Новости рынка

Курс доллара США сегодня снижается относительно большинства основных валют. При этом доллар растет к иене. Как отмечает Trading Economics, “голубиные” заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и рост ожиданий масштабных бюджетных расходов в стране способствуют увеличению спроса на более рисковые активы.

Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, Пауэлл заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций.

В четверг трейдеры ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в четвертом квартале 2020 года.

Британская нацвалюта в феврале может продемонстрировать максимальный рост с июля на фоне скачка доходности британских гособлигаций, вызванного улучшением экономических прогнозов и быстрыми темпами вакцинации в стране, пишет Financial Times. С начала текущего месяца фунт прибавил более 3% в паре с долларом и евро. С конца прошлого года фунт вырос более чем на 4% относительно единой европейской валюты. Тем временем доходность десятилетних гособлигаций Великобритании в феврале увеличилась более чем на 0,4 п.п. Распродажа госбумаг стала максимальной с 2016 года.

Аналитик Bank of America (NYSE:BAC) Камаль Шарма отметил, что “недостаточный” ответ Великобритании на пандемию в 2020 году “кардинально отличается от очень эффективной вакцинации в 2021 году”. “Мы видим мало оснований для того, чтобы фунт не мог продолжить нынешнее ралли”, – добавил он.

Южнокорейская вона теряет около 0,1% относительно доллара. Банк Кореи по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых. Руководство ЦБ дало понять, что денежно-кредитная политика будет оставаться прежней, несмотря на ряд признаков улучшения ситуации в экономике страны после пандемии COVID-19.

По состоянию на 9:27 мск евро вырос доллару на 0,11% – до $1,2179 по сравнению с $1,2166 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара увеличился к японской валюте на 0,06%, до 105,93иены против 105,87 иены накануне, курс евро – на 0,14%, до 129,01 иены против 128,83 иены.

Фунт стерлингов подорожал к доллару на 0,13%, до $1,4159 против $1,4141 в предыдущий рабочий день. К евро фунт стабилен и торгуется на уровне 1,1625 евро против 1,1624 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг снижается на 0,2%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,02%.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, отвечая на предположения о том, что ультрамягкая денежно-кредитная политика может привести к всплеску инфляции и финансовых рисков во время, возможно, зарождающегося экономического бума, сказал, что центральный банк будет продолжать фокусироваться на возвращении американцев на работу по мере восстановления экономики.

“Денежно-кредитная политика является аккомодационной, и она по-прежнему должна быть аккомодационной… Ожидайте, что мы будем двигаться осторожно, терпеливо и будем подробно предупреждать (о своих шагах) задолго до любых изменений”, – сказал Пауэлл, отвечая на вопросы конгрессменов-республиканцев о том, требуется ли по-прежнему масштабная антикризисная помощь в условиях более быстрого, чем ожидалось, восстановления.

Курс доллара США в среду стабилен в паре с евро и растет относительно иены после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Пауэлл накануне заявил, что регулятор будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса. “Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции”, – сказал он.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС продолжит придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени, несмотря на улучшение перспектив роста экономики США, считают аналитики Commonwealth Bank of Australia, которых цитирует агентство Dow Jones.

Потребительские цены в еврозоне в январе 2021 года увеличились на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Инфляция стала максимальной с февраля 2020 года. По сравнению с декабрем потребительские цены в регионе повысились на 0,2%.

По состоянию на 9:39 мск евро торгуется на уровне $1,2153 по сравнению с $1,2150 на закрытие предыдущей сессии. К японской валюте доллар вырос на 0,26% – до 105,52 иены со 105,25 иены, евро – на 0,27%, до 128,23 иены по сравнению с 127,88 иены во вторник на закрытие.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,48%, до $1,4185 против $1,4113 в предыдущий рабочий день, к евро – на 0,47%, до 1,1669 евро против 1,1614 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,02%.

Фондовые индексы стран Западной Европы изменились во вторник разнонаправленно. При этом лидерами роста выступали акции представителей авиационной и туристической отраслей на ожиданиях, что отмена карантинных мер и вакцинация населения увеличат спрос на путешествия, сообщает MarketWatch.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник представил план правительства по снятию ограничений, действующих в связи с пандемией COVID-19. Они будут сниматься постепенно в зависимости от обстановки в четыре этапа. В рамках первого этапа, как ожидается, с 8 марта в стране должны открыться школы, людям будет позволено общаться один на один в парках и в других общественных местах. Запрет на международные поездки будет снят, самое раннее, 17 мая. Затем не ранее 21 июня отменят оставшиеся ограничения на социальные контакты.

