Новости рынка

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром в целом снизились, готовясь зафиксировать свой первый месячный убыток с октября 2018 года. Доходность облигаций выросла, а инвесторы ожидают более подробной информации о следующих мерах стимулирования в США.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,78% к 23:23 по восточному времени (03:23 по Гринвичу), а Shenzhen Component упал на 1,42%. Данные, опубликованные сегодня утром, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) за март составил 51,9, превзойдя 51 в прогнозах, подготовленных Investing.com, а также февральский показатель 50,6. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере также превысил февральское значение 51,4, составив в марте 56,3.

Индекс деловой активности от Caixin в производственном секторе и секторе услуг для частного сектора должен быть опубликован в конце этой недели.
Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,43%.

Японский Nikkei 225 упал на 0,60%. Банки потянули за собой вниз акции японских компаний после того, как Mitsubishi UFJ (NYSE: MUFG) Financial Group Inc. (T: 8306) вслед за Nomura Holdings Inc. (T: 8604) и Credit Suisse Group (SIX:CSGN) (NYSE: CS) оказалась в группе банков, пострадавших после краха Archegos Capital Management.

Южнокорейский индекс KOSPI прибавил 0,09%.

Австралийский ASX 200 подскочил на 1,58%. Жители штата Квинсленд ждут решения о снятии трехдневных экстренных ограничений, введенных в начале недели накануне пасхальных праздников.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, при этом акции технологических компаний подверглись давлению на фоне роста доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года. Процентная ставка пятилетних гособлигаций американского казначейства выросла в ходе торгов до максимальных за 13 месяцев 0,95%.

Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса, пишет Financial Times. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

Инвесторы также ждали выступления президента США Джо Байдена, рассчитывая получить больше информации относительно плана инфраструктурных расходов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Опубликованные во вторник статданные показали, что индекс потребительского доверия в США в марте вырос до максимума за год, превысив прогнозы. Индикатор подскочил до максимальных за год 109,7 пункта по сравнению с пересмотренным февральским значением в 90,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индекс. Ранее значение индекса за февраль оценивалось в 91,3 пункта.

Аналитики в среднем ожидали его повышения в марте до 96,9 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 104,41 пункта (0,31%) и составил 33066,96 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 12,54 пункта (0,32%) – до 3958,55 пункта.

Nasdaq Composite потерял 14,25 пункта (0,11%) и составил 13045,39 пункта.

Подешевели акции крупных технологических компаний. Капитализация Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) уменьшилась на 1,3%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 1,4%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – на 0,7%.

На фоне статданных подорожали акции компаний, деятельность которых зависит от дальнейшего открытия экономики.

Котировки акций American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. выросли на 5,3%, Delta Air Lines (NYSE:DAL) Inc. – на 3,3%, United Airlines Holdings Inc. – на 3,6%. Бумаги Carnival Corp (LON:CCL). укрепились на 4%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – на 3,8%

Акции ViacomCBS Inc.выросли на 4,9% после падения почти на 7% по итогам торгов в понедельник. На прошлой неделе акции понесли существенные потери, связанные с принудительным закрытием позиций хедж-фонда Archegos Capital Management.

Бумаги Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). и Morgan Stanley (NYSE:MS) прибавили 1,9% и 1,6% соответственно после снижения накануне. Американские банки смогли ограничить свои потери в связи с закрытием позиций Archegos Capital Management, продав большие объемы акций раньше других крупных банков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Цена бумаг PayPal Holdings Inc. увеличилась на 0,4%. Оператор платежной системы сообщил, что позволит американским клиентам оплачивать покупку товаров криптовалютой.

Фондовые индексы стран Западной Европы в основном умеренно выросли по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,16% и составил 427,61 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 0,47% и достиг исторического максимума в 14 817,72 пункта. Французский CAC 40 прибавил 0,45%, итальянский FTSE MIB – 0,12%. Британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 потеряли по 0,07%.

Основное внимание рынка по-прежнему сосредоточено на перспективах устойчивого восстановления экономики в 2021 году, несмотря на неопределенность, связанную с ростом заболеваемости коронавирусом, и медленные темпы вакцинации, пишет Trading Economics.

Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Европе. В ФРГ за последние сутки выявили более 17,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в стране. Среднее число заражений за последние семь дней достигло максимума с января, пишет Trading Economics.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не сожалеет об отказе от введения общенационального карантина в конце января. “Мы посмотрим на эффективность ограничительных мер и в случае необходимости примем надлежащие меры”, – добавил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Инвесторы на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Количество новых ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, в феврале сократилась до 87,67 тыс. с 97,35 тыс. месяцем ранее, свидетельствуют данные Банка Англии. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя – до 95 тыс., согласно Trading Economics.

