Новости рынка

Уолл-стрит закрылась в минусе в среду поскольку инвесторы переключили внимание на сектора, которые, вероятно, выиграют от восстановления экономики на фоне надежд на быструю вакцинацию от коронавируса.

Акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) подешевели более чем на 2%, потянув вниз S&P 500.

Индексы финансового и промышленного секторов S&P 500 достигли внутридневных рекордных максимумов. Большинство других секторов S&P 500 снизились.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,39% до 31.270,09 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,31% до 3.819,72 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 2,7% до 12.997,752 пункта​.

“Сегодняшний день – отличный пример большой темы, которую мы наблюдали в последние пару месяцев: распространение вакцин идет хорошо, экономика улучшается, и это приводит к более высокой доходности и ожиданиям более высоких ставок, что вредит акциям роста”, – сказал Росс Мэйфилд из Baird.

Восстановление экономики США продолжалось скромными темпами в течение первых недель этого года, при этом компании с оптимизмом смотрели на предстоящие месяцы, а спрос на жилье был “устойчивым”, но рынок труда улучшается медленно, сообщила Федеральная резервная система.

Доходность 10-летних казначейских облигаций незначительно выросла до 1,47%, оказывая давление на сегменты рынка с повышенной оценочной стоимостью.

Курс доллара США в четверг не демонстрирует яркой динамики в паре с евро и иеной.

Инвесторы продолжают наблюдать за изменением доходности казначейских облигаций США. Накануне доходность десятилетних US Treasuries выросла на 8 базисных пунктов – до 1,485%. В четверг она составляет около 1,47%.

По состоянию на 9:25 мск евро стоил $1,2058 по сравнению с $1,2063 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара в паре с японской нацвалютой составил на то же время 107,13 иены против 107,01 иены накануне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,07%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,06%.

Сегодня инвесторы ожидают публикации данных Минтруда США о количестве заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, а также выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на онлайн-конференции The Wall Street Journal. Министерство труда США также опубликует данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в четвертом квартале.

Помимо этого, Европейский союз обнародует данные о розничных продажах и безработице в январе.

За фунт стерлингов к 9:25 мск давали около $1,3956 против $1,3954 в предыдущий рабочий день и 1,1574 евро против 1,1568 евро.

Накануне министр финансов Великобритании Риши Сунак представил новый пакет мер общим объемом 65 млрд фунтов стерлингов ($90,7 млрд), которые должны помочь экономике страны восстановиться от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Южнокорейская вона дорожает в паре с долларом США.

ВВП Южной Кореи в 4-м квартале 2020 года вырос на 1,2% в квартальном выражении, а не на 1,1%, как сообщалось ранее, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны упала на 1,2% по сравнению с предварительно объявленными 1,4%. В 3-м квартале ВВП Южной Кореи вырос на 2,1% в квартальном выражении и снизился на 1,1% в годовом.

Инфляция в Южной Корее в феврале ускорилась до 1,1% в годовом выражении с 0,6% в январе. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть растут вторую сессию подряд в четверг благодаря надежде, что на заседании ОПЕК+ производители могут принять решение не увеличивать добычу, а также на фоне падения запасов топлива в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,66% до $64,49 за баррель к 09:00 МСК, марки WTI – прибавили 0,6% до $61,64 за баррель.

ОПЕК+ рассматривает возможность продолжения сокращения добычи в апреле вместо повышения, поскольку восстановление спроса на нефть остается слабым из-за пандемии, сообщили Рейтер три источника в ОПЕК+.

Ранее рынок ожидал, что ОПЕК+ ослабит сокращение добычи примерно на 500.000 баррелей в сутки с апреля.

“ОПЕК+ в настоящее время проводит встречу, чтобы обсудить свое нынешнее соглашение о поставках. Это повысило вероятность продления сокращения поставок, что также поддержало рынок”, – говорится в отчете ANZ.

Запасы нефти в США выросли более чем на 21 миллион баррелей на прошлой неделе, что является рекордным показателем, поскольку нефтепереработка упала до рекордно низкого уровня из-за холодной погоды в Техасе.

“Цены зависят от желания России и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти”, – сказал Стивен Иннес из Axi.

“Более интересно отсутствие отклика американской сланцевой (отрасли) на повышение цены сырой нефти, которое тоже благоприятствует росту цен”.

Безопасный доллар торгуется без резких колебаний к основным валютам в среду на фоне дальнейшего снижения доходности госбондов США, которое несколько успокоило мировые рынки и поддержало спрос на более рискованные активы.

Сырьевые валюты, включая австралийский доллар и норвежскую крону, удерживали значительное преимущество, набранное за последние два дня.

