Австралийский доллар подешевел на 0,08% до $0,775​, находясь вблизи месячного максимума в $0,7805, достигнутого в вторник.

Офшорный китайский юань отступил до 6,4359 за доллар после достижения пика двух с половиной лет в 6,4010 ранее на этой неделе.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли во вторник отвергла предупреждения о том, что госрасходы и слишком низкие процентные ставки могут привести к перегреву американской экономики и высокой инфляции.

“Я не думаю, что мы близки к нежелательной инфляции, – сказала Дейли на онлайн-мероприятии, проведенном Университетом Сан-Франциско. – Я не думаю, что это риск, о котором мы должны думать прямо сейчас”.

“Давайте оставаться сосредоточенными на двойной цели – полной занятости и ценовой стабильности – и не будем слишком зацикливаться на страхах о ценовой стабильности, до такой степени, чтобы забыть обо всех тех людях, которые оказались не у дел и у которых нет рабочих мест, которые они заслуживают”.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на историческом максимуме во вторник, так как циклические сектора выросли на фоне надежд на восстановление экономики благодаря дополнительным бюджетным стимулам.

Индекс Nasdaq, однако, снизился из-за падения акций технологических компаний, в то время как S&P 500 почти не изменился на фоне опасений о росте процентных ставок.

Рост возглавили сектора, которые, как ожидается, извлекут наибольшую выгоду из перезапуска экономики, включая энергетический и финансовый.

Президент США Джо Байден пытается добиться принятия Конгрессом законопроекта о стимулах на $1,9 триллиона, предусматривающего прямые выплаты американцам в размере $1.400 и увеличение пособий по безработице.

Банковский индекс S&P 500 вырос, так как доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимальной отметки с февраля 2020 года. [US/]

“Мы начали эту неделю с положительным взглядом на попытки администрации Байдена добиться принятия внушительного комплекса мер”, – сказала Куинси Кросби из Prudential (LON:PRU) Financial.

“Рынки встретили это положительной динамикой”.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2% до 31.522,22 пункта, S&P 500 снизился на 0,06% до 3.932,58 пункта, Nasdaq Composite опустился на 0,34% до 14.047,50 пункта.

Резкое снижение числа новых случаев коронавируса, продолжение вакцинации и превзошедшие ожидания результаты компаний усилили надежды на быстрое восстановление бизнеса в этом году.

Инвесторы ждут публикации протокола январского заседания Федрезерва, на котором регулятор повторил обещание сохранять мягкую политику.

Цены на нефть были стабильны в среду, так как перебои в поставках с юга США из-за арктических морозов была нивелированы ожиданиями, что ОПЕК+ ослабит ограничения добычи после заседания в апреле.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,24% до $63,5 за баррель к 09:03 МСК, марки WTI – прибавили 0,08% до $60,1 за баррель.

Организация стран-нефтепроизводителей и ее союзники скорее всего примут решение ослабить ограничения на добычу нефти на встрече в апреле ввиду восстановления цен, сказали Рейтер источники в картеле.

Тем не менее, любое увеличение добычи будет умеренным, так как производители опасаются новых неудач в борьбе с пандемией.

Поставки американской нефти были ограничены из-за сильных холодов в Техасе и других штатах, ставших причиной отключения энергии сокращения объемов добычи нефти в Пермском бассейне на 500.000-1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.

Согласно оценкам, общий объем сокращений производства сланцевой нефти варьируется от как минимум 2 миллионов до 3,5 миллиона баррелей в сутки, говорят аналитики.

Данные о запасах нефти в США Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации будут опубликованы в среду и четверг.

Опрошенные Рейтер аналитики считают, что в среднем уровень запасов сократился на 2,2 миллиона баррелей за неделю, закончившейся 12 февраля.

Японские фондовые индексы выросли до 30-летнего максимума во вторник, поскольку прогресс в распространении вакцин против коронавируса усилил ожидания того, что мировая экономика восстановится.

Индекс Nikkei вырос на 1,28% до 30.467,75 пункта, достигнув самого высокого уровня с августа 1990 года. Более широкий индекс Topix прибавил 0,57% до 1.965,08 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 8,75%.

Подъем возглавили акции Screen Holdings Co Ltd, Sumitomo Metal Mining Co Ltd и Resona Holdings Inc, подорожавшие на 6,85%, 5,09% и 4,54% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Tokai Carbon Co Ltd, Japan Steel Works Ltd и Dentsu Group Inc, подешевевшие на 4,48​%, 4,27% и 3,55% соответственно.

“Есть фундаментальные факторы, поддерживающие цены на акции, но люди беспокоятся, не слишком ли разогналось ралли, с тех пор как индекс Nikkei достиг отметки в 29.000”, – сказал Киеси Исигане из Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management.

“Ралли, похоже, просто не собирается останавливаться”.

В последнее время компании показали хорошие финансовые результаты, и ожидается, что Япония начнет программу вакцинации против коронавируса уже на этой неделе.