Новости рынка

Американские фондовые индексы резко выросли в понедельник, при этом рост S&P 500 стал максимальным с июня. Поддержку индексам оказала стабилизация рынка облигаций и вселяющие оптимизм новости о вакцинах от коронавируса и мерах стимулирования американской экономики.

Котировки акций Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) повысились на 0,5% после того, как её вакцина стала третьей прививкой от COVID-19, одобренной для массового применения в США.

Тем временем президент США Джо Байден одержал свою первую победу в Конгрессе – Палата представителей в субботу одобрила его план помощи экономике на $1,9 триллиона. В то же время демократам не удалось использовать законопроект для повышения минимальной заработной платы.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 1,449% после скачка до максимальных за год 1,614% на прошлой неделе.

“Настроение более рисковое, и все больше инвесторов проявляют внимание к циклическим акциям, тогда как положительная динамика вакцинации и улучшение макроэкономических показателей намекают на лучшие условия для роста”, – сказал Кит Бьюкенан из Globalt.

Кроме того, опубликованные в понедельник данные указали на ускорение роста активности в промсекторе США в феврале до максимума трех лет.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,95% до 31.535,51 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,38% до 3.901,82 пункта​, в то время как ​Nasdaq подскочил на 3,01% до 13.588,829 пункта​.

Акции Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Facebook (NASDAQ:FB) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN) завершили торги в плюсе после снижения на прошлой неделе. Бумаги Apple подорожали более чем на 5%.

Котировки Boeing Co (NYSE:BA) подскочили на 5,8% после того, как авиакомпания United Airlines Holdings Inc заказала 25 самолетов модели 737 MAX.

Бумаги Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Inc, компании миллиардера Уоррена Баффета, подорожали на 3,6% после публикации его ежегодного послания инвесторам, в котором он с оптимизмом высказался о будущем Америки и своей компании.

Курс доллара удерживает свои позиции во вторник благодаря надеждам на ускоренное восстановление экономики Соединенных Штатов и ожиданиям, что Федеральная резервная система (ФРС) проявит большее терпение к возросшей доходности облигаций по сравнению с другими центробанками мира.

Более рисковые валюты несколько дешевеют после резкого роста накануне – финансовый регулятор КНР обсудил необходимость упреждающих мер для стабилизации рынка жилья в Китае и выразил обеспокоенность риском пузырей на зарубежных рынках.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,15% до 91,179​ к 09:13 МСК, приблизившись к февральскому пику.

В паре с иеной американская валюта поднималась до максимальных с конца августа 106,93 иены, затем рост замедлился до 106,81 иены.

Евро к доллару потерял 0,19% и торгуется на уровне вблизи $1,2024​, минимальном почти за месяц.

“Присяжные еще совещаются и решают, закончилась ли распродажа на рынке облигаций. Но люди ожидают, что Банк Японии будет ограничивать доходность облигаций, что означает большую премию к доходности доллара”, – сказал Кадзусиге Каида из State Street Bank.

Трейдеры также отмечают различия в реакции на рост доходности облигаций Европейского центрального банка и ФРС США. Если член руководства ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что центробанк должен принять ответные меры, то глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выразил мнение, что скачок доходности отражает корректировку прогнозов роста экономики и инфляции.

Австралийский доллар подешевел на 0,04% до $0,7766 после того, как Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 0,10%.​

Биткоин подешевел на 2,0% до $48,688.

Сервис видеосвязи Zoom Video Communications Inc отчитался о лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке на фоне высокого спроса со стороны сотрудников компаний и учащихся, переведенных на удаленный режим во время пандемии.

Выручка в четвертом квартале, завершившемся 31 января, выросла до $882,5 миллиона с $188,3 миллиона годом ранее, превысив прогноз в $811,8 миллиона, согласно данным IBES Refinitiv.

Акции Zoom после закрытия основной сессии в США подскочили на 10%.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

В ходе декабрьского заседания министры отказались от повышения добычи сразу на 2 млн б/с, как планировалось изначально, приняв решение повысить добычу лишь на 500 тыс. б/с, а далее рассматривать повышение каждый месяц, но на объем не более 500 тыс. б/с.

В начале января министры ОПЕК+ решили сохранить январские уровни добычи на февраль-март, за исключением России и Казахстана, предельные уровни добычи которых были увеличены на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с с февраля и еще на столько же с марта.

Саудовская Аравия добровольно снизила добычу нефти еще на 1 млн б/с сверх своей квоты на февраль-март.

Цены на нефть с января поднялись до $55 за баррель, а с февраля – до $60 за баррель, что уже превышает допандемийные значения. А февральские заморозки в США отправили цену на нефть на уровни свыше $65 за баррель.

Впрочем, глава “Газпром нефти” (MOEX: MCX:SIBN) Александр Дюков назвал эту ситуацию перегревом, полагая, что равновесная цена для рынка – $45-60 за баррель.

