Новости рынка

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленной динамикой, при этом индикатор Nasdaq перешел в зону коррекции впервые с начала сентября, пишет MarketWatch.

Волатильность торгов в том числе объяснялась ростом доходности US Treasuries, которая находится вблизи максимумов за год. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на 4 базисных пункта, до 1,6% в понедельник. В начале года она находилась на уровне ниже 1%.

В то же время положительным фактором для рынка стало принятие Сенатом Конгресса США в минувшие выходные нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн.

“Новые стимулирующие меры могут способствовать существенному подъему фондового рынка, однако возможны препятствия”, – говорит директор по инвестиционной стратегии Ally Invest Линдси Бэлл, которую цитирует CNBC. “Сдерживающим фактором для рынка в последнее время являются опасения по поводу резкого ускорения инфляции. В связи с этим рынок может ждать снижения в тот период, пока инвесторы оценивают краткосрочные и долгосрочные последствия стимулов. При этом наибольший удар может прийтись на быстрорастущие акции, в том числе бумаги технологических компаний и тех, динамика которых связана с режимом самоизоляции”, – отмечает эксперт.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 306,14 пункта (0,97%) и составил 31802,44 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 20,59 пункта (0,54%) – до 3821,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 310,99 пункта (2,41%) и составил 12609,16 пункта.

В понедельник существенно подешевели акции крупных технологических компаний: бумаги Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) опустились на 4,2%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc.- на 4,3%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – на 4,5%, Facebook Inc (NASDAQ:FB). – на 3,4%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 1,8%. Цена бумаг Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. уменьшилась на 5,8%.

За прошедший месяц акции Apple потеряли более 15%, Tesla – 34%.

Между тем акции GameStop Corp (NYSE:GME). подскочили на 41,2% на фоне новостей о том, что совет директоров компании сформировал новую стратегическую комиссию, целью которой является преобразование владельца магазинов видеоигр в компанию, в большей мере сфокусированную на технологиях.

Котировки акций Walt Disney Co (NYSE:DIS).выросли на 6,3% в связи с сообщениями о том, что власти Калифорнии могут в скором времени разрешить компании возобновить работу тематических парков.

Бумаги General Electric Co (NYSE:GE). подорожали на 4,2% на сообщениях зарубежных СМИ о том, что компания близка к заключению сделки об объединении бизнеса по лизингу самолетов с ирландской AerCap Holdings NV.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае во время торгов 8 марта превысила $71 за баррель. На максимуме за сутки нефть стоила $71,38, прибавляя около 3%. Так дорого Brent не стоила с 8 января 2020 года, пишет Reuters.

Нефть WTI прибавляла на момент написания материала 2,4%, поднимаясь до $67,69 за баррель. На пике котировки достигали $67,98 — самого высокого уровня с октября 2018 года.

7 марта Саудовская Аравия сообщила об атаке ракетами и беспилотниками на ее нефтяную инфраструктуру — экспортный терминал Рас-Танура на Персидском заливе, являющийся крупнейшим в мире. Как отмечает Bloomberg, это наиболее серьезное нападение на саудовские нефтяные предприятия с сентября 2019 года. Тогда был атакован ключевой нефтеперерабатывающий завод.

Министр энергетики Саудовской Аравии подчеркнул, что страна смогла перехватить атаку с моря и производство нефти не пострадало. По утверждению Эр-Рияда, атаку организовали хуситы — военная группировка из Йемена.

Доллар достиг многомесячных максимумов к евро и иене в пятницу после того, как глава ФРС Джером Пауэлл не выразил беспокойства по поводу недавней распродажи облигаций, повторив свое обещание удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного времени.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в четверг повторил свое обещание удерживать стоимость заимствований низкой до тех пор, пока рынок труда не восстановится, опровергнув слова инвесторов, которые открыто выразили сомнения в том, что он сможет выполнить это обещание после того, как пандемия пройдет и экономика сама начнет отскок.

При этом слова главы ФРС о том, что распродажа госбондов не является “хаотичной” или способной подтолкнуть доходность долгосрочных облигаций настолько высоко, что регулятору придется вмешаться более решительно, спровоцировали возобновление распродажи казначейских облигаций.

“Рынки прислушиваются к центральным банкам, и если они будут находиться в режиме ожидания в течение длительного времени, это означает, что долгосрочная инфляция будет более высокой, и именно поэтому вы видите распродажи на рынках облигаций и акций, – сказал Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia. – Валютные рынки реагируют на рост волатильности на обоих этих рынках”.

