Новости рынка

Фондовые индексы государств Западной Европы завершили торги в четверг на повышательном тренде. Инвесторы позитивно отреагировали на итоги заседания Федеральной резервной системы США.

Американский ЦБ по итогам заседания, завершившегося в среду, сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а объем программы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Кроме того, ФРС повысила прогнозы роста ВВП США на ближайшие два года. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в 2022 году. В декабре предполагалось повышение соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2-процентного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Доходность десятилетних US Treasuires подскочила на фоне этих заявлений и продолжила расти в четверг, преодолев отметку в 1,75% и достигнув 14-месячного максимума. Также наблюдается рост доходностей германских и британских десятилетних гособлигаций. Акции банков, включая Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) и Commerzbank AG (DE:CBKG), существенно выросли в цене.

Банк Англии на заседании, которое завершилось в четверг, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

Регулятор планирует сохранить текущие темпы выкупа гособлигаций с возможностью их последующего замедления. Однако если рыночные условия заметно ухудшатся, Банк Англии готов нарастить темпы выкупа активов, говорится в сообщении центробанка.

Инвесторы на этой неделе также ожидают итогов заседания Банка Японии, которые станут известны в пятницу. ЦБ Японии, скорее всего, по итогам заседания сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии – около нуля, считают экономисты. Инвесторы также ожидают публикации результатов крупнейшего с 2016 года пересмотра денежно-кредитной политики Банка Японии, отмечает Financial Times.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,4% и составил 426,59 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 1,2%, достигнув нового исторического максимума. Британский FTSE 100 прибавил 0,25%, французский CAC 40 – 0,13%, итальянский FTSE MIB – 0,33%, испанский IBEX 35 – 0,29%.

Котировки акций Sartorius AG взлетели на 9,7% по итогам торгов в четверг, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600, после того как германский поставщик фармацевтического и лабораторного оборудования повысил финансовый прогноз на 2021 год, сославшись на хорошие показатели в первые 10 недель года. Акции входящей в состав концерна компании Sartorius Stedim Biotech S.A. подскочили на 6,3%.

Также заметно подорожали бумаги автопроизводиителей. Акции германского автопроизводителя Volkswagen AG прибавили в цене около 6%. Цена бумаг Porsche Automobil Holding SE, владельца контрольного пакета акций Volkswagen, выросла на 3,7%.

Рыночная стоимость Rheinmetall AG увеличилась на 1,1%. Германская оборонно-промышленная группа зафиксировала падение операционной прибыли в 2020 году, но сообщила, что ожидает роста прибыли и выручки в текущем году.

Акции National Grid PLC снизились в цене на 0,6%. Британская генерирующая компания договорилась о покупке оператора электросетей Western Power Distribution (WPD) и продаже американской Narragansett Electric Co. в рамках сделки с американской PPL Corp (NYSE:PPL).

Капитализация Vodafone Group PLC (LON:VOD) также уменьшилась на 0,6%. Британский оператор мобильной связи установил финальную цену предложения в рамках IPO своего европейского подразделения телекоммуникационной инфраструктуры Vantage Towers на уровне 24 евро за акцию.

Индексы S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах в среду после того, как ФРС предсказала быстрое восстановление экономики от вызванного пандемией кризиса и сообщила, что сохранит процентную ставку на близком к нулю уровне.

Dow Jones впервые в истории закрылся выше 33.000 пунктов.

Федеральный резерв спрогнозировал ускорение роста экономики и потребительских цен в США в текущем году по мере отступления вызванного COVID-19 кризиса, и повторил обязательство удерживать ключевую ставку около нуля в ближайшие годы.

Уолл-стрит продолжила рост после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл сказал во время пресс-конференции, что еще слишком рано обсуждать сокращение стимулирующих мер для поддержки экономики.

“Сегодняшнее заявление ФРС было более оптимистичным, чем некоторые ожидали, они повысили свой прогноз как в отношении экономического роста, так и рынка труда. По мнению рынка, это заявление было довольно оптимистичным”, – сказал Дэвид Картер из Lenox Wealth Advisors.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,58% до 33.015,37 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,29% до 3.974,12 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,4% до 13.525,202 пункта​.

Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) выросли на 1,4%, бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc – на 3,7%, оказав поддержку индексу S&P 500.

Котировки McDonald’s Corp (NYSE:MCD) повысились на 1,9% после того, как аналитики Deutsche Bank (DE:DBKGn) улучшили рекомендацию для бумаг сети ресторанов быстрого питания до “покупать” и повысили целевую цену.

Доллар США испытывает давление после заседания Федеральной резервной системы, которая накануне сообщила, что не намерена повышать процентные ставки до конца 2023 года, несмотря на быстрое восстановление крупнейшей экономики мира.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,03% до 91,471​ к 09:00 МСК. Индикатор падал до двухнедельного минимума в 91,340 после того, как глава ФРС Джером Пауэлл развеял опасения, что улучшение экономического прогноза приведет к сокращению стимулов со стороны центробанка.

Евро снизился на 0,12% до $1,1964, но был близок к недельному максимуму в $1,19900 после роста на 0,6% в среду.

“Заявления ФРС стали очень благоприятным для рынка результатом. Это негативный фактор для доллара и позитивный – для инфляционных ожиданий”, – сказал Крис Уэстон из Pepperstone Markets Ltd.

“Рынок ожидал чего-то немного более “ястребиного”, и, возможно, того факта, что повышения ставок переносятся на 2023 год, оказалось достаточно, чтобы спровоцировать довольно значительные продажи доллара”.

Федеральный резерв предсказал ускорение роста экономики и потребительских цен в США в текущем году по мере отступления вызванного COVID-19 кризиса, и повторил обязательство удерживать ключевую ставку около нуля в ближайшие годы.

Американский центробанк теперь ждет, что ВВП в 2021 году вырастет на 6,5%, а безработица сократится до 4,5% к концу года, по сравнению с декабрьскими прогнозами роста экономики на 4,5% и безработицы на отметке 5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно до 1,6710% и приближалась к более чем годовому максимуму.

Японская иена незначительно подешевела в паре с долларом до 108,86 иены.

“Осси” подорожал на 0,37% до $0,7823​, в ходе торгов валюта обновила максимум за две недели.

Фондовые рынки государств Западной Европы в среду не продемонстрировали единой динамики на ожиданиях итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,45% и составил 424,91 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,6%, французский CAC 40 – на 0,01%, испанский IBEX 35 – на 0,67%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,08%, германский DAX – 0,27%.

Инвесторы ожидают, что ФРС по итогам двухдневного заседания представит прогноз экономики, который может показать ожидания повышения ставок к 2023 году или раньше, отмечает CNBC.

Инвесторы также будут внимательно следить за пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, заявления которого могут повлиять на рынки акций и облигаций.

Тем временем глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцина разработки англо-шведской компании AstraZeneca (LON:AZN) от коронавируса COVID-19 является безопасной и что надзорные органы отслеживают все последствия ее применения.

Ранее о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это произошло после случаев возникновения тромбов после прививки.

Позднее исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук заявила, что польза вакцины компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов.

Потребительские цены в еврозоне в феврале 2021 года увеличились на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, когда она достигла максимума с февраля 2020 года.

Тем временем эксперты аналитического центра Funcas понизили прогноз роста ВВП Испании в текущем году до 5,9% с ранее ожидавшихся 6,3% и теперь ожидают сокращения экономики страны на 0,4% в первом квартале, тогда как первоначально прогнозировали ее подъем на 0,5%.

Акции Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) подскочили в цене на 6,2%. Германский автопроизводитель сообщил, что ждет активного развития бизнеса в текущем году и прогнозирует увеличение доналоговой прибыли и маржи автомобильного подразделения.

Рыночная стоимость Hargreaves (LON:HRGV) Lansdown Plc выросла на 1,6%. Компания, специализирующаяся на инвестиционных услугах, ожидает по итогам финансового года, который завершится 30 июня, доналоговую прибыль чуть выше прогноза аналитиков, составляющего 334-360 млн фунтов стерлингов.