Между тем, как свидетельствует статистика, с которой ознакомился “Интерфакс”, Россия в феврале не смогла увеличить добычу нефти по отношению к январю, а даже снизила ее до уровня, немного ниже разрешенного ей порога.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока.

JMMC назначен на 3 марта, все министры соберутся 4 марта.

Американские фондовые индексы подскочили по итогам торгов в понедельник, при этом Standard & Poor’s 500 провел лучшую сессию примерно за девять месяцев на фоне приостановки роста доходности государственных облигаций.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 603,14 пункта (1,95%) и составил 31535,51 пункта, продемонстрировав максимальный однодневный подъем с 9 ноября, по данным Dow Jones Market Data.

Standard & Poor’s 500 поднялся на 90,67 пункта (2,38%) – до 3901,82 пункта, что стало сильнейшим однодневным ростом с 5 июня.

Nasdaq Composite прибавил 396,48 пункта (3,01%) и составил 13588,83 пункта, показав максимальный сессионный рост с 4 ноября.

Неожиданное ускорение распродажи казначейских облигаций США на прошлой неделе вызвало скачок их доходности, что оказало давление на фондовый рынок и особенно акции технологических компаний. В понедельник доходность десятилетних US Treasuries удерживалась ниже отметки 1,5% после скачка до 1,6% в четверг – максимального более чем за год уровня.

Замедление роста доходности способствовало оживлению спроса инвесторов на акции, отмечает The Wall Street Journal.

Поддержку рынкам акций в понедельник также оказали растущие ожидания принятия американским Конгрессом нового пакета стимулов, предложенного ранее президентом США Джо Байденом.

Палата представителей Конгресса в минувшие выходные одобрила предложенный Байденом пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, который предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что “терять время нельзя”.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале поднялся до 60,8 пункта с 58,7 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник. Таким образом, показатель достиг максимального уровня с февраля 2018 года, отмечает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 58,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога – об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже девять месяцев подряд.

Экономика США продолжит восстанавливаться после пандемии COVID-19 в этом году, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в интервью WSJ. По его словам, вакцинация от коронавирусной инфекции, отложенный потребительский спрос, высокий уровень сбережений и перспектива дальнейшей финансовой помощи со стороны государства предполагают, что экономика готова к очень здоровой весне и лету. Также Баркин отметил отсутствие обеспокоенности ростом доходности гособлигаций.

Акции Perrigo Co (NYSE:PRGO). PLC подскочили на 4,7% в понедельник. Фармацевтическая компания спрогнозировала рост прибыли и выручки в 2021 финансовом году, а также объявила о продаже подразделения Generic Rx Pharmaceuticals компании Altaris Capital Partners примерно за $1,55 млрд.

Цена бумаг Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) выросла на 0,5%. Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в субботу одобрило экстренное применение в стране однодозовой вакцины компании против COVID-19. По данным Johnson & Johnson, эффективность ее вакцины от коронавируса, вводимой одной дозой, составляет 66%.

Бумаги Twitter Inc. прибавили в цене 0,7%. Американская компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, продаст конвертируемые облигации на сумму $1,25 млрд в рамках частного размещения. Полученные средства пойдут на выплаты по бондам, срок погашения которых наступает в 2021 году, а также на общекорпоративные нужды, сообщается в пресс-релизе компании.

Капитализация Royal Caribbean Cruises снизилась на 2,1%. Американский оператор круизов проведет допэмиссию объемом $1,5 млрд. Полученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные нужды, сообщила компания.

Рыночная стоимость Herbalife Nutrition Ltd. увеличилась на 1%. Согласно сообщению WSJ, производитель биодобавок планирует изменить состав совета директоров после того, как инвестор Карл Айкан продал более половины своей доли в компании.

Котировки акций Twilio Inc. подскочили на 5,8%. Американский разработчик “облачных” платформ и сервисов ведет переговоры об инвестировании $750 млн в поставщика телекоммуникационных услуг Syniverse Technologies LLC, сообщает WSJ.

Энергетические компании США нарастили число буровых установок седьмой месяц кряду впервые с мая 2018 года, но темпы наращивания бурения в феврале замедлились, несмотря на рост цен на нефть до максимумов с 2019 года.

За неделю, завершившуюся 26 февраля, общее число нефтяных и газовых буровых установок выросло на пять до 402 – максимума с мая 2020 года, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Их количество на 49% ниже, чем в аналогичный период годом ранее.

Количество нефтяных буровых установок увеличилось за неделю на четыре до 309 – максимума с мая 2020 года, в то время как количество газовых установок выросло на одну до 92.

Доллар США дешевеет относительно евро и фунта стерлингов на торгах в понедельник, стабилен в паре с иеной.

Растущие ожидания принятия американским Конгрессом нового пакета мер поддержки экономики, предложенного ранее президентом США Джо Байденом, способствуют увеличению аппетита к риску на мировых рынках и, соответственно, снижению спроса на доллары.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса в минувшие выходные одобрила предложенный Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн, который предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер, уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту. Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что “терять время нельзя”.