Акции европейских банков, клиентом которых является Archegos Capital Management, в понедельник подешевели после того, как американская инвесткомпания пострадала от распродажи акций ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) на прошлой неделе. Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, ликвидировал позиции в объеме около $30 млн, сообщила газета The Wall Street Journal.

Котировки бумаг Credit Suisse Group (SIX:CSGN) AG упали на 13,8%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600. Бумаги Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) потеряли в цене 3,3%, UBS Group AG – 3,9%.

Deutsche Bank объявил в понедельник о продлении контракта главного исполнительного директора Кристиана Севинга до апреля 2026 года. В рамках общей реорганизации правления банка ответственность за инвестиционно-банковские операции и обслуживание корпоративных клиентов перейдет от Севинга к Фабрицио Кампелли, который в настоящее время занимает пост директора по развитию Deutsche Bank. Пост главного операционного директора будет упразднен, функции COO будут распределены между другими членами правления, говорится в пресс-релизе банка.

Лидером роста выступили акции польского разработчика видеоигр CD Projekt SA, которые подскочили в цене на 13,1%.

Федеральная резервная система “далека от повышения процентных ставок на данном этапе”, сказал в понедельник член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Этот взгляд разделяет большинство текущих членов комитета ФРС по открытым рынкам, готовых продолжить поддерживать экономику до полного восстановления от пандемии коронавируса.

Уоллер, назначенный в руководство ФРС в декабре, сказал, что на данный момент не видит, чтобы инфляционные ожидания в США вызывали тревогу или чтобы доходность облигаций или цены на активы угрожали финансовой нестабильности.

“Я был бы обеспокоен, если бы инфляционные ожидания внезапно показали неконтролируемый повышательный тренд. Это сигнализировало бы о перегреве”, – сказал Уоллер во время онлайн-мероприятия, организованного Институтом международной экономики Петерсона, добавив, что сейчас “рынки ожидают, что мы допустим некоторое превышение (целевого) уровня инфляции, но они не ожидают этого в будущем”.

Индекс S&P 500 закрылся незначительным ростом, а акции банков упали на фоне дефолта хедж-фонда, хотя потери были ограничены благодаря оптимизму в отношении американской экономики.

Индекс Dow закрылся в плюсе; бумаги производителя самолетов Boeing Co (NYSE:BA) выросли на 2,3% после того, как компания заключила контракт с американской авиакомпанией Southwest Airlines Co (NYSE:LUV) на поставку 100 самолетов 737 MAX.

Nomura и Credit Suisse (SIX:CSGN) столкнулись с угрозой миллиардных убытков после того, как американский хедж-фонд Archegos Capital объявил дефолт по маржинальным требованиям.

Акции крупных американских банков и даже региональных банков упали после этих новостей. Банковский индекс KBW Nasdaq завершил торги снижением на 2,3% после падения почти на 3,5% в ходе сессии.

“До сих пор идут разговоры о том, могут ли пострадать американские банки и какие именно… Но пока рынок воспринял (новости) спокойно”, – сказал Куинси Кросби из Prudential (LON:PRU) Financial.

Акции связанных Archegos компаний – Discovery Inc, Viacom CBS, котирующиеся в США акции Baidu (NASDAQ:BIDU) и VIPShop – упали.

Nasdaq может показать первое месячное снижение за последние пять месяцев.

Цены на нефть снижаются во вторник, на следующий день после возобновления транспортного сообщения по Суэцкому каналу, а спрос на топливо в Европе остается слабым на фоне возобновившихся коронавирусных ограничений.

На этой неделе в фокусе внимания рынков находится заседание ОПЕК+, на котором может быть может быть принято решение о продлении ограничений добычи из-за новых локдаунов, вызванных пандемией.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,51% до $64,65 за баррель к 09:06 МСК, марки WTI – на 0,5% до $61,25 за баррель.

Гигантский контейнеровоз, который перекрыл Суэцкий канал почти на неделю, снят с мели, и движение судов по одной из ключевых водных артерий возобновляется, говорится в заявлении Администрации Суэцкого канала.

Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти ОПЕК и ее союзниками на май и июнь, а также продлить свои собственные добровольные сокращения для повышения цен на нефть на фоне новой волны коронавирусных локдаунов, сообщил в понедельник источник, знакомый с этом вопросом.

“Решение Саудовской Аравии оставить сокращения добычи нефти приведет к чрезвычайно плотному рынку нефти и снижению мировых запасов”, – сказал Автар Санду из Phillip Futures.

