Новости рынка

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись в понедельник на рекордных пиках благодаря ожиданиям восстановления экономики от коронавируса.

Инвесторы также ждут сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС), очередное заседание которой состоится на этой неделе. В фокусе будут комментарии Федрезерва о росте доходности государственных облигаций.

Подъем основных индексов ускорился к концу сессии. Индекс авиакомпаний S&P 1500 подскочил более чем на 4% до годового максимума, в то время как другие акции, связанные с путешествиями, включая бумаги Carnival Corp (LON:CCL), Wynn Resorts и MGM Resorts, прибавили от 2% до 5%.

Авиакомпании Delta Air Lines (NYSE:DAL), Southwest Airlines и JetBlue Airways сообщили о росте числа бронирований, что может стать сигналом о том, что худшее для авиационной отрасли уже позади.

Девять из 11 основных отраслевых индексов S&P выросли в понедельник, лидерами роста стали сектор коммунальных услуг и недвижимости, прибавившие более 1%.

“С учетом положительных новостей о вакцине и стимулах, мы думаем, что будет продолжаться достаточно большая ротация из акций, (получающих выгоду, когда) люди остаются дома, – сказал Грег Бассук из AXS Investments, – Мы придерживаемся бычьей позиции по отношению к сектору финансовых услуг и энергетики в период выхода из пандемии”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,53% до 32.953,46 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,65% до 3.968,94 пункта​, в то время как ​Nasdaq – поднялся на 1,05% до 13.459,708 пункта​.

Акции Eli Lilly and Co подешевели на 9,1% после того, как промежуточная стадия испытаний экспериментального препарата от болезни Альцгеймера, разработанного компанией, показала неоднозначные результаты.

Цены на нефть снижаются во вторник третью сессию кряду из-за опасений по поводу роста запасов в США и спроса со стороны таких стран, как Германия и Франция, прекративших вакцинацию против COVID-19 одной из вакцин.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,83% до $68,31 за баррель к 09:02 МСК, марки WTI – на 0,89% до $64,81 за баррель.

Германия, Франция и Италия планируют приостановить использование вакцины AstraZeneca (LON:AZN) от COVID-19 после сообщений о возможных серьезных побочных эффектах. Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что связь между вакцинами и ухудшением состояния вакцинированных пока не установлена.

Запасы топлива в Соединенных Штатах также растут из-за аномальных морозов в прошлом месяце, в результате которых прекратилась переработка нефти, а для полного возврата к прежним объемам потребовалось некоторое время.

“Запасы нефти значительно увеличились за последние недели в результате перебоев в работе американских НПЗ, что привело к росту запасов нефти приблизились до 500 миллионов баррелей”, – говорится в клиентской записке ING Economics.

Американский институт нефти (API) опубликует собственные данные о запасах топлива в США позднее во вторник, официальные данные Управления энергетической информации (EIA) будут обнародованы в среду.

Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили умеренным ростом, отыграв потери начала сессии, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных уровней на фоне оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической деятельности в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 174,82 пункта (0,53%) и составил 32953,46 пункта, достигнув рекордного уровня закрытия четвертую сессию подряд. Standard & Poor’s 500 вырос на 25,6 пункта (0,65%) – до рекордных 3968,94 пункта. Nasdaq Composite прибавил 139,84 пункта (1,05%) и составил 13459,71 пункта.

Акции технологических компании способствовали росту индексов в понедельник. Цена бумаг Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). подскочила по итогам торгов на 2,6%, Akamai Technologies Inc. – на 2,5%.

В то же время падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор. Бумаги Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. подешевели на 4,3%, ConocoPhillips (NYSE:COP) – на 1,7%.

Рыночная стоимость AMC Entertainment Holdings Inc. взлетела на 25,8% на новостях о том, что компания возобновляет работу кинотеатров в Лос-Анджелесе на этой неделе.

Кроме того, акции целого ряда компаний подорожали после того как индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил в минувшую пятницу об их включении в состав S&P 500 с 22 марта. Котировки бумаг Caesars Entertainment Inc. выросли на 0,6%, NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) NV – на 9%, Penn National Gaming Inc. – на 4,6%.

Котировки акций JetBlue Airways Corp. подскочили на 5,9%, так как американская авиакомпания улучшила прогноз выручки за 1-й квартал.

Акции американской Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). прибавили в цене 1,8% благодаря хорошим операционным показателям авиаперевозчика в марте.

Цена бумаг United Airlines Holdings Inc. выросла на 8,3% на фоне улучшения денежного потока компании в этом месяце.

Капитализация Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. увеличилась на 2,1%. Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на данные, полученные порталом Plainsite, что на предприятии американского производителя электромобилей во Фримонте (Калифорния) было зафиксировано около 450 случаев заражения коронавирусом в период с мая по декабрь 2020 года.