Евро к 09:36 МСК удерживался у отметки $1,1954​, в ходе торгов коснувшись трехмесячного минимума в $1,19515 после падения накануне на 0,7%.

Японская иена подешевела на 0,16%​ в паре с долларом до 108,14 иены, ранее упав до минимума восьми месяцев в 108,035 иены, но затем восстановив часть позиций.

Министр финансов Японии Таро Асо отказался комментировать снижение курса иены.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,09% до 91,709​, перешагнув трехмесячный максимум в 91,672.

Более рискованные валюты, включая австралийский и новозеландский доллары, снижались вслед за акциями, так как настроения инвесторов вновь ухудшились. [МКТС/GLOB]

“Как только переполох вокруг бондов закончится, как только волатильность исчезнет, товарные валюты (“австралиец” и “киви”) смогут укрепиться, потому что цены на сырьевые товары не падают”, – сказал Капурсо.

“Австралиец” подешевел на 0,12% до $0,7716.

“Киви” снизился на 0,31% до $0,7167​.

Биткоин опустился на 2,76% до $47.024,27.

Эфириум упал на 4,32% до $1.471,81.

Цены на нефть выросли в пятницу, расширив преимущество, набранное в ходе предыдущей сессии, после того как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились сохранить большую часть ограничений на добычу в апреле в ожидании более существенного восстановления спроса в условиях пандемии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,03% до $67,43 за баррель к 08:55 МСК, марки WTI – прибавили 0,99% до $64,46 за баррель.

Оба контракта выросли более чем на 4% в четверг, после того как ОПЕК+ сохранила параметры сделки об ограничении добычи нефти. Возможность незначительно нарастить производство получили только Россия и Казахстан.

Инвесторы были удивлены, что Саудовская Аравия решила продолжить дополнительно сокращать добычу на 1 миллион баррелей в сутки в апреле, даже после ралли цен в последние два месяца.

“Множество факторов сошлось, чтобы сблизить стороны, но рост цен в результате почти наверняка заставит стороны передумать, когда они снова встретятся 1 апреля 2021 года”, – говорится в аналитической записке Citigroup (NYSE:C).

“Какой бы ни была стоящая за этим причина, с точки зрения балансировки рынка, сама ОПЕК сигнализировала, что к концу июня на рынке потребуется более 2 миллионов баррелей в сутки. И эти объемы начнут требоваться к середине-концу апреля, поскольку спрос НПЗ на нефть начинает расти и будет усиливаться до конца августа 2021 года”.

Уолл-стрит закрылась резким снижением в четверг, а индекс Nasdaq в результате оказался примерно на 10% ниже февральского рекордного максимума, поскольку комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла разочаровали инвесторов, встревоженных ростом доходности долгосрочных госбондов США.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,11% до 30.924,14 пункта, в то время как индекс S&P 500 сбавил 1,34% до 3.768,47. Индекс Nasdaq Composite просел на 2,11% до 12.723,47.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 1,533% после комментариев Пауэлла, не указавших на изменения в покупке активов ФРС для борьбы с недавним скачком доходности. Она по-прежнему держится ниже годового максимума в 1,614%, достигнутого на прошлой неделе.

Пауэлл в четверг повторил свое обещание сохранять ультрамягкую политику до тех пор, пока рынок труда не восстановится, несмотря на сомнения инвесторов в том, что он сможет выполнить это обещание, когда пандемия закончится и экономика будет расти самостоятельно.

Некоторые инвесторы ожидали, что ФРС может нарастить покупки долгосрочных бондов, чтобы способствовать снижению долгосрочных процентных ставок.

“Рынок был обеспокоен повышением долгосрочных процентных ставок, и глава ФРС в своем комментарии на самом деле не дал отпор этому повышению, поэтому рынок воспринял это как сигнал о том, что доходность может расти дальше – что и случилось”, – сказал Скотт Браун, главный экономист Raymond James.

Акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc и PayPal Holdings Inc были в числе лидеров снижения в индексе S&P 500. Бумаги Tesla снизились почти на 5%.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в четверг повторил свое обещание сохранять ультрамягкую политику до тех пор, пока рынок труда не восстановится, несмотря на сомнения инвесторов в том, что он сможет выполнить это обещание, когда пандемия закончится и экономика будет расти самостоятельно.