Доллар обновил годовой максимум по отношению к иене во вторник на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций, поскольку ускорение темпов вакцинации и масштабные стимулы в США усилили опасения по поводу инфляции.

Доллар также поддерживали опасения инвесторов по поводу возможных последствий краха хедж-фонда Archegos Capital, хотя эти опасения ослабли в начале торгов в Азии.

Доллар вырос до 110 иен в ходе азиатских торгов – максимального с марта прошлого года уровня. K 08:40 МСК японская иена подешевела на 0,15%​ в паре с долларом до 109,95 иены.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в Азии до 1,7450%, приблизившись к 14-месячному максимуму в 1,7540%. Доходность пятилетних облигаций выросла до 0,9170% впервые с марта прошлого года.

Более высокая доходность бондов повышает привлекательность валюты как инвестиции.

По мнению Криса Уэстона из Pepperstone Markets Ltd, рост доходности краткосрочных облигаций будет поддерживать курс доллара.

“Доллар США перешел в другую сферу в качестве инвестиционного направления”, – говорится в его записке.

Евро был малоподвижен вблизи 4,5-месячного минимума в $1,1763 и может показать максимальное месячное падение с середины 2019 года.

Краткосрочные перспективы европейской экономики ухудшились из-за связанных с коронавирусом ограничений во Франции и Германии, в то время как расширяющийся спред между доходностью облигаций США и Германии усиливает давление на евро.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют почти не изменился и составил 92,94​.

Юань на материковом рынке снизился на 0,04% до​ 6,5702, на офшорном рынке – подорожал 0,02% до 6,5735.

Цены на нефть упали в понедельник после сообщения о том, что гигантский контейнеровоз Ever Given, почти неделю назад заблокировавший Суэцкий канал, удалось частично снять с мели.

Администрация Суэцкого канала сообщила, что спасательные команды выровняли положение Ever Given, буксировочные работы возобновятся с приливом позднее в понедельник.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,8% до $63,43 за баррель к 09:15 МСК, марки WTI – на 2,1% до $59,69 за баррель.

Цены на нефть сильно колебались в течение последних нескольких сессий, поскольку трейдеры и инвесторы пытались оценить последствия перекрытия одного из ключевых торговых путей и более широкое влияние коронавирусных ограничений.

Такая волатильность на рынке, вероятно, сохранится, сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

“Учитывая волатильность на прошлой неделе, Brent, похоже, может сдвинуться к нижней границе диапазона в $60,00-65,00 за баррель”, – сказал он.

Некоторую поддержку ценам оказывают ожидания, что Организация стран-экспортеров нефти и союзники сохранят более низкие уровни добычи по итогам встречи на этой неделе.

Доллар бодро начал неделю по отношению к евро, поскольку настороженность, царящая на рынке, подтолкнула инвесторов к безопасным активам. При этом успехи экономического восстановления и темпы вакцинации в США также добавили привлекательности “зеленому”.

Евро снизился на 0,12% до $1,1778 к 09.19 МСК, что лишь немного выше минимума четырех с половиной месяцев в $1,1762, достигнутого на прошлой неделе, и значительно ниже 200-дневной скользящей средней в $1,1866.

Единая валюта может показать худший месяц с середины 2019 года из-за трудностей европейской программы вакцинации и волны новых случаев заражения коронавирусом. Данные о позициях спекулянтов показывают, что инвесторы в значительной степени продолжают придерживаться медвежьих взглядов относительно евро.

“Евро продолжает падать… невзирая на то, что доходность долгосрочных госбондов США потеряла часть повышательного импульса, – говорится в записке аналитиков MUFG Bank. – Это говорит о том, что слабость евро в большей степени была вызвана опасениями по поводу ослабления перспектив роста в еврозоне в свете скачка числа случаев COVID”.

Японская иена подорожала на 0,13%​ в паре с долларом до 109,5 иены, отступив от минимума 10 месяцев, достигнутого в пятницу.

“Австралиец” подешевел на 0,14% до $0,7624​, а новозеландский доллар – на 0,2% до $0,6977​.

Фунт стерлингов опустился на 0,16% до $1,3763.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют был стабилен на уровне 92,826.

За первый квартал доллар потерял около 0,7% по отношению к фунту, чему способствовало быстрое развертывание вакцинации в Британии. При этом американская валюта подорожала примерно на 0,8% к австралийскому доллару и на 2,9% к “киви”, по которым ударили реформы на рынке жилья.

Иена, чувствительная к спреду доходности государственного долга США и Японии, за январь-март потеряла примерно 5,7%, что является худшим квартальным показателем с конца 2016 года. Швейцарский франк снизился на 5,8% – худший результат с третьего квартала 2014 года.