Бумаги Extended Stay America Inc. взлетели в цене на 13,4%. Инвестиционные Blackstone Group Inc. и Starwood Capital Group договорились о покупке оператора отелей за $6 млрд.

Минувшую неделю фондовые индикатора США завершили в плюсе: Dow Jones прибавил 4,1%, S&P 500 – 2,6%, Nasdaq – 3,1%. Поддержку рынку оказало утверждение президентом США Джо Байденом нового пакета мер помощи экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

В центре внимания рынков на этой неделе – заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания ФРС относительно состояния экономики, а также узнать мнение руководства ЦБ по поводу роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Доходность десятилетних US Treasuries в понедельник снизилась до 1,609%. В пятницу она поднялась до 1,634%, максимума с 6 февраля 2020 года.

“Заседание ФРС будет, несомненно, иметь решающее значение с точки зрения дальнейшего информирования рынков о том, что Федрезерв намеревается сделать”, – отмечает глава отдела макроэкономических исследований ING Groep Карстен Бржески.

Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте вырос на 5,3 пункта, превысив прогнозы рынка. Значение индикатора составило 17,4 пункта по сравнению с 12,1 пункта в феврале, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это максимальный уровень с июля 2020 года. Аналитики, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали подъем показателя до 15 пунктов.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу достигли рекордных максимумов второй день подряд, в то время как Nasdaq снизился. При этом все три основных индикатора завершили неделю в плюсе: Dow Jones прибавил 4,1%, S&P 500 – 2,6%, Nasdaq – 3,1%.
Поддержку рынку оказало утверждение президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Помимо этого, предварительные данные Мичиганского университета в пятницу показали скачок индекса потребительского доверия в США в марте до 83 пунктов с 76,8 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года благодаря росту числа вакцинированных от коронавируса и надеждам на новые меры поддержки экономики.

В то же время, давление на акции технологических компаний оказало возобновление роста доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу поднялась до 1,629% с 1,538% днем ранее. “Инвесторы переключились на циклические и стоимостные акции, которые могут расти по мере восстановления экономики, и многие из этих акций входят в Dow”, – отмечает аналитик Ally Invest Линдси Белл, которую цитирует MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 293,05 пункта (0,9%) и составил 32778,64 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 4 пункта (0,1%) – до 3943,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 78,81 пункта (0,59%) и составил 13319,86 пункта.

Акции L Brands Inc. в пятницу подскочили в цене на 8,9%. Владелец бренда Victoria’s Secret представил план погашения задолженности, а также объявил о новой программе обратного выкупа акций объемом $500 млн и о возобновлении выплаты дивидендов.

Стоимость акций AMC Entertainment Holdings Inc. выросла на 8,6%. Владелец сети кинотеатров планирует в ближайшую неделю возобновить работу всех кинотеатров в округе Лос-Анджелес. По состоянию на 5 марта, в США возобновили работу около 90% кинотеатров AMC.

Бумаги GameStop Corp (NYSE:GME). подорожали на 1,7%. Акции владельца сети магазинов видеоигр, подскочившие в цене в январе в результате действий индивидуальных инвесторов, завершили ростом третью неделю подряд, подорожав на минувшей неделе почти вдвое, отмечает Bloomberg. Поддержку акциям GameStop на прошлой неделе оказало сообщение о формировании комитета по стратегическому планированию и распределению капитала, который займется преобразованием компании в технологический бизнес.

Котировки акций Ulta Beauty Inc. подешевели на 8,5%. Ритейлер косметики в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль до $171,5 млн с $222,7 млн годом ранее. Продажи компании снизились до $2,2 млрд с $2,31 млрд.

Бумаги Poshmark Inc. упали на 19,9%. Американская онлайн-площадка для торговли секонд-хэндом в октябре-декабре увеличила выручку на 27% – до $69,32 млн. Показатель превзошел ожидания аналитиков. Однако Poshmark сообщила, что в текущем квартале ожидает выручку в диапазоне $75,5-77,5 млн, в то время как прогноз аналитиков предполагает показатель на уровне $79,2 млн.

Энергетические компании США сократили число действующих буровых установок впервые с ноября, несмотря на скачок цен на нефть до максимума с 2018 года.

За неделю, завершившуюся 12 марта, общее число нефтяных и газовых буровых установок снизилось на одну до 402, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на ожиданиях заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, пишет CNBC. “Некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) могут решить, что ставки должны быть повышены раньше, чем ожидалось в декабре прошлого года”, – считают аналитики ANZ.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 мск вырос на 0,16%.

