Новости рынка

Сегодня азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Пандемия по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Медицинские эксперты предупреждают, что Японии необходимо готовиться к “четвертой волне” COVID-19, поскольку страна отстает в вакцинации, пишет MarketWatch.

Аналогичные новые вспышки заболевания отмечаются и в других странах, включая Индию и Таиланд.

Между тем определенное позитивное влияние на настроения инвесторов оказал рост рынка акций США. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию на рекордных отметках после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики страны после пандемии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 мск снизился на 1,2%.

Потребительские расходы в Японии в феврале упали на 6,6% относительно того же месяца прошлого года из-за сокращения расходов на продукты питания, одежду, транспорт и развлечения. Спад был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд и превысил средний прогноз аналитиков в 5,3%, сообщает Trading Economics.

В число лидеров падения котировок входят акции автопроизводителей Suzuki Motor Corp. (-4,6%), Nissan Motor Co. (-3,4%) и Hino Motors Ltd. (-3,1%), а также банков Shinsei Bank (-3,8%) и Mizuho Financial Group (-3%).

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опустилась на 1,4%, производителя потребительской электроники Sony – на 1,6%, инвестиционно-технологической SoftBank Group – на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск снизился на 0,15%. Торги в Гонконге не проводятся из-за праздничного дня.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в марте достиг максимума за последние три месяца. Индикатор поднялся до 54,3 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,7 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 11 месяцев подряд.

Сводный PMI увеличился до 53,1 пункта в марте против 51,7 пункта в предыдущий месяц, что является самым высоким уровнем с декабря прошлого года. Аналитики прогнозировали 52,8 пункта.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 мск вырос на 0,16%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. выросла на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor – снизилась на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени поднялся 0,96%.

Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку на рекордно низкой отметке в 0,1% годовых по итогам апрельского заседания, как и ожидало большинство экспертов и экономистов. ЦБ подтвердил свое намерение придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года.

Также во вторник ANZ опубликовал данные, согласно которым количество объявлений о вакансиях в марте выросло на 7,4% относительно предыдущего месяца и достигло максимума за 12 лет – 190,542 тыс. Показатель показал рост по итогам десятого месяца подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) увеличилась на 0,4% и на 0,2% соответственно.

Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили существенным ростом, при этом Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных отметок после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 373,98 пункта (1,13%) и составил 33527,19 пункта, побив предыдущий рекорд на уровне 33171,37 пункта, установленный 9 марта. Standard & Poor’s 500 поднялся на 58,04 пункта (1,44%) – до 4077,91 пункта, также достигнув нового рекорда. Nasdaq Composite прибавил 225,49 пункта (1,67%) и составил 13705,59 пункта.

В минувшую пятницу торги на фондовом рынке США не проводились в связи с пасхальными праздниками. Биржи многих других стран оставались закрыты в понедельник. По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы также выросли, а S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов.

Акции компаний, которые сильно пострадали из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, включая авиаперевозчиков и круизных операторов, продемонстрировали вчера значительный рост. Цена бумаг Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). повысилась на 2,9%, Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). – на 2,7%, United Airlines Holdings Inc. – на 2,5%.

Delta Air отменила порядка 100 рейсов в минувшее воскресенье из-за нехватки сотрудников и была вынуждена отказаться от действующего запрета на заполнение средних пассажирских кресел в самолетах на воскресенье и понедельник. Американская авиакомпания сообщила, что за последние несколько дней число ее пассажиров превысило 1 млн, чего не было со времен до начала пандемии коронавируса.

Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. прибавили в цене 7,2%. Американский круизный оператор направил письмо в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), в котором изложил план возобновления плавания из портов США в июле.

Также заметно подорожали акции крупных технологических компаний. Котировки бумаг Facebook Inc . (SPB: NASDAQ:FB) выросли на 3,4%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 4,2%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2,8%.

Капитализация Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подскочила на 4,4%. Аналитики Wedbush Securities улучшили оценку акций американского производителя электромобилей благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о поставках автомобилей за 1-й квартал. В пятницу Tesla сообщила, что в январе-марте отгрузила покупателям 184,8 тыс. автомобилей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, оценивал квартальные поставки Tesla в 168 тыс. машин.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc. взлетели на 13,4%. Аналитик B. Riley Эрик Уолд повысил прогнозную цену и рекомендацию по бумагам компании, сославшись на хорошие кассовые сборы фильма “Годзилла против Конга” в Северной Америке.