С распространением вакцин и введением фискальных мер “есть все основания полагать, что мы скоро добьемся большего прогресса” в достижении целей ФРС в виде максимальной занятости и устойчивой инфляции на уровне 2%, сказал Пауэлл на форуме Wall Street Journal.

Но “даже если это произойдет, это займет значительное время… Мы хотим, чтобы рынки труда соответствовали нашей оценке максимальной занятости. Это означает все факторы”, сказал Пауэлл, говоря о надеждах не только на низкий уровень безработицы, но и на рост зарплат и рабочих мест среди меньшинств и других категорий граждан, часто остающихся в стороне на первых этапах экономического подъема.

“Я хочу прояснить это”, – сказал Пауэлл, повторив обещание ФРС сохранять процентные ставки вблизи нуля и продолжать ежемесячную скупку облигаций. Даже если цены подскочат этой весной, как и прогнозировалось, “я ожидаю, что мы будем терпеливы” и не будем менять монетарную политику, которая должна оставаться аккомодационной до тех пор, пока экономика не “продвинется значительно в направлении восстановления”, сказал глава ФРС.

ОПЕК и ее партнеры договорились сохранить практически без изменений параметры сделки об ограничении добычи нефти в апреле, посчитав восстановление спроса от последствий пандемии все еще достаточно хрупким, несмотря на наблюдающийся в последнее время рост нефтяных цен. Возможность незначительно нарастить производство получили только Россия и Казахстан.

Ключевой игрок ОПЕК – Саудовская Аравия пообещала, что продолжит дополнительно сокращать добычу на 1 миллион баррелей в сутки. О том, когда она начнет постепенно сворачивать эти ограничения, страна примет решение в ближайшие месяцы.

После того как стали известны итоги заседания ОПЕК+, цены на нефть достигли максимально уровня более чем за год, поскольку рынок ждал снятия части ограничений – сорт Brent прибавлял в моменте более 5% и торговался дороже $67 за баррель. [O/R]

В прошлом году страны ОПЕК+ согласились сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки в ответ на обвал спроса, спровоцированный пандемией. В марте этого года участники сделки все еще ограничивают производство примерно на 7 миллионов баррелей в сутки, что соответствует 7% глобального спроса. С учетом дополнительного снижения Саудовской Аравией общая цифра составляет около 8 миллионов.

Россия и Казахстан договорились с другими странами, что они смогут увеличить добычу на 130.000 и 20.000 баррелей в сутки соответственно. Такую необходимость страны объясняют сезонными особенностями внутреннего топливного рынка.

“Все (остальные) собираются продолжить заморозку”, – сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман на итоговой пресс-конференции.

Он также сказал, что в ближайшие несколько месяцев Саудовская Аравия примет решение, когда начать постепенную поэтапную отмену добровольного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки. По его словам, Эр-Рияд не торопится с этим решением.

Саудовский министр и представляющий РФ на переговорах вице-премьер Александр Новак в ходе заседания указали на то, что процесс восстановления спроса пока еще хрупкий. По словам Новака, ОПЕК+ нужно действовать аккуратно, чтобы не допустить перегрева на рынке.

В целом позиция РФ в последнее время заключается в том, что участникам соглашения необходимо наращивать производство, чтобы не допустить дальнейшего скачка цен и не способствовать росту добычи сланцевой нефти в США, которые не входят в ОПЕК+.

Но в феврале Москва не смогла увеличить объемы добычи, хотя могла это сделать, не нарушая свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ – нарастить добычу помешала суровая зима. Новак сказал в четверг, что Москве нужны дополнительные баррели для удовлетворения восстанавливающегося спроса на внутреннем рынке.

Бывший президент США Дональд Трамп регулярно через твиттер или в ходе телефонных звонков с участниками сделки ОПЕК+ поднимал вопрос о необходимости добывать больше нефти, чтобы избежать скачков цен.

С приходом в Белый дом Джо Байдена Вашингтон не будет так активен в своих попытках повлиять на политику ОПЕК+, считают аналитики.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг уклонилась от прямого ответа на вопрос о решении ОПЕК+, сказав, что власти США сосредоточили свои усилия на оказании помощи американцам посредством экономических стимулирующих мер.

Обеспокоенность последним ростом цен на нефть уже выразил такой крупный потребитель сырья, как Индия.

Саудовский министр в четверг посоветовал Индии начать использовать нефть, которую она дешево закупила во время коллапса цен в прошлом году.