Котировки Ferrexpo Plc повысились на 1,4%. Горнорудная компания объявила специальные промежуточные дивиденды в размере 39,6 цента на акцию. В результате компания планирует по итогам 2020 года выплатить дивиденды в размере 72,6 цента на акцию по сравнению с 19,8 цента годом ранее. Доналоговая прибыль Ferrexpo в прошлом году выросла до $754 млн с $501 млн.

Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов сырья, потребительских товаров и нефти и газа.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,58%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 подорожал на 0,29%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Dow Inc (NYSE:DOW), которые подорожали на 2,83 п. (4,48%), закрывшись на отметке в 66,01. Котировки Boeing Co (NYSE:BA) выросли на 8,38 п. (3,28%), завершив торги на уровне 263,59. Бумаги Caterpillar Inc (NYSE:CAT) выросли в цене на 7,17 п. (3,17%), закрывшись на отметке 233,63.

Лидерами падения стали акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), цена которых упала на 0,61 п. (1,11%), завершив сессию на отметке 54,10. Акции Walmart Inc (NYSE:WMT) поднялись на 1,11 п. (0,83%), закрывшись на уровне 132,28, а Visa Inc Class A (NYSE:V) снизились в цене на 1,68 п. (0,75%) и завершили торги на отметке 223,02.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Lennar Corporation (NYSE:LEN), которые подорожали на 13,80% до отметки 100,95, General Motors Company (NYSE:GM), которые набрали 5,13%, закрывшись на уровне 60,05, а также акции Expedia Inc (NASDAQ:EXPE), которые повысились на 5,04%, завершив сессию на отметке 185,27.

Лидерами падения стали акции NRG Energy Inc (NYSE:NRG), которые снизились в цене на 16,71%, закрывшись на отметке 36,18. Акции компании AbbVie Inc (NYSE:ABBV) потеряли 5,23% и завершили сессию на уровне 105,04. Котировки ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC) снизились в цене на 4,05% до отметки 92,34.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Integrated Media Technology Ltd (NASDAQ:IMTE), которые подорожали на 79,87% до отметки 8,40, Oriental Culture Holding Ltd (NASDAQ:OCG), которые набрали 76,96%, закрывшись на уровне 10,60, а также акции Liquid Media Group Ltd (NASDAQ:YVR), которые повысились на 62,55%, завершив сессию на отметке 3,950.

Лидерами падения стали акции Rubius Therapeutics Inc (NASDAQ:RUBY), которые снизились в цене на 24,42%, закрывшись на отметке 24,19. Акции компании Anchiano Therapeutics Ltd (NASDAQ:CMMB) потеряли 21,71% и завершили сессию на уровне 59,000. Котировки CHF Solutions Inc (NASDAQ:CHFS) снизились в цене на 16,03% до отметки 6,180.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0). На фондовой бирже NASDAQ бумаги 0 компаний подешевели, 0 выросли.

Котировки акций Lennar Corporation (NYSE:LEN) выросли до исторического максимума, поднявшись на 13,80%, 12,24 п., и завершили торги на отметке 100,95. Котировки акций General Motors Company (NYSE:GM) выросли до исторического максимума, поднявшись на 5,13%, 2,93 п., и завершили торги на отметке 60,05. Котировки акций Expedia Inc (NASDAQ:EXPE) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,04%, 8,89 п., и завершили торги на отметке 185,27. Котировки акций Dow Inc (NYSE:DOW) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 4,48%, 2,83 п., и завершили торги на отметке 66,01. Котировки акций Caterpillar Inc (NYSE:CAT) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,17%, 7,17 п., и завершили торги на отметке 233,63. Котировки акций Integrated Media Technology Ltd (NASDAQ:IMTE) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 79,87%, 3,73 п., и завершили торги на отметке 8,40. Котировки акций Oriental Culture Holding Ltd (NASDAQ:OCG) выросли до исторического максимума, повысившись на 76,96%, 4,61 п., и завершили торги на отметке 10,60. Котировки акций Liquid Media Group Ltd (NASDAQ:YVR) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 62,55%, 1,520 п., и завершили торги на отметке 3,950.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 2,83% до отметки 19.23, достигнув нового 52-недельного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 1,29%, или 22,25, достигнув отметки $1.749,35 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $64,60 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,19%, или 0,13, до отметки $67,97 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,06% до 1,1985, а котировки USD/JPY повысились на 0,10%, достигнув отметки 108,94.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,05% до 91,352.