Рыночная стоимость Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) Co. упала на 7,6%. Американский производитель сланцевых нефти и газа покупает более мелкого конкурента – DoublePoint Energy LLC. Сумма сделки составит $6,4 млрд с учетом долга DoublePoint в размере $900 млн, говорится в сообщении Pioneer.

Котировки акций американской GameStop Corp (NYSE:GME). снизились на 2,4%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о намерении разместить “по рыночной цене” 3,5 млн обыкновенных акций, что представляет собой около 5% находящихся в обращении бумаг, сообщает MarketWatch.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте – на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Значение индикатора составило 63,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), обнародованные в понедельник. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения – до 59 пунктов, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit и также опубликованный в понедельник, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Это максимальное значение показателя с июля 2014 года. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя – до 60 пунктов.

В то же время заказы промпредприятий США в феврале сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Снижение показателя зафиксировано впервые с апреля прошлого года, когда объем заказов рухнул на рекордные 13,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение заказов на 0,5%.

План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

В центре внимания рынков на этой неделе – заседание Резервного банка Австралии, которое пройдет 6 апреля. Кроме того, 7 апреля Федеральная резервная система (ФРС) обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.

Японские акции закрылись ростом в понедельник, так как сильные данные о занятости в США способствовали оптимизму в отношении восстановления крупнейшей экономики мира, подтолкнув инвесторов к покупке индексных тяжеловесов, таких как SoftBank Group и Fast Retailing, а также производителей микросхем.

Индекс Nikkei вырос на 0,79% до 30.089,25 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,6% до 1.983,54 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 2,31%.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в марте выросло на 916.000​​, тогда как аналитики ожидали показателя в 647​.000.

“Инвесторы очень положительно отреагировали на сильные данные о занятости в США”, – сказал Сёити Арисава, генеральный менеджер отдела инвестиционных исследований компании IwaiCosmo Securities.

“Доходность американских облигаций выросла вскоре после выхода данных о занятости, что также способствует росту акций японских банков”.

Подъем возглавили акции Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen KK и Kawasaki Kisen Kaisha, подорожавшие на 4-5%.

Доллар был малоподвижен в понедельник, после того как инвесторы оптимизмом восприняли сильную трудовую статистику США на прошлой неделе и теперь ожидают данных об активности в секторе услуг в поисках знаков уверенного экономического подъема после шока, вызванного пандемией коронавируса.

“Зеленый” показал лучший квартал по отношению к основным валютам почти за три года и, вероятно, продолжит расти по мере того, как инвесторы будут искать способы сделать ставку на восстановление мировой экономики, говорят аналитики.

“Я думал, что в долларе будет коррекция, но этого не произошло”, – сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

“Тенденция к росту доллара очень сильная. В новом квартале инвесторам, пожалуй, лучше всего будет просто следовать этому тренду”.

Японская иена держалась на уровне 110,66 за доллар к 09:34 МСК.

Евро снизился на 0,1% до $1,1750​.

Фунт стерлингов был малоподвижен возле отметки $1,3820​.

Швейцарский франк подешевел на 0,13% до $0,9433​.

Число рабочих мест в США в марте выросло сверх ожидаемого, показали данные в пятницу.

Исследование Института управления поставками (ISM), которое должно быть опубликовано позднее в понедельник, как ожидается, покажет, что в марте активность в непроизводственном секторе США ускорила рост.

Объемы торгов в Азии в понедельник были небольшими, так как финансовые рынки Австралии, Китая и Гонконга закрыты в связи с Пасхой, как и в большинстве европейских стран. При этом, по словам аналитиков, ожидается, что доллар продолжит укрепляться.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,05% до 93,066​.

Спекулянты сократили объем чистых коротких позиций в долларах до минимума с июня 2020 года, показали подсчеты Рейтер и данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), вышедшие в пятницу.

“Австралиец” был малоподвижен на уровне $0,7603​. Новозеландский доллар снизился на 0,14% до $0,702​.

Цены на нефть снижаются в понедельник после заметного роста на предыдущей сессии, который был вызван решением ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти в период с мая по июль.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,48% до $63,9 за баррель к 09:15 МСК, марки WTI – на 1,45% до $60,56 за баррель.