Низкая доходность американских облигаций также ослабила привлекательность доллара среди других низкодоходных валют – иена и швейцарский франк восстановились с многомесячных минимумов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют удерживался на уровне 90,815​ к 09:52 МСК, накануне отступив от почти месячного пика.

“Австралиец” был малоподвижен у отметки $0,7821​, после позитивных данных о ВВП.

Норвежская крона была стабильна на уровне 8,4668 за доллар.

“Динамика рисковых настроений сейчас является ключевым драйвером валют в целом”, – сказал Синитиро Кадота из Barclays (LON:BARC) Capital.

“Реакция фондового рынка будет одним из ключевых факторов, определяющих влияние этого движения мировых ставок на валютные рынки”.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лейл Брейнард сказала, что внимательно следит за долговыми рынками и будет обеспокоена, если недавний рост доходности продолжится и начнет сдерживать экономическую активность.

Европейский центральный банк должен при необходимости расширить покупку облигаций или даже увеличить квоту на нее для сдерживания доходности, сказал во вторник член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта после нескольких недель неуклонного роста стоимости заимствований.

Евро снизился на 0,05% до $1,2083​.

Японская иена подешевела на 0,18%​ в паре с долларом до 106,86 иены.

Безопасный швейцарский франк удерживался на уровне $0,9151, ранее впервые с ноября подорожав до 0,9193.

Биткоин подорожал на 2,23% до $49,600 после резкого снижения с рекордного пика в $58,354.14, зафиксированного 21 февраля.

Цены на нефть растут в среду благодаря надеждам на повышение спроса на фоне прогресса, достигнутого в поставках вакцин от коронавируса в США, однако неопределенность в отношении восстановления предложения ОПЕК+ после заседания в четверг и резкое увеличение запасов в США сдерживают рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,49% до $63,01 за баррель к 09:42 МСК, марки WTI – на 0,3% до $60,05 за баррель.

Надежды на восстановление спроса благодаря продвижению вакцинации в США поддержали цены на нефть, говорят аналитики.

В США будет достаточное количество вакцин от COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая, сказал президент Джо Байден во вторник после того, как Merck & Co (NYSE:MRK) согласилась оборудовать два своих завода под производство вакцины Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)’s.

Кроме того, внимание рынка обращено к предстоящей 4 марта встрече ОПЕК+, на котором, вероятно, будет решаться вопрос ослабления ограничений на добычу нефти.

По данным API, запасы нефти выросли на 7,4 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 928.000 баррелей.

Американские фондовые индексы во вторник закрылись в минусе вслед за падением акций Apple (NASDAQ:AAPL) и Tesla (NASDAQ:TSLA), в то время как бумаги сырьевых компаний поднялись на фоне ожиданий, что Конгресс США одобрит новый комплекс стимулирующих мер.

Индекс Dow Jones снизился на 0,46% до 31.391,52 пункта, S&P 500 потерял 0,81%, опустившись до 3 870,29, а Nasdaq Composite упал на 1,69% до 13.358,79.

Акции Apple снизились примерно на 2%, а Tesla потеряла более 4%.

“Частично это связано с тем, что технологические акции сильно выросли в прошлом году, и если процентные ставки растут, то стоимость их будущих денежных потоков снижается”, – сказал Том Хейнлин, инвестиционный стратег из U.S. Bank Wealth Management.

Акции ипотечного провайдера Rocket Companies, против которой было открыто много коротких позиций, росли третий день подряд, во вторник взлетев на 71% при поддержке частных инвесторов, участвующих в форуме WallStreetBets в соцсети Reddit.

В понедельник индекс S&P 500 продемонстрировал максимальный однодневный прирост с июня.

Фондовые индексы государств Западной Европы завершили торги во вторник разнонаправленной динамикой. Позитивным фактором для рынков стало ослабление опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций.

Трейдеры продолжили следить за динамикой рынков облигаций. Доходность 10-летних US Treasuries ненадолго вновь перешла к росту во вторник, однако позднее снизилась.

Также участники рынков ждут новостей по поводу пакета мер поддержки американской экономики, который в минувшие выходные был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Как отмечает CNN, Сенат сталкивается с необходимостью принять закон о новых мерах поддержки до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Опубликованные во вторник статданные указали на более существенное, чем ожидалось, снижение розничных продаж в Германии в январе. Розничные продажи в Германии в январе 2021 года упали на 4,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики ожидали снижения продаж на 0,3%, согласно данным Trading Economics. В Destatis объяснили падение показателя вторым локдауном, который был введен из-за COVID-19 и привел к частичному закрытию магазинов с 16 декабря.

