Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в пятницу. Инвесторы сфокусировались на восстановлении мировой экономики, несмотря на неопределенность относительно роста числа заражений коронавирусом и медленных темпов вакцинации, пишет Trading Economics.

Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса COVID-19, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. “Мы находимся в начале третьей волны”, – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Глава Еврокомиссии подчеркнула важность в подобной ситуации продолжения кампании по вакцинации населения.

В Германии прививки от коронавируса сделаны 10% населения, сообщил глава Минздрава Йенс Шпан. По его словам, для этого потребовалось 12 млн доз вакцины. По данным Института имени Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в ФРГ, в стране за минувшие сутки зафиксировали около 21,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования за время пандемии в Германии превысило 2,73 млн, количество летальных исходов с начала вспышки COVID-19 достигло 75,6 тыс.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в марте поднялся до максимального уровня с июня 2019 года. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце увеличилось до 96,6 пункта по сравнению с пересмотренными 92,7 пункта в феврале. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительный рост показателя до 93,2 пункта. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения до 93 пунктов.

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на рост розничных продаж в Великобритании в минувшем месяце. Объем розничных продаж в Великобритании в феврале увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи сократились на 3,7%.Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,1% и снижение второго на 3,5%, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,91%, до 426,93 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,99%, германский DAX – на 0,87%, французский CAC 40 – на 0,61%, достигнув недельного максимума. Испанский IBEX 35 набрал 1,05%, поднявшись до максимума с 18 марта, итальянский FTSE MIB – 0,72%.

За неделю Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%, FTSE 100 – на 0,5%, DAX – на 0,9%, IBEX 35 – на 0,06%, FTSE MIB – на 0,8%. Тем временем CAC 40 снизился на 0,2%.

В пятницу уверенно подорожали акции горнодобывающих и нефтяных компаний. Так, бумаги BP PLC (LON:BP) выросли на 3,1%, Royal Dutch Shell PLC – на 2,1%, Rio Tinto (LON:RIO) PLC – на 3,2%.

Цена бумаг датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S увеличилась на 3,4%.

Акции Banco Santander (MC:SAN) подорожали на 1,4%. Совет директоров испанского банка одобрил выплату дивидендов в размере 2,75 евро на акцию.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу в основном за счет акций банков, а также оптимизма по поводу дальнейшего открытия экономики. При этом индикатор S&P достиг рекордного максимума, пишет CNBC.

Поддержку рынку оказывали акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономической активности и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В свою очередь, акции банков подорожали на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства банков США прекратят свое действие после 30 июня, после завершения ежегодных стресс-тестов.

Первоначально Федрезерв запретил buyback и ограничил дивидендные выплаты размером средней чистой прибыли за последние четыре квартала. Затем лимит на дивиденды неоднократно продлевался, в то время как ограничения на выкуп собственных акций были сняты в первом квартале 2021 года. При этом банки по-прежнему не могут вернуть акционерам в совокупности больше, чем объем их прибыли за последний год.

Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 84,9 пункта по сравнению с 76,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года.

Опубликованные в пятницу статданные указали на рекордное падение доходов населения в США в минувшем месяце. Доходы населения США в феврале упали на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это рекордное падение показателя. Оно было вызвано сокращением социальной помощи американцам со стороны правительства. При этом расходы населения в прошлом месяце снизились на 1% – максимальными темпами с апреля 2020 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 453,40 пункта (1,39 %) и составил 33072,88 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 65,02 пункта (1,66%) – до 3974,54 пункта, достигнув рекордного максимума.

Nasdaq Composite набрал 161,05 пункта (1,24%) и составил 13138,72 пункта.

За неделю Dow Jones вырос на 1,4%, S&P 500 поднялся на 1,6%, тогда как Nasdaq опустился на 0,6%.

Цена бумаг оператора круизов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. увеличилась на 3%, продолжив рост второй день подряд. Акции Carnival Corp. (SPB: LON:CCL) выросли на 0,8%.

Акции United Airlines Holdings подорожали на 1,4%, American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. – на 0,7%, Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). – на 1,4%.

Цена акций американского JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). повысилась на 1,7%, бумаги Bank of America Corp (NYSE:BAC). прибавили 2,7%, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). – 1,2%.