Также позитивом для британского рынка акций стал подъем стоимости сырья, включая цветные металлы, до многолетних максимумов.

“FTSE 100 стал лидером роста благодаря опережающей динамике акций компаний в сфере туризма и отдыха, а также сырьевого сектора, где цены достигли восьмилетнего максимума, – сказал аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. – Акции туристических и развлекательных заведений подорожали после новости о графике открытия Великобритании (после локдауна), что вызвало резкий рост числа бронирований на праздники”.

Безработица в Великобритании в октябре-декабре поднялась до 5,1%, что является максимальной отметкой с середины 2016 года, сообщило во вторник Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Темпы роста стали максимальными с февраля 2020 года. Относительно декабря инфляция составила 0,2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце повысились на 1,4% в годовом выражении.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,4% – до 411,32 пункта.

Германский индикатор DAX уменьшился на 0,6%, итальянский FTSE MIB – на 0,3%. Между тем французский CAC 40 поднялся за день на 0,2%, британский FTSE 100 – также на 0,2%, испанский IBEX 35 – на 1,7%.

Котировки акций International Airlines Group, которой принадлежит авиакомпания British Airways, увеличились во вторник на 2%, easyJet – на 4,5%, Air France – KLM – на 2,6%, Deutsche Lufthansa – 2,1%.

Стоимость авиаконцерна Airbus повысилась на 3,3%, производителя авиационных двигателей Rolls-Royce (LON:RR) – на 1,1%.

Бумаги сети гостиниц Accor подорожали на 2,8%, туроператора TUI – на 2,6%.

Цена акций нефтедобывающих компаний Европы также выросла, поскольку цены на это сырье продолжают оставаться на максимальном уровне за последние тринадцать месяцев. В том числе бумаги BP (LON:BP) повысились на 1,3%, Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) – на 0,2%, Total (PA:TOTF) (SPB: TOT) – на 1,1% и Eni – на 0,7%.

Между тем снизились на 0,9% котировки акций HSBС после того, как британский банк сообщил о падении прибыли на 34% по итогам 2020 года.

Фондовые индексы США завершили волатильную сессию во вторник незначительным изменением. S&P 500, падение которого в ходе сессии достигало 1,8%, развернулся вверх и завершил торги в небольшом плюсе на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, несколько ослабивших опасения трейдеров, связанные с возможностью усиления инфляции в США.

Увеличение доходностей US Treasuries вместе с ростом инфляционных ожиданий сдерживало интерес трейдеров к рискованным активам, включая акции, в последние дни. При этом, бумаги технологических компаний, которые были главными двигателями роста фондового рынка США в прошлом году, оказались в наиболее уязвимом положении, пишет Dow Jones.

До выступления Пауэлла индекс Nasdaq, в состав которого входят акции многих технологических компаний, терял более 4%, однако к закрытию рынка существенно сократил падение.

ФРС будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил Пауэлл, выступавший в банковском комитете Сената с полугодовым докладом. “Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции”, – сказал Пауэлл. В связи с этим, по его словам, ФРС продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку, и продолжая масштабную программу выкупа облигаций до “достижения существенного прогресса”, которое может занять “некоторое время”.

Пауэлл отметил, что устойчивый прогресс в плане вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования, улучшили перспективы экономики США. “В последние недели число новых случаев COVID-19 снижалось, и продолжающаяся вакцинация дает надежду на то, что мы сможем вернуться к более нормальным условиям позднее в этом году”, – заявил Пауэлл.

Доходности US Treasuries снизились на заявлениях Пауэлла, что ослабило давление на фондовый рынок. При том, что доходности казначейских облигаций США остаются ниже максимумов, зафиксированных до пандемии, инвесторы отмечают, что скорость их роста негативно сказывается на фондовом рынке. “Увеличение доходностей US Treasuries заставляет инвесторов пересматривать свое отношение к акциям, – отмечает аналитик Invesco Пол Джексон. – Инвестиции в гособлигации впервые за много месяцев становятся более привлекательными, чем вложения в акции”.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 15,66 пункта (0,05%) и составил 31537,35 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 4,87 пункта (0,13%) – до 3881,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 67,85 пункта (0,5%) и составил 13465,2 пункта.

Среди лидеров роста во вторник были акции операторов казино Wynn Resorts и MGM Resorts International, которые подорожали соответственно на 7,7% и 5,5%. Стоимость бумаг Walt Disney Co (NYSE:DIS). подскочила на 2,8%.