Котировки акций японского интернет-ритейлера Rakuten Inc. подскочили на 22,7% после того, как в пятницу компания сообщила, что привлечет 242 млрд иен ($2,2 млрд) за счет продажи акций компаниям Japan Post Holdings Co., Tencent Holdings Ltd. и Walmart Inc. (SPB: NYSE:WMT)

В число лидеров повышения котировок также входят акции транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+6,7%) и инжиниринговой Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. (+8%).

Наиболее заметно дешевеют бумаги производителя электроники Sharp Corp. (T:6753) (-6,4%) и сталелитейной Japan Steel Works Ltd. (-3,7%). Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. уменьшается на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 мск опустился на 1,01%, гонконгский Hang Seng – вырос на 0,28%.

Экономическая активность в Китае в январе-феврале 2021 года резко выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Объем промпроизводства в первые два месяца текущего года был на 35,1% выше, чем в январе-феврале прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 30%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет стоимость производителя электроники Xiaomi Corp. (+8,4%), девелопера China Resources Land Ltd. (+4,9%). Бумаги страховщика AIA Group Ltd. прибавляют в цене 2,8%, нефтяной CNOOC Ltd. – 3,1%.

Рыночная стоимость Tencent Holdings Ltd. уменьшается на 3,5%, Meituan – также на 3,5%, Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (SPB: BABA) – на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 мск снизился на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшается на 1%, еще одного представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 2,5%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. дорожают на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,09%.

Поддержку индексу оказали сообщения о том, что Австралия и Сингапур обсуждают создание “туристического пузыря”, который позволит возобновить поездки между двумя странами без требования соблюдать карантин. Акции авиакомпании Qantas Airways на этой новости подскочили в цене на 3,8%. Помимо этого, данные Ассоциации индустрии жилья Австралии (HIA) показали рост продаж нового жилья в стране в феврале на 22,9% по сравнению с январем.

Котировки акций горнодобывающей Fortescue Metals Group Ltd. упали на 4,1%. Компания объявила, что планирует достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Стоимость Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. и BHP Group Ltd. уменьшилась на 2,2% и 0,2% соответственно.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу достигли рекордных максимумов второй день подряд, в то время как Nasdaq снизился. При этом все три основных индикатора завершили неделю в плюсе: Dow Jones прибавил 4,1%, S&P 500 – 2,6%, Nasdaq – 3,1%.
Поддержку рынку оказало утверждение президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

Помимо этого, предварительные данные Мичиганского университета в пятницу показали скачок индекса потребительского доверия в США в марте до 83 пунктов с 76,8 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года благодаря росту числа вакцинированных от коронавируса и надеждам на новые меры поддержки экономики.

В то же время, давление на акции технологических компаний оказало возобновление роста доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу поднялась до 1,629% с 1,538% днем ранее. “Инвесторы переключились на циклические и стоимостные акции, которые могут расти по мере восстановления экономики, и многие из этих акций входят в Dow”, – отмечает аналитик Ally Invest Линдси Белл, которую цитирует MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 293,05 пункта (0,9%) и составил 32778,64 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 4 пункта (0,1%) – до 3943,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 78,81 пункта (0,59%) и составил 13319,86 пункта.

Акции L Brands Inc. в пятницу подскочили в цене на 8,9%. Владелец бренда Victoria’s Secret представил план погашения задолженности, а также объявил о новой программе обратного выкупа акций объемом $500 млн и о возобновлении выплаты дивидендов.

Стоимость акций AMC Entertainment Holdings Inc. выросла на 8,6%. Владелец сети кинотеатров планирует в ближайшую неделю возобновить работу всех кинотеатров в округе Лос-Анджелес. По состоянию на 5 марта, в США возобновили работу около 90% кинотеатров AMC.

Бумаги GameStop Corp (NYSE:GME). подорожали на 1,7%. Акции владельца сети магазинов видеоигр, подскочившие в цене в январе в результате действий индивидуальных инвесторов, завершили ростом третью неделю подряд, подорожав на минувшей неделе почти вдвое, отмечает Bloomberg. Поддержку акциям GameStop на прошлой неделе оказало сообщение о формировании комитета по стратегическому планированию и распределению капитала, который займется преобразованием компании в технологический бизнес.

Котировки акций Ulta Beauty Inc. подешевели на 8,5%. Ритейлер косметики в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль до $171,5 млн с $222,7 млн годом ранее. Продажи компании снизились до $2,2 млрд с $2,31 млрд.

Бумаги Poshmark Inc. упали на 19,9%. Американская онлайн-площадка для торговли секонд-хэндом в октябре-декабре увеличила выручку на 27% – до $69,32 млн. Показатель превзошел ожидания аналитиков. Однако Poshmark сообщила, что в текущем квартале ожидает выручку в диапазоне $75,5-77,5 млн, в то время как прогноз аналитиков предполагает показатель на уровне $79,2 млн.