Котировки акций L Brands Inc.выросли на 3,65%. Компания, владеющая брендами Victoria’s Secret и Bath & Body Works, улучшила прогноз прибыли, что отражает ожидаемое повышение продаж.

Американские фондовые индексы выросли на вечерних торгах в четверг, так как инвесторы скупали акции, которые, вероятно, выиграют от восстановления экономики, что привело к росту просевших бумаг Apple и Tesla (NASDAQ:TSLA) на фоне ожиданий, что экономика США будет расти самыми быстрыми темпами за десятилетия в этом году.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос к закрытию на 199,42 пункта, или 0,62%, до 32.619,48. Индекс S&P 500 набрал 20,38 пункта, или 0,52%, до 3.909,52, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 15,79 пункта, или 0,12%, до 12.977,68.

Президент Джо Байден привел данные министерства труда, которые указали на снижение числа американцев, получающих пособия по безработице, в качестве признака экономического прогресса, однако похоже, что инвесторы не обратили внимания на эти заявления, так как индексы Уолл-стрит большую часть сессии снижались.

В опубликованном в четверг отчете министерства труда сообщается, что количество обращений за пособиями по безработице снизилось до минимума одного года на прошлой неделе, указав на то, что экономика США находится на пороге сильного роста на фоне успешной вакцинации и установления теплой погоды.

Недооцененные акции вновь обошли акции роста, поднявшись на 1,2%, в то время как акции роста снизились на 0,1%, даже когда Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Tesla Inc возглавили ралли. Бумаги Tesla прибавили 1,6%, акции Apple 0,4%.

“Это очень запутанный фондовый рынок, на нем нет настоящих лидеров”, – сказал Тим Гриски из Inverness Counsel в Нью-Йорке.

“Сегодня лидируют циклические, завтра – высокотехнологические (акции). Но с другой стороны, тут не бывает того, что я называю агрессивной распродажей”.

Курс доллара США в пятницу находится вблизи многомесячных пиков к большинству основных мировых валют благодаря оптимизму по поводу восстановления американской экономики, активного внедрения вакцин и росту доходности казначейских облигаций.

Евро несколько отыграл позиции перед публикацией статистики из Германии, однако прогнозы для единой европейской валюты ухудшились из-за введения новых локдаунов и медленной вакцинации в Евросоюзе.

“Евро опустился ниже 200-дневной скользящей средней, и это явный признак того, что он продолжит снижаться”, – сказал Минори Учида из MUFG Bank в Токио.

Евро в паре с долларом вырос на 0,14% до $1,178​ к 07:51 МСК, однако остается около минимального значения с ноября.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,24% до 92,746​ пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,9%.

Швейцарский франк подорожал к доллару на 0,09% до $0,9392​ после снижения на 0,5% накануне. Японская иена незначительно снизилась и торгуется на уровне 109,2 иены за $1, что близко к рекордной отметке с июня.

Фунт стерлингов поднялся на 0,23% до $1,3764​ после роста на 0,4% в четверг. Рынок ожидает хороших данных о розничных продажах в Великобритании.

Юань на материковом рынке вырос на 0,07% до​ 6,5403​, на офшорном рынке подорожал 0,11% до 6,5392.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются сегодня, следуя за позитивной динамикой рынка акций США на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Надежды на то, что страны вернутся к докризисным темпам экономического роста благодаря вакцинации от COVID-19 и масштабным стимулирующим мерам, принимаемым правительствами, оказывают поддержку фондовым рынкам, пишет Associated Press.

Эндрю Слиммон, портфельный менеджер Morgan Stanley (NYSE:MS) Investment Management, которого цитирует агентство, считает, что восстановление, вероятно, будет на удивление сильным без ощутимого вмешательства со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил вчера, что фискальные стимулы Конгресса и ускоренное распределение вакцин способствовали более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономики США.

“Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации”, – сказал он в интервью радиостанции National Public Radio (NPR).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 мск поднялся на 1,51%.