По состоянию на 9:35 мск курс евро к доллару США поднялся на 0,09% – до $1,2086 по сравнению с $1,2075 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 106,56 иены против 106,57 иены по итогам торгов в пятницу.

Фунт стерлингов подорожал на 0,36% – до $1,3983 по сравнению с $1,39233на закрытие рынка 26 февраля.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,1%. Более широкий WSJ Dollar Index снизился на 0,2%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник на фоне надежд на принятие стимулирующих мер в США и активности инвесторов после распродажи на глобальных рынках на прошлой неделе.

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом. План предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения, пишет The Wall Street Journal. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер, уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 мск вырос на 2,2%.

В число лидеров роста котировок входят акции NTT Data Corp. (+7,8%), Dentsu Group Inc. (+5,7%), Trend Micro Inc. (+5,6%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. увеличилась на 5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 2,7%, производителя потребительской электроники Sony Corp. – на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng набрал 1,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале опустился до минимальной отметки с мая 2020 года в связи с сокращением работы предприятий на время празднования Нового года по Лунному календарю. Значение индекса уменьшилось до 50,6 пункта с 51,3 пункта в январе, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения показателя до 51 пункта.

Наиболее существенный рост в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+7,2%), производителя спортивной одежды Anta Sports Products Ltd. и телекоммуникационной компании China Unicom (Hong Kong) Ltd. (+6,3%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 3,9%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. – на 3,1%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd – на 0,4%.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов набрал 1,7%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) увеличилась на 1,95% и 0,4% соответственно.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 опустились по итогам торгов в пятницу, Nasdaq вырос, но продемонстрировал максимальное недельное падение с недели, завершившейся 30 октября.

На минувшей неделе Nasdaq снизился на 4,9%, Dow Jones – на 1,8%, S&P 500 – на 2,5%.

Однако по итогам прошлого месяца индикаторы продемонстрировали рост. Dow Jones в феврале поднялся на 3,2%, S&P 500 – на 2,6%. Nasdaq прибавил 0,9%.

Неожиданное ускорение распродажи казначейских облигаций США в четверг вызвало скачок их доходности, что привело к падению фондового рынка и особенно акций технологических компаний, пишет MarketWatch.

В четверг доходность десятилетних US Treasuries поднялась на 13 базисных пунктов, до 1,51% – максимума более чем за год. В пятницу она снизилась до 1,43%. С начала года доходность десятилетних US Treasuries поднялась на 50 базисных пунктов – резкий рост для показателя, который используется для определения ипотечных ставок и ставок автокредитов, отмечает CNBC.

Благодаря скачку доходности облигации становятся более привлекательны для инвесторов, чем акции. Акции технологических компаний, которые обычно имеют бОльшую задолженность и стоимость которых наиболее переоценена, особенно чувствительны к росту доходности облигаций.

Экономисты и менеджеры отмечают, что рынок облигаций реагирует на позитивные экономические данные на фоне вакцинации от COVID-19 и улучшение прогнозов ВВП. Однако эта тенденция может свидетельствовать о предстоящем ускорении инфляции, превышающем ожидания.

Доходы населения США в январе увеличились на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Это самый существенный подъем показателя с апреля 2020 года. При этом расходы американцев выросли на 2,4% – максимальными темпами с июня 2020 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 469,64 пункта (1,5%) и составил 30932,37 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 18,19 пункта (0,48%) – до 3811,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 72,91 пункта (0,56%) и составил 13192,35 пункта.

Акции Etsy Inc. в пятницу подскочили в цене на 11,5%. Интернет-сайт для торговли между физлицами в четвертом квартале увеличил чистую прибыль до $149 млн, или $1,08 на акцию, с $31 млн, или $0,25 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали роста показателя до $0,59 на акцию. Выручка компании подскочила до $617 млн с $270 млн, она более чем на $100 млн превысила консенсус-прогноз. Etsy ожидает, что в первом квартале 2021 года ее выручка составит $513-536 млн, аналитики прогнозировали показатель на уровне $383 млн.

Рыночная стоимость DoorDash Inc. увеличилась на 1,6%. Сервис доставки еды в четвертом квартале увеличил чистый убыток до $312 млн, или $2,67 на акцию, со $134 млн, или $3,05 на акцию, годом ранее. Однако выручка компании подскочила до $970 млн с $298 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что чистый убыток DoorDash составит $0,35 на акцию при выручке на уровне $936,9 млн.

Бумаги Cinemark Holdings потеряли в цене 1,5%. Владелец сети кинотеатров в четвертом квартале получил чистый убыток больше прогноза, поскольку многие кинотеатры продолжают работать в режиме ограниченного числа зрителей из-за пандемии COVID-19.

Котировки бумаг Nikola Corp. снизились на 8,2%. Американский производитель электрогрузовиков в четвертом квартале увеличил чистый убыток почти в шесть раз. Nikola пока не получает выручку.