OPEC+ Supply Balances (Base Case) https://tmsnrt.rs/3uSEJf8

OECD Commercial Oil Stocks https://tmsnrt.rs/3rcmJdv

OECD Commercial Oil Stocks https://tmsnrt.rs/3kGN4yb

Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ https://tmsnrt.rs/3bbp9DK

Фондовые индексы государств Западной Европы завершили торги в четверг без единой динамики.

Розничные продажи в еврозоне в январе снизились на 5,9% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют Евростата. Таким образом, сокращение показателя стало максимальным с апреля 2020 года, когда было зафиксировано рекордное падение, что объясняется восстановлением или продлением карантинных мер во многих странах еврозоны, отмечает Trading Economics. Аналитики ожидали снижения розничных продаж на 1,1%.

Безработица в 19 странах еврозоны в январе 2021 года составила 8,1%. Это минимальный показатель с июня 2020 года.

Инвесторы продолжают наблюдать за изменением доходности казначейских облигаций США. Накануне доходность десятилетних US Treasuries выросла на 8 базисных пунктов – до 1,485%. В четверг вечером она находится около 1,475%. Когда доходность облигаций быстро растет, как это было в последние недели, инвесторы вынуждены переоценивать стоимость акций. Бумаги технологических компаний, которые резко подорожали за время пандемии, наиболее подвержены переоценке.

В центре внимания участников рынков также остается финансовая отчетность европейских компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,37% после роста на протяжении трех дней подряд и составил 411,91 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился 0,37%, германский DAX потерял 0,17%, французский CAC 40 практически не изменился. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно.

Акции Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) потеряли в цене 3%. Германский авиаконцерн завершил 2020 год с рекордным чистым убытком из-за резкого падения объемов авиаперевозок в условиях пандемии коронавируса, однако компания рассчитывает, что спрос в ближайшее время восстановится благодаря массовой вакцинации от COVID-19. Чистый убыток Lufthansa в 2020 году составил 6,7 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,2 млрд евро годом ранее. Выручка в прошлом году упала на 63%, до 13,59 млрд евро.

Акции нидерландской ASML Holding NV (AS:ASML), крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов, подешевели в четверг на 6,1%. Котировки акций горнодобывающих Rio Tinto Plc (LON:RIO) и BHP Group Plc снизились на торгах в Лондоне на 4,4% и 2,9% соответственно.

Капитализация германской Knorr-Bremse AG уменьшилась на 0,3%. Компания, которая специализируется на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта, сократила выручку и EBIT в четвертом квартале 2020 года, но сообщила, что ожидает роста продаж в 2021 году.

Котировки акций ProSiebenSat.1 Media SE упали на 7,3%. Скорректированная чистая прибыль германской медиакомпании рухнула на 43% в 2020 году, до 221 млн евро по сравнению с 387 млн евро в предыдущем году. Выручка составила 4,05 млрд евро, незначительно снизившись. Скорректированная EBITDA упала на 19%, до 706 млн евро с 872 млн евро в 2019 году. При этом в последнем квартале прошлого года выручка и скорректированная EBITDA выросли, и компания спрогнозировала улучшение показателей в 2021 году.

Цена бумаг Aviva Plc (LON:AV) выросла на 1,2%. Британский страховщик продает операции в сфере страхования жизни и общего страхования в Италии за 873 млн евро. Компания сообщила, что бизнес в сфере страхования жизни продан за 543 млн евро компании CNP Assurances, а операции общего страхования – германской Allianz (DE:ALVG) SE за 330 млн евро. Aviva планирует направить средства, полученные от продажи активов, на погашение долга, финансирование инвестиционных проектов, а также поощрение акционеров. Доналоговая прибыль Aviva в 2020 году сократилась на 32% – до 2,61 млрд фунтов ($3,64 млрд) по сравнению с 3,82 млрд фунтов в 2019 году.

Бумаги Thales SA подорожали на 1,7%. Французский производитель электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей отчитался о падении чистой прибыли в 2020 году на 57%, однако дал прогноз роста выручки в текущем году.

Рыночная стоимость Henkel AG увеличилась на 1,3%. Германская компания зафиксировала падение прибыли и выручки по итогам 2020 года на фоне негативного влияния пандемии коронавируса, но оставила дивиденды на уровне предыдущего года.

Акции Merck (NYSE:MRK) KgaA прибавили в цене 0,2%. Германская фармацевтическая и химическая компания увеличила прибыль и выручку в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, и объявила о повышении дивидендных выплат.