В число лидеров повышения котировок входят акции IHI Corp. (+4,8%), Aeon Co. (+4,6%) и Advantest Corp. (+4,3%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. – на 2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 1%

Лидерами снижения выступают бумаги Citizen Watch Co. (-2,8%), Showa Denko K.K. (-2%) и Tokai Carbon Co. (-1,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск вырос на 1,58%, гонконгский Hang Seng – на 1,61%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции китайского производителя электроники Xiaomi Corp. (+8,8%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+7,2%) и девелопера Country Garden Holdings Co. (+6,8%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan подскочили на 5%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 3%.

В лидерах падения оказались бумаги производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-3,2%), производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-2,3%) и онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding (-2,2%).

Капитализация китайского интернет-гиганта Baidu (NASDAQ:BIDU) Inc., который ранее на этой неделе провел дебютные торги на Гонконгской бирже, снизилась на 5,7%.

Акции крупных китайских технологических компаний оказались под давлением в последние дни на фоне беспокойства инвесторов по поводу ужесточения регулирования в Китае и принятия в США мер, которые могут привести к делистингу некоторых иностранных компаний с американских бирж.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:52 мск повысился на 1,01%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. – на 1,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. подешевели на 1,8%, Kia Motors Corp. – на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) повысилась на 0,4% и на 2,2% соответственно.

Индекс S&P 500 снизился в среду, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики не смог остановить падение технологических акций, продолжающееся второй день подряд.

Американские банки выглядят достаточно устойчивыми, чтобы разрешить им выплачивать дивиденды и выкупать акции, сказала в среду министр финансов США Джанет Йеллен.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил: “наиболее вероятно, что текущий год будет очень, очень сильным”.

Инвесторы сфокусировались на доходности 10-летних казначейских облигаций, размышляя о том, есть ли место для применения долгосрочных процентных ставок, сказал Дэвид Келли из JPMorgan Asset Management.

“У нас тут небольшое затишье. Мы знаем, что во втором квартале экономика должна начать по-настоящему ускоряться, – сказал Келли. – Но мы еще не видим этого ускорения, поэтому это то, чего мы ждем”.

Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг США, по предварительным расчетам, составил в марте 60 пунктов по сравнению с 59,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные финансовой компании Markit.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,01% до 32.420,06 пункта, индекс S&P 500 – на 0,55% до 3.889,14 пункта​, ​Nasdaq – на 2,01% до 12.961,89 пункта​.

Цены на нефть снизились более чем на 1,5% в четверг после скачка накануне, так как новые локдауны из-за коронавируса возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,65% до $63,35 за баррель к 09:53 МСК, марки WTI – снизились на 1,96% до $59,98 за баррель.

В среду цена Brent подскочила на 6%, WTI – на 5,9% после новости о севшем на мель в Суэцком канале контейнеровозе. Из-за этой ситуации канал, через который в том числе осуществляется транспортировка нефти, оказался заблокирован. Сейчас возможности пройти через Суэцкий канал ожидают десятки судов, это число постепенно увеличивается.

“Чем дольше длится этот перебой, тем больше вероятность того, что НПЗ (и) покупателям придется обращаться к спотовому рынку, чтобы обеспечить поставки из других стран”, – сказали аналитики ING Economics.

Они также отметили, что судоходные компании начали думать об изменении маршрутов в сторону Мыса Доброй Надежды в ЮАР, что приведет к новым задержкам.

ОПЕК и другие производители надеялись смягчить ограничения на добычу нефти после устойчивого роста нефтяных цен в начале этого года, но отраслевые источники говорят, что новая волна локдаунов по всему миру может помешать этим планам.

Тем временем накануне стало известно, что запасы нефти в США выросли на 1,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 19 марта, по данным Управления энергетической информации (EIA). Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 0,3 миллиона баррелей.

Американские банки выглядят достаточно устойчивыми, чтобы разрешить им выплачивать дивиденды и выкупать акции, сказала в среду министр финансов США Джанет Йеллен.

Выступая в Конгрессе вместе с главой ФРС Джеромом Пауэллом, Йеллен на вопрос председателя банковского комитета Сената Шеррода Брауна ответила, что раньше была против выплаты дивидендов и выкупа акций банками, но сейчас финансовые учреждения выглядят более здоровыми и “должны иметь некоторую возможность, при соблюдении правил, приносить доход акционерам”.