Количество безработных в Германии в феврале увеличилось на 9 тыс., свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица составила 6%, как и месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа безработных на 13 тыс. и безработицу на уровне 6%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты Bloomberg ожидали сокращения количества безработных на 10 тыс. и сохранение безработицы на январском уровне.

Потребительские цены в еврозоне в феврале 2021 года увеличились на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, когда она достигли максимума с февраля 2020 года. Показатель совпал со средним прогнозом рынка, сообщает Trading Economics. Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,2%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов набрал 0,19% и составил 413,23 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,19%, британский FTSE 100 на – 0,38%, французский CAC 40 – на 0,29%, до максимума на момент закрытия торгов с 24 февраля. В то же время испанский IBEX 35 снизился на 0,27%, итальянский FTSE MIB – на 0,78%.

Акции германской HelloFresh SE подешевели на 6,8%. Сервис доставки еды увеличил выручку и прибыль в четвертом квартале 2020 года на фоне активного спроса на свою продукцию в период пандемии коронавируса.

Цена бумаг Ashtead Group (LON:AHT) PLC уменьшилась на 0,6%. Британская компания, предоставляющая в аренду промышленное оборудование, уменьшила доналоговую прибыль в третьем квартале 2021 финансового года на фоне снижения выручки, однако назвала результаты сильными в условиях пандемии.

Котировки акций Swiss Life Holding AG выросли на 1,6%. Швейцарская страховая компания сократила чистую прибыль в 2020 году, но сообщила, что повышает размер годовых дивидендов.

Акции британского застройщика Taylor Wimpey PLC подорожали на 0,2%. Доналоговая прибыль компании упала на 68% в 2020 году, при этом компания подтвердила, что выплатит дивиденды.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после резкого подъема днем ранее. В частности, существенно подешевели акции крупных технологических компаний.

Поддержку рынку ранее на этой неделе оказало снижение доходности US Treasuries, а также оптимизм по поводу одобренной вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и перспективы принятия нового пакета мер помощи американской экономики.

Доходность 10-летних гособлигаций США на этой неделе опустилась ниже 1,45% после скачка до максимума за год на уровне 1,6% неделей ранее.

Рост доходности US Treasuries может переключить внимание инвесторов на рынок облигаций, снизив привлекательность вложений в акции. В то же время многие стратеги отмечают, что умеренный подъем доходности по сравнению с крайне низкими уровнями прошлого года необязательно является поводом для опасений по поводу динамики рынка акций, пишет Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в минувшие выходные одобрила новый пакет мер поддержки экономики. Как отмечает CNN, Сенат сталкивается с необходимостью принять закон о новых мерах поддержки до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 143,99 пункта (0,46%) и составил 31391,52 пункта.

Standard & Poor’s 500 упал на 31,53 пункта (0,81%) – до 3870,29 пункта.

Nasdaq Composite потерял 230,04 пункта (1,69%) и составил 13358,79 пункта.

Давление на рынок во вторник в том числе оказало падение технологического сектора. Акции Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) и Facebook Inc (NASDAQ:FB). потеряли более чем 2%, бумаги Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).снизились на 1,6% и 1,3% соответственно.

“Рынки, вероятно, оказались в ситуации перетягивания каната: рыночные ожидания противопоставлены опасениям, связанным с пандемией”, – говорит управляющий директор Goldman Sachs Крис Хасси, которого цитирует CNBC.

Акции Zoom Video Communications во вторник подешевели на 9% после первоначального подъема на фоне отчетности компании. Поставщик услуг удаленной конференц-связи в четвертом квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль в 17 раз на фоне повышения спроса, вызванного пандемией COVID-19 и самоизоляцией.

Бумаги Target Corp (NYSE:TGT). потеряли в цене 6,8%, несмотря на то, что компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале на фоне роста онлайн-продаж более чем вдвое.

Рыночная стоимость Macy’s Inc (NYSE:M).уменьшилась на 0,6%. Владелец сети магазинов одежды сообщил, что планирует разместить 8-летние облигации на сумму $500 млн.

Акции EBay Inc снизились на 2,6%. Американская компания и норвежский оператор площадок для онлайн-объявлений Adevinta ASA заявили о готовности продать часть операций в Великобритании, чтобы получить согласие британского регулятора на согласованную ими ранее сделку объемом $9,2 млрд.

Цена бумаг Roku Inc. уменьшилась на 7,3%. Компания, выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая другие услуги в этой области, заключила соглашение о покупке подразделения Nielsen Holdings (SPB: NLSN) Plc, специализирующегося на передовых технологиях видео-рекламы.