Рынки были закрыты в пятницу из-за Пасхи.

Участники ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти в мае на 350.000 баррелей в сутки, в июне – на 350.000 баррелей в сутки и примерно на 400.000 баррелей в сутки – в июле. После этого решения в четверг оба бенчмарка выросли более чем на $2 за баррель.

На этой неделе инвесторы сосредоточены на непрямых переговорах между Ираном и США в Вене в рамках попытки возобновить ядерную сделку 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Доллар США стабилен в паре с евро в пятницу, дешевеет относительно иены и фунта.

Активность торгов низкая, поскольку многие рынки закрыты в связи с пасхальными праздниками.

В центре внимания трейдеров в пятницу – данные о безработице в США за март. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в США в марте увеличилось на 675 тыс. после повышения на 379 тыс. в феврале, безработица снизилась до 6% с 6,2%.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился на 0,1% на торгах в пятницу.

Тем не менее, долларовый индекс завершает ростом третью неделю подряд благодаря ожиданиям быстрого восстановления экономики США на фоне крупных бюджетных стимулов, а также быстрой вакцинации против COVID-19.

По итогам первого квартала 2021 года долларовый индекс прибавил 3,5%, что является наилучшей динамикой со второго квартала 2018 года.

По состоянию на 9:39 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1779 по сравнению с $1,1777 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены снизился на 0,14%, до 110,47 иены против 110,62 иены накануне, курс евро – на 0,12%, до 130,12 иены против 130,37 иены в четверг.

Стоимость фунта стерлингов к доллару увеличилась на 0,07% – до $1,3843 против $1,3833 накануне.

Индекс S&P 500 впервые пересек отметку в 4.000 пунктов в четверг на фоне подъема акций техсектора после оптимистичного прогноза в отношении экономического роста в США.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) выросли на 2% и более, демонстрируя признаки пробуждения после снижения в последние недели. Акции владельца Google Alphabet подскочили на 3,3% и достигли самого высокой котировки за свою историю.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 719.000​​​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 680​.000.

Dow Jones вырос на 0,52% до 33.153,21 пункта, S&P 500 поднялся на 1,18% до 4.019,87, а Nasdaq Composite – на 1,76% до 13.480,11.

“У нас все еще бычьи настроения в этом году, и мы думаем, что благодаря стимулирующим мерам, голубиным стремлениям ФРС, открытию экономики в связи с тем, что все больше людей в США получают вакцину, в целом с корпоративной прибылью все будет довольно хорошо”, – сказал Кинг Лип, главный стратег по инвестициям в Baker Avenue Asset Management в Сан-Франциско.

Акции Micron Technology выросли на 4,8% после прогноза компании о выручке в третьем квартале выше оценок Уолл-стрит из-за более высокого спроса на чипы памяти благодаря смартфонам 5G и разработке программного обеспечения для искусственного интеллекта.

Котирующиеся на бирже США акции еще одного производителя чипов, Taiwan Semiconductor, подскочили на 5,5% после сообщения о намерении инвестировать $100 миллиардов в течение трех лет в расширение заводов для удовлетворения растущего спроса на микросхемы.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу после подъема индексов США до рекордных значений накануне.

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг выросли, при этом индикатор S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов.

Днем ранее президент США Джо Байден представил план инвестиций в инфраструктуру объемом более $2 трлн. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи. Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за 8 лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 1,4%, более широкий Topix прибавляет 0,6%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Sony Group Corp. (+4,4%), Nitto Denko Corp. (+4,3%) и инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (+4,3%).

При этом рыночная стоимость автопроизводителя Mazda Motor Corp. растет на 3,8%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 3,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 2,7%.

Лидерами снижения выступают бумаги CyberAgent Inc. (-3,3%), Kansai Electric Power Co. Inc. (-3%) и Marubeni Corp. (-2,9%).

Цена бумаг автопроизводителя Nissan Motor Co. снижается на 1,6%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite растут на 0,3% и 0,8% соответственно.

Южнокорейский индикатор Kospi прибавляет 0,7%.

Инфляция в Южной Корее в марте ускорилась до 1,5% в годовом выражении с 1,1% в феврале. Это максимальные темпы инфляции с января прошлого года. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,35%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 2,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. – на 0,4%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. подскочили на 6,9%, Kia Motors Corp. – на 4,1%.