Новости рынка

В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые состоятся в четверг.

По состоянию на 8:56 мск за евро давали $1,1273 по сравнению с $1,1272 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской национальной составил на то же время 114,74 иены против 114,71 иены на закрытие рынка во вторник, укрепившись всего на 0,05%.

Фунт стерлингов к 8:56 мск просел на 0,01% в паре с долларом и торгуется на уровне $1,3520 за фунт.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,13% в среду, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Участники рынка и аналитики в целом сходятся во мнении, что ЕЦБ не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики на ближайшем заседании, однако считают, что ключевая ставка будет повышена дважды на 10 базисных пунктов в конце этого года.

Тем временем Банк Англии может второй раз подряд повысить ключевую ставку, с текущих 0,25% до 0,5%, на фоне рекордной за 30 лет инфляции в Великобритании. В последний раз британский ЦБ повышал ставки на двух заседаниях кряду в 2004 году.

Первые февральские торги фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом после худшего с октября 2020 года падения по итогам января.
Внимание инвесторов на текущей неделе сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Банка Англии. Негативными факторами продолжают оставаться опасения относительно влияния на экономику распространения штамма “омикрон” COVID-19, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов увеличился на 1,3% и составил 474,86 пункта.

Германский индикатор DAX поднялся на 0,9%, французский CAC 40 – на 1,5%, британский FTSE 100 – на 1,05%. Итальянский FTSE MIB прибавил 1,5%, испанский IBEX 35 – 1,4%.

Швейцарский UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в 4-м квартале сократил чистую прибыль на 17,6%, однако она оказалась лучше прогноза. Котировки акций банка подскочили на 8% по итогам торгов.

Германский оператор контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG по итогам 2021 года, согласно предварительным данным, увеличил EBITDA более чем в 4 раза благодаря высокому спросу на перевозки и росту фрахтовых ставок. Несмотря на хорошую отчетность, цена акций компании рухнула на 11,5%.

Стоимость Tele2 AB снизилась на 0,7%. Шведская телекоммуникационная компания сократила чистую прибыль в 4-м квартале до 910 млн крон по сравнению с 4,48 млрд крон за аналогичный период прошлого года, когда она получила разовый доход от выделения активов. Тем не менее, показатель оказался выше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 823 млн крон, по данным FactSet.

Акции бельгийской телекоммуникационной Proximus подешевели на 3,5% после того, как аналитики Citigroup (NYSE:C) ухудшили рекомендацию по бумагам компании, сославшись на слабый рост на внутреннем рынке и инфляционное давление.

Капитализация германского промышленного конгломерата Siemens AG поднялась на 1%. Компания получила заказ на поставку высокоскоростных поездов в Германии суммой 1,5 млрд евро.

Германский туроператор TUI (DE:TUIGn) AG планирует организовать фонд объемом 500 млн евро для расширения подразделения, занимающегося управлением отелями, за пределы Европы. Котировки акций компании увеличились почти на 4%.

Розничные продажи в Германии в декабре рухнули на 5,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статагентство страны во вторник. Это самое существенное падение за восемь месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,4%.

По сравнению с декабрем 2020 года розничные продажи не изменились.

Количество безработных в ФРГ в январе уменьшилось на 48 тыс., безработица опустилась до 5,1% с 5,2% в декабре. Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 6 тыс. и сохранения второго на декабрьском уровне.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе выросли на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны. Таким образом, инфляция несколько ослабилась по сравнению с декабрьскими темпами в 3,4%, которые были максимальными за последние 13 лет.

Тем не менее, эксперты в среднем прогнозировали более значительное замедление в прошлом месяце – до 3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в январе увеличились на 2,9% за год, что стало максимальным приростом с сентября 2008 года.

Безработица в 19 странах еврозоны в декабре опустилась до минимума с марта 2020 года, 7% с 7,1% месяцем ранее, показали данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 7,1% с ранее объявленных 7,2% в ноябре, согласно Trading Economics.

Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,78%, индекс S&P 500 поднялся на 0,69%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,75%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Boeing Co (NYSE:BA), которые подорожали на 8,10 п. (4,05%), закрывшись на отметке в 208,34. Котировки Dow Inc (NYSE:DOW) выросли на 2,08 п. (3,48%), завершив торги на уровне 61,81. Бумаги Visa Inc Class A (NYSE:V) выросли в цене на 6,19 п. (2,74%), закрывшись на отметке 232,36.

Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), цена которых упала на 4,16 п. (0,88%), завершив сессию на отметке 468,41. Акции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) поднялись на 1,41 п. (0,82%), закрывшись на уровне 170,88, а Coca-Cola Co (NYSE:KO) снизились в цене на 0,45 п. (0,74%) и завершили торги на отметке 60,56.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции United Parcel Service Inc (NYSE:UPS), которые подорожали на 14,08% до отметки 230,69, Mosaic Co (NYSE:MOS), которые набрали 9,11%, закрывшись на уровне 43,59, а также акции CF Industries Holdings Inc (NYSE:CF), которые повысились на 8,12%, завершив сессию на отметке 74,46.

Лидерами падения стали акции AT&T Inc (NYSE:T), которые снизились в цене на 4,24%, закрывшись на отметке 24,42. Акции компании Broadridge Financial Solutions Inc (NYSE:BR) потеряли 3,88% и завершили сессию на уровне 153,04. Котировки Trane Technologies plc (NYSE:TT) снизились в цене на 3,42% до отметки 167,18.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Synaptogenix Inc (NASDAQ:SNPX), которые подорожали на 29,36% до отметки 10,090, Ebang International Holdings (NASDAQ:EBON), которые набрали 27,42%, закрывшись на уровне 1,160, а также акции Biofrontera Inc (NASDAQ:BFRI), которые повысились на 26,84%, завершив сессию на отметке 4,30.

Лидерами падения стали акции Knightscope Inc (NASDAQ:KSCP), которые снизились в цене на 41,87%, закрывшись на отметке 12,44. Акции компании Sio Gene Therapies Inc (NASDAQ:SIOX) потеряли 23,08% и завершили сессию на уровне 0,900. Котировки DLH Holdings Corp (NASDAQ:DLHC) снизились в цене на 18,82% до отметки 15,23.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2429) превысило количество закрывшихся в минусе (868), а котировки 92 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2880 компаний подорожали, 1024 снизились, a 170 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций United Parcel Service Inc (NYSE:UPS) выросли до исторического максимума, подорожав на 14,08%, 28,48 п., и завершили торги на отметке 230,69. Котировки акций CF Industries Holdings Inc (NYSE:CF) выросли до исторического максимума, поднявшись на 8,12%, 5,59 п., и завершили торги на отметке 74,46. Котировки акций Sio Gene Therapies Inc (NASDAQ:SIOX) упали до исторического минимума, упав на 23,08%, 0,270 п., и завершили торги на отметке 0,900.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 11,56% до отметки 21.96.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,35%, или 6,30, достигнув отметки $1.801,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 0,22%, или 0,19, до $88,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле подешевели на 0,03%, или 0,03, до отметки $89,38 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1272, а котировки USD/JPY упали на 0,04%, достигнув отметки 114,67.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 96,255.

Банк UBS сообщил о снижении прибыли в четвертом квартале на 18%, объявив во вторник о плане повышения рентабельности и дальнейшего сокращения расходов.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, упала до $1,348 миллиарда за квартал после того, как швейцарский кредитор понес расходы в размере $740 миллионов в связи с налоговым расследованием во Франции.

Чистая прибыль UBS за весь год составила $7,457 миллиарда при консенсус-прогнозе в $6,976 миллиарда.

Фондовые индексы Японии и Австралии повышаются во вторник вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США.
Биржевые площадки других стран региона, включая Китай, Южную Корею, Тайвань и Сингапур, не работают в связи с празднованием наступления нового года по лунному календарю.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 мск увеличился на 0,3% вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Безработица в Японии в декабре опустилась до 2,7% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Аналитики ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне, сообщает Trading Economics. Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы приходилось 116 открытых вакансий против 115 в предшествующем месяце, сообщило министерство здравоохранения и труда. Данный показатель совпал с прогнозами.

В число лидеров повышения котировок входят акции производителей электронных компонентов TDK Corp. (+12,2%) и NEC Corp. (+10,6%), а также производителя цветных металлов Pacific Metals Co. (+10,8%).

Также дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (+0,8%), выпускающей чипы Advantest (T:6857) (+1,6%).

Между тем снижается стоимость производителя потребительской электроники Sony (T:6758) (-0,1%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (T:9983) (-2,1%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился во вторник на 0,5%.

Розничные продажи в Австралии в декабре упали на 4,4% относительно предыдущего месяца, что стало самым значительным снижением с апреля 2020 года на фоне роста числа заболеваний новым штаммом “омикрон”, сообщило статуправление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2%, сообщает MarketWatch.

Между тем Резервный банк Австралии (RBA) во вторник сохранил размер базовой ставки на рекордно низком уровне в 0,1% годовых по итогам четырнадцатого месяца подряд, как и ожидалось. При этом ЦБ принял решение отказаться от программы выкупа активов, объем которой составлял 275 млрд австралийских долларов. Последние операции в рамках этой программы пройдут 10 февраля.