Тем временем, акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подешевели на 2,2% после падения их стоимости почти на 9% в понедельник на фоне снижения курса биткойна. В минувшие выходные Илон Маск, возглавляющий Tesla, которая ранее сообщила об инвестициях в биткойн в размере $1,5 млрд, написал в Twitter, что курсы биткойна и эфира (ethereum) выглядят высокими.

В понедельник акции производителя электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) завершили торги, снизившись на 8,55% до $714,5. Это крупнейший обвал для компании за пять месяцев: 23 сентября 2020 года ее бумаги упали на 10,34%, пишет CNBC.

За таким падением аналитики усматривают несколько причин: из-за того, что эпидемия коронавируса не желает пока сбавлять обороты, инвесторы предпочли отказаться от сектора высоких технологий и сделать ставку на циклические акции. Но есть и другая причина: известно, что между ажиотажным ростом биткоина, которому способствуют комментарии в Twitter директора компании Илона Маска, есть непосредственная связь, и вслед за падением этой криптовалюты в понедельник акции Tesla также пострадали.

Маск потерял $13 млрд состояния за один день из-за снижения акций Tesla, пишет Forbes. Капитал бизнесмена снизился до $169,1 млрд, потеряв за сутки 7,17%.

После закрытия биржи биткоин снизился примерно на 6% по данным CoinDesk. В начале февраля Tesla сообщила, что купила биткоины на $1,5 млрд для «дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли», и заявила, что планирует начать принимать платежи за свою продукцию в биткоинах. Вложения в эту криптовалюту рассматриваются ей как выгодная инвестиция, от которой она стремится получить даже большую отдачу, чем от продажи электромобилей в течение всего 2020 года, по мнению аналитика Wedbush Securities Дэниела Ивса.

К снижению акции Tesla и биткоин подтолкнул сам Маск, отмечает Bloomberg. Миллиардер на выходных в Twitter не исключил, что цены на биткоин и Ethereum, вторую крупнейшую криптовалюту, «кажутся высокими».

В понедельник пострадали также акции других компаний Big Tech: Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) завершили торги снижением более чем на 2%. В целом весь индекс Nasdaq Composite в понедельник упал на 2,5%, в то время как Dow Jones сначала снизился на 200 пунктов, но перед закрытием поднялся на 0,1%.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в минусе на фоне осторожных настроений на мировых рынках.

Некоторые инвесторы в акции становятся все более обеспокоены активным подъемом доходности облигаций за последние недели, поскольку он может негативно сказаться на быстрорастущих компаниях, которые зависят от беспрепятственного получения кредитования, и уменьшить относительную привлекательность акций, пишет CNBC. Рост доходности облигаций отражает уверенность рынка в скором восстановлении экономики после пандемии коронавируса.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в понедельник, что регулятор “внимательно следит за динамикой номинальной доходности долгосрочных облигаций”. После ее комментариев доходность 10-летних гособлигаций Германии, Франции и Италии снизилась.

Доходность десятилетних US Treasuries в понедельник превысила 1,37% годовых, достигнув максимальной отметки за год. Это обусловлено опасениями инвесторов относительно ускорения темпов повышения потребительских цен на фоне усиления экономической активности благодаря масштабной программе госпомощи, пишет Trading Economics.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с пандемией и темпами вакцинации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что всем взрослым подданным страны будет предложена первая доза вакцины от COVID-19 к концу июля. “Мы будем стремиться предложить прививку каждому взрослому к концу июля, помогая наиболее уязвимым слоям населения, и предпримем дальнейшие шаги, чтобы ослабить некоторые из существующих ограничений”, – говорится в распространенном заявлении премьера. Кроме того, власти Великобритании намерены ввести первую из двух доз вакцины от коронавируса всем людям старше 50 лет к 15 апреля.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,36% и составил 413,40 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,18%, германский DAX – на 0,31%, французский CAC 40 – на 0,11%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,55%, испанский IBEX 35 – 0,48%.

Наиболее значительные потери среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 понесли акции G4S PLC, которые рухнули на 9,9%. Канадская компания GardaWorld сообщила, что не будет повышать размер предложения о покупке британского поставщика услуг в области безопасности.

Цена бумаг Galp Energia SGPS SA уменьшилась на 1,4%. Португальская энергетическая компания получила чистый убыток в четвертом квартале 2020 года по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период годом ранее.

Акции французской Icade, специализирующейся на инвестициях в секторе недвижимости, подорожали на 4% после публикации годовых результатов компании.

Бумаги швейцарской Kuehne & Nagel International AG (K+N) прибавили в цене около 2%. Одна из крупнейших в мире логистических компаний купила китайскую транспортную компанию Apex International Corporation за неназванную сумму.