Фондовые индексы Японии слабо изменились по итогам торгов в среду, поскольку инвесторы сохранили осторожность в преддверии заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Японии.

Индекс Nikkei снизился на 0,02% до 29.914,33 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,13% до 1.984,03 пункта.

Центробанк Японии по итогам заседания может отказаться от количественной цели по покупке биржевых фондов (ETF), но аналитики говорят, что фондовый рынок достаточно силен, чтобы продолжить рост даже в этом случае.

“Если будет какое-то разочарование в ответ на решение Банка Японии, долго оно не продлится”, – сказал Такаси Хироки из Monex Securities.

Подъем возглавили акции Odakyu Electric Railway, Keio Corp и Takeda Pharmaceutical, подорожавшие примерно на 2%.

Лидерами снижения стали бумаги Tokyo Electric Power Company Holdings, Rakuten и Kobe Steel, подешевевшие на 10,15​%, 5,9% и 3,38% соответственно.

Цены на нефть растут в среду на фоне надежд на восстановление активности американских НПЗ после того, как отраслевые данные указали на неожиданное снижение запасов нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,57% до $68,78 за баррель к 09:26 МСК, марки WTI – прибавили 0,69% до $65,25 за баррель.

В последние несколько дней рынок снижался из-за новостей о приостановке вакцинации от коронавируса в ряде европейских стран из-за опасений о побочных эффектах. Снижение темпов вакцинации может замедлить восстановление спроса на топливо.

Запасы нефти США сократились на 1 миллион баррелей за неделю, завершившуюся 12 марта, сообщили источники со ссылкой на данные Американского института нефти. Опрошенные Рейтер аналитики предполагали, что они вырастут на 3 миллиона баррелей.

“Рынок был застигнут врасплох, но все же приятно удивлен после того, как запасы нефти в США неожиданно упали на прошлой неделе”, – сказал Стивен Иннес из Axi.

Американский доллар в среду малоподвижен по отношению к основным валютам, так как инвесторы в преддверии заседания ФРС США ищут признаки того, что ЦБ может начать повышение ставок раньше или позволить доходности облигаций вырасти еще больше.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют не изменился до 91,869​ к 09:39 МСК.

Поскольку чиновники ФРС, вероятно, будут прогнозировать, что после вакцинации от COVID-19 и новых стимулов в размере $1,9 триллиона будет наблюдаться самый быстрый за десятилетия экономический рост в США, участники рынка ищут сигналы о том, что центральный банк может начать повышать процентные ставки в 2023 году, раньше, чем планировалось.

“ФРС, будучи более мягкой, чем ожидалось, может заложить снижение доходности в США и доллара в ближайшем будущем, особенно по отношению к рискованным валютам, но мы продолжаем наблюдать риск повышения доллара во втором квартале”, – сказал стратег Morgan Stanley (NYSE:MS) Мэтью Хорнбах.

Евро вырос на 0,05% до $1,1906​.

Европейский медицинский контролирующий орган опубликует результаты расследования случаев кровотечения, тромбообразования и низкого уровня тромбоцитов у реципиентов вакцины AstraZeneca (LON:AZN) в четверг во второй половине дня.

“В зависимости от результата это может еще больше повредить деловым настроениям еврозоны, и евро может столкнуться с новым избыточным предложением из-за низкой вакцинации”, – сказал Дайсуке Уно, главный стратег банка Sumitomo Mitsui Bank.

Фунт стерлингов поднялся на 0,09% до $1,3899​.

“Осси” подешевел на 0,14% до $0,7734​. Новозеландский долларснизился на 0,14% до $0,7179​.

Швейцарский франк подешевел на 0,110,11% $0,9255​. В паре с евро валюта выросла на 0,12%​ до 1,102 франка.

Канадский доллар подешевел на 0,0500% по отношению к доллару США до $1,2449. Норвежская крона выросла на 0,13% до 8,4749 за доллар.