Тем не менее, руководство RBA подчеркнуло, что прекращение “количественного смягчения” не означает повышения процентных ставок в ближайшее время. Подъем начнется только после того, как инфляция окажется в целевом диапазоне 2-3%.

Существенный подъем котировок также продемонстрировали акции технологических компаний, включая Brainchip Holdings (+16,1%), Xero Ltd (+1%), Wisetech Global (+1,6%).

При этом цена акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) упала на 3,1% и 2,4% соответственно, став лидерами снижения.

Американские фондовые индексы вновь показали впечатляющий рост в последние часы волатильной сессии в понедельник, однако завершили январь резким снижением.
С начала месяца Dow Jones потерял 3,3%. Тем временем S&P 500 упал на 5,3%, а Nasdaq Composite – на 9%, и январь стал для этих индексов худшим месяцем с марта 2020 года, пишет MarketWatch.

Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности и строить прогнозы на траекторию изменения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв будет поднимать процентные ставки в этом году более агрессивно, чем ожидалось ранее, полагают аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS). Теперь они прогнозируют пять повышений по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года диапазон ставки будет составлять 1,25-1,5% годовых. Первый подъем ожидается в марте, последующие – в мае, июле, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может с июня начать сокращение объема активов на балансе, полагают в Goldman Sachs.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на отчет о рынке труда в США за январь, который будет опубликован в пятницу, и на отчетность крупных компаний. На этой неделе отчитаются около 110 фирм, входящих в расчет индекса S&P 500, включая NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN), Exxon Mobil (NYSE:XOM) и General Motors (NYSE:GM).

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 406,39 пункта (1,17%) и составил 35131,86 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 83,7 пункта (1,89%) – до 4515,55 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 469,31 пункта (3,41%) и составил 14239,88 пункта.

Акции Otis Worldwide Corp. подорожали на 3,2% в понедельник. Производитель подъемного оборудования зафиксировал рост чистой прибыли на 12% в четвертом квартале 2021 года, но выручка недотянула до прогнозов рынка.

Котировки Carnival Corp (LON:CCL). выросли на 4,4% после того, как оператор круизных лайнеров продлил до конца апреля программу продажи акций на сумму до $500 млн для приобретения бумаг зарегистрированного в Великобритании юрлица Carnival PLC. Ранее ожидалось, что программа завершится 31 января.

Капитализация Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подскочила почти на 11% после того, как аналитики Credit Suisse (SIX:CSGN) улучшили рекомендацию для бумаг компании до “выше рынка”.

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали бумаги самолетостроительного концерна Boeing Co (NYSE:BA)., разработчика программного обеспечения Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. и медиакорпорации Walt Disney Co (NYSE:DIS)., подорожавшие на 5,1%, 4,7% и 3,1% соответственно. В число лидеров падения вошли акции сети аптек Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) Inc. (-1,4%), биофармацевтической компании Amgen (-0,9%) и платежной системы Visa Inc (NYSE:V). (-0,8%).

Цена бумаг Citrix Systems Inc (NASDAQ:CTXS). понизилась на 3,4% после того, как компания, специализирующаяся на “облачных” технологиях, подтвердила, что инвестфонды Elliott Management Corp., Evergreen Coast Capital и Vista Equity Partners приобретают её за $16,5 млрд.

Нефть выросла более чем на 1% в понедельник, почти достигнув 7-летнего максимума, отмеченного на предыдущей сессии. Опасения насчет напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке привели к тому, что цены на сырье могут показать самый большой месячный рост почти за год.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09.28 МСК выросли на 1,23% до $91,14 за баррель, марки WTI – также на 1,23% до $87,89 за баррель.

“Основное беспокойство по поводу глобального дефицита предложения в сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками заставило рынок начать неделю с сильной ноты”, — сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Страны-производители, входящие в группу ОПЕК+, на встрече 2 февраля, скорее всего, примут решение придерживаться запланированного увеличения добычи в марте, сообщили Рейтер несколько источников в картеле.

ОПЕК+ с августа ежемесячно повышала целевые показатели добычи на 400.000 баррелей в сутки.

Цены на нефть демонстрируют признаки перегрева, так как трейдеры ожидают острой нехватки в этом году, сказал обозреватель Рейтер Джон Кемп.

Энергетические компании США на прошлой неделе увеличили число нефтяных и газовых установок и зафиксировали по итогам января рекордную череду из 18 подряд месяцев наращивания бурения на фоне взлета цен на нефть до максимумов с 2014 года.

Напряженность в отношениях между Россией и Западом также повлияла на цены на нефть. Генеральный секретарь НАТО сказал в воскресенье, что Европе необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей ввиду возможности вторжения РФ в Украину; глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала нападение “весьма вероятным”.